一、核心觀點

1.China Joy重回線下，這家Party廠商排隊人擠人

7月28日消息，時隔三年China Joy重現(xiàn)線下繁榮，近500家中外企業(yè)踴躍參展。其中，B2C企業(yè)200余家，展區(qū)面積超過10萬平，B2B企業(yè)近300家，展區(qū)面積近2萬平。?

在游戲領域，騰訊、網(wǎng)易兩大行業(yè)龍頭悉數(shù)到場。前者帶來了《命運方舟》、《高能英雄》、《無畏契約》、《沖呀！餅干人》等多款重磅新品，以及《英雄聯(lián)盟》、《暗區(qū)突圍》、《CODM》等側重競技玩法和大DAU的在運營產(chǎn)品。后者除了《夢幻西游》、《陰陽師》、《暗黑：不朽》的經(jīng)典游戲外，也帶來了《九畿：岐風之旅》、《龍之靈域》這樣的新游戲。?

而在新生代廠商中，人氣最高的展臺或許是所思科技旗下的《猛獸派對》。事實上早在2020年發(fā)布試玩DEMO時，游戲已在直播和社媒平臺引發(fā)了巨大的關注。加之本次提供了現(xiàn)場實機體驗，展臺內(nèi)的排隊人數(shù)更是在一眾廠商中名列前茅。?

競核認為，對于派對游戲而言，玩家數(shù)量和輿論熱度在上線初期是至關重要的。從CJ現(xiàn)場情況來看，《猛獸派對》已經(jīng)在這兩方面取得了較明顯的起跑優(yōu)勢。當其在9月20日正式上線時，或許可以引發(fā)新一輪的派對游戲熱潮。?

2.百奧旗下《時序殘響》宣布關停，二游廠商有的大撤退有的還在進攻

7月24日消息，由百奧家庭互動研發(fā)的戰(zhàn)棋游戲《時序殘響24/36》發(fā)布公告稱，因測試數(shù)據(jù)未達上線預期，決定進行項目關停處理。

無獨有偶，就在上周西山居的《彼界》也宣布停止研發(fā)。不到半個月，兩款市場期待度較高的二游產(chǎn)品接連關停。不過，這兩個項目已接近上線質量，且拿到了版號，廠商大概率不會完全“砍掉”項目。暫時將項目封存，一邊調優(yōu)一邊避開今年的高烈度競爭，或許是廠商心里的算盤。

但要指出的是，即便今年二游賽道競爭之激烈，還是有不少廠商選擇迎難而上。前有畫風偏向動漫的《晶核》，在上線后拿下亮眼的流水表現(xiàn)。后者《蔚藍檔案》、《卡拉彼丘》等預約數(shù)百萬的重磅產(chǎn)品蓄勢待發(fā)，選擇來一場硬碰硬的用戶爭奪。

二游廠商們南轅北轍的決策，一方面反映出該賽道仍具備強大的用戶號召力和盈利能力。另一方面，由于近年來研發(fā)成本不斷走高，二游逐漸成為大型廠商的專屬戰(zhàn)場。對于中小團隊而言，高投入低成功率的二次元游戲，或許不再是好的立項選擇了。?

3.23年H1中國游戲收入達1442億，用戶和產(chǎn)品繁榮加速行業(yè)回暖

7月27日消息，在中國國際數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)大會 （CDEC）高峰論壇上，中國音像與數(shù)字出版協(xié)會公布了《2023年1-6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》。

報告顯示，今年上半年國內(nèi)游戲市場實際銷售收入規(guī)模為1442.63億元，同比下降2.39%，環(huán)比增長22.2%。在細分市場中，手游實際銷售收入1067.05億元，占整體的73.97%，雖然同比略有下降，但仍占據(jù)國內(nèi)市場主導地位。此外，客戶端游戲占比為22.84%，頁游的收入占比則只有1.64%。

更令人振奮的是，目前我國的游戲用戶規(guī)模已達到6.68億，創(chuàng)下歷史新高。競核認為，伴隨著版號常態(tài)化和產(chǎn)品上線潮，行業(yè)回暖趨勢明顯。用戶側的活躍將逐步傳導至行業(yè)各個環(huán)節(jié)，加快行業(yè)整體高質量發(fā)展進程。?

4.傳無畏契約手游由拳頭游戲開發(fā)，光子射擊產(chǎn)品飽和確有可能?

7月26日消息， 據(jù)外媒報道《無畏契約手游》已由騰訊交接至拳頭游戲洛杉磯總部 ，并從頭開始研發(fā)，后續(xù)騰訊將不再參與。?

對此，拳頭游戲高級副總裁兼《無畏契約》執(zhí)行制作人Anna Donlon表示，手游版本的研發(fā)已取得巨大進展。之所以沒有放出確切消息，是因為團隊有著很高的要求，在游戲各方面都到達團隊標準前暫時不會明確上線時間，也不會有重大公告。?

不過也有知情人士稱，騰訊光子工作室群仍在跟拳頭游戲合作研發(fā)《無畏契約手游》。競核認為，光子目前已有《和平精英》、《暗區(qū)突圍》、《高能英雄》多款新老射擊產(chǎn)品在手，將瓦的手游版本從獨立負責轉為合作研發(fā)存在客觀基礎，競核也將持續(xù)追蹤產(chǎn)品的后續(xù)發(fā)展。

5.丁磊要做電競界的村BA，網(wǎng)易方法論提供新范式?

7月28日消息，全球電競大會順利舉辦，會上網(wǎng)易CEO丁磊也發(fā)表了視頻演講。他表示電競已經(jīng)成為全球數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中最具潛力，也最有活力的板塊之一。而網(wǎng)易每年就要舉辦超過3000場電競比賽，規(guī)模相當于辦了十幾個中超聯(lián)賽，積累了一套成熟的品牌打造方法論。?

具體來說，網(wǎng)易在東南亞地區(qū)運營的電競品牌“TopClans”，不僅服務自家的賽事，也會幫助全球電競產(chǎn)品搭臺辦賽。向上可舉辦世界級大賽，向下也能深入網(wǎng)吧、社區(qū)，做電競界的村BA?；谶@樣的策略，TopClans已成為東南亞地區(qū)最具影響力的電競品牌之一，未來將繼續(xù)在中東、歐洲、南美等地區(qū)，做更多落地和創(chuàng)新。?

競核認為，網(wǎng)易的這套方法論，已經(jīng)具備模式化和可復制的特性。不僅給行業(yè)提供了一個可借鑒學習的方向，也是在向全球電競產(chǎn)業(yè)分享中國經(jīng)驗。

二、國內(nèi)外游戲市場產(chǎn)品情況跟蹤

• 2.1 國內(nèi)市場游戲榜單情況

中國大陸市場

中國大陸市場2023年7月24日—7月29日iOS游戲暢銷榜中，《王者榮耀》繼續(xù)霸榜，《逆水寒》手游、《和平精英》、以及《晶核》也穩(wěn)定保持在頭部位置。其中，上線2周的《晶核》延續(xù)出色表現(xiàn)且不顯疲態(tài)，它或成為朝夕光年今年最成功的產(chǎn)品。

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此外，《蛋仔派對》、《三國志·戰(zhàn)略版》作為各自廠商拳頭產(chǎn)品，在T1梯隊中地位穩(wěn)固。加之米哈游兩款拳頭產(chǎn)品的持續(xù)在榜，以及《夢幻西游》、《陰陽師》的穩(wěn)健表現(xiàn)，讓騰訊系產(chǎn)品在本周的暢銷前十中濃度稍有下降。

值得指出的是，《神武4》近期因侵權被迫改名為《幻唐志：逍遙外傳》，不過游戲流水卻并未因此受到影響。隨著新版本和假日活動的推出，游戲的暢銷排名也快速上升30余名進入前十。

中國香港市場

中國香港市場2023年7月24日—7月29日iOS游戲暢銷榜中，《滅鬼之路》、《原神》、《RO仙境傳說：愛如初見》、以及《糖果傳奇》輪流登頂。此外，《崩壞：星穹鐵道》、《寒霜啟示錄》、《森之物語》等也都成功進入榜單前十。

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從整體來看，國產(chǎn)游戲仍是香港游戲市場的主力。但同時，日韓廠商在本周同樣表現(xiàn)搶眼，《龍珠Z》、《海賊王：賞金沖刺》等產(chǎn)品亦有出色表現(xiàn)。

中國臺灣市場

中國臺灣市場2023年7月24日—7月29日iOS游戲暢銷榜中，整體產(chǎn)品構成類似香港市場。大陸和日韓廠商的產(chǎn)品基本占據(jù)了榜單前十，游戲品類也覆蓋了卡牌、ARPG、MOBA、MMO 等多種類型。

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其中， 《英雄你好狗》、《蔚藍檔案》、《傳說對決》等游戲流水穩(wěn)定。而在下半周日韓游戲集體發(fā)力后，國產(chǎn)游戲的占比出現(xiàn)暫時下降。

• 2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

美國市場2023年7月24日—7月29日iOS游戲暢銷榜中，頭部游戲相對固化，《大富翁GO》、《糖果傳奇》、《皇家比賽》、《羅布樂思》的前四位置難以撼動。此外，榜單整體呈現(xiàn)出被休閑游戲包圍的態(tài)勢，過半數(shù)的游戲都屬休閑品類。

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國產(chǎn)游戲方面，騰訊旗下《使命召喚》持續(xù)在榜，TOP旗下《文明帝國》和《原神》也短暫進入榜單，但都位于榜單中后段。

日本市場

日本市場2023年7月24日—7月29日iOS游戲暢銷榜中，國內(nèi)二次元游戲表現(xiàn)搶眼，包括《明日方舟》、《原神》、《崩壞：星穹鐵道》、《蔚藍檔案》在內(nèi)的多款二游均取得了出色的表現(xiàn)。尤其是在7月28日版本更新的《明日方舟》，連續(xù)兩日登頂暢銷榜。

韓國市場

韓國市場2023年7月24日—7月29日iOS游戲暢銷榜中，MMORPG依舊是韓國最受歡迎的類型?！短焯肕》、《奧?。荷衽选贰⒁约靶律暇€的《阿瑞斯》等均屬此類。此外，漫改放置RPG手游《神之塔：新世界》上線后表現(xiàn)出色，連續(xù)三天位于榜首。

國產(chǎn)游戲方面，Ujoy Games《像素英雄》持續(xù)在榜，點點互動《寒霜啟示錄》流水穩(wěn)定，另有《明日方舟》、《彈殼特工隊》、《云頂之弈手游》也短暫入榜。

印度市場

印度市場2023年7月24日—7月29日iOS游戲暢銷榜中， 《PUBG MOBLIE 印度版》保持強勢表現(xiàn)。國產(chǎn)游戲除《使命召喚》和《文明帝國》持續(xù)在榜外，米哈游旗下《原神》、點點互娛《寒霜啟示錄》、以及FunPlus旗下《子彈射擊》也短暫進入榜單。

三、買量市場

Data-Eye數(shù)據(jù)顯示，2023年7月24日—7月29日國內(nèi)中重度手游買量榜單中，頭部廠商包括三七互娛、冰川網(wǎng)絡等。微信小游戲買量產(chǎn)品仍占據(jù)頭部位置。

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從素材量規(guī)模來看，榜單中后段廠商的投放力度較上周有所下降。而《咸魚之王》微信版本周繼續(xù)以10772組素材量霸榜，但較上周的1.4萬組素材略有下滑。從字節(jié)系平臺引流至微信小游戲端的“抖音-微信”模式，仍是《咸魚之王》買量的核心策略。

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此外，近期上線的模擬經(jīng)營手游《這城有良田》也投入了26322組素材，位列榜單第四名。而本周仍保持在Top 10的常見產(chǎn)品還有冰川旗下《超能世界》，投放素材量14900組；詩悅旗下《長安幻想》，投放素材量11079組；以及三七旗下《凡人修仙傳：人界篇》，投放素材量11487組。

四、游戲版號審批情況跟蹤

據(jù)競核統(tǒng)計，截至7月30日，2023年共計下發(fā)637款游戲版號，其中國產(chǎn)游戲版號610款，進口游戲版號27款。

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而在本周，國家新聞出版署公布了7月的國產(chǎn)游戲版號，包括字節(jié)跳動《三國：名將風云》、詩悅網(wǎng)絡《星途天城》、西山居《劍俠世界：起源》、紫龍《鋼嵐》、心動《鈴蘭之劍：為這和平的世界》、創(chuàng)夢天地《三角洲行動》在內(nèi)的86款游戲過審。

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產(chǎn)品上新方面，截至目前，2023年騰訊、網(wǎng)易分別上線了5款、4款新作。其中騰訊《無畏契約》、《命運方舟》兩款端游產(chǎn)品，在市場上有著不錯的聲量，為國內(nèi)端游市場注入新活力。而網(wǎng)易《逆水寒》手游、《巔峰極速》則在MMORPG、競速賽道打開新局面，占據(jù)頭部位置。

此外，米哈游、朝夕光年、靈犀互娛、莉莉絲、祖龍、快手等均至少有一款新作上市。本周，B站自研女性向手游《搖光錄：亂世公主》正式公測，游戲在上線首日登頂國區(qū)iOS免費榜，但在三日后開始快速下降，目前位居第41位。

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面向游戲投資領域，日本游戲公司Visual Art's于7月27日宣布，社長馬場隆博因年事已高引退，并將股份轉讓給騰訊。此后，Visual Art's將成為騰訊子公司，而“Key社”品牌也將歸騰訊所有，繼續(xù)壯大騰訊在各個細分賽道中的優(yōu)勢地位。

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據(jù)悉，Key社創(chuàng)立于1998年，以Galgame著稱于業(yè)界，代表作品包括《Kanon》、《CLANNAD》、《Angel Beats!》等。此外，公司在去年推出的純劇情向手游《緋染天空》也成為Galgame領域又一款現(xiàn)象級作品。

五、一周大事件

AIGC/XR：

7月27日：谷歌稱游戲廠商用AI營銷70%都有提效

在“2023 Think Games活動”上，谷歌指出賽道、玩家、商業(yè)變現(xiàn)和市場的多元化將是下一階段出海游戲開發(fā)者破局的關鍵。而谷歌監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，2022年AI的采用率是2017年的2.5倍，其中70%的AI采用者提高了收入，28%的AI采用者降低了成本。

國內(nèi)行業(yè)動態(tài)：

7月24日：寶可夢大集結國服開啟內(nèi)測招募

騰訊與TPC聯(lián)合開發(fā)的《寶可夢大集結》宣布將于8月中旬開啟限量刪檔內(nèi)測，測試約持續(xù)兩周左右，現(xiàn)已開啟招募。?此外，寶可夢官方也公布了寶可夢世界錦標賽2023的宣傳片，展現(xiàn)了錦標賽中游戲、卡牌游戲、《Pokémon GO》、《寶可夢大集結》這四個項目。

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7月24日：米哈游首次維權行動告捷

米哈游宣布專項維權行動取得最新進展。針對《原神》的兩起制售外掛案件，徐匯警方已將外掛制售團伙抓捕歸案，犯罪嫌疑人涉嫌破壞計算機信息系統(tǒng)罪被依法刑事拘留。米哈游表示，將堅決通過法律手段捍衛(wèi)自身合法權益，追究相關嫌疑人的法律責任。

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7月26日：游族網(wǎng)絡重啟山海鏡花

由游族旗下新番工作室開發(fā)的二次元游戲《山海鏡花》宣布將于7月27日推出全新測試版本，測試時間為7月27日至8月3日。這款首次上線于2019年7月的游戲，在今年3月宣布停服。在經(jīng)過四個月的調整后，已準備好重啟測試上線。

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7月25日：世紀華通遭證監(jiān)會立案調查

世紀華通發(fā)布公告稱，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對公司立案調查。?世紀華通表示將積極配合證監(jiān)會的相關調查工作，公司各項經(jīng)營活動正常有序開展。目前，已有律師團隊開始啟動針對世紀華通的集體訴訟的征集，在7月24日前買入并在當日收盤時仍持股票的受損投資者或有望索賠。

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7月27日：逆水寒手游玩家數(shù)突破4000萬

《逆水寒》手游宣布，因為自己“擅長縫合”，能夠滿足不同玩家的玩法需求，游戲的玩家數(shù)量已突破4000萬。玩家群體覆蓋了從80后到00后，受眾范圍可能是MMO手游中最廣的。

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7月27日：索尼中國之星計劃新游戲發(fā)布

索尼PlayStation舉辦中國之星計劃第三期第二批發(fā)布會，由鈦核網(wǎng)絡研發(fā)的敘事動作游戲《從風行》、由暗星網(wǎng)絡研發(fā)的類魂ARPG游戲《達巴：水痕之地》、由帕斯亞科技研發(fā)的寫實風動作RPG游戲《逆神者》等多款產(chǎn)品加入中國之星計劃 ，并將在CJ期間提供試玩。

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7月28日：大偉哥現(xiàn)身CJ現(xiàn)場

ChinaJoy2023正式開展，米哈游旗下高人氣產(chǎn)品《崩壞：星穹鐵道》如期落地現(xiàn)場，這也是游戲首次以獨立IP形式參加CJ展會。此外，米哈游總裁大偉哥同樣前往現(xiàn)場與玩家積極互動，并合影留念。

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7月28日：騰訊廣告推出游速通平臺

在騰訊2023游戲廣告生態(tài)大會上，騰訊廣告宣布將推出游速通平臺。該平臺營銷場景覆蓋游戲封測—預約—首發(fā)—版更—平穩(wěn)期全流程。騰訊廣告表示，2023年混合變現(xiàn)產(chǎn)品有著不錯的市場前景。目前團隊除了提供AMS投放能力，同時也加入微信游戲商業(yè)配套支持。

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7月30日：《遺跡2》首發(fā)周末大火

由Gunfire Games推出的合作類魂射擊游戲《遺跡2》，在發(fā)售后熱度持續(xù)走高。首個周末的在線人數(shù)已超過10萬人，不僅是前作峰值的兩倍多，也超過了《生化危機：村莊》、《戰(zhàn)地2042》等3A游戲的同期數(shù)據(jù)。

國行外業(yè)動態(tài)：

7月24日：70%的俄羅斯游戲玩家成為盜版用戶

據(jù)在線游戲開發(fā)平臺School XYZ調查發(fā)現(xiàn)，近70%的俄羅斯玩家已成為盜版玩家。該現(xiàn)象背后的原因包括Steam和GOG等主流平臺停止了對俄羅斯銀行卡的支持，這使得俄玩家很難合法購買游戲。

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7月26日：微軟Q4游戲銷售額近35億美元

微軟近日公布了本財年Q4的財務報告，在游戲業(yè)務部分，收入同比增加了3600萬美元，增幅為1%，低于微軟預期。在第三方內(nèi)容和XGP增長的推動下，Xbox內(nèi)容和服務季度收入同比增長5%，但由于主機銷量下降導致硬件收入下降13%，抵消了這一增長。

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7月27日：卡普空成日本最大發(fā)行商

據(jù)媒體報道，日本游戲廠商卡普空今年的股價上漲了1/3。而在過去的十年里，卡普空的股價一路飆升，共計上漲了1200%。此外，公司旗下《生化危機》、《怪物獵人》等系列游戲在全球獲得了不錯的反響，這些因素讓二級市場認為卡普空是目前日本最大的發(fā)行商。

電競動態(tài)：

7月28日：2024無畏契約大師賽將在上海舉辦

拳頭游戲宣布，2024無畏契約冠軍巡回賽的第二個國際賽事將在上海舉辦，這也將是VCT賽事首次落地中國。據(jù)悉，該賽事將于明年夏季舉行，具體時間尚未確定。

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7月29日：杭州亞運會電競項目賽程公布

杭州亞運會總賽程2.2版正式發(fā)布，其中電競項目將從9月24日開始持續(xù)至10月2日，共9個比賽日，將決出7塊金牌。

下周（7.31 - 8.6）上線/開測新游：

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據(jù)競核統(tǒng)計，下周依舊產(chǎn)品頻發(fā)，包括《蔚藍檔案》、《鐘之境》、《卡拉彼丘》等多款重磅游戲將正式上線或開啟測試。

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《蔚藍檔案》是由韓國NEXON研發(fā)、悠星發(fā)行的卡牌RPG手游。游戲此前已在日韓等地區(qū)上線，并取得了出色的市場成績，本次國服上線可以說是國內(nèi)玩家眾望所歸。目前該作TapTap評分8.2分，全網(wǎng)預約用戶近400萬。

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《鐘之境》是由王牌游戲發(fā)行，回聲工作室研發(fā)的女性向卡牌RPG手游。主打特色為“奇幻題材、以及劇情演繹為主的游戲體驗”。目前該作TapTap評分9.1分，預約用戶約39萬。不過，目前尚不能確認研發(fā)商與快手旗下回聲工作室是否為同一主體。

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除上述產(chǎn)品外，由創(chuàng)夢天地研發(fā)、騰訊負責發(fā)行的二次元射擊游戲《卡拉彼丘》也將于下周上線PC版本，目前已有超600萬玩家進行了預約?；凇凹埰恕钡耐娣▌?chuàng)新，游戲上線后的表現(xiàn)或能給市場帶來超預期的驚喜。