文 | BFT機器人

得益于相關政策的支持以及協(xié)作機器人等創(chuàng)新產(chǎn)品的廣泛應用，2023年第一季度，中國工業(yè)機器人銷量約7.5萬臺，同比增長約11.7%。

然而，在供給方面，2022年下半年積壓的訂單疊加去庫存趨勢下，我國工業(yè)機器人第一季度產(chǎn)量卻未達預期。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量約為10.3萬臺，同比增長僅為1.17%，環(huán)比下降約15.36%。

01

新頭部企業(yè)悲喜并不相通

盡管總體銷量顯著提升，從埃斯頓、匯川技術（工業(yè)機器人業(yè)務）、埃夫特、新時達、ST工智、機器人、佳士科技、華中數(shù)控、三豐智能、愛仕達、凱爾達、美的集團（機器人與自動化系統(tǒng)業(yè)務）12家工業(yè)機器人本體領域上市公司的業(yè)績統(tǒng)計結果來看，可謂是幾家歡喜幾家愁，一季度業(yè)績出現(xiàn)了兩極分化。

其中，一季度營業(yè)收入正增長的企業(yè)有10家，分別為埃斯頓、匯川技術、埃夫特、新時達、ST工智、機器人、華中數(shù)控、三豐智能、凱爾達、美的集團；而歸母凈利呈現(xiàn)正增長的企業(yè)僅為5家，分別為匯川技術、新時達、ST工智、三豐智能、美的集團。埃斯頓和埃夫特等均出現(xiàn)增收不增利的情況。

埃斯頓和埃夫特等國產(chǎn)機器人本體企業(yè)均出現(xiàn)了增收不增利的情況。究其原因，兩家公司均在投資者調(diào)研中提到了芯片短缺帶來的電子元器件價格大幅上漲對機器人整機毛利率造成的影響。此外，埃斯頓的工業(yè)機器人產(chǎn)品線以六軸機器人為主，在3C電子、新能源等領域擁有較大市場份額。

從一季度工業(yè)機器人下游行業(yè)出貨情況來看，光伏市場保持較高增速，電子行業(yè)市場需求則呈負增長。因此，3C電子市場的壓力可能與埃斯頓凈利潤下滑有關。

根據(jù)財報數(shù)據(jù)，2023年第一季度營收最高的匯川技術的工業(yè)機器人銷售以SCARA為主，該機器人在國內(nèi)市場的份額排名第二。在匯川技術公布的投資者關系活動記錄表中，還預計后三個季度光伏、風電等領域的機會將成為公司主要增長的來源之一。同時，埃斯頓在近期業(yè)績會上表示，從第一季度訂單情況來看，光伏行業(yè)需求仍然強勁，眾多行業(yè)保持穩(wěn)定增長。埃夫特相關負責人也稱，一季度埃夫特的訂單增長主要來自于光伏行業(yè)。

業(yè)內(nèi)專家認為，未來鋰電、光伏等新興行業(yè)的發(fā)展，將為機器人市場帶來可觀增量。目前，我國工業(yè)機器人行業(yè)可以說已經(jīng)進入一個新時期，市場增量爆發(fā)的階段已經(jīng)過去，進入存量市場爭奪與細分增量市場卡位的新周期，需求側成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要矛盾，“需求從何而來”成為企業(yè)要考慮的首要問題。

02

國產(chǎn)機器人加速“出?！?/span>

2022年，機器人“四大家族”一一發(fā)那科、安川電機、庫卡和ABB占據(jù)約40%的市場，本體國產(chǎn)化率約為30%。不過，在埃斯頓、匯川技術等龍頭釋放的“頭雁”效應下，國產(chǎn)工業(yè)機器人的市場份額長期被外資企業(yè)占據(jù)的局面正在逐漸改變。

2023年一季度，工業(yè)機器人內(nèi)資市場份額首次突破達到40.8%，相對應外資市場份額則首次跌至59.2%。同時，埃斯頓、匯川技術和埃夫特這三家國產(chǎn)廠商均進入行業(yè)TOP10行列，其中埃斯頓首次路身TOP5。

在內(nèi)外資廠商加速布局下，工業(yè)機器人市場價格戰(zhàn)和內(nèi)卷化將是必然趨勢，這種局面反倒成為內(nèi)資廠商的機遇。相對于內(nèi)資企業(yè)，外資企業(yè)對市場的反應速度要慢一拍，加之去年工業(yè)機器人供給端緊張，大部分外資廠商均實行了漲價，給了內(nèi)資企業(yè)今年一季度市占率提升的機會。

另外，隨著國產(chǎn)品牌成本的不斷降低，企業(yè)逐漸有了參與國際競爭的實力，出海漸成潮流。2023年1-3月我國機器人設備累計出口金額1.9億美元，較上年增長62.1%，累計進口金額6.9億美元，較上年增長55.1%。

埃斯頓在今年的業(yè)績會上表示，公司將支持行業(yè)頭部客戶在海外拓展，并計劃將機器人產(chǎn)品等進行海外市場布局。自2016年起，埃斯頓相繼收購或參股多家歐美工業(yè)機器人上下游企業(yè)，以加強自身實力和競爭力。同樣，埃夫特也在此前收購了意大利白車身焊裝系統(tǒng)集成商WFC集團100%股權。此外，美的集團從2016年開始對庫卡進行收購，于2022年第四季度完成了庫卡的私有化。這些舉措表明，國內(nèi)企業(yè)在工業(yè)機器人領域的實力不斷提升，有望在未來的市場競爭中占據(jù)更大的份額。

03

AI賦予工業(yè)機器人“靈魂”

2023年，AI技術應用呈井噴式增長態(tài)勢，在AI技術的加持下機器人的技術再推上一個量級，工業(yè)機器人如虎添翼，為智能化生產(chǎn)帶來更多可能。如今，AI相關技術正逐步深度嵌入中國工業(yè)生產(chǎn)和高端制造的各個環(huán)節(jié)，協(xié)作機器人、人形機器人的產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化加速，也讓工業(yè)機器人迎來了新機遇。

2023年年初，谷歌推出視覺語言模型PaLM-E并運用到工業(yè)機器人。今年下半年，阿里巴巴千問大模型也將接入工業(yè)機器人，用對話操控機器人工作。在之前，工業(yè)機器人往往因投入高、產(chǎn)出周期長、產(chǎn)品不可復制等問題，較難帶來非常理想的投資回報。人形機器人若能在“C端”為機器人企業(yè)實現(xiàn)商業(yè)模式的進化，工業(yè)機器人企業(yè)或?qū)⒔璐送瓿赏懽儭?/span>

總之，國產(chǎn)工業(yè)機器人行業(yè)正處于“陣痛期”，今年或許機器人本體制造商會進入決定性的突圍之戰(zhàn)。國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)在制造業(yè)領域有先天優(yōu)勢和政策支持，加之頭部企業(yè)正在通過技術創(chuàng)新、產(chǎn)品升級等方式提高自身產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，為客戶提供更加個性化的解決方案。我們有理由相信，未來國產(chǎn)工業(yè)機器人市場將會迎來更加廣闊的發(fā)展空間。

文章來源：ITES深圳工業(yè)展

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