7月13日消息，全球最大的汽車零部件供應(yīng)商德國博世宣布已成功量產(chǎn)氫動(dòng)力模塊，并向美國氫能電動(dòng)車廠商N(yùn)ikola供貨。受此消息影響，周四美盤Nikola(NKLA.US)暴漲超60%，今日港股氫能概念亦跟隨走強(qiáng)，億華通(02402)開盤一度漲近15%，截至收盤，億華通收漲9.45%，京城機(jī)電股份(00187)、東岳集團(tuán)(00189)、新奧能源(02688)等跟漲。

　　消息面上，德國汽車零部件供應(yīng)商博世7月13日表示，其燃料電池電源模塊已在德國斯圖加特-費(fèi)爾巴哈工廠和中國重慶工廠開始生產(chǎn)。這種模塊利用氫氣為車輛提供電力，主要用于商業(yè)長途場景。Nikola 將成為斯圖加特-費(fèi)爾巴哈制造模塊的試點(diǎn)客戶，預(yù)計(jì)將在 2023 年第三季度面向北美市場推出 8 級(jí)氫燃料電池電動(dòng)卡車。

　　博世表示，2021-2026 年該公司將在氫燃料電池技術(shù)上投資近25億歐元，并預(yù)計(jì)到 2030 年將產(chǎn)生約50億歐元的銷售額。該計(jì)劃比之前2021-2024年投資計(jì)劃中指定的資金多了10億歐元。博世預(yù)計(jì)，到 2030 年，五分之一重量為6噸或以上的新卡車將配備燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)。

　　據(jù)了解，當(dāng)前全球已經(jīng)有近30個(gè)國家和地區(qū)發(fā)布了氫能發(fā)展戰(zhàn)略，美國、歐盟、日本等主要經(jīng)濟(jì)體都把氧能作為未來能源轉(zhuǎn)型的重要突破口。在交通、工業(yè)、建筑、儲(chǔ)能等多個(gè)領(lǐng)域，多個(gè)國家和地區(qū)已開展一系列實(shí)踐探索，氧能已成為其能源戰(zhàn)略的重要組成部分。

　　關(guān)于全球氫能產(chǎn)業(yè)的未來，據(jù)國際氫能委員會(huì)預(yù)測，到2030年，全球氫能領(lǐng)域投資總額將達(dá)5000億美元；到2050年，氫能將滿足全球18%的終端能源需求。氫能產(chǎn)業(yè)將創(chuàng)造3000萬個(gè)工作崗位，減少60億噸二氧化碳排放，并創(chuàng)造超過2.5萬億美元的市場價(jià)值，將為全球能源轉(zhuǎn)型和減碳事業(yè)做出巨大貢獻(xiàn)。

　　而我國亦加速推進(jìn)氫能行業(yè)發(fā)展，近幾年國家、地方對氫能行業(yè)的規(guī)劃頻出，氫能融資項(xiàng)目數(shù)量持續(xù)增長，相關(guān)企業(yè)加速布局，我國氫能行業(yè)發(fā)展將迎來加速期。

　　2022年印發(fā)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》明確了，到2025年，燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設(shè)一批加氫站?？稍偕茉粗茪淞窟_(dá)到10-20萬噸/年，成為新增氫能消費(fèi)的重要組成部分，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排 100-200 萬噸/年。

　　進(jìn)入2023年，氫能行業(yè)獲政策的支持力度持續(xù)加大。2023年初的地方兩會(huì)上，全國31個(gè)省市自治區(qū)有19個(gè)將氫能寫入政府工作報(bào)告。從上半年來看，中央各部委發(fā)布了7項(xiàng)氫能政策，11省市發(fā)布24項(xiàng)氫能補(bǔ)貼政策。加氫站、非化工園區(qū)制氫加氫一體站開始落地。

　　中銀國際研報(bào)指出，2023年以來國內(nèi)外大型綠氫項(xiàng)目積極落地，電解槽招標(biāo)密集發(fā)布，氫能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速，綠氫成本預(yù)計(jì)逐步具備競爭力，應(yīng)用場景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，具備成本優(yōu)勢的電解槽生產(chǎn)與氫儲(chǔ)運(yùn)、加注裝置企業(yè)有望受益。

　　國泰君安研報(bào)認(rèn)為，氫能政策利好頻出，行業(yè)發(fā)展有望進(jìn)入加速期。中國氫能規(guī)劃明確，產(chǎn)業(yè)周期已開啟，綠氫項(xiàng)目呈現(xiàn)高景氣度，電解槽需求快速增長，上游制氫端率先受益。增長動(dòng)能將自上而下逐級(jí)傳導(dǎo)，疊加來自終端應(yīng)用側(cè)的深度脫碳需求，有望帶動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)設(shè)備放量。首予行業(yè)“增持”評級(jí)，上游制氫設(shè)備有望率先放量，關(guān)注氫能產(chǎn)業(yè)鏈本土優(yōu)勢企業(yè)。制氫環(huán)節(jié)建議關(guān)注有前期布局的電解槽生產(chǎn)商以及由能源、光儲(chǔ)行業(yè)切入制氫設(shè)備的企業(yè)，受益標(biāo)的包括隆基綠能（601012）等；儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)推薦國產(chǎn)儲(chǔ)氫瓶龍頭京城機(jī)電股份等；燃料電池環(huán)節(jié)受益標(biāo)的為國內(nèi)燃料發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)龍頭億華通等。

　　相關(guān)概念股：

　　億華通(02402)：公司產(chǎn)品類型已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋——從商用車到乘用車，從小型的卡車、運(yùn)輸車輛，到大型的重卡、公交等等，同時(shí)，產(chǎn)品的功率從30千瓦到240千瓦，功率范圍覆蓋的能力非常領(lǐng)先。

　　京城機(jī)電股份(00187)：該公司業(yè)務(wù)板塊包括氣體儲(chǔ)運(yùn)和智能制造兩大板塊。其中，氣體儲(chǔ)運(yùn)又包括了氫燃料電池用鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞復(fù)合氣瓶，即儲(chǔ)氫氣瓶。

　　東岳集團(tuán)(00189)：公司控股子公司東岳未來氫作為國內(nèi)唯一擁有燃料電池膜全產(chǎn)業(yè)鏈量產(chǎn)基礎(chǔ)的企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品燃料電池膜技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)線穩(wěn)定，已獲得AFCC、巴拉德、億華通、重塑、上汽捷氫等國內(nèi)外氫燃料電池領(lǐng)先企業(yè)的高度認(rèn)可及應(yīng)用合作。

　　中國旭陽集團(tuán)(01907)：旭陽集團(tuán)利用自身資源、成本、地域、質(zhì)量、工藝、低碳等六大優(yōu)勢于一體的綜合優(yōu)勢，積極布局制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、研、用全產(chǎn)業(yè)鏈，制定了 " 一線、一網(wǎng)、兩翼、四階段 " 的氫能發(fā)展規(guī)劃。

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