作者：華夫餅

編輯：tuya

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司將于今日（2月1日）召開金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議將在6地同時(shí)舉行，為視頻會(huì)議連線加現(xiàn)場會(huì)議模式，并由華夏幸福報(bào)告基本情況，廊坊市政府報(bào)告?zhèn)鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)化解前期工作進(jìn)展情況，組建金融債委會(huì)并由監(jiān)管部門及河北省政府提出相關(guān)意見。

據(jù)悉，華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事長及公司高管將出席會(huì)議。

自債務(wù)危機(jī)發(fā)酵以來，華夏幸福的進(jìn)展受到重多投資人以及地產(chǎn)圈人士的關(guān)注。若華夏幸福問題不能解決，或?qū)⒁l(fā)金融性風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)對(duì)其他地產(chǎn)債在一級(jí)發(fā)行和二級(jí)市場的表現(xiàn)造成不良的影響，從近期地產(chǎn)債發(fā)行中接連上調(diào)的票息便可尋蹤跡。

此前，有消息稱平安與華夏幸福的新對(duì)賭協(xié)議談判已經(jīng)終止。而目前華夏幸福最大的債權(quán)人工行與平安牽頭，將于今日正式成立債委會(huì)，并選舉首席行與副首席行。債權(quán)人委員會(huì)的組建計(jì)劃由華夏幸福工作組決議，該小組由中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會(huì)、財(cái)政部和住房部的官員組成，監(jiān)管部門此前表示排除公司破產(chǎn)重整的可能性。

據(jù)《財(cái)經(jīng)涂鴉》了解，債委會(huì)的成立并非直接表明華夏幸福將于不久進(jìn)入債務(wù)重組或破產(chǎn)重整，從以往案例來看，債委會(huì)成立之后通常會(huì)進(jìn)行銀行貸款延期或停息等措施。

此外，包括中金等重組財(cái)務(wù)顧問及法律顧問開始介入盡職調(diào)查工作，以設(shè)計(jì)方案解決華夏幸福的債務(wù)問題。

此前，《財(cái)經(jīng)涂鴉》曾報(bào)道，去年12月，華夏幸福曾試圖引入華潤擔(dān)任公司股東，而隨后談判不了了之。平安方面此后也曾試圖尋求新的戰(zhàn)略投資者入股華夏，并曾于河北政府談判希望河北國企入股華夏，并提供稅收及土地方面支持。

1月27日，惠譽(yù)評(píng)級(jí)將華夏幸福的評(píng)級(jí)從B降至CCC，理由是其無法提供明確的計(jì)劃來解決即將到期的債務(wù)，因此獲得融資的不確定性不斷增加。

此前，中融信托曾對(duì)相關(guān)投資人進(jìn)行了定向臨時(shí)信息披露稱，由于華夏幸福及其子公司未能在1月15日支付兩筆到期的信托計(jì)劃本息共計(jì)11.2億元，導(dǎo)致信托計(jì)劃到期無法清算。在上周中融信托拒絕華夏幸福兩筆信托貸款的展期提議后，將上述11.2億信托貸款列入“關(guān)注類”。

此后，1月22日，華夏幸福向招商銀行書面回復(fù)稱，目前已經(jīng)與中融信托達(dá)成和解，華夏幸福認(rèn)為中融項(xiàng)目已經(jīng)不觸發(fā)“交叉保護(hù)條款”。而據(jù)消息稱，陜國投，光大信托，平安信托等也確認(rèn)信托計(jì)劃展期。

昨日，中誠信國際下調(diào)華夏幸福的主體評(píng)級(jí)，由AAA調(diào)降至 AA+，并將主體和債項(xiàng)列入可能降級(jí)的觀察名單。中誠信國際認(rèn)為，華夏幸福向招商銀行回復(fù)的與中融信托公司達(dá)成和解的行為雖不構(gòu)成融資違約，但表明華夏幸?，F(xiàn)金流緊張。

此外，中誠信國際考慮到華夏幸福近期債務(wù)到期壓力大，流動(dòng)性緊張，償債資金來源具有一定不確定性，就其近期公開市場債務(wù)償債資金來源與公司多次溝通，但并未得到明確的償債資金計(jì)劃安排。