資產(chǎn)質(zhì)量承壓，理財業(yè)績下滑，貴陽銀行難掩盈利壓力。

近日，貴陽銀行（601997.SH）公布的2023年度半年報顯示，報告期內(nèi)營業(yè)收入77.15億元，同比下降3.12%；歸屬于母公司股東的凈利潤28.70億元，同比下降2.29%。對于營收凈利雙下降，貴陽銀行在財報中解釋，一方面是因?yàn)橘F陽銀行主動讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)和市場利率持續(xù)下行，新發(fā)放貸款利率下降，存量貸款重定價后執(zhí)行利率下調(diào)，生息資產(chǎn)收益率下降；另一方面是受資本市場波動影響，理財業(yè)務(wù)收入有所下降。

值得注意的是，2023年上半年，貴陽銀行在日常經(jīng)營過程中涉及若干法律訴訟，其中大部分為收回不良貸款而主動提起。從處罰情況看，貴陽銀行已多次因貸款業(yè)務(wù)被罰，據(jù)《中國科技投資》記者梳理，貴陽銀行今年因貸款業(yè)務(wù)已被處罰10次，處罰理由包括貸款管理不規(guī)范、貸款資金被挪用等，共計罰款約310萬元。

同時，8月17日，貴陽銀行因存在“關(guān)聯(lián)交易管理不到位，理財業(yè)務(wù)管理不規(guī)范”等問題被處罰。財報顯示，截至2023年6月末，貴陽銀行存續(xù)理財產(chǎn)品160期，存續(xù)余額636.06億元，較年初下降37.52億元；受市場波動影響，理財產(chǎn)品手續(xù)費(fèi)收入減少0.74億元。

對于處罰情況，貴陽銀行向《中國科技投資》記者回復(fù)道：“本行高度重視監(jiān)管處罰的問題，深入分析問題成因，強(qiáng)化長效整改機(jī)制，目前正認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)整改措施，并依據(jù)相關(guān)制度規(guī)定對問題責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)?！?/p>

多起訴訟涉不良貸款

財報顯示，截至2023年6月末，貴陽銀行資產(chǎn)總額6700.05億元，較年初增加240.07億元，增長3.27%；貸款總額3125.32億元，較年初增長9.55%；存款總額3875.76億元，較年初增長1.03%，存貸款總額均處于增長趨勢。

然而，貴陽銀行的資產(chǎn)質(zhì)量卻有所下滑。截至2023年6月末，貴陽銀行不良貸款率1.47%，較年初上升0.02個百分點(diǎn)；同期不良貸款余額46.08億元，較年初增加4.64億元。其中，逾期90天以上貸款余額與不良貸款比例為97.77%，逾期60天以上貸款余額與不良貸款比例為106.18%。

值得關(guān)注的是，2023年上半年，貴陽銀行在日常經(jīng)營過程中涉及若干法律訴訟，其中大部分為收回不良貸款而主動提起。財報顯示，截至2023年6月末，貴陽銀行作為被告的案件訴訟金額達(dá)1000萬元以上的未決訴訟共計1筆，總金額約0.21億元；貴陽銀行作為第三人的訴訟金額達(dá)1000萬元以上的未決訴訟共6筆，總金額8.77億元。

此外，貴陽銀行還存在一筆無后續(xù)進(jìn)展的訴訟、仲裁事項(xiàng)。因合同糾紛，貴陽銀行于2021年將貴州九州名城房地產(chǎn)開發(fā)公司及其股東周韶斌、周偉剛作為被告，向貴陽市中級人民法院提起訴訟，涉及金額包括債權(quán)投資本金3.15億元以及按合同約定計算的利息及復(fù)利、罰息等。2022年7月，貴陽銀行收到一審判決書并向貴州省高級人民法院提起上訴，截至報告披露日，貴陽銀行已收到二審終審判決書并已向法院申請執(zhí)行相關(guān)款項(xiàng)。

企查查顯示，貴陽銀行目前與多家房地產(chǎn)公司存在司法糾紛，涉及訴訟約有46件。截至2023年6月末，貴陽銀行貸款不良率排名前十位的行業(yè)分別為居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、個人貸款（不含個人經(jīng)營性貸款）、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。其中，房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)分別排名第五、第六，不良率分別為2.2%、2%。

同時，財報顯示，近年來貴陽銀行最大十家客戶貸款比率呈上升趨勢。2021-2022年及截至2023年6月末，貴陽銀行最大十家客戶貸款比率分別為30.93%、33.52%、36.75%；此外，截至2023年6月末，貴陽銀行單一最大客戶貸款比率為5.68%，較上年末上升0.08個百分點(diǎn)。

而今年以來，貴陽銀行已多次因貸款業(yè)務(wù)被罰。據(jù)《中國科技投資》記者梳理，貴陽銀行今年因貸款業(yè)務(wù)已被處罰10次，處罰理由包括貸款管理不規(guī)范、貸款資金被挪用、經(jīng)營用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域等，共計罰款約310萬元。

財經(jīng)評論員張雪峰向《中國科技投資》記者表示，“根據(jù)給定的信息，可以看出銀行的資產(chǎn)質(zhì)量有所下降。此外，銀行涉及多筆法律訴訟與不良貸款有關(guān)，這可能對銀行的經(jīng)營產(chǎn)生一定影響?！?/p>

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對于資產(chǎn)質(zhì)量問題，貴陽銀行應(yīng)該采取措施加強(qiáng)風(fēng)險管理和不良貸款的處置。銀行可以加強(qiáng)貸款審查和風(fēng)險評估，提高貸款的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，降低不良貸款的風(fēng)險。同時，銀行還可以積極采取措施催收不良貸款，加強(qiáng)與借款人的溝通和協(xié)商，尋求解決方案，減少不良貸款的規(guī)模。

理財業(yè)務(wù)規(guī)模下降

除了貸款業(yè)務(wù)，8月17日，貴陽銀行還因存在“關(guān)聯(lián)交易管理不到位，理財業(yè)務(wù)管理不規(guī)范”等問題被處罰，相關(guān)責(zé)任人亦被監(jiān)管處罰并予以警告。

對于處罰情況，貴陽銀行回復(fù)道：“本行高度重視監(jiān)管處罰的問題，深入分析問題成因，強(qiáng)化長效整改機(jī)制，目前正認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)整改措施，并依據(jù)相關(guān)制度規(guī)定對問題責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)?！?/p>

截至2023年6月末，貴陽銀行服務(wù)財富客戶數(shù)共計36.24萬人，較年初增加2.14萬人，增長6.27%，管理財富客戶資產(chǎn)規(guī)模1857.13億元，較年初增加89.75億元，增長5.08%。

財富資產(chǎn)規(guī)模增長的背后，卻是貴陽銀行理財規(guī)模的下降。截至2023年6月末，貴陽銀行存續(xù)理財產(chǎn)品160期，存續(xù)余額636.06億元，較年初下降37.52億元。具體來看，其固定收益類產(chǎn)品規(guī)模600.53億元，占比94.41%；混合類產(chǎn)品規(guī)模18.45億元，占比2.9%；權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模17.08億元，占比2.69%。私募理財產(chǎn)品9期，存續(xù)余額8.54億元；公募理財產(chǎn)品151期，存續(xù)余額627.52億元。

同期，貴陽銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入3.66億元，較2022年6月末減少1.11億元，主要是受市場波動影響，理財業(yè)務(wù)規(guī)模減少所致；信托及資管計劃利息收入26.62億元，較2022年6月末減少6.27億元，主要是因業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，壓降非標(biāo)資產(chǎn)導(dǎo)致信托及資管計劃規(guī)模減少。

貴陽銀行亦在財報中表示，2022年11月以來受債券市場波動影響，全市場銀行固定收益類理財產(chǎn)品凈值出現(xiàn)大幅回撤，理財產(chǎn)品面臨客戶較大規(guī)模贖回，市場信心尚未完全恢復(fù)，部分理財客戶儲蓄存款配置需求加強(qiáng)，導(dǎo)致理財規(guī)模有所下滑。

與此同時，貴陽銀行非利息收入亦處于下降狀態(tài)。截至2023年6月末，貴陽銀行非利息收入為8.41億元，較上年末減少0.58億元，同比下降6.43%。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2.05億元，較上年減少1.18億元，同比下降36.43%，投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入減少0.34億元，受市場波動影響，理財產(chǎn)品手續(xù)費(fèi)收入減少0.74億元。

而從關(guān)聯(lián)交易情況看，貴陽銀行目前與貴陽市國有資產(chǎn)投資管理公司（以下簡稱“貴陽國資”）及其關(guān)聯(lián)方，貴州烏江能源投資有限公司及其關(guān)聯(lián)方，中融人壽保險股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方，董監(jiān)高、核心內(nèi)部工作人員及家庭成員控制和可施加重大影響的公司均存在理財投資類的關(guān)聯(lián)交易。

其中，貴陽銀行與貴陽國資的關(guān)聯(lián)交易金額最多，截至2023年6月末，授信類關(guān)聯(lián)交易余額為97.89億元，證監(jiān)口徑關(guān)聯(lián)交易余額為85.01億元。但貴陽國資目前已質(zhì)押其持有的貴陽銀行股份2.33億股，約占其持股比例的49.77%。

中信證券在貴陽銀行2023年中報點(diǎn)評中表示，貴陽銀行2023年上半年投資業(yè)務(wù)表現(xiàn)平穩(wěn)，公司財富管理業(yè)務(wù)在市場壓力下表現(xiàn)相對平穩(wěn)，但手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降36.43%，手續(xù)費(fèi)收入仍待修復(fù)。

“對于理財業(yè)績下降的情況，銀行可以考慮從風(fēng)險管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶服務(wù)、技術(shù)支持等方面對理財業(yè)務(wù)經(jīng)營策略進(jìn)行調(diào)整。例如，加強(qiáng)對理財產(chǎn)品的風(fēng)險評估和監(jiān)控，確保投資組合的風(fēng)險可控；開發(fā)更多多樣化的理財產(chǎn)品，以滿足客戶需求并降低對非標(biāo)資產(chǎn)的依賴；投資并引入先進(jìn)的金融科技，提高理財業(yè)務(wù)的效率和便利程度等，這樣可以提升理財業(yè)務(wù)的收益和質(zhì)量，以應(yīng)對當(dāng)前的市場變化和業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)?！睆堁┓逭f道。

來源：中國科技投資《貴陽銀行營收凈利雙降：資產(chǎn)質(zhì)量承壓 多起訴訟涉不良貸款》

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