2021年是中國實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)、開啟向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍之年。這一年，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。與此同時(shí)，全球疫情仍在持續(xù)演變，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。作為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍，中國銀行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，牢固樹立審慎合規(guī)經(jīng)營的底線思維，著力提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，為經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展提供了金融助力。在此背景下，《報(bào)告》全方位、立體式地解讀呈現(xiàn)銀行家對當(dāng)前階段銀行業(yè)發(fā)展的看法與思考，以促進(jìn)不同機(jī)構(gòu)和人員之間的相互溝通和了解，共同推動中國銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

本項(xiàng)調(diào)查主要呈現(xiàn)五個(gè)特點(diǎn)：一是點(diǎn)面結(jié)合。中國銀行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)組織面向銀行家的問卷調(diào)查，項(xiàng)目組選擇有代表性的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查。二是平行展開。調(diào)查對象遍布全國31個(gè)省級行政區(qū)域（不包括港澳臺），基本覆蓋了各類中國銀行業(yè)機(jī)構(gòu)。三是形式多樣。調(diào)查形式不僅有電子問卷，還有線上訪談、書面函詢。四是針對性強(qiáng)。調(diào)查緊跟國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，著重調(diào)研行業(yè)熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題。五是內(nèi)容詳實(shí)。項(xiàng)目組共回收有效問卷1794份，獲取了大量真實(shí)、準(zhǔn)確、有價(jià)值的數(shù)據(jù)信息。

《報(bào)告》共涵蓋十一個(gè)部分，包括宏觀環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控與營運(yùn)管理、金融科技、公司治理與社會責(zé)任、監(jiān)管評價(jià)、發(fā)展前瞻、銀行家群體、同業(yè)評議和專題篇。其中，專題篇分別針對后疫情時(shí)代的宏觀政策、數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略實(shí)施、商業(yè)銀行服務(wù)自貿(mào)區(qū)（港）發(fā)展推動高水平對外開放、銀行業(yè)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、銀行業(yè)助力碳達(dá)峰、碳中和等五個(gè)重點(diǎn)問題進(jìn)行了調(diào)研和訪談。

《報(bào)告》主要內(nèi)容如下：

一、宏觀環(huán)境部分：銀行家最關(guān)注“十四五”規(guī)劃中金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)發(fā)展的舉措

調(diào)查結(jié)果顯示，銀行家對未來經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的預(yù)期增強(qiáng)。銀行家密切關(guān)注金融監(jiān)管政策對銀行經(jīng)營管理的前瞻引領(lǐng)作用，高度評價(jià)宏觀經(jīng)濟(jì)政策實(shí)施效果，普遍認(rèn)為宏觀杠桿率變化有助于銀行優(yōu)化調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。“十四五”規(guī)劃提出的金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)發(fā)展舉措受到銀行家廣泛關(guān)注。此外，近七成銀行家認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提高養(yǎng)老領(lǐng)域的金融服務(wù)能力。在更高水平對外開放方面，超六成銀行家認(rèn)為銀行業(yè)對外開放有助于改善金融供給質(zhì)量，提升金融資源配置效率。

二、發(fā)展戰(zhàn)略部分：推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型連續(xù)兩年成為銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的首要戰(zhàn)略重點(diǎn)

調(diào)查結(jié)果顯示，隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，中國銀行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相應(yīng)進(jìn)行動態(tài)優(yōu)化。推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型連續(xù)兩年被銀行家認(rèn)為是銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的首要戰(zhàn)略重點(diǎn)。國家戰(zhàn)略重點(diǎn)區(qū)域中，長三角區(qū)域和粵港澳大灣區(qū)最受銀行家關(guān)注。銀行家認(rèn)為增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力是可持續(xù)發(fā)展的重要方向，小微企業(yè)客戶是銀行最為關(guān)注的客戶類型。特色化戰(zhàn)略成為多數(shù)銀行家的選擇，滿足高質(zhì)量金融發(fā)展的需要是銀行發(fā)展特色化經(jīng)營的主要動因。超六成銀行家認(rèn)為服務(wù)中資企業(yè)“走出去”是中國銀行業(yè)境外發(fā)展的首要動因。

三、業(yè)務(wù)發(fā)展部分：新興制造業(yè)成為銀行信貸投放新重點(diǎn)

調(diào)查結(jié)果顯示，“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，銀行信貸投放結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，業(yè)務(wù)重點(diǎn)穩(wěn)中有變。制造業(yè)獲得的信貸支持力度上升明顯，醫(yī)藥制造業(yè)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)位列銀行信貸投向重點(diǎn)支持行業(yè)前兩位；房地產(chǎn)業(yè)依然是重點(diǎn)限制行業(yè)，但仍會保障居民合理住房的資金需求。銀行家認(rèn)為小微企業(yè)貸款仍是公司金融業(yè)務(wù)的重點(diǎn)，已連續(xù)十年位居首位；銀行家預(yù)計(jì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是未來三年重點(diǎn)支持對象。隨著客戶理財(cái)觀念不斷轉(zhuǎn)變，財(cái)富管理首次成為個(gè)人金融業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)。

四、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控與營運(yùn)管理部分：銀行家最為關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)，銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)健

調(diào)查結(jié)果顯示，信用風(fēng)險(xiǎn)仍然是銀行家最為關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)，超七成銀行家認(rèn)為應(yīng)加強(qiáng)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理。超半數(shù)銀行家認(rèn)為加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)的重點(diǎn)在于加強(qiáng)內(nèi)控文化建設(shè)。銀行家選擇信息科技類人才作為未來員工增長的重點(diǎn)。銀行家認(rèn)為資產(chǎn)端的貸款類資產(chǎn)占比和負(fù)債端的普通存款占比會進(jìn)一步上升，增資擴(kuò)股、發(fā)行二級資本債、永續(xù)債等被認(rèn)為是銀行補(bǔ)充資本的重要方式。

五、金融科技部分：銀行業(yè)穩(wěn)妥發(fā)展金融科技，高質(zhì)量推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

調(diào)查結(jié)果顯示，超過九成的銀行家表示積極接受和使用金融科技。銀行家最為關(guān)注大數(shù)據(jù)技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)和云計(jì)算技術(shù)。銀行家看好數(shù)字人民幣在降低日常經(jīng)營成本、防范反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也表示強(qiáng)化安全和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制是數(shù)字人民幣應(yīng)用推廣面臨的首要挑戰(zhàn)。銀行家認(rèn)為提升數(shù)據(jù)治理能力的重點(diǎn)是完善數(shù)據(jù)治理架構(gòu)，應(yīng)通過信息安全管理人才隊(duì)伍建設(shè)、夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等舉措應(yīng)對信息安全風(fēng)險(xiǎn)。

六、公司治理與社會責(zé)任部分：銀行業(yè)公司治理水平持續(xù)提升，小微金融服務(wù)與鄉(xiāng)村振興是踐行社會責(zé)任的重點(diǎn)

調(diào)查結(jié)果顯示，銀行家對構(gòu)建具有中國特色公司治理體系的成效予以了積極評價(jià)。銀行家表示積極通過推進(jìn)金融產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化信貸流程等舉措推動小微企業(yè)金融服務(wù)提質(zhì)增效。銀行家最為關(guān)注金融服務(wù)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)戶、支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極支持綠色金融發(fā)展，強(qiáng)化消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)。

七、監(jiān)管評價(jià)部分：銀行家對監(jiān)管指標(biāo)與手段評價(jià)較高，與監(jiān)管目標(biāo)有效契合，銀行家認(rèn)為防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、提升金融服務(wù)效能等舉措實(shí)施效果良好

調(diào)查結(jié)果顯示，銀行家對主要監(jiān)管指標(biāo)評價(jià)維持在較高水平，其中資本充足率指標(biāo)連續(xù)九年評價(jià)最高。銀行家認(rèn)為防控化解各類金融風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)集中整治銀行業(yè)亂象方面取得顯著成效，超半數(shù)銀行家認(rèn)為公司治理監(jiān)管成效突出。銀行家充分肯定監(jiān)管機(jī)構(gòu)在推動銀行業(yè)發(fā)展普惠金融服務(wù)方面發(fā)揮的重要作用，支持對金融科技從嚴(yán)監(jiān)管。

八、發(fā)展前瞻部分：銀行家對中國銀行業(yè)未來五年發(fā)展前景總體保持樂觀

調(diào)查結(jié)果顯示，銀行家對未來五年銀行業(yè)整體營業(yè)收入與利潤增速保持樂觀預(yù)期。約四成銀行家認(rèn)為未來五年銀行業(yè)營業(yè)收入和凈利潤增速將維持在5%-10%。近九成銀行家認(rèn)為未來五年銀行業(yè)整體不良貸款率會低于2%。超五成銀行家認(rèn)為銀行業(yè)撥備覆蓋率將保持在150%以上，銀行業(yè)資本充足率將穩(wěn)步提升。

九、銀行家群體部分：銀行家對考核體系和管理者市場化程度評價(jià)較高

調(diào)查結(jié)果顯示，銀行家認(rèn)為銀行績效考核指標(biāo)對個(gè)人管理能力的反映更加充分，專業(yè)技能是影響工作成效的關(guān)鍵內(nèi)在因素，有效激勵是調(diào)動工作積極性的關(guān)鍵外部因素。銀行家對銀行業(yè)管理者的職業(yè)化和市場化程度的滿意度不斷提升。

十、同業(yè)評議部分：國有大型商業(yè)銀行在多數(shù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域維持較為明顯的競爭優(yōu)勢

調(diào)查結(jié)果顯示，中國銀行業(yè)整體呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的競爭格局。國有四大行在除小微信貸、貿(mào)易融資、信用卡、私人銀行、電子銀行、金融科技以外的其他10項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同行競爭力評價(jià)排名中均位列前四，股份制銀行業(yè)務(wù)競爭力也在同步提升。

此外，《報(bào)告》還圍繞當(dāng)前中國銀行業(yè)發(fā)展五大重點(diǎn)問題進(jìn)行了專題調(diào)查。具體包括：一是“后疫情時(shí)代的宏觀政策”專題調(diào)查顯示，銀行家普遍認(rèn)為疫情防控成效是決定各國未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最主要因素，實(shí)施有效的財(cái)政貨幣政策是減輕疫情對經(jīng)濟(jì)長期影響最有力的措施。二是“銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略實(shí)施”專題調(diào)查顯示，多數(shù)銀行家認(rèn)為提升客戶體驗(yàn)是銀行發(fā)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要驅(qū)動力，零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級是數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的實(shí)施重點(diǎn)，銀行家較為關(guān)注數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)安全問題，以及缺乏專業(yè)型、復(fù)合型人才帶來的挑戰(zhàn)。三是“服務(wù)自貿(mào)區(qū)（港）發(fā)展 推動高水平對外開放”專題調(diào)查顯示，銀行家對自貿(mào)區(qū)（港）開放跨境金融結(jié)算業(yè)務(wù)的政策執(zhí)行效果評價(jià)較高，普遍將結(jié)算清算類業(yè)務(wù)與跨境人民幣業(yè)務(wù)作為自貿(mào)區(qū)（港）金融產(chǎn)品和服務(wù)的重點(diǎn)。四是“銀行業(yè)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”專題調(diào)查顯示，銀行家高度關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康良性發(fā)展。多數(shù)銀行家選擇將進(jìn)一步完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)，做好地方國企及融資平臺風(fēng)險(xiǎn)管控。五是“銀行業(yè)助力碳達(dá)峰、碳中和”專題調(diào)查顯示，多數(shù)銀行家表示其所在銀行的綠色信貸和綠色債券規(guī)模呈增長趨勢，應(yīng)采取差異化信貸政策穩(wěn)妥有序應(yīng)對高碳企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。