敲敲云快速入門指南—上篇，我們已經(jīng)介紹了工作表、視圖的使用，現(xiàn)在我們再來看一下自動化工作流和儀表盤的使用

6、創(chuàng)建自動化工作流

工作流是由觸發(fā)器和若干自動化任務節(jié)點組成。為觸發(fā)器設置一個觸發(fā)條件，當數(shù)據(jù)的變更符合觸發(fā)條件時，就自動執(zhí)行設定好的一個或一系列自動化任務。整個過程就是一個自動化工作流。

具有一定規(guī)則的手動操作，基本通過工作流都可以自動完成，節(jié)省人力操作成本。

我們前面的需求中有兩個自動化流程：

• 拜訪時間前一天通知拜訪人員準備

• 拜訪結束后將拜訪結果狀態(tài)更新到客戶信息中 下面我們分別來創(chuàng)建下對應的工作流。

6.1 拜訪時間前一天通知拜訪人員準備

1）新建按日期字段觸發(fā)的工作流

工作流提供了5種觸發(fā)方式

• 工作表事件觸發(fā)

工作表由數(shù)據(jù)變更，新增，更改，刪除等事件即可觸發(fā)

• 定時觸發(fā)

設定一個北京時間，時間一到，即可觸發(fā)。

• 按日期字段觸發(fā)

選擇一個工作表的日期字段，將表中的日期組成日期表，每到一個時間，即可觸發(fā)流程

• 按人員事件觸發(fā)

員工入職、離職時觸發(fā)的流程

• 按鈕觸發(fā)

即點擊按鈕即可觸發(fā)對應的工作流。

根據(jù)需求，我們來創(chuàng)建一個按日期字段觸發(fā)的流程

2）配置觸發(fā)節(jié)點

工作表選擇拜訪記錄，指定日期字段選擇”拜訪時間“字段。開始執(zhí)行時間是開始前一天觸發(fā)流程。

效果：根據(jù)拜訪記錄中的拜訪時間提前一天觸發(fā)流程，提醒相關人員做好準備。

3）配置自動化任務—通知提醒

添加一個“郵件”節(jié)點，配置發(fā)送的內容、接收人。（可根據(jù)自己的需求選擇系統(tǒng)消息、釘釘、企業(yè)微信或者郵件，也可選擇多個）。

通知內容：可以輸入一些固定內容（后期會支持表單字段選擇）

通知人：選擇人員（后期會支持表單字段、部門等選擇）

4）發(fā)布流程

保存后，點擊發(fā)布流程。

5）自動通知效果

6.2 將拜訪結果同步到客戶信息中

拜訪記錄中有拜訪結果：達成意向、客戶仍猶豫還是無意向?？蛻粜畔⒅杏锌蛻魻顟B(tài)（溝通中、意向客戶、簽約中、已簽約、已取消），那么在修改拜訪結果后，最好自動同步到客戶信息中。

我們梳理下流程細節(jié)，當拜訪結果是達成意向時，客戶信息的狀態(tài)應該直接改為意向客戶。 如果拜訪結果是客戶仍猶豫，則客戶狀態(tài)是溝通中，仍需繼續(xù)跟蹤客戶。 如果是無意向，則設置為已取消。

1）新建工作表事件觸發(fā)工作流

2）配置觸發(fā)節(jié)點

工作表選擇《拜訪記錄》， 觸發(fā)方式選擇更新時觸發(fā)， 更新字段選擇拜訪結果， 修改流程名稱后，保存

3）獲取到客戶信息記錄

通過”獲取單條數(shù)據(jù)“節(jié)點的 ”從關聯(lián)字段獲取“ 的方式獲取，因為拜訪記錄關聯(lián)了客戶信息，那么通過拜訪記錄的關聯(lián)關系（拜訪客戶關聯(lián)字段）就能定位獲取到該客戶。每個分支節(jié)點都用到了客戶信息，所以我們在分之前先獲取到客戶信息。

• 添加獲取單條數(shù)據(jù)節(jié)點

• 配置獲取單條數(shù)據(jù)節(jié)點

獲取方式選擇從“關聯(lián)字段獲取單條”，

獲取對象選擇拜訪記錄，

關聯(lián)類型字段選擇拜訪客戶，

其他篩選條件可根據(jù)需要配置。

4）添加分支

由于根據(jù)拜訪結果，需要處理不同的數(shù)據(jù)，走不同的流程分支。因此需要添加一個分支節(jié)點

配置后的界面如下：

如果拜訪結果是”達成目的“，則需要將客戶信息的狀態(tài)字段修改為”意向客戶“。

當有多個分支時，點擊分支圖標可添加更多分支

5）同步更新數(shù)據(jù)

添加”更新記錄“節(jié)點，修改客戶狀態(tài)。

更新的對象記錄節(jié)點：前面單條數(shù)據(jù)節(jié)點取到的客戶信息

更新字段：狀態(tài)，設為 “意向客戶”。

6）完善其他狀態(tài)分支流程

其他兩個狀態(tài)修改后的分支流程配置和“意向客戶”是一樣的，就不再介紹。完整的配置如下圖。

保存后 發(fā)布流程即可

7）測試效果

打開一個拜訪記錄，將拜訪結果為：達成意向，并保存。

然后查看關聯(lián)的客戶信息，可以看到狀態(tài)被自動修改為意向客戶。

7、創(chuàng)建統(tǒng)計圖表

對業(yè)務數(shù)據(jù)各種維度的統(tǒng)計，是運營中必不可少的需求。統(tǒng)計支持10種可視化圖表：柱形圖、折線圖、餅圖、漏斗圖，雷達圖、儀表盤、數(shù)值、散點圖、表格、地圖。

在客戶管理中，可以統(tǒng)計已簽約客戶數(shù)量、本周拜訪客戶人數(shù)、達成意向的客戶人數(shù)、以及狀態(tài)分布圖。我們以統(tǒng)計已簽約的數(shù)量為例進行介紹。

1）新建圖表入口

我們統(tǒng)計的是已簽約數(shù)量，所以要在客戶信息表下統(tǒng)計。

2）配置圖表

配置統(tǒng)計圖表的一般步驟為：

• 設定好統(tǒng)計的數(shù)據(jù)范圍

• 選擇圖表類型

• 選擇統(tǒng)計維度（從左側的字段中拖拽過去）

• 篩選 需要時可選擇字段進行條件篩選

• 保存圖表

效果展示：

8、自定義頁面

我們常用的系統(tǒng)基本都需要一個首頁，來顯示常用的數(shù)據(jù)，或常用操作入口、或各種統(tǒng)計圖表。我們可以將需要的這些內容統(tǒng)一放在一個自定義頁面中，當作我們應用的門戶、儀表盤。

目前，自定義頁面中支持添加 快捷按鈕、統(tǒng)計圖表、富文本和嵌入外部頁面。下面就是一個較復雜的進銷存管理應用的一個自定義頁面。

在客戶管理應用我們做一個自定義頁面，來顯示多種統(tǒng)計圖表。如：已簽約的數(shù)量、溝通中的數(shù)量等等。

1）新建自定義頁面

添加一個自定義頁面，命名為首頁。

2）添加多個統(tǒng)計圖

選擇統(tǒng)計圖組件、然后配置并保存。依次添加多個統(tǒng)計圖表即可。

3）調整布局

可以拖拽來調整每個統(tǒng)計圖的大小。

4）保存頁面

9、總結

通過以上功能模塊，我們搭建了一個簡單《客戶管理》應用，滿足計劃中期望的需求。它是一個具有數(shù)據(jù)管理，自動化的業(yè)務流程和可統(tǒng)計分析的企業(yè)應用。 即使更加復雜的應用也都離不開這幾個功能模塊，都能通過零代碼的方式構建出來。現(xiàn)在開始嘗試搭建您實際需求的應用吧。

附：?敲敲云快速入門指南—上篇