在企業(yè)中銷售部門扮演著銳意進(jìn)取的尖刀部隊(duì)的角色，肩負(fù)著拓展公司發(fā)展領(lǐng)土的重要責(zé)任。銷售管理是一個漫長而復(fù)雜的過程，需要經(jīng)歷潛在的商機(jī)、聯(lián)系跟進(jìn)、簽訂合同以及贏得訂單等關(guān)鍵里程碑，無論是面向C端用戶的銷售還是面向企業(yè)復(fù)雜產(chǎn)品的銷售。每個里程碑的實(shí)現(xiàn)都需要各部門的合作和溝通。

　　作為一款項(xiàng)目管理軟件，Zoho Projects不僅可以有效地管理我們的任務(wù)，還可以成為一種出色的銷售管理工具。使用此模板將會帶來以下幫助：

　　銷售總監(jiān)：通過可視化各商機(jī)的跟進(jìn)情況，能夠及時提供幫助，并對銷售額、輸單原因等進(jìn)行統(tǒng)計分析。

　　銷售員：有序地管理自己負(fù)責(zé)顧客的看板，有節(jié)奏地跟進(jìn)商機(jī)。

　　為方便理解，我們將以普通公司的銷售管理流程為例。

　　步驟一：銷售總監(jiān)定義銷售管理流程

　　不同的業(yè)務(wù)有不同的業(yè)務(wù)流程，我們需要根據(jù)自己公司的使用習(xí)慣，把銷售各個階段應(yīng)用到Zoho Projects的【狀態(tài)】中，比如常見的命名方式為潛客、已聯(lián)系、進(jìn)行中、已成交、丟單給對手。我們再把我們的客戶錄入到系統(tǒng)中，每個客戶作為一個任務(wù)，在任務(wù)列表實(shí)現(xiàn)對客戶的管理。

　　步驟二：銷售總監(jiān)搭建客戶信息模板

　　建立流程后，我們建議對客戶(任務(wù))的信息進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理，以便后續(xù)進(jìn)行各種統(tǒng)計。比如增加聯(lián)系人、聯(lián)系電話、輸入訂單原因、購買產(chǎn)品等定制字段，用標(biāo)簽代表客戶所在城市。

　　可以在描述中將客戶的基本信息、溝通進(jìn)展，聯(lián)系方式等記錄下來。

　　可以在已關(guān)聯(lián)團(tuán)隊(duì)添加該客戶所屬的銷售團(tuán)隊(duì)。

　　在所有者中添加該客戶是歸哪個客戶經(jīng)理管理。

　　可以在評論板塊發(fā)表一些跟客戶接觸過程中的意見或看法。

　　可以在文檔板塊上傳一些跟該客戶相關(guān)的電子資料。

　　如果該客戶比較復(fù)雜，還可以建立多個子任務(wù)，來進(jìn)行拆分。避免同時跟進(jìn)多個客戶時遺漏事項(xiàng)。比如溝通結(jié)束后，需要為客戶制定計劃，準(zhǔn)備投標(biāo)文件等。當(dāng)有相關(guān)的訪問時間表時，也可以直接與任務(wù)相關(guān)。

　　步驟三：創(chuàng)建線索并跟進(jìn)

　　有了標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程和任務(wù)模板，就可以把銷售和市場上的同事添加到項(xiàng)目中。當(dāng)有新的銷售線索時，就錄入到系統(tǒng)中，進(jìn)行分配和跟蹤。為避免客戶信息泄露，我們需要設(shè)置每個任務(wù)的用戶權(quán)限，讓每個銷售人員只能看到他們參與的任務(wù)(顧客)。

　　步驟四：使用文檔模塊進(jìn)行知識積累

　　在業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中，銷售人員經(jīng)常需要使用到各類文件，包括但不限于招標(biāo)文件、標(biāo)準(zhǔn)合同以及解決方案等。這些文件不僅是銷售工作的重要依據(jù)，也是與客戶溝通、展示公司實(shí)力和專業(yè)性的重要工具。銷售總監(jiān)可以在Zoho Projects中統(tǒng)一存儲常用文件，并進(jìn)行文檔管理與共享。

　　步驟五：通過項(xiàng)目「自定義報表」檢查銷售情況

　　通過儀表盤，銷售總監(jiān)可以全面了解各個銷售團(tuán)隊(duì)的狀態(tài)以及客戶情況。同時，通過報表功能，他們可以查看本月的銷售業(yè)績。此外，銷售總監(jiān)還可以查看每個銷售人員預(yù)計的銷售額，并與目標(biāo)進(jìn)行比較，以評估差距。

　　為了進(jìn)一步分析銷售情況，銷售總監(jiān)可以檢查每個商機(jī)的狀態(tài)分布。通過輸入訂單的原因統(tǒng)計，他們可以深入了解導(dǎo)致訂單輸入的原因。例如，如果最近競爭對手的產(chǎn)品導(dǎo)致了更多的訂單輸入，銷售總監(jiān)可以根據(jù)這一發(fā)現(xiàn)進(jìn)行策略調(diào)整。