宏觀政策：

1、上海市：支持合理住房需求，全面提速城中村改造，加強(qiáng)舊住房成套改造政策傾斜

9月28日，上海市人民政府印發(fā)《上海市助行業(yè)強(qiáng)主體穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策措施》（以下簡(jiǎn)稱“《若干措施》”）。內(nèi)容指出，上海市合理支持剛性和改善性住房需求，加強(qiáng)住宅項(xiàng)目建設(shè)交付保障，加大保障性租賃住房建設(shè)籌措力度，著力構(gòu)建“一張床、一間房、一套房”的多層次租賃住房供應(yīng)體系，本政策措施自2022年10月1日起施行。

此外，上海將試點(diǎn)推廣中心城區(qū)舊區(qū)改造政策，由市級(jí)專項(xiàng)資金對(duì)黃浦、靜安、虹口、楊浦等區(qū)單獨(dú)實(shí)施土地儲(chǔ)備且規(guī)劃用途為公益性配套設(shè)施的零星舊改地塊給予定額補(bǔ)助，加強(qiáng)舊住房成套改造政策傾斜。

并且要完善規(guī)劃調(diào)整、容積率增加、多渠道融資等支持政策，持續(xù)改善人民群眾居住條件，兜牢基本民生底線，上海市將全面提速“城中村”改造，編制“城中村”改造規(guī)劃，將“城中村”改造項(xiàng)目認(rèn)定中的集體建設(shè)用地占比要求從70%以上降至51%以上。

2、四川省資陽(yáng)市：實(shí)行公積金家庭代際間互助，鼓勵(lì)貨幣補(bǔ)償安置方式

9月26日，四川省資陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等8部門印發(fā)《促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展健康發(fā)展政策措施》，涉及公積金貸款、首付比例、降稅降費(fèi)等13條措施。

《措施》提出，實(shí)施住房公積金階段性緩繳。受疫情影響的企業(yè)，可按規(guī)定申請(qǐng)緩繳住房公積金，到期后補(bǔ)繳。資陽(yáng)市實(shí)行公積金家庭代際間互助，即"一人購(gòu)房，全家?guī)?#34;?！洞胧诽岢鰧?shí)施差別化住房信貸政策。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)降低商業(yè)性個(gè)人住房貸款的首付比例、貸款利率，加大支持剛性住房和改善性住房力度，更好滿足購(gòu)房者合理住房需求。

3、湖南省湘潭市：新引進(jìn)人才買新房最高補(bǔ)貼100萬(wàn)元，按4:3:3比例分三年支付

近日，湘潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局披露，《關(guān)于申報(bào)湘潭市人才購(gòu)房和租房補(bǔ)貼的通知》已發(fā)布。通知提到，2018年5月4日以后新引進(jìn)到湘潭市工作，每年工作時(shí)間不少于6個(gè)月，與湘潭市企業(yè)簽訂3年以上勞動(dòng)合同（或聘用合同)，未享受住房?jī)?yōu)惠政策的人才，對(duì)其在湘潭市城區(qū)范圍內(nèi)購(gòu)房或租房的給予貨幣補(bǔ)貼。

新引進(jìn)到湘潭市企業(yè)和市屬科研院所全職工作的A、B、C、D類高層次人才單獨(dú)購(gòu)買或夫妻共同購(gòu)買新建商品住房的，分別給予100萬(wàn)元、70萬(wàn)元、50萬(wàn)元和15萬(wàn)元購(gòu)房補(bǔ)貼，按4:3:3的比例分三年支付。

融資動(dòng)態(tài)：

1、中南建設(shè)：為三個(gè)子公司提供4.24億擔(dān)保，累計(jì)擔(dān)保余額472.34億

9月27日，中南建設(shè)發(fā)布關(guān)于為中南安裝、中南建筑、南京匯雄提供擔(dān)保的公告。中南建設(shè)控股子公司南通市中南建工設(shè)備安裝有限公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)2億元融資，期限12個(gè)月，公司控股股東中南控股集團(tuán)有限公司將為有關(guān)融資提供全額擔(dān)保，公司擬同時(shí)為有關(guān)融資提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保本金2億元，決議有效期一年。

截至本公告日，中南建設(shè)及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額472.34億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的201.73%。

2、華發(fā)集團(tuán)：發(fā)行10億元超短期融資券，期限270日

9月28日，華發(fā)集團(tuán)2022年度第八期超短期融資券發(fā)行情況公告。公告顯示，珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司已于09月27日發(fā)行了本期超短債，發(fā)行利率2.25%，本期超短融資債期限為270日。本期募集的10億元資金將全部用于償還存量債務(wù)本金及利息。

3、首創(chuàng)城發(fā)：擬發(fā)行12億元中期票據(jù)，申購(gòu)區(qū)間3.70%-4.70%

9月28日，首創(chuàng)城發(fā)披露2022年度第三期中期票據(jù)申購(gòu)說(shuō)明。首創(chuàng)城發(fā)2022年度第三期中期票據(jù)注冊(cè)金額人民幣20億元，本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣0億元，發(fā)行金額上限為人民幣12億元，申購(gòu)區(qū)間為3.70%-4.70%，期限為3+2年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。據(jù)此前披露的募集說(shuō)明書顯示，首創(chuàng)城發(fā)擬將所募集資金將全部用于項(xiàng)目建設(shè)。

投資動(dòng)態(tài)：

1、蘇州三批供地：廈門建發(fā)36.43億，仁恒15.27億元和禾盛置業(yè)4.13億均落子

9月28日，蘇州進(jìn)行第三批集中供地，其中廈門建發(fā)以364267萬(wàn)元競(jìng)得高新區(qū)住宅地，禾盛置業(yè)以41288萬(wàn)元競(jìng)得相城區(qū)住宅地，仁恒以152719萬(wàn)元競(jìng)得高新區(qū)商住地。

其中，高新區(qū)住宅地位于獅山街道竹園路北、淮海南街東，地塊出讓面積51813.9平方米，建筑面積129534.75平方米，起始價(jià)343267萬(wàn)元，樓面起價(jià)26499.99元/平方米，容積率2.5。相城區(qū)住宅地位于渭塘鎮(zhèn)渭涇塘路北、玉環(huán)路東，地塊出讓面積39322平方米，建筑面積41288.1平方米，起始價(jià)41288萬(wàn)元，樓面起價(jià)9999.98元/平方米，容積率1.05。高新區(qū)商住地位于獅山街道玉山路南、塔園路西，地塊出讓面積27627.7平方米，建筑面積69069.25平方米，起始價(jià)151119萬(wàn)元，樓面起價(jià)21879.35元/平方米，容積率2.5。

2、武漢：今年前三批供地共計(jì)成交69宗地塊，成交總額519.54億元

9月27日，武漢市第三批集中供地揭牌活動(dòng)順利結(jié)束，共成交房地產(chǎn)用地41宗，成交土地總面積187.19公頃，規(guī)劃建筑總面積453.30萬(wàn)平方米，成交總金額317.08億元。至此，2022年武漢前三批集中供地共計(jì)成交土地69宗，成交土地面積356.97公頃，成交總額519.54億元。

據(jù)了解，第三批集中供地揭牌活動(dòng)共2宗土地產(chǎn)生溢價(jià)，其中1宗觸頂“熔斷”：一是位于硚口區(qū)夢(mèng)澤湖西路的P（2022）053號(hào)住宅地塊，經(jīng)4家企業(yè)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)11輪后觸發(fā)“熔斷”，最終以4.47億元的總價(jià)成交。二是位于東西湖區(qū)創(chuàng)慧路的P（2022）068號(hào)住宅地塊，經(jīng)2家企業(yè)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)3輪后，最終以6.53億元的總價(jià)成交。

2、深鐵集團(tuán)：49.38億元獲坪山坑梓兩宗相鄰地塊

9月28日，深圳市2022年度第三批集中供地開始競(jìng)買，本此供地共掛出的7宗宅地。總土地面積49.51萬(wàn)平方米，掛牌起始價(jià)合計(jì)117.97億。

其中坪山坑梓兩宗相鄰地塊G14306-8011、G14306-8012均由深圳市地鐵集團(tuán)有限公司底價(jià)競(jìng)得，前者底價(jià)為32.92億元，后者底價(jià)為16.46億元，共計(jì)49.38億元。最終均被深圳地鐵集團(tuán)競(jìng)得，天眼查數(shù)據(jù)顯示深鐵集團(tuán)為萬(wàn)科大股東，持股比例約為28%。

經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)：

1、招商積余：預(yù)計(jì)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)21.90%-24.26%

9月27日，招商局積余披露2022年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。于2022年1-9月，招商積余預(yù)計(jì)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)為4.66億元-4.75億元，同比增長(zhǎng)21.90%-24.26%，主要系該公司原有物業(yè)管理項(xiàng)目增長(zhǎng)、新拓展市場(chǎng)化項(xiàng)目增加、商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致歸母凈利潤(rùn)同比增加，以及遺留房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)同比虧損減少所致。此外，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為3.81億元-3.9億元，比上年同期上升9.90%-12.50%。

2、深物業(yè)：全資子公司國(guó)貿(mào)物業(yè)完成收購(gòu)深圳外貿(mào)物業(yè)100%股權(quán)

9月27日，深物業(yè)發(fā)布關(guān)于全資子公司收購(gòu)深圳外貿(mào)物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易完成的公告。內(nèi)容顯示交易對(duì)價(jià)為2089.88萬(wàn)元，截至公告日，公司已支付完成包含過(guò)渡期損益在內(nèi)的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)，交易雙方非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)款項(xiàng)已結(jié)清，本次收購(gòu)?fù)赓Q(mào)物業(yè)100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已正式完成。

3、華潤(rùn)置地：前八月總合同銷售金額約1713.6億元，同比減少17.6%

9月27日，華潤(rùn)置地發(fā)布截至2022年8月31日止一個(gè)月未經(jīng)審核營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)，華潤(rùn)置地及其附屬公司實(shí)現(xiàn)總合同銷售金額約人民幣222.7億元，總合同銷售建筑面積約110.36萬(wàn)平方米，分別按年增加10.1%及3.9%。同期，權(quán)益合同銷售金額及權(quán)益合同銷售建筑面積分別約140.3億元及75.33萬(wàn)平方米，分別按年減少3.5%及4.9%。同時(shí)，2022年累計(jì)合同銷售金額約人民幣1713.6億元，總合同銷售建筑面積約7.98萬(wàn)平方米，分別按年減少17.6%及33.5%。

4、綠地集團(tuán)：擬向上海地產(chǎn)借款14.5億元，利率6%

9月27日，綠地控股發(fā)布關(guān)聯(lián)交易公告。根據(jù)公告，綠地控股全資子公司綠地控股集團(tuán)有限公司擬向本公司股東上海地產(chǎn)集團(tuán)借款14.50億元，借款期限為一年，借款年利率為6%，并由綠地集團(tuán)以其及下屬企業(yè)所持有的資產(chǎn)為借款提供抵（質(zhì)）押擔(dān)保。鑒于上海地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司為持有綠地控股5%以上股份的股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

5、中交地產(chǎn)：向集團(tuán)借款24.478億，后續(xù)為項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助

9月27日，中交地產(chǎn)發(fā)布了關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款進(jìn)展的公告和關(guān)于為項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)展情況的公告。根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，中交地產(chǎn)向中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司借款24.478億元，期限1年，借款根據(jù)需要分批到賬，起始日自資金實(shí)際到位時(shí)間為準(zhǔn)，借款年利率7.5%，本次借款前，現(xiàn)已使用向地產(chǎn)集團(tuán)借款額度為90.8億元。

資料顯示，中交地產(chǎn)作為房地產(chǎn)項(xiàng)目公司股東，將與合作方共同為房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供股東借款，滿足其日常經(jīng)營(yíng)資金需求，如該房地產(chǎn)項(xiàng)目公司為參股公司或并表但持股未超過(guò)50%的控股子公司，則上述行為將構(gòu)成我司對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助。

6、萬(wàn)物云：確定IPO發(fā)行價(jià)49.35港元，募資約56億港元

9月28日，萬(wàn)科發(fā)布公告稱，建議分拆萬(wàn)物云并于香港聯(lián)合交易所有限公司主板獨(dú)立上市，全球發(fā)售及最終發(fā)售價(jià)格。萬(wàn)物云已厘定萬(wàn)物云H股股份于全球發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)格為每股萬(wàn)物云H股股份49.35港元。

經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計(jì)開支后，該公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為56億港元。倘全球發(fā)售按最終發(fā)售價(jià)格進(jìn)行，緊隨全球發(fā)售完成后（惟于超額配股權(quán)獲行使前）的萬(wàn)物云市值將約為575.98億港元。

7、旭輝：股債雙跌股價(jià)下滑22%，“21旭輝03”跌超30%

9月28日，旭輝控股集團(tuán)港股目前大跌22%，報(bào)0.99港元，成交額3.08億港元，總市值93.54億港元；旭輝集團(tuán)債券跌幅擴(kuò)大，“21旭輝03”跌超30%盤中二次臨時(shí)停牌，“21旭輝01”跌24%盤中臨時(shí)停牌，“20旭輝01”跌超16%，“20旭輝03”跌超6%。

今日盤中，旭輝控股1月23日到期的美元債每1美元面值跌13.2美分，至59.2美分。而旭輝永升服務(wù)跌16.92%，報(bào)3.24港元，成交額9346萬(wàn)港元，總市值56.78億港元。另悉，或因非標(biāo)逾期傳聞，9月27日，旭輝控股境內(nèi)外債突然出現(xiàn)暴跌。旭輝控股正在交易境內(nèi)外債共有8只，境外、境內(nèi)分別有5只、3只，對(duì)應(yīng)當(dāng)日最大下跌幅度為23.12%、11.59%。