伴隨智能網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程深入，車(chē)載HUD作為智能座艙的重要模塊，進(jìn)入快速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣泛，外資頭部企業(yè)入局早，優(yōu)勢(shì)大，占據(jù)大部分市場(chǎng)，但近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)的崛起與初創(chuàng)公司入局，該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)變得越發(fā)激烈

車(chē)載HUD介紹

車(chē)載HUD整體結(jié)構(gòu)主要由上蓋、光學(xué)零件、圖像生成器，擋風(fēng)玻璃和其他部件組成，核心原理是通過(guò)光信息的反射將行車(chē)相關(guān)的信息投影到駕駛員前方的透明介質(zhì)。目前HUD分成C-HUD、W-HUD、AR-HUD三類(lèi)，其中AR-HUD性能更加優(yōu)越，交互性更強(qiáng)，更符合智能座艙與自動(dòng)駕駛發(fā)展，未來(lái)將會(huì)成為HUD產(chǎn)業(yè)的最終形態(tài)，推動(dòng)元宇宙在整車(chē)內(nèi)的落地。

市場(chǎng)情況

HUD產(chǎn)業(yè)目前處于起步階段，隨著智能網(wǎng)聯(lián)的深入發(fā)展，HUD作為智能座艙中主要的視覺(jué)解決方案，能帶來(lái)卓越的用戶體驗(yàn)，成為汽車(chē)智能化賽道中少有的單車(chē)價(jià)值量高、成長(zhǎng)快的細(xì)分產(chǎn)品，具備宏大的市場(chǎng)發(fā)展前景。2022年1-7月整體市場(chǎng)來(lái)看，W-HUD是當(dāng)下主流，占據(jù)85%市場(chǎng)份額。從價(jià)格來(lái)看，HUD產(chǎn)品搭載車(chē)型集中在15-35萬(wàn)市場(chǎng)

國(guó)內(nèi)HUD市場(chǎng)TOP 5頭部供應(yīng)商占據(jù)九成市場(chǎng)，其中日本精機(jī)、電裝等外資供應(yīng)商占據(jù)五成以上市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商華陽(yáng)目前排名第三。外資供應(yīng)商配套客戶主要以合資品牌為主，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要面向自主品牌。

隨著國(guó)內(nèi)初創(chuàng)玩家入局，帶來(lái)豐富的產(chǎn)品選擇的同時(shí)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)掀起智能化內(nèi)卷，HUD產(chǎn)品逐步走向平民化，其中AR-HUD價(jià)格有望進(jìn)一步下探到汽車(chē)中端市場(chǎng)。伴隨智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展，用戶感知與體驗(yàn)的上升，技術(shù)成本的下降等多重因素驅(qū)動(dòng)HUD產(chǎn)業(yè)快速滲透，進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)2025年HUD搭載量有望突破900萬(wàn)套。

技術(shù)趨勢(shì)

目前HUD主流產(chǎn)品采用TFT技術(shù)，但因技術(shù)本身限制和用戶感知程度不高，會(huì)被其他長(zhǎng)距離、大視場(chǎng)角的技術(shù)代替；DLP技術(shù)目前較為成熟，帶來(lái)的投影成像更為清晰，但因核心芯片被外資壟斷，成本較高；LCOS與MEMS LBP芯片可實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但本身技術(shù)壁壘高，還需一段時(shí)間研究才能落地。

相較于W-HUD，AR-HUD性能好且更加符合智能化汽車(chē)發(fā)展，伴隨AR-HUD相關(guān)技術(shù)發(fā)展與高階自動(dòng)駕駛?cè)诤下涞?，未?lái)內(nèi)容將會(huì)朝向多元化生活?yuàn)蕵?lè)發(fā)展。

多維度融合將成為AR-HUD發(fā)展的核心，底層硬件通過(guò)軟件算法與多維度信息融合，將會(huì)推動(dòng)AR-HUD邁向虛實(shí)結(jié)合層次發(fā)展。

在HUD實(shí)車(chē)落地過(guò)程中，軟件標(biāo)準(zhǔn)化可以降低成本，將成為主要趨勢(shì)。而在與整車(chē)廠的深度合作中，通過(guò)硬件與AR技術(shù)打造差異化車(chē)型將成為車(chē)企選擇的核心方向。

重點(diǎn)玩家介紹

國(guó)外供應(yīng)商產(chǎn)品布局完善，國(guó)內(nèi)初創(chuàng)公司以AR-HUD入局，開(kāi)展與整車(chē)廠的合作。日本精機(jī)技術(shù)儲(chǔ)備深厚，推出具備三層圖像顯示技術(shù)的AR-HUD產(chǎn)品，未來(lái)將深度與合資品牌進(jìn)行合作；華陽(yáng)集團(tuán)多路線布局AR-HUD產(chǎn)業(yè)，并與長(zhǎng)城開(kāi)展深度合作，其中LCOS項(xiàng)目與華為合作并投入開(kāi)發(fā)；初創(chuàng)公司FUTURUS通過(guò)領(lǐng)先的光場(chǎng)顯示技術(shù)，與理想汽車(chē)開(kāi)展合作，首搭車(chē)型L9已實(shí)現(xiàn)W-HUD量產(chǎn)，將給用戶帶來(lái)良好的沉浸式AR體驗(yàn)。

車(chē)載HUD主要由上蓋、光學(xué)零件、圖像生成器，擋風(fēng)玻璃和其他部件組成。其中PCBA、PUG、非球面鏡等為核心部件，PUG是價(jià)值量最高的部件。HUD核心原理是通過(guò)光信息的反射將行車(chē)相關(guān)的信息投影到駕駛員前方的透明介質(zhì)上，AR-HUD相較于普通HUD多出了AR-creater的部分，結(jié)合ADAS信息，將這些信息產(chǎn)生的顯示效果和內(nèi)容通過(guò)AR技術(shù)疊加到現(xiàn)實(shí)路面。

HUD根據(jù)形式可分三類(lèi)，C-HUD、W-HUD、AR-HUD，主要采用TFT、DLP、LCOS、MEMS-LBS四種投影技術(shù)。目前W-HUD實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，未來(lái)隨著智能化趨勢(shì)的發(fā)展，AR-HUD將會(huì)成為主流；當(dāng)前TFT由于技術(shù)成熟，成本低，成為主流投影技術(shù)，DLP芯片因壟斷成本較高，剩余兩種技術(shù)有待時(shí)間考證。

HUD市場(chǎng)正處于起步階段，伴隨智能座艙概念的深化，其作為智能座艙中核心的視覺(jué)解決方案，市場(chǎng)前景宏大，單車(chē)價(jià)值量高，市場(chǎng)成長(zhǎng)快。

國(guó)內(nèi)HUD產(chǎn)業(yè)還是以外資頭部供應(yīng)商為主導(dǎo)，主要合作客戶是合資品牌，憑借合資品牌的暢銷(xiāo)車(chē)型，外資企業(yè)領(lǐng)先國(guó)內(nèi)企業(yè)，其中日本精機(jī)與電裝占據(jù)外資品牌市場(chǎng)的大頭部分。而國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)在汽車(chē)智能化趨勢(shì)下，憑借本土優(yōu)勢(shì)，與自主品牌展開(kāi)合作，快速縮小與外資企業(yè)之間的差距，其中以華陽(yáng)與怡利為代表，占據(jù)國(guó)內(nèi)品牌市場(chǎng)的大頭部分。

在汽車(chē)智能化進(jìn)程提升和用戶感知上升等多重因素的促進(jìn)下，HUD市場(chǎng)滲透率加速，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。自2022年起，HUD市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，其中C-HUD將被淘汰，AR-HUD會(huì)蠶食W-HUD市場(chǎng)，并逐步取代W-HUD，整體市場(chǎng)裝機(jī)量有望突破900萬(wàn)套。

伴隨智能座艙與高階自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地，多維度融合將成為AR-HUD發(fā)展的核心，只有將軟硬件與各功能模塊多維度融合，才能推動(dòng)AR-HUD朝向虛實(shí)融合趨勢(shì)發(fā)展，推動(dòng)元宇宙在整車(chē)內(nèi)的落地；另外伴隨多維度信息的融合，良好的UI設(shè)計(jì)將會(huì)帶來(lái)優(yōu)秀的用戶體驗(yàn)。

FUTURUS作為初創(chuàng)企業(yè)，深度研發(fā)AR-HUD技術(shù)，推出光場(chǎng)AR顯示技術(shù)，最大程度上消除AR-HUD帶來(lái)的視覺(jué)疲勞，突破硬件與軟件的技術(shù)壁壘，打造全新一代光場(chǎng)AR-HUD產(chǎn)品，并與理想汽車(chē)合作，未來(lái)將搭載在理想車(chē)型上。

總體來(lái)看，在市場(chǎng)方面，車(chē)載HUD產(chǎn)業(yè)滲透率將會(huì)加速；在技術(shù)趨勢(shì)方面，AR-HUD產(chǎn)品將會(huì)替代W-HUD；在玩家方面，外資企業(yè)目前領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)企業(yè)，但是伴隨智能化汽車(chē)發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)揮本土優(yōu)勢(shì)，將會(huì)大幅縮小兩者間的差距。