ESG對于絕大多數(shù)人而言，是個新鮮的事物，但這并不影響其在金融圈的火爆程度。近兩年金融圈關(guān)于ESG相關(guān)的崗位層出不窮，ESG投資、ESG分析師等等。香港更是將ESG納入優(yōu)才計劃，斥資爭奪ESG人才。

但是，火爆的另一面，是逐漸出現(xiàn)的質(zhì)疑和反對。

政治領(lǐng)域，以美國為首，幾乎一半的州，比如佛羅里達(dá)，俄克拉荷馬，肯塔基州等，都在阻止學(xué)校養(yǎng)老金投資ESG產(chǎn)品或者企業(yè)。德克薩斯州（美國首個通過反ESG立法的州）則批評貝萊德和九家歐洲金融公司基于ESG理念在投資中抵制化石燃料行業(yè)，并且已經(jīng)實施此前在2021年初通過的ESG相關(guān)抵制法案。

商業(yè)領(lǐng)域，HSBC資管的投資主管Stuart Kirk 公開表示氣候風(fēng)險并不是一種金融風(fēng)險，不應(yīng)該被大張旗鼓的關(guān)注（隨即被HSBC辭退）。前BlackRock可持續(xù)投資主管 Tariq Fancy更是一個強烈反對ESG的斗士。

投資領(lǐng)域，早在2021年底，首只反ESG ETF產(chǎn)品BAD ETF在美國推出，該ETF專門投資于賭博、酒精和制藥類企業(yè)。

2022年8月，一家名為Strive的美國資產(chǎn)管理公司發(fā)行了名為Strive US Energy ETF（DRLL）的基金產(chǎn)品，主要投資于能源行業(yè)，在不到一個月的時間里吸引了3.15億美元的資金。

全球第二大資管先鋒領(lǐng)航集團（Vanguard Group Inc.）也宣布將退出世界上最大的氣候金融聯(lián)盟“凈零排放投資聯(lián)盟”（NZAM）。

整體來看，關(guān)于ESG的質(zhì)疑聲音增加，反映出當(dāng)前全球ESG投資市場仍然面臨ESG評價標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一、ESG評價與投資的有效性仍有分歧等難題。

02 ESG投資環(huán)境方向明確

從政策來看，2022年全球關(guān)于ESG標(biāo)準(zhǔn)的制定更加嚴(yán)格規(guī)范，ISSB在引領(lǐng)ESG報告合作方面進(jìn)一步取得實質(zhì)性進(jìn)展。同時，全球ESG監(jiān)管規(guī)范更加嚴(yán)格，反漂綠趨勢強化。多個國家或地區(qū)對于ESG投資產(chǎn)品的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)以及對企業(yè)和機構(gòu)的信息披露要求更加嚴(yán)格，旨在打擊“漂綠”等一系列存在誤導(dǎo)性的ESG行為。

從市場投資來看，歐洲仍然是全球可持續(xù)基金的主力場，2022年歐洲地區(qū)可持續(xù)基金累計資金凈流入規(guī)模占全球的比重為91%，較2021年提升11個百分點。相比之下，美國受到反ESG浪潮的影響更大。而我國在碳中和的大背景下，國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)給予了ESG投資充分的支持。

2022年國內(nèi)加入全球ESG領(lǐng)域相關(guān)組織的機構(gòu)數(shù)再創(chuàng)新高，截至2022年底，中國大陸簽署聯(lián)合國支持的PRI原則的機構(gòu)數(shù)累計超過120家，并且，支持TCFD的機構(gòu)數(shù)量也在持續(xù)攀升，2022年新增28家，年度新增數(shù)量為歷史最高。

根據(jù)WInd數(shù)據(jù)，截至2022年11月，我國ESG主題基金已有264只，總規(guī)模達(dá)2318.9億元。根據(jù)中金公司預(yù)測，預(yù)計到2025年，中國ESG公募基金規(guī)模將達(dá)到7500億元左右，從長遠(yuǎn)來看ESG投資非但不會令投資者犧牲收益，反而有助于在市場逆境中獲得穩(wěn)健收益。

但我們的問題依舊很多

?·?ESG是值得長期投資的大趨勢嗎？

?·?如何開展ESG投資？

? ·?如何評估ESG投資的風(fēng)險和收益？

?·?行業(yè)投資應(yīng)該關(guān)注哪些ESG指標(biāo)呢？

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