廣深市場的經(jīng)營貸利率開始了新一輪的下探，部分銀行給出的產(chǎn)品年化利率已突破“3”字頭，達(dá)到2.9%的新低。這一價格低于銀行同檔期定期存款利率，呈現(xiàn)“倒掛”。知情人士表示，這一價格是最近才降的，甚至低于該行三年期定期存款3.15%的價格。

? 去哪兒：七夕當(dāng)天，全國景區(qū)夜間門票銷售量，較前一日增長超2倍，其中深圳、上海、廣州、重慶、北京、蘇州、成都、桂林、廈門、蕪湖為平臺上七夕當(dāng)天夜游最火的top10城市。7月至今，“夜游”相關(guān)的旅行攻略數(shù)量同比去年增長371%。

?宏觀經(jīng)濟(jì)?

1、中國駐緬甸大使館：同泰國駐緬甸大使蒙空、老撾駐緬甸大使恒顯舉行三方會晤，就合作打擊本地區(qū)賭詐犯罪問題進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。當(dāng)前本地區(qū)賭詐問題猖獗，嚴(yán)重?fù)p害包括中泰老在內(nèi)地區(qū)國家民眾的生命財產(chǎn)安全，三國使館全力協(xié)調(diào)緬方開展搜查解救，并協(xié)助緬方加大針對賭詐集團(tuán)的打擊力度。

2、高盛：生成式AI具有巨大的經(jīng)濟(jì)潛力，在廣泛使用后十年內(nèi)每年可提高全球勞動生產(chǎn)率超過1個百分點以上。但要實現(xiàn)大規(guī)模轉(zhuǎn)型，企業(yè)將需要對實體、數(shù)字和人力資本進(jìn)行大量前期投資。全球的生成式AI投資規(guī)模到2025年或?qū)⑦_(dá)到2000億美元左右。

3、參考消息網(wǎng)：據(jù)俄媒報道，目前，俄羅斯軍工生產(chǎn)火力全開。軍隊接收的裝甲車數(shù)量為原先的4倍至5倍，高精度武器“伊斯坎德爾”戰(zhàn)役戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈等幾乎增加了一個數(shù)量級。俄自殺式無人機(jī)“柳葉刀”的產(chǎn)量將成倍擴(kuò)大，這些無人機(jī)已用于特別軍事行動。

4、日本：召開相關(guān)閣僚會議，決定福島第一核電站核污染水排海日程。將從8月24日開始，將福島第一核電站核污染水排入海洋。

5、新華網(wǎng)：據(jù)悉，日本防衛(wèi)省目前正在對即將于8月底提交的2024財年防衛(wèi)預(yù)算申請進(jìn)行最終調(diào)整，申請金額將達(dá)到約7.7萬億日元，再次創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。

?地產(chǎn)動態(tài)?

1、經(jīng)濟(jì)觀察報：多家民營房企人士透露，鄭州、天津等地要求各區(qū)縣政府統(tǒng)計對民營房企的欠款明細(xì)。近一年多來，多家房企通過各種方式要求部分地方政府盡快償還對其欠款，理由是急需這筆錢緩解流動性壓力以及保交樓。

2、湖北省武漢市：7月，新建住房網(wǎng)簽備案僅4881套，環(huán)比下降21%，連續(xù)兩個月大幅下滑，創(chuàng)近十年同期新低。截至8月20日，武漢月內(nèi)新房成交量僅4092套。多個熱門樓盤項目不得不降價銷售，降價幅度大多在2000元/平方米以上。

3、四川省成都市：發(fā)布《關(guān)于調(diào)整成都住房公積金有關(guān)政策的通知（征求意見稿）》。在支持租住住房提取方面，繳存人租住住房為未登記備案的，每月限額由1000元調(diào)整為1200元，每年累計提取金額不超過1.44萬元。

4、恒大地產(chǎn)：作為擬議重組的一部分，中國恒大及其他方向恒大新能源汽車提供的若干貸款擬按每股3.84港元的換股價轉(zhuǎn)換為恒大新能源汽車新股，各認(rèn)購方有條件認(rèn)購54.41億股股份。

?股市盤點?

1、周二，上證指數(shù)報3120.33點，上漲0.88%，成交額3486.38億。深證成指報10374.73點，上漲0.53%，成交額4697.42億。創(chuàng)業(yè)板指報2086.94點，上漲0.09%，成交額2213.66億?？傮w上個股上漲和下跌家數(shù)基本相當(dāng)。兩市合計成交8183.80億，較上個交易日放量1401億。盤面上，數(shù)據(jù)要素、算力租賃、通信服務(wù)、信創(chuàng)等板塊漲幅居前，醫(yī)藥商業(yè)、注冊制次新、環(huán)保、染料等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出63.78億元，其中滬股通凈賣出39.59億元，深股通凈賣出24.19億元。

2、周二，恒生指數(shù)漲0.95%，報17791.01點。恒生科技指數(shù)漲1.98%，報4000.92點。國企指數(shù)漲1.11%，報6097.59點。小鵬汽車漲5%，嗶哩嗶哩、中信證券漲近5%，中興通訊、微博漲超4%，理想汽車漲超3%。南向資金凈買入7.34億港元。其中，港股通（滬）凈買入25.04億港元，港股通（深）凈賣出17.69億港元。

3、截至8月22日，北交所上市公司215家，當(dāng)日無新增?？偸兄?591.11億元，成交金額10.85億元。

4、兩市融資余額：截至8月21日，上交所融資余額報7807.03億元，較前一交易日增加12.14億元；深交所融資余額報7031.21億元，較前一交易日減少13.96億元；兩市合計14838.24億元，較前一交易日減少1.82億元。

5、證券時報：8月22日，已有10家科創(chuàng)板公司提交回購相關(guān)公告。其中，聯(lián)影醫(yī)療、成大生物、中觸媒、杰普特4家公司新增回購方案，聯(lián)影醫(yī)療回購上下限分別為8億元和4億元，為8月以來科創(chuàng)板回購金額最高的公司。

6、證券日報：自7月8日首批大型公募基金宣布降費后，多家基金公司陸續(xù)跟進(jìn)，而降費產(chǎn)品已從權(quán)益類進(jìn)一步擴(kuò)大到債券型。截至8月21日，宣布降費的基金公司數(shù)量已超過100家，降費的基金數(shù)量超過了2800只，仍以主動權(quán)益類產(chǎn)品為主。

7、證券日報：幾家符合擴(kuò)容資質(zhì)的券商均已啟動北交所做市業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作。6月份以來，不同做市商加入為北交所股票做市共37起，是4、5月單月加入做市次數(shù)的3倍以上。目前北交所做市大戶國金證券、安信證券在北交所的做市股票數(shù)量均遠(yuǎn)超其科創(chuàng)板做市股票數(shù)量。

8、視覺中國：考慮到目前的市場環(huán)境，未來將在業(yè)務(wù)上做出一定調(diào)整，比如終止版權(quán)保護(hù)委托代理業(yè)務(wù)。此前該公司因與個人攝影師戴建峰出現(xiàn)版權(quán)糾紛一事再度陷入輿論漩渦。

9、山東黃金：擬公開發(fā)行不超過100億元公司債券，擬用于償還有息負(fù)債、補(bǔ)充流動資金、項目建設(shè)及運營、股權(quán)投資及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。全資子公司蓬萊礦業(yè)擬以現(xiàn)金方式收購金創(chuàng)集團(tuán)所持煙臺市蓬萊區(qū)大柳行金礦燕山礦區(qū)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債的資產(chǎn)包，合計轉(zhuǎn)讓價款為4.22億元。

10、中國鋁業(yè)：上半年，實現(xiàn)營收約1340.63億元，同比下降15.66%；凈利潤約34.17億元，同比下降23.32%。原鋁、氧化鋁市場價格同比下降。

11、豫園股份：上半年，實現(xiàn)營收約274.44億元，同比增長21.86%；凈利潤22.18億元，同比增長225.83%。公司產(chǎn)業(yè)運營板塊營業(yè)收入增加帶來凈利潤增加，處置子公司帶來投資收益增加。

12、阿特斯：上半年，實現(xiàn)營收約261.05億元，同比增長31.71%；凈利潤約19.23億元，同比增長321.75%。公司光伏組件出貨量大幅增加，光伏組件、系統(tǒng)產(chǎn)品營收同比增長，原材料、運費等綜合單位成本下降，毛利率同比大幅提高。

13、吉利汽車：上半年，實現(xiàn)營收731.82億元，同比增長26%；凈利潤為15.7億元，同比增長1%。公司仍對165萬輛的年銷售量目標(biāo)保持樂觀。

14、泡泡瑪特：上半年，實現(xiàn)營收28.14億元，同比增長19.3%；經(jīng)調(diào)整凈利潤5.35億元，同比增長42.3%。中國內(nèi)地新增注冊會員438.4萬人，累計會員總數(shù)破3000萬人。

15、同程旅行：二季度，實現(xiàn)營收28.7億元，同比增長117.4%；經(jīng)調(diào)凈利潤5.9億元，同比增長428.9%，均創(chuàng)下歷史新高。平均月活躍用戶達(dá)2.8億，較2019年同期增長53.5%。

16、Arm：向美國證交會提交IPO申請，申請以“ARM”的代碼在納斯達(dá)克上市，該IPO有望成為今年美國交易所最大規(guī)模的IPO交易，并可能成為有史以來美國規(guī)模最大的科技發(fā)行交易之一。

?財富聚焦?

1、財政部等三部門：自2023年9月21日至2025年12月31日，對個人投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價所得，暫免征收個人所得稅。在上交所、深交所轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR，按照實際成交金額，由出讓方按1‰的稅率繳納證券交易印花稅。

2、安徽省合肥市：對總部企業(yè)年度營業(yè)利潤和本地經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)兩項指標(biāo)均較上年增長10%及以上，且年度本地經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)不低于近兩年最高值的，按照年度營業(yè)收入的1%且不高于本地經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)增量的40%給予獎勵。總部企業(yè)將上市主體遷入合肥的，給予300萬元一次性獎勵。

3、鄭商所：近期影響純堿市場的不確定性因素較多，價格波動較大，請各會員單位切實加強(qiáng)投資者教育和風(fēng)險防范工作，提醒投資者理性參與，合規(guī)交易。

4、財經(jīng)早餐：熱點出不停，追蹤你想聽。近日，財政部明確規(guī)定了企業(yè)數(shù)字資產(chǎn)的入表形式。此次政策意味著什么？數(shù)據(jù)資產(chǎn)的市場規(guī)模與空間如何？可以重點關(guān)注的行業(yè)與投資機(jī)會又有哪些？財友們快快劃到文末查看今天的財秘追蹤 # 數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)化開啟

?行業(yè)觀察?

1、醫(yī)保局：通過醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判，已累計將26種罕見病用藥納入醫(yī)保藥品目錄，平均降價超50%。疊加其他藥品準(zhǔn)入方式，目前獲批在我國上市的75種罕見病用藥已有50余種納入醫(yī)保藥品目錄。

2、澎湃新聞：會展被視為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“晴雨表”和“風(fēng)向標(biāo)”。今年以來，深圳進(jìn)一步加快建設(shè)國際會展之都的步伐。上半年，全市共舉辦展會近80場，實際辦展面積達(dá)437萬平方米，與去年同期相比分別增長6.9倍、6.5倍。

3、自然資源保護(hù)協(xié)會：考慮到我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展階段，隨著建設(shè)需求的逐漸回落，行業(yè)逐步進(jìn)入下行周期，2030年商品混凝土產(chǎn)量預(yù)計下降至24億立方米，2060年預(yù)計為16億立方米。

4、淘寶：今年7月淘寶夏日季啟動以來，每晚吸引1.2億人“逛夜市”，觀看短視頻的總時長更是同比去年增長了261%。夏日季活動也帶動了線上“夜經(jīng)濟(jì)”，有60多萬小微商家夜間成交額超去年，整體成交規(guī)模達(dá)到去年的5倍。

5、美團(tuán)買菜：一年一度的七夕，被譽(yù)為“中國的情人節(jié)”。鮮花作為七夕的首選禮品之一，銷量大增。8月19日開始，鮮花銷量月環(huán)比增長超40%，其中，禮品花束漲幅超過110%。

6、美國電池公司ONE：已經(jīng)開發(fā)出了重量能量密度與三元鋰電池相接近的磷酸鐵鋰電池，2024年底才會投產(chǎn)。電池產(chǎn)品的名字叫白羊座II，電池包所帶電量為71.5千瓦時，電芯的重量能量密度達(dá)到了162 Wh/kg，轉(zhuǎn)化為電池包水平的重量能量密度為160.7Wh/kg。

7、IDC：2023年教育學(xué)習(xí)場景市場規(guī)模達(dá)到1102億美元，同比增長4.2%。預(yù)計2024年同比增長9.6%，到2027年，市場規(guī)模將超過1500億美元，屆時超過90%的教育學(xué)習(xí)終端將搭載AI相關(guān)功能。

8、TrendForce：為了維持電視面板漲勢，進(jìn)入第三季面板廠仍選擇持續(xù)控產(chǎn)，反觀品牌為了維持銷售動能，整機(jī)零售價漲幅無法反映電視面板價格上漲幅度，因此品牌在第三季開始瀕臨財務(wù)虧損的邊緣。預(yù)估今年全球電視出貨量將下修至1.98億臺，年減1.5%。

?公司要聞?

1、百度：二季度，實現(xiàn)營收341億元，同比增長15%；凈利潤80億元，同比增長44%。得益于在線營銷業(yè)務(wù)的穩(wěn)健表現(xiàn)和經(jīng)營杠桿推動，百度核心營收和利潤增長加速。

2、快手：二季度，實現(xiàn)營收277.4億元，同比增長27.9%；經(jīng)調(diào)凈利潤26.9億元，同比扭虧為盈。平均日活躍用戶3.76億，同比增長8.3%。

3、釘釘：首次公布釘釘商業(yè)化的核心進(jìn)展。截至3月末，釘釘軟件付費企業(yè)數(shù)達(dá)10萬家，其中，小微企業(yè)占比58%，中型企業(yè)占比30%，大型企業(yè)占比12%。釘釘付費DAU超過2300萬。

4、高盛：正尋求出售管理資產(chǎn)約290億美元的個人財務(wù)管理業(yè)務(wù)。這意味著，在首席執(zhí)行官David Solomon領(lǐng)導(dǎo)下為擴(kuò)大資金管理業(yè)務(wù)客戶群所進(jìn)行的又一項標(biāo)志性交易將被撤銷。

?環(huán)球視野?

1、韓國：受城市化和老齡化影響，以2022年12月31日為準(zhǔn)，韓國單人戶家庭占比達(dá)到41%，即將突破1000萬戶。單人戶占比2021年底首破40%后，僅一年就上升0.7個百分點。

2、波羅的海干散貨指數(shù)：跌2.37%，報1194點。

?金融數(shù)據(jù)?

國內(nèi)

1、新三板：8月22日，合計掛牌6387家公司，當(dāng)日減少2家，成交金額2.87億。三板成指報905.43，跌0.14%，成交額1.12億。

2、國內(nèi)商品期貨：截至8月22日下午收盤，多數(shù)收漲，焦煤漲超5%，焦炭漲近5%，純堿、鐵礦石漲超4%，滬錫漲超2%，甲醇、蘋果、螺紋鋼、液化氣、PTA、滬銀、紙漿、滬鎳漲超1%；菜粕跌超3%，集運歐線、豆粕跌超2%，LU燃油、白糖、豆二跌超1%。

3、國債：8月22日，2年期國債期貨主力合約TS2309下行0.02%至101.450；5年期國債期貨主力合約TF2309下行0.09%至102.620；10年期國債期貨主力合約T2309下行0.12%至102.940。10年期國債利率漲1.61BP，至2.56%；10年期國開債利率漲1.65BP，至2.67%。

4、上海國際能源交易中心：8月22日，原油期貨主力合約2310，以640.1元/桶收盤，下跌1.0元，跌幅為0.16%。全部合約成交172235手，持倉量減少324手至67839手。主力合約成交140193手,持倉量減少1218手至38675手。

5、央行：8月22日，進(jìn)行1110億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有2040億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠930億元。

6、Shibor：隔夜報1.8180%，下跌11.90個基點。7天報1.8240%，下跌5.10個基點。3個月報2.0190%，下跌0.50個基點。

7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2935，漲0.2789%，人民幣中間價報7.1992，跌0.0069%。NDF：3個月報7.2380，6個月報7.1930，1年報7.1030，2年報6.9830。

8、上海環(huán)交所：8月22日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量45328噸，成交額329.67萬元，收盤價72.73元/噸，漲7.75%。

國外

9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.92%，報31856.71點；韓國KOSPI指數(shù)漲0.28%，報2515.74點。

10、美股：道指收跌0.51%，報34288.83點；納指收漲0.06%，報13505.87點；標(biāo)普500收跌0.28%，報4387.55點。

11、歐洲：英國富時100收漲0.18%，報7270.76點；德國DAX30收漲0.66%，報15705.62點；法國CAC40收漲0.59%，報7240.88點。

12、黃金：COMEX 12月黃金期貨收漲0.15%，報1926.00美元/盎司。

13、原油：WTI 9月原油期貨收跌0.46%，報80.35美元/桶；布倫特10月原油期貨收跌0.51%，報84.03美元/桶。

·數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)化開啟·

? 國盛證券：財政部發(fā)布《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定》，自2024年1月1日起施行；主要內(nèi)容包括適用范圍、數(shù)據(jù)資源會計處理適用準(zhǔn)則、列示和披露要求等。除了將數(shù)據(jù)資源作為無形資產(chǎn)及存貨等資產(chǎn)項目入表外，企業(yè)還可根據(jù)實際情況，自愿披露數(shù)據(jù)資源的應(yīng)用場景或業(yè)務(wù)模式等。入表意味著數(shù)據(jù)完成了從自然資源到經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)的跨越，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的第一生產(chǎn)要素，數(shù)據(jù)有望成為政企報表及財政等收入的重要支撐，后續(xù)數(shù)據(jù)要素確權(quán)、定價、交易流通、收益分配、試點等進(jìn)展有望陸續(xù)推出。

? 西南證券：我國數(shù)據(jù)量豐富而數(shù)據(jù)交易起步較晚，未來發(fā)展空間廣闊。2023年我國數(shù)據(jù)量占世界總數(shù)據(jù)量的23.7%，而2021年我國數(shù)據(jù)交易市場規(guī)模為僅占全球總規(guī)模的12.5%，隨著云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、信息通信等技術(shù)不斷成熟，我國數(shù)據(jù)要素市場將進(jìn)入快速發(fā)展階段。國家工信安全發(fā)展研究中心測算，2021年我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模為815億元，預(yù)計“十四五”期間數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模復(fù)合增速將超25%。

? 東方證券：數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表，運營商作為海量數(shù)據(jù)擁有者有望受益。上半年，中國聯(lián)通和中國移動在大數(shù)據(jù)方面分別實現(xiàn)收入29和25.6億元，同比增長54%和56.6%。運營商作為數(shù)據(jù)要素和算力的“賣水者”，在基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié)占主導(dǎo)地位，擁有海量高質(zhì)量數(shù)據(jù)。（1）中國聯(lián)通是業(yè)內(nèi)最早將數(shù)據(jù)集中、集約運營的企業(yè)，擁有400PB超大規(guī)模數(shù)據(jù)處理和超萬億級數(shù)據(jù)實時處理能力；市占率連續(xù)多年超過50%。（2）中國移動每日數(shù)據(jù)采集量約5.5PB，日處理量約27PB。（3）中國電信率先在海南建設(shè)運營“數(shù)據(jù)產(chǎn)品超市”標(biāo)桿項目，為2700+家銀行分支機(jī)構(gòu)打造金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺。

? 東吳證券：醫(yī)保數(shù)據(jù)維度非常豐富，隨著政策的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計未來醫(yī)保數(shù)據(jù)要素市場有望先行先試，成為第一個數(shù)據(jù)要素放開方向。根據(jù)測算，商保公司每年調(diào)用數(shù)據(jù)服務(wù)費將達(dá)554億元，金融調(diào)用醫(yī)保數(shù)據(jù)服務(wù)費將達(dá)到187億元。未來隨著疾病智能篩查、健康管理等大健康應(yīng)用拓展，醫(yī)保數(shù)據(jù)應(yīng)用市場空間將達(dá)千億以上。交通數(shù)據(jù)要素市場空間近千億元。交通領(lǐng)域數(shù)據(jù)體量大、種類繁多，包括高速大數(shù)據(jù)、車輛大數(shù)據(jù)、運力大數(shù)據(jù)等。車險和汽車金融公司每年購買數(shù)據(jù)的相關(guān)費用將達(dá)817億元，車企數(shù)據(jù)服務(wù)應(yīng)用市場預(yù)計將有149.5億元市場規(guī)模。