隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息化技術(shù)開始大規(guī)模應(yīng)用，社會(huì)數(shù)字化程度不斷加深，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要組成部分。為了在數(shù)字化時(shí)代占領(lǐng)市場(chǎng)，企業(yè)開始推行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，部署商業(yè)智能BI。

BI （Business Intelligence）即商業(yè)智能，主要負(fù)責(zé)打破企業(yè)數(shù)據(jù)孤島，統(tǒng)一將數(shù)據(jù)儲(chǔ)存到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，利用數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)可視化、可視化大屏等功能將指定的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為信息和知識(shí)，輔助管理人員進(jìn)行決策。

既然主要服務(wù)于管理決策，那么商業(yè)智能BI 項(xiàng)目該如何向高層管理人員總結(jié)匯報(bào)，主要有以下五個(gè)要點(diǎn)：服務(wù)對(duì)象范圍、工作成果、計(jì)劃執(zhí)行、問題反饋、工作展望和愿景。

一、服務(wù)對(duì)象范圍

服務(wù)對(duì)象范圍需要描述清楚這次商業(yè)智能BI 項(xiàng)目所涉及到的組織架構(gòu)、用戶層次和涉及部門。組織架構(gòu)比如集團(tuán)、到各業(yè)務(wù)板塊、及各業(yè)務(wù)板塊下的子公司；用戶層次比如集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)條線總、分子公司管理層；以及本次項(xiàng)目服務(wù)到哪些業(yè)務(wù)部門；這樣就可以從宏觀角度很清晰的看到這次?商業(yè)智能BI 項(xiàng)目管理架構(gòu)層次、管理邊界和業(yè)務(wù)邊界是什么。

確定服務(wù)對(duì)象范圍是很重要的，因?yàn)椴煌髽I(yè)對(duì)商業(yè)智能BI 要求不同，比如現(xiàn)在火熱的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，企業(yè)如果持有數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，就要求 商業(yè)智能BI 能夠自上而下，從集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)開始，層層推進(jìn)，對(duì)企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化改造，再通過數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)可視化等功能，對(duì)傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)邊界進(jìn)行拓展，尋求轉(zhuǎn)型。

二、工作成果

比如做了多少次調(diào)研，開了多少次會(huì)，進(jìn)行了多少次數(shù)據(jù)分析，完成了多少數(shù)據(jù)可視化展現(xiàn)，像這些簡(jiǎn)單的總結(jié)下，體現(xiàn)一下前期大家工作的嚴(yán)謹(jǐn)性和投入程度。重點(diǎn)要介紹的就是產(chǎn)出，最直觀的就是可視化分析報(bào)告，比如做了多少大屏、移動(dòng)端、PC端、報(bào)表等等，其中這些分析報(bào)告又是服務(wù)于哪些組織層次、用戶層次的，大概涉及到了什么樣的業(yè)務(wù)和管理，把這些描述出來。包括指標(biāo)體系的梳理成果，一級(jí)指標(biāo)、二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)，哪些是集團(tuán)管理層面重點(diǎn)關(guān)注的指標(biāo)，哪些是業(yè)務(wù)線重點(diǎn)關(guān)注的指標(biāo)。

最后再來突出一下工作成果的價(jià)值，比如從管理的角度，體現(xiàn)出企業(yè)管理領(lǐng)導(dǎo)最想要的“一看到底”，制作可視化大屏駕駛艙；從業(yè)務(wù)的角度，體現(xiàn)出業(yè)務(wù)的分析思路，制作業(yè)務(wù)分析報(bào)表；從效率的角度，解決人工制作報(bào)表效率低的問題；從決策支持的角度，解決時(shí)效性，決策依據(jù)支撐的問題等等。每一個(gè)點(diǎn)講一個(gè)分析場(chǎng)景，每個(gè)分析場(chǎng)景一兩張圖就可以了。

三、計(jì)劃執(zhí)行

商業(yè)智能BI 項(xiàng)目是比較容易延期的，但大部分的延期并不是開發(fā)或者技術(shù)的問題，主要問題出現(xiàn)在項(xiàng)目管理。特別是用戶需求、市場(chǎng)需求的變化、底層數(shù)據(jù)質(zhì)量不高、業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口取數(shù)障礙等等，對(duì)這些問題預(yù)防不足就會(huì)造成計(jì)劃的延期。我們需要對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行分解，通過數(shù)據(jù)分析，去看看時(shí)間到底花在什么地方了，需要讓甲乙雙方意識(shí)到這些共性的問題。那么到了第二期規(guī)劃的時(shí)候，這些問題是否可以提前預(yù)防以及如何避免。

四、問題反饋

其實(shí)是對(duì)計(jì)劃執(zhí)行中存在的問題進(jìn)行了延伸解讀，每個(gè)問題都按照“問題-本質(zhì)-解決方式”這個(gè)小循環(huán)進(jìn)行說明。

比如指標(biāo)口徑定義不清晰、業(yè)務(wù)計(jì)算規(guī)則不明確這是一個(gè)問題。它的本質(zhì)是什么呢？本質(zhì)是業(yè)務(wù)管理的不清晰，大家對(duì)同一件業(yè)務(wù)解讀的標(biāo)準(zhǔn)不一致。解決方式是什么呢？回到業(yè)務(wù)管理本身，首先從管理角度要統(tǒng)一。

比如指標(biāo)口徑統(tǒng)一了，但數(shù)據(jù)就是取不到。這個(gè)問題的本質(zhì)是什么呢？業(yè)務(wù)系統(tǒng)缺失、業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不規(guī)范，都是業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息化建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題。

比如數(shù)據(jù)檔案信息的不一致，財(cái)務(wù)科目檔案的不一致，產(chǎn)品SKU 的不統(tǒng)一，業(yè)務(wù)計(jì)算指標(biāo)場(chǎng)景的不統(tǒng)一、多樣化等等，每一個(gè)問題現(xiàn)象的背后都是有一些共性原因，都要梳理出來找到對(duì)應(yīng)的解決方式。問題反饋的過程也是商業(yè)智能BI 項(xiàng)目?jī)r(jià)值的體現(xiàn)，就是通過?商業(yè)智能BI 項(xiàng)目反推出來很多業(yè)務(wù)管理不清晰、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息化存在的漏洞和問題，是一個(gè)很好的反推和促進(jìn)作用。包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)有了，大家就是不用。一種是數(shù)據(jù)意識(shí)的問題，需要提升，就是“大數(shù)據(jù)、小數(shù)據(jù)，首先從養(yǎng)數(shù)據(jù)開始”。另外一種是業(yè)務(wù)系統(tǒng)確實(shí)沒有用起來，形成不了規(guī)范化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，解決方式就是要加強(qiáng)培訓(xùn)，讓大家把業(yè)務(wù)系統(tǒng)給用起來。所以問題反饋要結(jié)合工作成果利用數(shù)據(jù)分析展現(xiàn)出業(yè)務(wù)價(jià)值、管理價(jià)值和信息化價(jià)值，每個(gè)點(diǎn)講一個(gè)場(chǎng)景。

五、工作展望和愿景

目前的商業(yè)智能BI 項(xiàng)目建設(shè)處于什么樣的一個(gè)階段，未來還有哪幾個(gè)階段要走，很多企業(yè)都很希望一下子拔的很高，甚至在短時(shí)間內(nèi)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，這樣領(lǐng)導(dǎo)容易開心、高興。但是碰到務(wù)實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)，拔的太高、吹的太過就會(huì)有問題。所以，還是實(shí)事求是一些，讓大家看到目前階段現(xiàn)狀，把企業(yè)的需求，比如說數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)分為幾個(gè)階段任務(wù)，但是想走的更遠(yuǎn)、站的更高也沒有問題，先把各個(gè)階段該走的路都走完，后面也是可以看得到的。

同時(shí)，在這個(gè)過程中有哪些之前領(lǐng)導(dǎo)想做但這次因?yàn)楦鞣N原因沒有做的，是不是就可以規(guī)劃到第二期去做了。還有哪些期望，可以放到下期的項(xiàng)目規(guī)劃里面，提前做一些鋪墊。還有愿景，最終期望達(dá)到的一個(gè)目標(biāo)。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、數(shù)據(jù)文化，如何實(shí)現(xiàn)，把這些愿景以及推進(jìn)的思路和想法也都拿出來講解一下，這里就可以拔高一下，簡(jiǎn)單描述一下。

這里只是一個(gè)簡(jiǎn)單的匯報(bào)框架，還有很多點(diǎn)可以往里面加。比如圍繞行業(yè)講一下行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素跟商業(yè)智能BI如何結(jié)合的；從企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理角度，企業(yè)愿景到CSF 到 KPI 到績(jī)效是如何分解和重新組織的；比如財(cái)務(wù)視角下的歸因分析；金字塔的管理模型；動(dòng)態(tài)指標(biāo)庫(kù)構(gòu)成原理等等都可以有所選擇的進(jìn)行融入和說明。