猛獸財(cái)經(jīng)獲悉，美國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)品牌【5.11 ABR】近期已向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交招股書，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克IIPO上市，股票代碼為“VXI”，5.11 ABR計(jì)劃在首次公開募股中募集1億美元的資金。

公司業(yè)務(wù)

5.11 ABR 成立于加利福尼亞州爾灣市，旨在創(chuàng)建一個(gè)全球生活方式品牌，通過直接面向消費(fèi)者的 [DTC] 和其他渠道銷售一系列專門的運(yùn)動(dòng)服裝、鞋類和裝備。

管理層由聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Francisco J. Morales領(lǐng)導(dǎo)，他自公司成立以來一直在公司工作，之前曾擔(dān)任 Dick's Sporting Goods 的產(chǎn)品開發(fā)總監(jiān)。

該公司的主要產(chǎn)品包括：

(1)運(yùn)動(dòng)服裝

(2)鞋類

(3)戶外裝備及配件

自成立以來，5.11 ABR已從包括 Compass Diversified Holdings 在內(nèi)的投資者那里獲得了至少 2.45 億美元的股權(quán)投資。

行業(yè)概況

根據(jù)360 Research Reports的 2021 年市場(chǎng)研究報(bào)告，2019 年全球戶外裝備和設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為 508 億美元，預(yù)計(jì)到 2026 年將達(dá)到 772 億美元。

這意味著這一行業(yè) 2021 年至 2026 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 6.1%。

這種預(yù)期增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力是消費(fèi)者出于健康和保健原因越來越多地參與戶外活動(dòng)。

此外，美國(guó)、歐洲和中國(guó)等大型市場(chǎng)將繼續(xù)得到越來越多的采用。

5.11 ABR的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括：The North Face、YETI（YETI）、Patagonia、耐克、Lululemon、Propper、安德瑪、Salomon、始祖鳥（Arc'teryx）、Kuhl、Timberland、Camelbak。

財(cái)務(wù)情況

該公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示收入增長(zhǎng)和毛利潤(rùn)率增長(zhǎng)加速。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈收入以及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量均有所增加。

根據(jù)招股書，截至 2021 年 9 月 30 日，5.11 ABR2019年、2020年、2021年上半年的總收入分別為：3.88億美元、4.01億美元、3.2億美元，凈收入分別為：409萬美元、1031萬美元、1431萬美元。

截至 2021 年 9 月 30 日，5.11 ABR2019年、2020年、2021年上半年的毛利潤(rùn)分別為：1.91億美元、2.02億美元、1.7億美元，毛利率分別為：49.3%、50.42%、52.97%。

截至 2021 年 9 月 30 日，5.11 ABR 擁有 1400 萬美元現(xiàn)金和 3.052 億美元總負(fù)債。

截至 2021 年 9 月 30 日止，5.11 ABR十二個(gè)月的自由現(xiàn)金流為 4670 萬美元。

中介團(tuán)隊(duì)

摩根士丹利、JEFFERIES是5.11 ABR本次納斯達(dá)克IPO上市的承銷商。

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