英偉達(dá)巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)

英偉達(dá)(NVDA)透露，該公司有一個(gè)可以長(zhǎng)期利用的1萬億美元市場(chǎng)機(jī)會(huì)，它認(rèn)為，這是英偉達(dá)可以擴(kuò)展到多個(gè)行業(yè)和垂直行業(yè)的TAM（潛在市場(chǎng)規(guī)模）的一部分。

值得注意的是，我們?cè)谥暗奈恼轮芯捅磉_(dá)了英偉達(dá)現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)變成了一家全棧計(jì)算公司的觀點(diǎn)，此外，英偉達(dá)也經(jīng)常表示，其優(yōu)勢(shì)一直是基于其軟件能力的。因此，盡管英偉達(dá)的收入在很大程度上取決于其硬件實(shí)力，但投資者還是受到鼓舞，并預(yù)計(jì)英偉達(dá)的收入貢獻(xiàn)將發(fā)生巨大變化。

鑒于英偉達(dá)在人工智能加速計(jì)算方面的巨大規(guī)模，黃仁勛表示，如果沒有強(qiáng)大的軟件解決方案，客戶是不可能采用其硬件堆棧的。

【我們的軟件最重要的一點(diǎn)是它是建立在我們的平臺(tái)之上的。這意味著它激活了英偉達(dá)的所有硬件芯片和軟件系統(tǒng)。其次，我們所做的軟件是行業(yè)定義的軟件。所以我們現(xiàn)在終于推出了一種企業(yè)可以授權(quán)的產(chǎn)品。他們一直在要求這樣做，原因是開源平臺(tái)并不能滿足他們所有的需求。（英偉達(dá)分析師/投資者會(huì)議）】

因此，黃仁勛很坦率地指出，英偉達(dá)的系統(tǒng)和應(yīng)用軟件對(duì)于支持客戶的加速計(jì)算至關(guān)重要。值得注意的是，英偉達(dá)現(xiàn)在已經(jīng)在推進(jìn)軟件業(yè)務(wù)盈利了，因?yàn)樗鉀Q了上述客戶群體的需求。

英偉達(dá)的首席財(cái)務(wù)官Colette Kress也指出，英偉達(dá)目前正處于軟件業(yè)務(wù)盈利的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，并軟件預(yù)計(jì)軟件業(yè)務(wù)將占據(jù)其1萬億美元市場(chǎng)機(jī)會(huì)的大部分。同時(shí)還強(qiáng)調(diào)，英偉達(dá)當(dāng)前財(cái)季(23財(cái)年第一季度)的毛利率有望達(dá)到67%。

在過去三年中，英偉達(dá)的毛利率一直呈上升趨勢(shì)。而且大部分都是基于硬件的。因此，考慮到未來更重要的軟件機(jī)會(huì)，投資者應(yīng)該期待英偉達(dá)在其軟件貨幣化過程中增加杠桿。然而，英偉達(dá)的首席財(cái)務(wù)官Colette Kress不愿更新軟件業(yè)務(wù)在FQ1的營收指引或未來的具體利潤(rùn)率指引。

猛獸財(cái)經(jīng)認(rèn)為，英偉達(dá)軟件業(yè)務(wù)未來最重要的潛力可能在汽車領(lǐng)域，因?yàn)辄S仁勛明確表示英偉達(dá)軟件業(yè)務(wù)的機(jī)遇包括道路上的自動(dòng)駕駛汽車，以及工廠、倉庫和物流中心的自動(dòng)移動(dòng)機(jī)器人。然而，汽車收入目前僅占為英偉達(dá)22財(cái)年貢獻(xiàn)了5.66億美元的收入，占其全年收入的2.1%，目前比亞迪、蔚來(NIO)、小鵬汽車(XPEV)和理想汽車(LI)已經(jīng)是英偉達(dá)在汽車領(lǐng)域的客戶。因此，毫無疑問，英偉達(dá)軟件業(yè)務(wù)最重要的潛在機(jī)會(huì)是對(duì)未來（黃仁勛明確表示的那些領(lǐng)域）的押注。

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