2023年對于空調(diào)行業(yè)而言，是經(jīng)歷3年的低位蓄能后華麗起勢的一年。內(nèi)銷市場受宏觀和消費環(huán)境好轉(zhuǎn)以及高溫天氣等因素影響，表現(xiàn)火熱，高開穩(wěn)走，在整個家電大盤中脫穎而出。

奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023H1空調(diào)市場產(chǎn)銷雙增長，生產(chǎn)9281萬臺，同比增長14.0%；銷售9090萬臺，同比增長11.9%，其中內(nèi)銷拉動較大，內(nèi)銷出貨5214萬臺，同比增長22.6%，相比之下出口市場受海外庫存消化不完全，需求不景氣等影響，回暖進程相對滯后，同比增長0.3%。而在廠商排產(chǎn)和渠道商備貨積極性高漲的背景下，行業(yè)庫存逐步回啟，去年存在的嚴重缺貨現(xiàn)象在今年得到了極大緩解。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤

零售口徑來看，根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)，2023H1空調(diào)市場零售額達到1290億元，同比增長18.5%；零售量達到3690萬臺，同比增長17.6%。分渠道來看，3月份之前，由于去年同期的低基數(shù)等原因，線下增速領(lǐng)先，到4月份之后隨著電商平臺和品牌促銷活動的集中啟動，線上增速開始領(lǐng)跑大盤。結(jié)果來看，2023H1線上零售額為650億元，同比增長33.4%；線下零售額為640億元，同比增長6.4%。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤

分平臺來看，線上平臺電商增速領(lǐng)先于專業(yè)電商。一方面，專業(yè)電商基數(shù)更大，增長變化更加平穩(wěn)。另一方面，近年來下沉渠道中天貓優(yōu)品仍處于快速擴張期，帶動平臺電商增速走高。線下隨著部分大連鎖平臺的萎縮，TOP渠道的結(jié)構(gòu)占比提升，重要性凸顯。

分區(qū)域來看，低線市場由于新增普及性需求占比高，韌性強；西南區(qū)域受去年持續(xù)高溫天氣影響，預防性購買和換新需求更加強烈。

空調(diào)市場的大趨勢與小變化

在今年空調(diào)行業(yè)高增長的背景下，我們也看到了市場發(fā)展中幾個明顯的大趨勢，同時也不乏一些小變化。

生產(chǎn)端：國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)能長期過剩的趨勢下，依然掀起擴產(chǎn)熱潮。

中國家用空調(diào)市場產(chǎn)量一年約1.5億臺，而從行業(yè)產(chǎn)能的角度看，目前基本可以達到2.5億臺，也就是說國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)能處于過剩狀態(tài)。在此背景下，上半年又有多家空調(diào)企業(yè)宣布新產(chǎn)能基地投產(chǎn)，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)新增空調(diào)產(chǎn)能近2000萬臺。這種變化的原因不外乎兩種，一是原有過舊產(chǎn)能在淘汰出新；二是空調(diào)市場需求仍有空間，吸引了更多想要切分蛋糕的企業(yè)加入。

渠道端：線上結(jié)構(gòu)占比持續(xù)提升的大趨勢下，品牌和平臺方探索渠道融合，提升用戶體驗。

從渠道來看，隨著消費者線上消費習慣的建立，家電線上線下服務(wù)一體化水平的提升，空調(diào)線上渠道銷量占比持續(xù)提升；在這樣的大趨勢下，平臺方和品牌方?jīng)]有完全擁抱線上，放棄線下。當前，線上、線下渠道逐漸打破邊界，線上的流量優(yōu)勢疊加線下的體驗優(yōu)勢成為未來零售的發(fā)展方向，如線下體驗店、門店直播等方式，實現(xiàn)線上線下渠道融合發(fā)展。

結(jié)構(gòu)端：結(jié)構(gòu)升級和高端化的大趨勢下，線上高性價比掛機需求擴容。

從結(jié)構(gòu)來看，空調(diào)持續(xù)高端化、結(jié)構(gòu)化升級的趨勢沒有發(fā)生改變。從奧維監(jiān)測數(shù)據(jù)看，2023H1線下高端掛機份額達到20.3%，柜機高端份額達到18.6%。但是隨著國內(nèi)消費出現(xiàn)分級分化，空調(diào)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)分化，尤其表現(xiàn)在線上掛機在剛需性價比價格段占比提升，總體呈現(xiàn)K型分化走勢。

產(chǎn)品端：空調(diào)柜掛機分別向3P、1.5P聚集的趨勢未變的同時大匹掛和線上小一匹掛機實現(xiàn)增長突破。

從產(chǎn)品端來看，空調(diào)柜掛機分別向3匹、1.5匹聚集的大趨勢仍在延續(xù)。從細分變化看，大匹數(shù)掛機由于適用大臥室、小客廳、學校幼兒園等場所規(guī)模逐漸突破。此外，今年京東產(chǎn)品分級策略下，推出百億補貼等板塊，也吸引了很多腰尾部品牌的加入，由此帶動了小一匹掛機的增長。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤

價格端：雙線均價水平持續(xù)恢復的大趨勢下，大匹掛產(chǎn)品均價連續(xù)下滑。

從價格端來看，無論線上還是線下，柜掛機均價水平都在穩(wěn)定上升。而大匹掛產(chǎn)品由于市場潛力大，各大品牌廠商的內(nèi)卷競爭，隨之普及率的提高，均價水平反而呈現(xiàn)出連續(xù)下滑趨勢。

場景端：傳統(tǒng)場景細分需求不斷得到滿足的趨勢下，廚房等新場景實現(xiàn)突破。

最后，從場景端來看，傳統(tǒng)柜掛機空調(diào)以滿足客餐廳、臥室書房等使用場景下的需求為引領(lǐng)，不斷進行功能和技術(shù)的升級，圍繞“溫”、“濕”、“凈”、“風”、“潔”、“智”等功能點，主打賣點不斷豐富。但不得不承認的是，當前空調(diào)產(chǎn)品功能上的同質(zhì)化較為嚴重。在這樣的背景下，部分企業(yè)從場景的橫向拓寬入手，探索打造專屬場景空調(diào)產(chǎn)品，為空調(diào)行業(yè)帶來了新的變化和機會點。

2023年上半場已落下帷幕，對于下半年空調(diào)市場，奧維云網(wǎng)依然秉持之前判斷，整體規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)中有增。行業(yè)的大趨勢和小變化，對于市場參與者而言，都蘊藏著發(fā)展機會，能夠順勢而為、借勢而上者，勝。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤