作者：華夫餅

編輯：tuya

出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，聯(lián)想集團(tuán)（00992.HK）于近日發(fā)行6.5億美元債券，獲得20億美金的超額認(rèn)購(gòu)。

此次聯(lián)想集團(tuán)發(fā)行的高級(jí)無(wú)抵押固息美元債,期限為5年,規(guī)模達(dá)6.5億美金，債券息率最終定價(jià)為5.875%，到期日為2025年4月24日，將于2020年4月24日進(jìn)行交割并于香港交易所上市。

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本次發(fā)行由法國(guó)巴黎銀行、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、星展銀行、高盛擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以及聯(lián)席賬簿管理人，此外，參與發(fā)行的還有交通銀行、中信國(guó)際、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、瑞穗證券和三菱日聯(lián)金融集團(tuán)。

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據(jù)了解，亞太地區(qū)的投資者拿下了此次票據(jù)的74%，歐洲、中東和非洲地區(qū)的投資者認(rèn)購(gòu)了剩余的26%。其中，資產(chǎn)管理公司占比60%，私人銀行占比23%，銀行占比15%，養(yǎng)老金基金和其他占比2%。

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聯(lián)想集團(tuán)表示，將把募集資金用于補(bǔ)充資本及償付到期債券，對(duì)現(xiàn)金流的健康非常有利，也將對(duì)3S戰(zhàn)略的順利推進(jìn)提供資金支持。

在此之前，聯(lián)想集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司已向香港聯(lián)合交易所有限公司作出申請(qǐng)，以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債券的方式，發(fā)行30億美元中期票據(jù)，計(jì)劃于2020年3月8日后的12個(gè)月內(nèi)上市。而本次發(fā)行的6.5億票據(jù)即屬于此30億美元中期票據(jù)計(jì)劃中，聯(lián)想集團(tuán)稱計(jì)劃將發(fā)行票據(jù)所得資金用于再融資和一般企業(yè)用途。

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此前聯(lián)想集團(tuán)曾在2018年3月發(fā)行了7.5億美元，收益率為4.75%的五年期債券。

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美元債作為全球性備受認(rèn)可的可上市交易債券，在當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)降息的背景下，企業(yè)可通過(guò)美元債提前鎖定低利率，有利于企業(yè)對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)，并加深國(guó)際化進(jìn)程，因此備受中國(guó)科技公司青睞。

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而目前美元資金便宜，利率已大幅削減，同時(shí)美元債券的發(fā)行也有利于公司發(fā)展多層次多樣化的融資渠道，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理靈活性。

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此前，《財(cái)經(jīng)涂鴉》曾報(bào)道過(guò)，百度擬發(fā)行10億美元高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)以及小米宣布擬發(fā)行無(wú)條件及不可撤回?fù)?dān)保的美元優(yōu)先票據(jù)，盡管其經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流較為充沛。

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自3月份新冠疫情在全球蔓延，席卷歐洲和美國(guó)以來(lái)，亞洲債券的供應(yīng)持續(xù)低迷，如今正緩慢復(fù)蘇。隨著二級(jí)債券價(jià)格下跌，對(duì)新溢價(jià)債劵的需求呈指數(shù)增長(zhǎng)。

有投資者分析稱，聯(lián)想集團(tuán)的債券發(fā)行的執(zhí)行是令人贊賞的，聯(lián)想集團(tuán)完美地選擇了這筆交易的時(shí)機(jī)。聯(lián)想集團(tuán)此前表示將籌集3億至5億美元。后來(lái)由于受到投資者歡迎，聯(lián)想最終發(fā)行了6.5億美金債劵。然而最為重要的是，聯(lián)想在合適的時(shí)機(jī)為投資者提供了他們想要的溢價(jià)債劵。

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而對(duì)于聯(lián)想集團(tuán)發(fā)行的美元債，市場(chǎng)給予足夠的熱情也同樣源自于聯(lián)想的優(yōu)秀業(yè)績(jī)。據(jù)2月20日公布的聯(lián)想2019/20財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)顯示,集團(tuán)營(yíng)收達(dá)993億人民幣,連續(xù)第10個(gè)季度增長(zhǎng),創(chuàng)歷史新高;稅前利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)27.5億人民幣,同比增長(zhǎng)超過(guò)11%;凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)18.2億人民幣,同比增長(zhǎng)11%。

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值得一提的是，軟件與服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)41%的同比增長(zhǎng)，首次突破10億美元，占聯(lián)想集團(tuán)總營(yíng)收的7%。

近日,知名數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu) Gartner、IDC和 Canalys發(fā)布了2020年第一季度全球PC出貨量統(tǒng)計(jì)報(bào)告,聯(lián)想依然是出貨量、市場(chǎng)份額全球雙料冠軍,完成出貨1200萬(wàn)臺(tái)以上。三家研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)均顯示,聯(lián)想PC本季度的市場(chǎng)份額均同比提升,其中 Gartner的數(shù)據(jù)顯示聯(lián)想占據(jù)全球24.4%的PC市場(chǎng)份額。

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一周前的4月14日，聯(lián)想集團(tuán)首次舉行線上全球誓師大會(huì)。聯(lián)想集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO楊元慶在大會(huì)上表示，疫情之下，人們的生活和工作方式呈現(xiàn)新常態(tài)，學(xué)校的課程轉(zhuǎn)到線上，公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到線上，個(gè)人電腦、平板和顯示器的需求呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，人們對(duì)線上購(gòu)物、在線游戲、遠(yuǎn)程問(wèn)診和視頻會(huì)議工具等需求的暴漲，蘊(yùn)藏了蓬勃的機(jī)遇，聯(lián)想在智能物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域豐富而全面的產(chǎn)品線，以及和軟件應(yīng)用提供商良好的關(guān)系，完全有能力成為在線經(jīng)濟(jì)的“一站式供應(yīng)商”。

在PC轉(zhuǎn)型戰(zhàn)方面,聯(lián)想中國(guó)將徹底變革目前的業(yè)務(wù)模式為直達(dá)客戶模式。在智能物聯(lián)突破戰(zhàn)方面,首當(dāng)其沖就是轉(zhuǎn)型域的服務(wù)業(yè)務(wù),在新的財(cái)年，聯(lián)想中國(guó)區(qū)智慧服務(wù)業(yè)務(wù)將挑戰(zhàn)10億美元營(yíng)業(yè)收入的目標(biāo)。同時(shí)要在已經(jīng)突破的智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)、智慧能源等領(lǐng)城實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘡?fù)制,并把握好新基建帶來(lái)的新機(jī)會(huì)，中國(guó)區(qū)在新財(cái)年還力爭(zhēng)將PC市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)1.1個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)。