“遠(yuǎn)洋集團(tuán)旗下公司接手。”

作者：華夫餅

編輯：tuya

出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：紅星美凱龍）發(fā)布公告稱：2021年6月2日，公司、美凱龍物流擬將旗下7家控股子公司西藏紅星、上海紅星、天津紅星、上海倍博、上海倍正、上海倍躍、上海倍茂的全部股權(quán)及賣方對目標(biāo)公司享有的全部借款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給天津遠(yuǎn)川投資有限公司或其合作框架協(xié)議指定方。

按集團(tuán)公司最近一期模擬合并財(cái)務(wù)報(bào)表測算，預(yù)計(jì)本次交易價(jià)款合計(jì)約為人民幣23.12億元，其中，預(yù)計(jì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款金額約為人民幣11.78億元，預(yù)計(jì)債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款金額約為人民幣11.34億元，具體交易價(jià)款金額由雙方屆時(shí)根據(jù)合作協(xié)議約定的機(jī)制及經(jīng)審計(jì)結(jié)果最終確定。

根據(jù)協(xié)議，在獲得轉(zhuǎn)讓條件滿足的前提下，買方應(yīng)于2021年6月7日上午10點(diǎn)之前向紅星美凱龍支付第一筆交易價(jià)款人民幣13億元；不晚于2021年7月8，支付第二筆交易價(jià)款，第二筆交易價(jià)款 = [（目標(biāo)項(xiàng)目資產(chǎn)總價(jià)值 – 經(jīng)買方和賣方一共同確認(rèn)的石家莊項(xiàng)目自交割日起至辦理取得全部房屋所有權(quán)證之日止的期間預(yù)計(jì)將合理發(fā)生的全部或部分項(xiàng)目開發(fā)成本）×96% – 第一筆交易價(jià)款]。

紅星美凱龍稱，本次交易契合公司“輕資產(chǎn)、重運(yùn)營、降杠桿”的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司更加聚焦主業(yè)，專注優(yōu)質(zhì)資源開展業(yè)務(wù)，旨在進(jìn)一步提高公司資產(chǎn)盈利能力，進(jìn)一步降低公司的負(fù)債率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出，優(yōu)化公司的現(xiàn)金流水平，中長期滿足公司的發(fā)展規(guī)劃，符合全體股東的利益。

本次買方天津遠(yuǎn)川投資有限公司為瑞喜創(chuàng)投有限公司的間接全資附屬公司，而瑞喜創(chuàng)投有限公司由遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司持有49%的股權(quán)。

遠(yuǎn)洋資本10.3億元對價(jià)入股紅星地產(chǎn)18%股份

此前有報(bào)道稱，紅星美凱龍與遠(yuǎn)洋資本完成簽約，將旗下紅星地產(chǎn)打包出售給遠(yuǎn)洋資本，轉(zhuǎn)讓價(jià)格約為 200 億元人民幣。后來證實(shí)遠(yuǎn)洋資本與港股公司紅星美凱龍簽署合作協(xié)議，紅星美凱龍將旗下紅星地產(chǎn)18%股份出售給遠(yuǎn)洋資本。股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)為10.3億元人民幣，而非傳言的“200億元”。對此紅星美凱龍表示，遠(yuǎn)洋資本入股后，雙方將展開進(jìn)一步戰(zhàn)略合作，整合各自資源優(yōu)勢，在項(xiàng)目土地聯(lián)動(dòng)開發(fā)方面合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

房企三條紅線監(jiān)管 被迫瘦身

2020年8月20日，住建部和央行召開了重點(diǎn)房企座談會(huì)，明確提出要實(shí)施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，增強(qiáng)房地產(chǎn)企業(yè)融資的市場化、規(guī)則化和透明度。同時(shí)宣布了房企融資的“三條紅線”，即：1.剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率大于70%；2.凈負(fù)債率大于100%；3.現(xiàn)金短債比小于1倍。并根據(jù)房企的“踩線”情況，分為“紅、橙、黃、綠”四檔，然后實(shí)施差異化債務(wù)規(guī)模管理。

而由于紅星美凱龍的先前重資產(chǎn)經(jīng)營模式——買地+建場+出租，被并入房企三條紅線監(jiān)管。對照2019年度報(bào)表，美凱龍三道紅線不幸全部踩中，但是紅星美凱龍通過多措并行成功瘦身，到2020年6月30日，只?？鄢A(yù)收款的負(fù)債率大于70%這條紅線，其余兩條已合規(guī)。

截止2020年年底，紅星美凱龍約有460億負(fù)債，其中66%為銀行融資，而今年6、 7月份到期債務(wù)規(guī)模較大。美凱龍?jiān)硎疽巡扇《喾N措施，完全有能力如期償還。而此次出售旗下控股子公司股權(quán)及債權(quán)及時(shí)變現(xiàn)，也許正是措施之一。