在“攀登珠峰”路上，小馬智行創(chuàng)始人樓天城在接受《晚點(diǎn)Late Post》采訪時(shí)，曾被問(wèn)到：“你怎么能確定現(xiàn)在去的是真正的珠峰？”

樓天城表示，我沒(méi)法確定這條路是去珠峰的路，但如果我們的目標(biāo)真的是去珠峰，那我們真正證明這條路是否對(duì)的唯一做法就是去到珠峰。

其實(shí)這句話不僅可以形容小馬智行，放在整個(gè)自動(dòng)駕駛賽道同樣適用。無(wú)論是以Waymo為代表的直奔L4“躍進(jìn)式”自動(dòng)駕駛，還是以特斯拉為代表的“漸進(jìn)式”自動(dòng)駕駛，為了達(dá)到自動(dòng)駕駛這一終極目標(biāo)，哪怕是忠實(shí)信徒也并非不可以在發(fā)展路徑上反復(fù)橫跳。

孰不知“漸進(jìn)式”的小鵬汽車也在計(jì)劃探索Robotaxi業(yè)務(wù)，“躍進(jìn)式”的百度也改口擁抱特斯拉陣營(yíng)。

那么自動(dòng)駕駛企業(yè)選擇“漸進(jìn)式”或“躍進(jìn)式”的底層邏輯是什么？小鵬、百度等企業(yè)在路徑上“反復(fù)橫跳”，又有什么訴求？躍進(jìn)轉(zhuǎn)向漸進(jìn)，究竟是“蛋、雞問(wèn)題”還是“馬、驢”問(wèn)題？

何以解憂？位置決定想法

究竟那條路才是通往自動(dòng)駕駛的最終路徑？

特斯拉還是Waymo？“躍進(jìn)式”還是“漸進(jìn)式”？不同背景的企業(yè)對(duì)這兩條自動(dòng)駕駛路線爭(zhēng)辯了多年誰(shuí)都無(wú)法說(shuō)服誰(shuí)，馬斯克和Waymo CEO互稱對(duì)方是野路子的掐架名場(chǎng)面已經(jīng)司空見(jiàn)慣，不明所以的還以為是兩個(gè)派系大佬的學(xué)術(shù)之爭(zhēng)。

但既然企業(yè)之爭(zhēng)就要以商業(yè)的角度看問(wèn)題，兩大派系之爭(zhēng)的底層邏輯脫離不開(kāi)“屁股決定腦袋，位置決定想法”這句話。至于誰(shuí)優(yōu)誰(shuí)劣，具體看商業(yè)落地的表現(xiàn)。當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)是一度備受看好的Waymo沒(méi)有經(jīng)受住商業(yè)化考驗(yàn)，資本轉(zhuǎn)而押注量產(chǎn)路線，雖然互有勝負(fù)，但尚未到達(dá)終局。

Waymo為代表的“躍進(jìn)式”路線，其策略是直接做到L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛，以技術(shù)改變行業(yè)。Waymo以Robotaxi為產(chǎn)品形態(tài)，將巨大的出行市場(chǎng)作為首要的商業(yè)變現(xiàn)藍(lán)圖。不同企業(yè)后續(xù)變現(xiàn)的方式不同，但核心都是將目光放在L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛。其代表性企業(yè)為Waymo、小馬智行、文遠(yuǎn)知行、Momenta、百度等，不過(guò)值得注意的是，后四者已經(jīng)逐步向“漸進(jìn)式”靠攏。

以特斯拉為代表的“漸進(jìn)式”路線，其策略是在量產(chǎn)車上優(yōu)先搭載L2/L3級(jí)輔助駕駛，低成本收集數(shù)據(jù)，訓(xùn)練算法迭代技術(shù)，最終做到L4/L5。其代表性企業(yè)為特斯拉、蔚小理等車企。

在發(fā)展早期，兩個(gè)派別分明，科技公司走“跨越式”路線，因?yàn)槠淙狈Α皾u進(jìn)式”路線基因，沒(méi)有大規(guī)模量產(chǎn)車為其提供數(shù)據(jù)進(jìn)行技術(shù)迭代。科技創(chuàng)新的結(jié)果就是顛覆行業(yè)現(xiàn)有模式，這就意味著一旦做成就會(huì)獲得巨大的回報(bào)。

車企大都走“漸進(jìn)式”路線，從商業(yè)和營(yíng)銷角度上來(lái)看，以電動(dòng)車為產(chǎn)品，自動(dòng)駕駛為核心賣(mài)點(diǎn)，逐步滿足消費(fèi)者更加穩(wěn)妥。舉個(gè)不恰當(dāng)?shù)睦?，如果蘋(píng)果公司推遲蘋(píng)果4的發(fā)布，努力研發(fā)，用蘋(píng)果13的性能作為蘋(píng)果第一代智能機(jī)首發(fā)，雖然效果拔群，但研發(fā)周期充滿了未知而且利潤(rùn)（割韭菜）自然沒(méi)有不斷迭代來(lái)的高。

隨著融資背景和行業(yè)現(xiàn)狀日益復(fù)雜，大家都在補(bǔ)短板，科技公司補(bǔ)硬件、車企向科技靠攏，行業(yè)目前幾乎沒(méi)有了內(nèi)核單一的企業(yè)。

萬(wàn)變不離其宗，前進(jìn)路線的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移

不過(guò)只要清楚“躍進(jìn)式”和“漸進(jìn)式”背后的底層邏輯，無(wú)論是小鵬汽車探索“躍進(jìn)式”Robotaxi業(yè)務(wù)，還是李彥宏說(shuō)百度是“漸進(jìn)式”發(fā)展路線都很容易理解：只要其企業(yè)內(nèi)核不變，其他一切都是旁枝末節(jié)或者是為了內(nèi)核而服務(wù)。

比如小鵬汽車宣布將于2022年下半年開(kāi)始在廣州探索Robotaxi業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)的短期目標(biāo)是通過(guò)泛化場(chǎng)景的運(yùn)營(yíng)，達(dá)到提升自動(dòng)算法穩(wěn)定性和安全性的目的。

但小鵬汽車車企的內(nèi)核不變，也就意味著其并不會(huì)把Robotaxi業(yè)務(wù)作為重心。

小鵬汽車進(jìn)軍Robotaxi業(yè)務(wù)最大的目的在于積累自動(dòng)駕駛行駛里程數(shù)。眾所周知，自動(dòng)駕駛技術(shù)的決勝點(diǎn)在于數(shù)據(jù)的積累，“漸進(jìn)式”發(fā)展路徑雖然能夠以低成本積累大量數(shù)據(jù)，但低成本的代價(jià)在于數(shù)據(jù)不全面。

量產(chǎn)車的數(shù)據(jù)積累的場(chǎng)景主要在于高速，而Robotaxi的主要場(chǎng)景在于常規(guī)道路。技術(shù)的不成熟導(dǎo)致相關(guān)法規(guī)趨向于保守，要想獲得大量且全面的常規(guī)道路的數(shù)據(jù)，目前來(lái)說(shuō)，通過(guò)Robotaxi的模式是最便捷的，其他方式在政策上還未全面大規(guī)模開(kāi)放（基本上只開(kāi)放了L2級(jí)自動(dòng)駕駛）。

毫末智行雖然也號(hào)稱百萬(wàn)公里中國(guó)真實(shí)道路里程，但其涉及到的物流、機(jī)器人、配送等里程大都為單一場(chǎng)景，與車企局限于高速場(chǎng)景數(shù)據(jù)收集屬于同一種性質(zhì)。

最為重要的是，小鵬汽車的Robotaxi探索是基于量產(chǎn)XPILOT系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試的，仍處于“漸進(jìn)式”迭代升級(jí)的范疇，而非Waymo模式的一步到位，做L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛。在車智駕看來(lái)，未來(lái)政策不變的前提下，會(huì)有越來(lái)越多的車企進(jìn)軍Robotaxi業(yè)務(wù)，其核心追求就是路測(cè)數(shù)據(jù)。

簡(jiǎn)單總結(jié)一下，就是小鵬汽車Robotaxi屬于“躍進(jìn)式”只是一個(gè)誤導(dǎo)，其本質(zhì)仍是“漸進(jìn)式”技術(shù)迭代，只是為了獲得更多的數(shù)據(jù)才高調(diào)進(jìn)場(chǎng)Robotaxi。同時(shí)，高調(diào)的目的還在于可以為“自動(dòng)駕駛為核心賣(mài)點(diǎn)”做進(jìn)一步營(yíng)銷，提高用戶粘性與認(rèn)可。

在“漸進(jìn)式”和“躍進(jìn)式”之外還有一些異類，兩個(gè)路線都像但又不太像的玩家，比如毫末智行。

毫末智行宣稱自己是第三條智能駕駛發(fā)展路線，即GM（通用汽車）+Cruise模式。由主機(jī)廠（車企）分化出一個(gè)相對(duì)中立的科技公司，即在現(xiàn)階段為主機(jī)廠和第三方提供智能化與自動(dòng)駕駛服務(wù)，又發(fā)力L4/L5自動(dòng)駕駛。

但無(wú)論其怎么宣傳，其仍無(wú)法擺脫長(zhǎng)城汽車是其老東家的本質(zhì)。據(jù)天眼查APP顯示，長(zhǎng)城汽車是毫末智行的第一大股東。

面對(duì)這種復(fù)雜背景的企業(yè)，不用過(guò)分糾結(jié)其成分，一刀切的判別手法就是，只要其直接研發(fā)L4/L5自動(dòng)駕駛，那就是“躍進(jìn)式”發(fā)展路徑，其他的業(yè)務(wù)拓展終究逃脫不了商業(yè)回血反哺主業(yè)這一范圍。當(dāng)然，也避免不了一部分公司自覺(jué)在L4/L5自動(dòng)駕駛上發(fā)展緩慢，內(nèi)部逐漸將重心轉(zhuǎn)移，“掛羊頭賣(mài)狗肉”的例子。

為了進(jìn)一步分析“躍進(jìn)式”發(fā)展路徑，以下將分析“躍進(jìn)式”發(fā)展路線的新模式“場(chǎng)景漸進(jìn)”。

要想了解“躍進(jìn)式場(chǎng)景漸進(jìn)”就不得不聊聊百度，眾所眾知，大公司擁有行業(yè)話語(yǔ)權(quán)，所以有時(shí)候也會(huì)為了某個(gè)戰(zhàn)略目的混淆概念，這并非貶義，但確確實(shí)實(shí)造成了一定程度上的理解困擾。

直接研發(fā)L4/L5自動(dòng)駕駛，并且落地Robotaxi，百度是典型的Waymo“躍進(jìn)式”發(fā)展路徑，但李彥宏在今年10月23日論壇發(fā)言時(shí)先對(duì)特斯拉的“漸進(jìn)式”表示了肯定，然后說(shuō)百度也是工程化理念做自動(dòng)駕駛。并且提出了新理論，自動(dòng)駕駛落地范圍的漸變也是“漸進(jìn)式”自動(dòng)駕駛，而非只包含從L2到L4這一個(gè)發(fā)展路徑。

李彥宏的“改口”目的很明確，Waymo估值從1800億美元縮水至300億美元后，資本對(duì)“躍進(jìn)式”失去了信心，轉(zhuǎn)而投注“漸進(jìn)式”，為了估值考慮的李彥宏也在自救。

而李彥宏所謂的落地范圍漸進(jìn)的理論支撐點(diǎn)是有別于單車智能的V2X車路協(xié)同，其本質(zhì)上仍屬于“場(chǎng)景漸進(jìn)”。

“場(chǎng)景漸進(jìn)”是“躍進(jìn)式”發(fā)展路線的Plan B。Plan B的核心要義就是兩頭抓，其又分化成了兩種形式。一種是Momenta為代表的技術(shù)調(diào)整路線，一邊將L2提供給車企落到，一部分則繼續(xù)研發(fā)L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛，偏向于車企的發(fā)展模式。另一種則是文遠(yuǎn)知行、小馬智行為代表的調(diào)整場(chǎng)景路線，以O(shè)DD為概念核心發(fā)展“場(chǎng)景漸進(jìn)”。

兩者的本質(zhì)都是提高“躍進(jìn)式”商業(yè)化落地能力的同時(shí)，進(jìn)一步提高自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)級(jí)別的魯棒性（穩(wěn)健性）。

躍進(jìn)式“場(chǎng)景漸進(jìn)”具體的變現(xiàn)為，不再死磕場(chǎng)景更廣泛的Robotaxi，而是通過(guò)清潔環(huán)衛(wèi)、礦區(qū)、景區(qū)、干線物流等更容易實(shí)現(xiàn)的細(xì)分場(chǎng)景進(jìn)行商業(yè)變現(xiàn)，獲得資本的重新青睞，進(jìn)而反哺L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛。同時(shí)，這類細(xì)分場(chǎng)景的數(shù)據(jù)收集也有利于低成本獲取大量可用于L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的數(shù)據(jù)。

文遠(yuǎn)知行分化出了Mini Robobus（小巴）、牧月科技（貨運(yùn)）；小馬智行則致力于卡車及干線物流；毫末智行則憑借與主機(jī)廠的深度合作以及相對(duì)獨(dú)立的身份，獲得了大量的客戶合作，涉及板塊眾多。

Waymo曾經(jīng)的一眾信徒改弦易轍，開(kāi)始迎合百度所倡導(dǎo)的“攀登珠峰、沿途下蛋”的觀念。

雙線并進(jìn)確實(shí)比死磕L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)看似更加符合商業(yè)化邏輯，但這涉及到一個(gè)內(nèi)核問(wèn)題：雙線操作究竟是“雞生蛋，蛋生雞”還是“馬生騾，騾生不了馬”？

數(shù)據(jù)是自動(dòng)駕駛的核心要義，Waymo將目光定向Robotaxi并非單單為了出行市場(chǎng)的商業(yè)價(jià)值，數(shù)據(jù)全面才是第一要素，ODD場(chǎng)景下的垂直化場(chǎng)景的局限性，很難為L(zhǎng)4算法提供必要的數(shù)據(jù)支撐。舉個(gè)例子，華為的鴻蒙也將目光轉(zhuǎn)向了垂直化場(chǎng)景，雖然能夠創(chuàng)造價(jià)值，但其戰(zhàn)略價(jià)值自然沒(méi)有手機(jī)領(lǐng)域來(lái)得更高。

如果垂直化場(chǎng)景下積累的算法不能為開(kāi)發(fā)L4提供助力，那么很有可能就是“馬生騾，騾生不了馬”。而要達(dá)到“雞生蛋，蛋生雞”也并非易事，就像L2的數(shù)據(jù)給L4用，因?yàn)閳?chǎng)景維度受限，數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)譯成本將是巨大的，而且還不一定有用或者說(shuō)是多余的。

而且科技公司做前裝量產(chǎn)終究還是無(wú)法避開(kāi)科技公司在成本壓縮、軟硬適配上的弊端。這一維度上，與主機(jī)廠深度合作的毫末智行展現(xiàn)出了極大的優(yōu)勢(shì)。

但值得肯定的是，“躍進(jìn)式”發(fā)展路線受挫后引入了“場(chǎng)景漸進(jìn)”的觀念，退一步確實(shí)獲得了資本的認(rèn)可。

寫(xiě)在最后

科學(xué)技術(shù)商業(yè)化落地的過(guò)程中并非有嚴(yán)格意義上的路線之爭(zhēng)。

無(wú)論是科技公司的“躍進(jìn)式”還是車企“漸進(jìn)式”，兩者都在左右橫跳，你中有我我中有你，其終極目標(biāo)都是達(dá)到L4/L5自動(dòng)駕駛，商業(yè)背景的不同，加以媒體的宣傳，導(dǎo)致其呈現(xiàn)出了兩級(jí)抗衡的行業(yè)現(xiàn)狀。

就像開(kāi)題樓天城所說(shuō)的，唯一的做法就是去到珠峰，不論其當(dāng)下身處何處。