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作者：C叔

出品：IPO早知道

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香港第一家SPAC將于3月22日掛牌上市

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香港首家SPAC公司Aquila Acquisition Corporation (07836.HK)已于3月9日通過港交所上市聆訊，3月11日正式建簿，預(yù)計3月22日掛牌上市，僅限于專業(yè)投資者認(rèn)購。Aquila擬發(fā)行1億股A類股份，每股定價10港元，對外募資10億港元。

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Aquila發(fā)起人是招銀國際資產(chǎn)管理、AAC Mgmt Holding，發(fā)起人將持有2500萬B類股份，即SPAC的20%股權(quán)。以該SPAC架構(gòu)，每份上市權(quán)證可兌換2股A類股份，行使價為11.5元。B類股份及發(fā)起人權(quán)證將不會在港交所上市或買賣。

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Aquila計劃重點關(guān)注亞洲(特別是中國)的“新經(jīng)濟”行業(yè)(包括綠色能源、生命科學(xué)及先進科技與制造行業(yè))內(nèi)有科技賦能的公司。

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玩美移動即將通過SPAC上市

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3月3日，玩美移動（Perfect Corp.）宣布已與SPAC公司Provident Acquisition Corp. 達(dá)成合并協(xié)議，預(yù)計將于今年第三季度以“PERF”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市。

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根據(jù)合并協(xié)議，玩美移動本次SPAC上市的對應(yīng)估值約為10.2億美元。此外，本次合并預(yù)計將為玩美移動籌集3.35億美元的資金，其中包括5000萬美元的PIPE、5500萬美元的FPA以及Provident以信托方式持有的2.3億美元。

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成立于2015年的玩美移動主要通過AI、AR開發(fā)美妝、時尚產(chǎn)業(yè)SaaS科技服務(wù)，具體解決方案包括3D臉部和手部建模、AI肌膚檢測和模擬、AR影像支援咨詢、實時虛擬產(chǎn)品試用以及個人化臉部特征偵測與推薦等。

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通俗來講，通過玩美移動的產(chǎn)品，用戶可以隨時、隨地試用化妝品和護膚品，而不再需要坐在鏡子前，花10分鐘打粉底和涂口紅，不喜歡這個妝容后花5分鐘擦掉它們，之后再花10分鐘新一輪化妝。

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截至目前，玩美移動的企業(yè)科技服務(wù)解決方案覆蓋全球20大美妝集團中的19個，并與全球超80個國家的420多家美妝品牌達(dá)成合作；而玩美移動旗下App在全球范圍內(nèi)則已有超9.5億次下載、每年虛擬產(chǎn)品試用超100億次。

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碳回收公司LanzaTech將通過SPAC上市

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3月8日，碳回收技術(shù)明星公司LanzaTech宣布將通過與特殊目的收購公司（SPAC）AMCI Acquisition Corp II合并的方式進行公開上市，交易估值為22億美元。

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若交易達(dá)成，LanzaTech預(yù)計將可獲得2.75億美元的總收益，其中包括去年AMCI在其IPO中籌集的1.5億美元以及來自安賽樂米塔爾和巴斯夫等投資者近1.25億美元的公共股權(quán)私人投資。

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該交易預(yù)計將于今年第三季度完成，合并后的公司預(yù)計將在納斯達(dá)克交易，交易代碼為“LNZA”。

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LanzaTech成立于2005年，是一家基于氣體發(fā)酵技術(shù)來實現(xiàn)碳捕獲和再利用的碳回收生物企業(yè)。利用合成生物學(xué)技術(shù)，LanzaTech改造了一種來自于兔腸道的梭菌，可將廢碳源發(fā)酵產(chǎn)生乙醇。生產(chǎn)的乙醇可以用于聚酯合成工藝，也可以作為燃料或用于生產(chǎn)其他石油產(chǎn)品。

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衛(wèi)星通信設(shè)備制造商SatixFy將通過SPAC上市

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3月8日，衛(wèi)星通信設(shè)備制造商SatixFy宣布已同意與特殊目的收購公司（SPAC）Endurance Acquisition Corp.合并，交易估值為8.13億美元。

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若該交易達(dá)成，SatixFy將預(yù)計可獲得高達(dá)3.5億美元的資金收益，其中包括Sensegain Group和Antarctica Capital在內(nèi)的主要機構(gòu)投資者2900萬美元的PIPE，以及來自Cantor Fitzgerald的附屬公司CF Principal Investments LLC承諾的7500萬美元股權(quán)融資。此外，SatixFy最近還從Francisco Partners處獲得了5500萬美元的額外財務(wù)承諾。

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SatixFy成立于2012年，總部位于以色列，是一家全球領(lǐng)先的衛(wèi)星及準(zhǔn)衛(wèi)星通訊設(shè)備供應(yīng)商，主要為整個衛(wèi)星通信價值鏈中提供基于自有芯片組的產(chǎn)品。SatixFy通過開發(fā)并對其專有的硅晶片進行商業(yè)化，從根本上降低了用戶終端機的生產(chǎn)成本，縮減了設(shè)備的重量、體積、功耗以及衛(wèi)星通訊的通話成本。

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SatixFy設(shè)計自己的芯片、編寫自己的軟件并構(gòu)建自己的調(diào)制解調(diào)器和數(shù)字波束成形天線產(chǎn)品，然后將這些產(chǎn)品出售給領(lǐng)先的衛(wèi)星行業(yè)參與者，如Telesat、OneWeb、ST iDirect和空中巴士。

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2021年12月1日，加拿大衛(wèi)星運營商Telesat與SatixFy達(dá)成業(yè)務(wù)協(xié)議，SatixFy將為其計劃的低地球軌道寬帶(LEO)星座Telesat Lightspeed 的288個著陸站天線提供調(diào)制解調(diào)器。

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SatixFy預(yù)測其收入將從2021年的2200萬美元增長到2026年的3.74億美元。該公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Yoel Gat表示：“2022年，在與我們現(xiàn)有客戶簽訂的業(yè)務(wù)協(xié)議上，SatixFy可預(yù)測的收入至少為4000萬美元?！?/p>

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