集裝箱式電池儲(chǔ)能系統(tǒng)是以磷酸鐵鋰電池為能量載體，通過PCS?進(jìn)行充放電，實(shí)現(xiàn)與電力系統(tǒng)的多種能量交換，并可接入多種供電模式，如光伏陣列、風(fēng)能、柴油發(fā)電機(jī)與電網(wǎng)等儲(chǔ)能系統(tǒng)。儲(chǔ)能系統(tǒng)的輸出可以上電并網(wǎng)、供應(yīng)各種負(fù)載設(shè)備以及電動(dòng)汽車充電機(jī)等。

集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）市場(chǎng)總體規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）市場(chǎng)已經(jīng)從2017年的153.38百萬美元增長(zhǎng)至2021年的2525.12百萬美元。我們預(yù)計(jì)中國(guó)集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）市場(chǎng)在2028年將增長(zhǎng)至37548.89百萬美元，2022年到2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為33.04%。

從產(chǎn)品方面來看，鋰離子電池正在逐步替代鉛蓄電池，2021年中國(guó)市場(chǎng)鋰離子電池集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）占市場(chǎng)總規(guī)模89.60%，預(yù)計(jì)到2028年鋰離子電池集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）的市場(chǎng)份額將提升至90.08%。

從產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用情況來看，用電側(cè)占市場(chǎng)規(guī)模的39.61%，其次為發(fā)電側(cè)，占比35.01%，電網(wǎng)側(cè)市場(chǎng)占比最小，只有25.38%。

市場(chǎng)上的主要集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）生產(chǎn)商包括寧德時(shí)代，比亞迪，億緯鋰能等，中國(guó)前十企業(yè)市場(chǎng)占比近91%，整體市場(chǎng)集中度較高，高端市場(chǎng)大部分被寧德時(shí)代壟斷，低端市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，影響了市場(chǎng)的良性化發(fā)展。

從長(zhǎng)期來看，中國(guó)集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）市場(chǎng)的發(fā)展前景很大，中國(guó)集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）市場(chǎng)在2022年～2028年間，預(yù)測(cè)將以33%的年復(fù)合成長(zhǎng)率推移，并成長(zhǎng)到217418MWh的規(guī)模。預(yù)計(jì)各國(guó)政府將加快新能源領(lǐng)域的投入，政府支持力度的提升和疫情后用電需求及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等逐步正?；瘜⑼苿?dòng)該市場(chǎng)的成長(zhǎng)。

上游原料及下游市場(chǎng)分析

完整的電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。電池組是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分；電池管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)以及均衡等；能量管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等；儲(chǔ)能變流器可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過程，進(jìn)行交直流的變換。

■?集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)分析

集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）主要原材料包括電子元件、磷酸鐵鋰、機(jī)殼及結(jié)構(gòu)件、銅箔、石墨、電解液、鋁塑膜和隔膜等。

從產(chǎn)能規(guī)劃上看，預(yù)計(jì)?2021?年磷酸鐵鋰材料緊平衡，頭部企業(yè)市占率將提升。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020?年底磷酸鐵鋰產(chǎn)能將達(dá)到?27.9?萬噸，其中主要增量來自于德方納米和湖南裕能。預(yù)計(jì)?2021?年?22?萬噸的需求，考慮到補(bǔ)庫存的情況實(shí)際需求可能更高，再考慮到?27.9?萬噸中包含部分新增產(chǎn)能需要爬坡時(shí)間，目前看磷酸鐵鋰材料環(huán)節(jié)供需緊平衡?？紤]到液相法擴(kuò)產(chǎn)周期接近一年，固相法相對(duì)更短，預(yù)計(jì)產(chǎn)能緊張情況不會(huì)持續(xù)太久。從產(chǎn)能規(guī)劃格局上看，行業(yè)集中度將顯著提升，其中德方納米仍維持龍頭地位，2020?年底和目前在建產(chǎn)能均位于行業(yè)第一，2021?年市占率有望回升至?29%以上；湖南裕能在獲得寧德時(shí)代和比亞迪增資后計(jì)劃將產(chǎn)能擴(kuò)充至?10?萬噸以上，位于行業(yè)第二。

■?集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）下游典型客戶

儲(chǔ)能系統(tǒng)投資參與者多元，第三方投資者越發(fā)活躍，行業(yè)參與者也希望能更多引入第三方投資。儲(chǔ)能系統(tǒng)制造市場(chǎng)相對(duì)集中，排名前三的公司占據(jù)約25-40%的市場(chǎng)份額。儲(chǔ)能系統(tǒng)的建造安裝市場(chǎng)相對(duì)分散，通常通過設(shè)計(jì)采購(gòu)施工合同（EPC合同）進(jìn)行儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)。除EPC，還存在建設(shè)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)讓模式（BOT）和公私合營(yíng)模式（PPP）。儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商也提供EPC服務(wù)。儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)維護(hù)市場(chǎng)處于較初期階段，系統(tǒng)制造公司、第三方、和用戶/投資方均有進(jìn)行運(yùn)營(yíng)維護(hù)。

延伸報(bào)告：【2022-2028中國(guó)集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告】本報(bào)告研究中國(guó)市場(chǎng)集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）的消費(fèi)情況，重點(diǎn)關(guān)注在中國(guó)市場(chǎng)扮演重要角色的本土集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）生產(chǎn)商，呈現(xiàn)這些廠商在中國(guó)市場(chǎng)的集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）銷量、收入、價(jià)格、毛利率、市場(chǎng)份額等關(guān)鍵指標(biāo)。此外，針對(duì)集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）產(chǎn)品本身的細(xì)分增長(zhǎng)情況，如不同集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）產(chǎn)品類型、價(jià)格、銷量、收入，不同應(yīng)用集裝箱式ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）的市場(chǎng)銷量等，本文也做了深入分析。歷史數(shù)據(jù)為2017至2021年，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)為2022至2028年。

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