6月16日，極兔速遞正式向香港港交所申請首次公開發(fā)行(IPO)，申請書沒有具體說明它想要籌集的金額。但據(jù)彭博此前消息，這家總部位于雅加達的公司正在考慮通過股票發(fā)行籌集5億至10億美元。報道稱，尚未做出最終決定，包括規(guī)模和時間表在內的細節(jié)仍有可能改變。

極兔速遞公司在提交的文件中表示，已任命摩根士丹利亞洲、美林和中金公司香港證券為其擬議中的香港IPO的總協(xié)調人。根據(jù)J&T提交的文件，在J&T的招股說明書按照《公司條例》在香港公司注冊處注冊之前，該公司不會向香港公眾發(fā)出要約或邀請。

極兔速遞提出在香港上市之際，香港IPO市場復蘇乏力。普華永道(PwC)預測，今年將有大約100家公司在香港上市。今年上半年，香港共進行了30宗ipo，較2022年上半年增長11%。但普華永道(PwC)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年的融資額為170億港元，比去年上半年的197億港元下降了14%。

極兔速遞由原OPPO印度尼西亞分支負責人李杰和OPPO創(chuàng)始人之一陳永明于2015年共同創(chuàng)立，以低廉的物流價格而聞名，是中國跨境電商平臺(如天貓、蝦皮、抖音和Shein)的主要物流提供商。據(jù)其網(wǎng)站介紹，該公司在東南亞、中國、沙特阿拉伯、阿拉伯聯(lián)合酋長國、墨西哥、巴西和埃及都有業(yè)務，擁有40萬名服務人員。

極兔速遞于2020年進入中國大陸物流市場，自其于2021年以68億元人民幣收購大陸競爭對手百世的快遞業(yè)務以來，中國已成為其最大的市場之一，以應對物流業(yè)主要參與者之間的殘酷價格戰(zhàn)。在制造業(yè)中心浙江省東部的縣級市義烏，J&T在大陸的服務曾經以每包不到1元(15美分)的價格提供。

招股書顯示，近年來，極兔總包裹量持續(xù)快速上漲。公司總包裹量由2020年的32億件，增長224.2%至2021年的105億件，2022年國內包裹量達到120億件，市場份額約為10.9%。去年總收入達到73億美元，高于2021年的49億美元。

業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年和2022年，極兔速遞營收的同比增速，分別為357.7%、216%和49.8%。2020年、2021年、2022年，其營收分別為15.35億美元、48.52億美元、72.67億美元，三年增長3.73倍。不過，其凈利潤在2022年才扭虧為盈，期內利潤分別為-6.64億美元、-61.92億美元、15.73億美元。

極兔速遞的投資者包括高瓴資本(Hillhouse Capital)、博裕資本(Boyu Capital)、紅杉資本中國(Sequoia Capital China)和淡馬錫。招股書披露，在其股權結構中，公司創(chuàng)始人李杰為第一大股東，持股11.54%；騰訊為第二大股東，持股6.32%；博裕為第三大股東，持股6.1%；其次還有ATM、高瓴、紅杉、順豐等，其中備受市場關注的順豐已入股，并持股1.54%。

水滴創(chuàng)始人兼CEO沈鵬現(xiàn)身董事名單

金融虎網(wǎng)注意到，招股書披露，極兔速遞董事會將由七名董事組成，創(chuàng)始人李杰擔任執(zhí)行董事、鄭玉芬、廖清華、張源擔任非執(zhí)行董事，楊昭烜、劉二飛、沈鵬擔任獨立非執(zhí)行董事。值得一提的是，沈鵬為水滴公司(紐交所：WDH)的創(chuàng)始人，目前擔任水滴公司董事會主席兼首席執(zhí)行官。

根據(jù)港交所上市規(guī)則，極兔速遞已成立審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業(yè)管治委員會。招股書披露，極兔速遞董事會的七名董事中，最年長的董事是現(xiàn)年64歲的投資銀行家劉二飛，他還擔任薪酬委員會、提名委員會的主席，最年輕的董事是現(xiàn)年35歲的水滴公司創(chuàng)始人沈鵬，他還擔任企業(yè)管治委員會主席。

招股書顯示，三名獨董在互聯(lián)網(wǎng)、投資、線上線下綜合運營等方面擁有豐富的管理經驗。

楊昭烜自2017年6月?lián)尉W(wǎng)易股份有限公司（“網(wǎng)易”）（納斯達克：NTES；香港聯(lián)交所：9999）的首席財務官。加入網(wǎng)易之前，楊昭烜在J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Limited的全球投資銀行部擔任執(zhí)行董事，并于香港任職近十年。

劉二飛目前擔任亞洲融資有限公司的首席行政官兼創(chuàng)始合伙人以及亞投資本的首席執(zhí)行官，之前為全球地產投資平臺信泰資本管理有限公司（“信泰”）的聯(lián)合創(chuàng)始人。創(chuàng)辦信泰前，劉二飛曾于各大金融機構擔任高級管理層，如Goldman Sachs Group, Inc.的投資銀行部中國區(qū)主管、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited董事總經理及美林集團的中國區(qū)主席。

沈鵬為水滴公司（紐交所：WDH）的創(chuàng)始人，目前擔任董事會主席兼首席執(zhí)行官。于2016年創(chuàng)立水滴之前，沈鵬于2010年1月在美團的早期發(fā)展階段加入了美團（港交所：03690），成為提供送餐服務的美團外賣的創(chuàng)始人團隊成員之一，負責美團外賣互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)、運營規(guī)則的制定及業(yè)務體系的搭建和管理等不同事務。

另據(jù)報道，阿里巴巴集團控股的物流子公司菜鳥網(wǎng)絡預計也將于今年在香港上市，該公司估值超過200億美元。

來源：金融虎網(wǎng)

作者：雄飛

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