在黨項(xiàng)政權(quán)轄地和后來建立的西夏國版圖內(nèi)，南部與宋相鄰的涇、渭二水上游河谷地，河西走廊中心地帶的涼州，湟水流域、洮河流域的熙、河二州地區(qū)，以及岷江流域以西以南的廣大地區(qū)都居住著吐蕃居民。黨項(xiàng)族的興起與發(fā)展，與這些地區(qū)的吐蕃部族發(fā)生了密切的關(guān)系。

在河西走廓中心地帶的涼州（今甘肅武威）居住著吐蕃的六谷部。他的首領(lǐng)潘羅支，就是當(dāng)年于靈州之郊一箭射中李繼遷的那個人。

李德明嗣立伊始，為報(bào)殺父之仇，即派兵并策動潘羅支內(nèi)部的黨項(xiàng)迷般囑、日逋吉羅丹等族，里應(yīng)外合，襲殺當(dāng)時擔(dān)任宋朔方節(jié)度使的潘羅支，乘勝將潘羅支弟弟廝鐸督占領(lǐng)的涼州收回。六谷部所屬一部分吐蕃部族退居青海的湟水流域，依附于另一個吐蕃部族角廝啰。

角廝啰，吐蕃語“佛子”的意思，為吐蕃贊普之后。宋初，由于角廝啰的聲譽(yù)，被宗哥城（今青海西寧市以東大小峽之間）僧人李立遵和邈川（今青海樂都）大首領(lǐng)溫逋奇擁立。

在現(xiàn)今青海西寧一帶，建立了一個統(tǒng)一轄洮、湟流域廣大地區(qū)，擁有數(shù)十萬居民的地方封建政權(quán)，大中祥符八年（1015）九月，角廝啰曾聚集了數(shù)十萬兵馬、向宋表示“請平夏人以自效”，但宋對其采取防范的態(tài)度。

后來角廝啰同李立遵不和，同溫逋奇徒居邈川，深感黨項(xiàng)政權(quán)對他的威協(xié)，即歸附宋朝，謀求對他的授助。

明道元年（1032），元昊繼位之后，宋想利用角廝啰的勢力牽制元昊，于是授角廝啰為寧遠(yuǎn)大將軍、愛州團(tuán)練使。授溫逋奇為歸化將軍。第二年又進(jìn)封角廝啰為保順軍節(jié)度觀察留后。元昊初立，積極準(zhǔn)備稱帝建國，為了鞏固后方，也為了懲罰角廝啰?dú)w附宋朝，便發(fā)動了對吐蕃河湟地區(qū)的進(jìn)攻。

這一年七月間，元昊派大將蘇奴兒帶兵2.5萬進(jìn)攻牦牛城（今青海西寧東北，大通河?xùn)|南），被葉蕃兵擊敗，蘇奴兒被俘。元昊聽到消息后，于九月間親自帶兵南征，又一次圍攻牦牛城，攻城一月余，城堅(jiān)不克。

于是元昊派人向吐蕃守將詐稱約和，暗以兵士藏躡于后，城門剛啟，元昊士兵奪門蜂擁而入，迅速攻占城池，對城內(nèi)居民殘酷屠殺擄掠。

景祐二年，元昊立稱廣遠(yuǎn)元年（1035），角廝啰內(nèi)部發(fā)生叛亂，論逋（國相）溫逋哥囚禁角廝啰，角廝啰逃出邈川，集兵殺死溫逋哥，并徙居青唐城。

元昊乘角廝啰發(fā)生內(nèi)亂的時機(jī)，出兵進(jìn)攻宗哥帶星岑諸城寨，進(jìn)圍青唐城。角廝啰派部將安子羅領(lǐng)兵10萬，陰絕元昊退路。元昊還兵與安子羅軍作戰(zhàn)，戰(zhàn)斗十分激烈。經(jīng)過了延續(xù)200余天的艱苦戰(zhàn)斗，安子羅兵漸漸不能支持。

元昊軍隊(duì)也因糧草不繼，士兵饑餓而死者越來越多只好撤軍，大軍流宗哥河，船方半渡河中，安子羅暗使人決水淹元昊軍，士卒漂沒不計(jì)其數(shù)，幸存者大潰而逃。

宗哥河之?dāng)∈乖皇謵琅Ｍ晔?，又親率大軍進(jìn)至河湟。角廝啰自知寡不敵眾，屯兵于鄯州（今青海西寧境），不出戰(zhàn)。

元昊主動進(jìn)攻，在渡一條河時，在河水淺的地方插標(biāo)識為記，作為返軍渡河之處。角廝啰派細(xì)作前去偵探，得其虛實(shí)，暗中使人把渡河標(biāo)識移植到河水險之處。角廝啰派細(xì)作前去偵探，得其虛實(shí)，暗中使人把渡河標(biāo)識移植到河水深險處。

元昊對角廝啰的進(jìn)攻被擊敗，士兵狼狽爭相逃命，到達(dá)河邊，尋找標(biāo)識搶先涉水而過，不斷誤入深水，險浪撲擊，士兵溺水而死者十有八九，失去輜重?zé)o數(shù)，僅留得殘兵剩卒保護(hù)元昊逃回。元昊又一次敗于角廝啰，再不敢輕易涉足其境。

第二年，當(dāng)元昊擊敗河西回鶻，完全占領(lǐng)河西走廊，又想窺視隴、蜀之地時，他深恐宋利用吐蕃諸部族去抄自己的后路，于是帶領(lǐng)大軍循阿干河，攻破蘭州羌族部落，進(jìn)軍馬銜山（今甘肅臨洮縣北），在瓦川會地主修筑城寨，留兵鎮(zhèn)守，以斷絕吐蕃和宋的通路。

這時角廝啰發(fā)生內(nèi)亂，角廝啰妻妾爭寵，李氏子摩氈角同母黨李巴全策劃攜帶其母逃奔宗哥城，集眾形成一支獨(dú)立勢力，不受角廝啰制約。

元昊乘機(jī)以重賂行間，并誘使摩氈角的謀主、首領(lǐng)郢城俞龍歸附。郢城俞龍帶領(lǐng)萬余人投降元昊。后來又把女兒嫁給元昊的兒子寧令（號梁王）為妻。從此，角廝啰常懷禍發(fā)肘腋之憂，意衰志怯，勢力越來越衰弱，遂同三妻喬氏往西遷到歷精城居住。

元昊正式建國后，宋還想利用角廝啰的勢力去牽制元昊，但由于西夏的強(qiáng)盛，使角廝啰“終不能有大功”。