世界愛耳日：國產(chǎn)助聽器何時能夠突破進口壟斷？
文章來源：美柏醫(yī)健
2022年3月3日是第9個“世界愛耳日”，也是第23個“全國愛耳日”。隨著全球人口老齡化的加速，全球聽力損失人群正在不斷增加，助聽器市場逐漸受到人們的關(guān)注。
根據(jù)WHO的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年，全球大約有4.66億人患有殘疾性聽力損失，占全球總?cè)丝诘?%。另根據(jù)時衛(wèi)計委與中殘聯(lián)發(fā)布聯(lián)合調(diào)查，我國患有聽力障礙的人數(shù)已經(jīng)高達(dá)2.06億人，占總?cè)丝诘?4%。
然而，當(dāng)前助聽器市場大多被進口品牌壟斷，五大國際聽力集團的六大品牌進口助聽器占據(jù)了約90%的市場份額。與此同時，進口均價二百多元的助聽器，在國內(nèi)市場卻要賣到三千到五萬不等，高昂的價格也讓大多數(shù)輕中度聽障患者望而卻步，繼續(xù)忍受聽力障礙帶來的不便。
▲數(shù)據(jù)來源：海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)在線查詢平臺
為何進口助聽器品牌可以一邊壟斷中國助聽器市場，一邊通過品牌高溢價來割中國人的韭菜，國產(chǎn)助聽器何時能夠?qū)崿F(xiàn)進口替代？
1、國內(nèi)助聽器滲透率不足5%
根據(jù)世界衛(wèi)生組織發(fā)布的《世界聽力報告》，目前全球五分之一的人存在聽力受損，影響全球超過15億人口。隨著全球人口老齡化的趨勢加快，預(yù)計到2050年全球四分之一的人口將面臨聽力受損的問題，聽損人口的數(shù)量將增長至24.97億人。
然而，盡管聽損人口數(shù)量巨大，但使用助聽器解決聽力問題的人數(shù)卻不多，數(shù)據(jù)顯示，全球助聽器覆蓋率大約為17%。
助聽器滲透率低的主要原因包括：對助聽器認(rèn)知錯位，部分老人覺得耳朵并未完全失聰，覺得佩戴助聽器會被認(rèn)為是殘疾人；中低端產(chǎn)品體驗不好，降噪效果差；高端產(chǎn)品價格昂貴，支付能力不足；驗配流程復(fù)雜，下沉市場無法滿足。這些因素在發(fā)展中國家表現(xiàn)更為突出，我國助聽器的滲透率不足5%。
近年來，隨著全球經(jīng)濟的增長和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的進步，聽力障礙人群尤其是老年人群結(jié)構(gòu)的變化，許多60后和70后的生活水平與消費觀念已與前幾代老人截然不同，佩戴助聽器的觀念正在發(fā)生改變。
世界衛(wèi)生組織2021年3月發(fā)布《世界聽力報告》，確定了未來10年的目標(biāo)：使用聽力技術(shù)（包括助聽器或植入物）的聽損成年人的有效覆蓋率相對增加20%。
在此背景下，全球助聽器規(guī)模呈穩(wěn)步增長的趨勢。
根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)發(fā)布的報告，到2025年該市場規(guī)模有望達(dá)到83.3億美元的水平，預(yù)計5年間市場規(guī)模增加28.75%，年平均復(fù)合增長率為5.18%。
▲2019-2025年全球助聽器市場規(guī)模預(yù)測 來源：錦好醫(yī)療招股書
其中，中國助聽器行業(yè)市場規(guī)模從2015年的28.4億元人民幣增長到2019年的55.1億元，市場規(guī)模增加近一倍，年平均復(fù)合增長率為18.02%。預(yù)計2025年將達(dá)到80.7億元。
▲2015-2025中國助聽器市場規(guī)模預(yù)測 來源：錦好醫(yī)療招股書
2、五大聽力集團壟斷市場
雖然中國助聽器市場隨著人口老齡化及助聽器滲透率的提升，將迎來良好發(fā)展機遇，市場潛力巨大，但目前面臨的現(xiàn)實是國內(nèi)乃至全球助聽器市場是一個高度壟斷的市場。
長期以來，全球助聽器市場90%以上的份額主要被全球五大聽力集團WS聽力集團、索諾瓦聽力集團、W.D.H聽力集團、瑞聲達(dá)聽力集團、斯達(dá)克聽力集團的六大助聽器品牌（瑞聲達(dá)、峰力、西嘉、奧迪康、唯聽、斯達(dá)克）所占據(jù)，剩下的10%市場份額被眾多中小企業(yè)分食。
▲五大聽力集團市場份額 來源：AgeClub
為何國內(nèi)助聽器市場被價格昂貴的進口品牌壟斷呢？主要原因在于技術(shù)和渠道。
在技術(shù)方面，助聽器性能的優(yōu)劣很大程度取決于數(shù)字信號處理算法的好壞，主要算法包括降噪技術(shù)、寬動態(tài)壓縮技術(shù)、聲反饋抑制技術(shù)等。例如，降噪技術(shù)作為現(xiàn)代數(shù)字助聽器技術(shù)中非常核心的部分，助聽器要對聽力障礙人士的聽力補償方面達(dá)到最佳效果，需要充分識別通信設(shè)備內(nèi)部噪聲、傳輸媒體噪聲、周圍環(huán)境等其他噪聲，以取得排除干擾外的純凈的原始語音。
進口助聽器品牌的發(fā)展歷史悠久，助聽器的質(zhì)量穩(wěn)定、技術(shù)成熟、產(chǎn)品創(chuàng)新能力強。中國本土助聽器企業(yè)發(fā)展起步較晚，不具備自主芯片的研發(fā)能力，芯片大多依賴進口，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，技術(shù)和功能無法超越進口品牌，生產(chǎn)高端助聽器的成本和進口品牌相比也處于劣勢。
在渠道方面，進口品牌以線下專賣店銷售為主，由專業(yè)驗配師根據(jù)聽力障礙者的聽力損失狀態(tài)和自我需求，使用專業(yè)的助聽器選配設(shè)備，幫助聽障者選擇適合個體的助聽器或進行產(chǎn)品定制，并為聽障者后期使用助聽器與康復(fù)提供解決方案和日常維修保養(yǎng)。
進口品牌在線下驗配渠道已深耕20-30年的歷史，培養(yǎng)了一大批市場人才，客戶基礎(chǔ)深厚，且由于進口品牌的助聽器定價高，符合經(jīng)銷商高利潤的需求，所以許多門店在給用戶驗配時，更愿意推薦進口品牌。
五大聽力集團通過完善的線下驗配渠道、高端產(chǎn)品供應(yīng)鏈和自有研發(fā)體系構(gòu)筑了高端助聽器市場的高準(zhǔn)入壁壘，在此背景下，高端助聽器隨著產(chǎn)品升級迭代，越賣越貴。那么國產(chǎn)助聽器就沒有翻身的機會了嗎？
3、國產(chǎn)助聽器的崛起之路
由于醫(yī)療器械產(chǎn)品的終端銷售需要投入大量的資金進行銷售渠道和售后服務(wù)體系建設(shè)，國內(nèi)助聽器廠家在發(fā)展早期，基于自身的資金實力、資源稟賦和技術(shù)水平，產(chǎn)品銷售大多采用ODM模式。
ODM模式下，國內(nèi)企業(yè)自行完成產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品銷售給品牌運營商或其代理商和少量貿(mào)易商，并根據(jù)客戶指定的品牌或語言設(shè)計產(chǎn)品外包裝。
在這種模式下，國產(chǎn)助聽器生產(chǎn)廠家產(chǎn)品毛利率低，產(chǎn)品定價受制于人，且淪為代工廠后，創(chuàng)新及技術(shù)進步將變的緩慢。
因此，近年來，國內(nèi)助聽器公司也在加快布局自有品牌，如歐仕達(dá)、麗聲、新聲等，該類企業(yè)產(chǎn)品以中低端為主，強調(diào)性價比，銷售渠道集中于電商平臺，通過非驗配的方式專注于下沉市場，與五大聽力集團形成錯位競爭。
但國產(chǎn)助聽器也不可能一直“徘徊”在中低端市場，對于核心技術(shù)，中國企業(yè)也在不斷加碼研發(fā)投入，國產(chǎn)零部件進口替代加速，目前在產(chǎn)品外殼、電池、受話器、麥克風(fēng)等零部件已逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)化。
對于最關(guān)鍵的芯片技術(shù)，資本也在加速布局。小米關(guān)聯(lián)的瀚星創(chuàng)業(yè)投資持股深圳智聽科技10%，智聽科技近兩年一直在研發(fā)自主芯片，試圖將高端助聽器國產(chǎn)化，降低國產(chǎn)高端助聽器價格；錦好醫(yī)療成功在北交所上市，設(shè)立子公司芯海聆，獨立自主進行助聽器產(chǎn)品的底層芯片和算法的研究，并在助聽器芯片研發(fā)上取得實質(zhì)研發(fā)進，目前芯片已完成前端和后端設(shè)計、并取得芯片樣片。
在銷售渠道方面，由于門店驗配不便且成本較高，國產(chǎn)助聽器品牌開始積極拓展電商、藥店、養(yǎng)老機構(gòu)等新興渠道，并通過新品發(fā)布會、醫(yī)療器械展會、線上投放廣告等進行品牌推廣，強化品牌印象，提升品牌的曝光率。
在驗配方面，借助互聯(lián)網(wǎng)的興起，不少助聽器品牌推出了線上驗配方式：一種是通過遠(yuǎn)程聯(lián)系專業(yè)助聽器驗配師，進行在線聽力測試，根據(jù)測試結(jié)果調(diào)試助聽器后寄給用戶；另一種是開發(fā)電腦或手機APP，用戶本人或者子女通過APP操作完成相對專業(yè)的問答式聽力檢測， APP根據(jù)檢測的聽力曲線利用自動驗配AI算法，自動調(diào)試助聽器參數(shù)實現(xiàn)智能驗配。
▲自主驗配 來源：愛聽科技官網(wǎng)
國產(chǎn)助聽器品牌在資本的助力下，科技含量不斷提升，產(chǎn)品零部件逐步擺脫進口，產(chǎn)品成本逐步下降，逐漸有了與六大進口品牌一較高下的技術(shù)實力，另外，通過線上銷售渠道，創(chuàng)新驗配方式，將助聽器產(chǎn)品OTC化，相信國產(chǎn)助聽器品牌會發(fā)展越來越好。
結(jié)語
隨著人口老齡化的到來，2月21日，國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》，提出“大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟”，助聽器行業(yè)關(guān)系到老年人生活質(zhì)量，進口替代空間大，市場前景廣闊，有望成為下一個黃金賽道。
1.各上市公司招股書、年報、官網(wǎng)
2.《低估的中國助聽器市場：6000萬聽障老人市場覆蓋不到5%》，AgeClub，2021.4.15
3.《1副5萬！西方助聽器漫天要價，為何便宜的國貨卻不受人們待見？》，紅頂財經(jīng)，2022.1.12
【聲明】
