上周連續(xù)暴漲

周一繼續(xù)直線拉漲

大有牛市來(lái)了的味道

然而，A股向來(lái)軟骨頭，很快準(zhǔn)時(shí)跳水下滑

這次又是騙人追高收割，還是真有牛市？

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周末，私募魔女李蓓旗幟鮮明大喊：牛市來(lái)了！

預(yù)測(cè)市場(chǎng)，基本上10個(gè)人，錯(cuò)9個(gè)

真正靠預(yù)測(cè)市場(chǎng)賺錢(qián)的人，極少極少

李蓓是真正靠預(yù)測(cè)市場(chǎng)做波段收割利潤(rùn)的狠人

年化收益達(dá)到27%，最大回撤只有13%左右，神一樣的業(yè)績(jī)

她過(guò)去的預(yù)測(cè)，基本上對(duì)的多，錯(cuò)的少。

所以她的預(yù)測(cè)，有一定指導(dǎo)意義，值得我們反復(fù)琢磨

（1）旗幟鮮明：藍(lán)籌慢牛！主要滬深300非金融領(lǐng)域，中下游藍(lán)籌慢牛（制造、消費(fèi)）

（2）主要原因：盈利見(jiàn)底反轉(zhuǎn)。具體來(lái)說(shuō)，成本下降，集中度提高，出口擴(kuò)大，賺全世界的錢(qián)。

（3）不會(huì)是短期一波流，國(guó)內(nèi)企業(yè)出口賺全世界的錢(qián)，是持續(xù)的趨勢(shì)。類(lèi)似2009年后的老米，雖然國(guó)內(nèi)GDP增速較低，但企業(yè)利潤(rùn)依然高增長(zhǎng)。

（4）重要會(huì)議，至少托底，如果力度較大，可能會(huì)加速行情。她們已經(jīng)大幅加倉(cāng)。

（5）未來(lái)結(jié)構(gòu)分化，大盤(pán)股優(yōu)于小盤(pán)股。大盤(pán)股盈利見(jiàn)底回升，小盤(pán)股盈利在下滑。

邏輯鏈條清晰：

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)見(jiàn)底→股市見(jiàn)底回升→連跌2年多的滬深300跌透了，盈利反轉(zhuǎn)→驅(qū)動(dòng)盈利上升的是出口賺全世界的錢(qián)，有持續(xù)性→漲了2年的小盤(pán)股要萎了，風(fēng)格要切換→加倉(cāng)干藍(lán)籌。

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早晨，知名宏觀分析師洪灝，更旗幟鮮明！

只說(shuō)了一個(gè)字：買(mǎi)！

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我們沒(méi)有能力去判斷他們的預(yù)測(cè)是否正確

但可以一邊當(dāng)做指導(dǎo)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)，一邊找資料消化他們的邏輯。

（1）我們股票型組合，基本就是李蓓所說(shuō)的藍(lán)籌風(fēng)格。

基本上和滬深300走勢(shì)同步，近幾年跌的也比較慘。

股票型還有較大比例深陷泥坑的互聯(lián)網(wǎng)，跌的更慘。

跌了2年多，確實(shí)有反轉(zhuǎn)的可能，股票型回調(diào)，可以考慮加點(diǎn)倉(cāng)，但會(huì)比較謹(jǐn)慎。

（2）港股型組合上上周已經(jīng)通過(guò)了投委會(huì)審核，正在上線過(guò)程

港股型組合也是偏大盤(pán)藍(lán)籌，而且港股跌回了10年前，歷史級(jí)的慘。

港股向下的空間也不大了，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)低。

上線后，如果港股沒(méi)漲起來(lái)，我們會(huì)考慮快速上個(gè)30%左右的倉(cāng)位。

港股還很低，即便市場(chǎng)虛晃一槍又跌下來(lái)了也不怕，可以補(bǔ)倉(cāng)拉低成本，等待下一輪行情。

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不過(guò)，不用急。

別人的始終只是參考，我們有自己的節(jié)奏，去年到今年我們回撤控制都非常好，核心就是謹(jǐn)慎追高，左側(cè)抄底。

A股、港股，與美股不同，美股漲上去就下不來(lái)了。A股、港股波動(dòng)很大，經(jīng)常下跌，從來(lái)不怕沒(méi)機(jī)會(huì)。

盡量等有一定回調(diào)了再上車(chē)。

錯(cuò)過(guò)了就錯(cuò)過(guò)了，我們還會(huì)挖掘其他板塊抄底。

追高是最大的風(fēng)險(xiǎn)。今天群里有位好基友說(shuō)的很到位：低位的都是好股，高位就是詐騙團(tuán)伙

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老規(guī)矩，復(fù)盤(pán)一下今天的行情

今天市場(chǎng)沖高回落

但是市場(chǎng)放量明顯，總成交1.1萬(wàn)億。市場(chǎng)又活躍起來(lái)了，但多空分歧明顯加大。

很多人加速?zèng)_進(jìn)場(chǎng)子里，也有很多人趕快逢高拋掉，互道SB

具體后續(xù)行情走勢(shì)，可以點(diǎn)擊變色文字，直接加入交流圈

醫(yī)藥：

下跌2%

醫(yī)藥龍頭接近跌停

醫(yī)藥是今天的大逆子。主要是一則大消息。醫(yī)藥大跌。

醫(yī)藥和去年的互聯(lián)網(wǎng)一樣，天天各種各樣的利空，想都想不到。

不過(guò)，醫(yī)藥各種問(wèn)題整治到位，股價(jià)殺到位，也孕育著機(jī)會(huì)。

目前醫(yī)藥最大的問(wèn)題還是業(yè)績(jī)還在下跌，基本面沒(méi)見(jiàn)底。

等2季度業(yè)績(jī)發(fā)布了，看看醫(yī)藥業(yè)績(jī)會(huì)不會(huì)好轉(zhuǎn)。

近期，我們一直在研究醫(yī)藥，研報(bào)看了100多份，對(duì)醫(yī)藥跟蹤很緊密，2季報(bào)發(fā)布，多多會(huì)第一時(shí)間給大家分享。

白酒：

漲1.33%

短短一周多，白酒從底部已經(jīng)漲了10%。

近期刺激措施滿(mǎn)天飛，上午發(fā)哥發(fā)布了20條恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施。

白酒作為消費(fèi)一哥，近期帶頭領(lǐng)漲。

房地產(chǎn)：

今天繼續(xù)漲3.05%

地產(chǎn)短短幾天已經(jīng)漲了20%，真是想都想不到。

再次讓人感慨：低位的都是好股，高位就是詐騙團(tuán)伙

李蓓4-5月份抄底地產(chǎn)，結(jié)果超預(yù)期下跌割肉。萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，倒在了反彈前。

李蓓割肉一個(gè)多月，重要會(huì)議開(kāi)始托地產(chǎn)，地產(chǎn)迅速大漲。

最近的地產(chǎn)反彈，漲幅已經(jīng)超過(guò)她割肉的低點(diǎn)。

不過(guò)，李蓓割肉也沒(méi)錯(cuò)，地產(chǎn)超預(yù)期下滑，完全超出自己的預(yù)想，上百億資金處于失控狀態(tài)，死扛等政策，那不確定性太大了。割肉認(rèn)錯(cuò)，讓投資永遠(yuǎn)處于自己的控制范圍才能長(zhǎng)久可持續(xù)。