作者?/?宋雨翔

來源?/?東北證券

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本篇導(dǎo)讀

技術(shù)發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)自由度提升是元宇宙產(chǎn)生的核心邏輯。

1、技術(shù)是元宇宙生態(tài)的重要底層架構(gòu)，包括網(wǎng)絡(luò)及運算、人工智能、區(qū)塊鏈三大主要技術(shù)，在技術(shù)驅(qū)動下虛擬現(xiàn)實逐漸融合；

2、互聯(lián)網(wǎng)自由度增加推動虛擬現(xiàn)實深度融合加深，虛擬形象正在與現(xiàn)實商業(yè)不斷融合。

元宇宙三階段投資邏輯：概念階段、商業(yè)模式顯現(xiàn)階段以及盈利階段。

概念階段的元宇宙是一個遠(yuǎn)期愿景，此時市場呈現(xiàn)概念橫行，業(yè)績寥寥的局面。

其次是商業(yè)模式顯現(xiàn)的階段，這個階段逐步出現(xiàn)較為成熟、可持續(xù)的商業(yè)模式，他們或者能吸引大量用戶，或者能解決某些需求痛點，或者業(yè)務(wù)壁壘較強。

隨著商業(yè)模式的發(fā)展，最終會到達投資的第三階段，這一階段商業(yè)模式較為成熟，行業(yè)更加注重可持續(xù)發(fā)展以及盈利能力。

元宇宙商業(yè)模式初顯，關(guān)注七大落地方向。

從元宇宙的發(fā)展現(xiàn)狀來看，我們關(guān)注七大產(chǎn)業(yè)落地方向，在虛擬體驗的提升方面，關(guān)注?ARVR、開放式游戲發(fā)展，在虛擬與現(xiàn)實結(jié)合方面，關(guān)注虛擬人、虛擬辦公等新興業(yè)態(tài)以及這類技術(shù)與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，在版權(quán)端，關(guān)注區(qū)塊鏈等新興技術(shù)帶來的新經(jīng)濟發(fā)展，包括?UGC?游戲、鏈端原生游戲、版權(quán)保護等方向。

元宇宙帶來的生產(chǎn)、社區(qū)、組織關(guān)系的虛擬現(xiàn)實交互變化。

1、生產(chǎn)關(guān)系改變：虛擬生產(chǎn)的最大特點體現(xiàn)在減少的物理限制和空間尺度，具體應(yīng)用場景將圍繞產(chǎn)業(yè)與消費元宇宙實現(xiàn)虛實互通；

2、社區(qū)關(guān)系改變：由于空間距離限制的消失，基于興趣的場景有望成為人們交流的紐帶，成為虛擬世界下的“鄰里關(guān)系”；

3、組織關(guān)系改變：DAO?不存在中心節(jié)點以及層級化的管理架構(gòu)，而是通過自下而上的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點之間的交互、競爭與協(xié)作來實現(xiàn)組織目標(biāo)。

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