編輯 | 于斌

出品 | 潮起網(wǎng)「于見專欄」

放眼半年前，估計沒人想得到這次半導(dǎo)體市場迎來的沖擊有多大。

?芯片荒最先倒霉的居然不是手機電腦而是車企，自去年末起，汽車行業(yè)缺乏芯片面臨停產(chǎn)的問題就開始困擾許多知名汽車廠商，包括奧迪、大眾、福特、戴姆勒、豐田、菲亞特克萊斯勒等，他們面臨減產(chǎn)、推遲部分產(chǎn)品線等困境，部分工廠甚至出現(xiàn)了停工的狀況。

為什么會短缺，影響如何？

為什么會芯片短缺？這是許多人想知道答案的一個問題。

一方面是晶圓產(chǎn)能滿足不了需求，目前生產(chǎn)芯片和半導(dǎo)體的主要材料分別是8寸和12寸高純硅晶圓，8寸多用于做電源管理、邏輯芯片，而且價格很低，所以做8英寸的晶圓并不賺錢，需求再多芯片廠也不生產(chǎn)。

畢竟臺積電等廠商更愿意把精力更多地放在賺錢的先進制程的12英寸圓晶的生產(chǎn)上，這樣一來造成了消費電子、工業(yè)市場和汽車廠商所需的8英寸圓晶產(chǎn)能減少，汽車元器件的生產(chǎn)也隨之受到影響。

另一方面，雖然疫情下，全球?qū)﹄娮赢a(chǎn)品需求激增，但廠商們對疫情后續(xù)需求預(yù)測并不樂觀，美國對部分中國企業(yè)的制裁引發(fā)大量備貨，擾亂了芯片產(chǎn)業(yè)鏈的節(jié)奏。幾乎所有在產(chǎn)品中需要使用芯片的公司都在囤積庫存，造成芯片行業(yè)需求激增而且沒有備用產(chǎn)能。

最終導(dǎo)致了現(xiàn)在的“缺芯”局面。

最先受到波及的車企，最近又因為天災(zāi)人禍變得更慘了。

在汽車微型計算機方面，瑞薩占據(jù)了近五分之一的全球市場份額。

而最近芯片制造商瑞薩電子宣稱，不久前在公司芯片工廠發(fā)生的火災(zāi)，共有17臺芯片生產(chǎn)設(shè)備受到影響，而不是原先預(yù)計的11臺。這有可能進一步加劇芯片的全球短缺狀況。芯片廠的這場火災(zāi)，對卻芯片的全球汽車行業(yè)可謂是雪上加霜。

在全球芯片短缺的情況下，市場研究機構(gòu)預(yù)測，今年一季度，全球?qū)⒂谐^100萬輛汽車因為芯片短缺問題推遲交付，今年全球汽車產(chǎn)業(yè)銷售額將減少600億美元。

事實也的確如預(yù)測的那樣。

截至3月底,全球已經(jīng)有6家汽車制造商因芯片短缺減產(chǎn)超過6.5萬輛汽車。目前芯片短缺已致全球汽車市場減產(chǎn)約120萬輛,預(yù)計2021年全球汽車市場將因此減產(chǎn)超200萬輛。

多家車企高層對于芯片荒問題表示，今年他們最愁的就是芯片短缺問題。

奧迪這次受影響最嚴(yán)重的是網(wǎng)關(guān)控制器，芯片供應(yīng)不足有可能導(dǎo)致這個部件停產(chǎn)6周。

不僅僅是外國企業(yè)，很多中國車企也難逃波折。芯片荒已經(jīng)影響到整個零部件供應(yīng)鏈。受芯片荒影響，國內(nèi)多數(shù)整車企業(yè)將大幅度減產(chǎn)，也導(dǎo)致近幾個月的采購量急速下滑。

海外汽車巨頭福特汽車宣布了新一輪停產(chǎn)計劃。因為芯片供應(yīng)緊張，福特計劃大幅削減北美地區(qū)6家工廠的產(chǎn)能，并宣布其中兩家主要生產(chǎn)卡車的工廠停產(chǎn)一至兩周。福特汽車之前曾公開表示，因芯片短缺導(dǎo)致的減產(chǎn)會讓全年利潤將減少25億美元。而通用汽車也暫停了位于韓國的兩家工廠的生產(chǎn)任務(wù)。

分析機構(gòu)預(yù)測，全球汽車芯片短缺最少持續(xù)半年，可能到今年第四季度才會緩解。這個預(yù)測，現(xiàn)在看來還是樂觀了。

英特爾首席執(zhí)行官表示，英特爾計劃在未來6至9個月內(nèi)生產(chǎn)出車用芯片。英特爾是半導(dǎo)體行業(yè)中少有的能同時設(shè)計、制造自主芯片的公司。

而韓國政府則牽頭三星電子、SK海力士、現(xiàn)代汽車等組建芯片聯(lián)盟，保障汽車等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

車企們自身也加大了芯片布局除了，不再抱希望于尋求政策及外力支持外。

3月，上汽集團董事長陳虹表示，上汽集團已經(jīng)投資了10家在人工智能芯片方面的公司。上汽在2019年參與了中國智能芯片“獨角獸”創(chuàng)業(yè)公司地平線的融資，成為地平線第一大股東。

4月15日，小鵬汽車表示正計劃制造自主研發(fā)的自動駕駛芯片，以保證自己在競爭中的領(lǐng)先地位。

全球經(jīng)濟已經(jīng)進入第二季度，但車企每天都還要面對上游芯片缺貨、漲價的問題，以至于直接影響產(chǎn)線。

英特爾、AMD、高通和英偉達目前在汽車芯片領(lǐng)域都早有布局，而蘋果、特斯拉也有造芯片的打算，對于需要處理多種復(fù)雜的問題的智能汽車來說，其自身就是一臺移動服務(wù)器。

英偉達此刻推出的Atlan已經(jīng)直接應(yīng)用在智能汽車，這說明，在黃仁勛眼里，運算芯片生態(tài)在智能汽車的想象空間將會比PC及服務(wù)器更大，也可以講，汽車的運算芯片，是黃仁勛眼里會是在CPU生態(tài)里趕上英特爾步伐的細(xì)分領(lǐng)域。

芯片荒給各國車企的反思

歐洲汽車企業(yè)作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重度用戶，深刻體會到了“缺芯”之痛。

“缺芯”局面暴露了歐洲在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面的弱點與不足。特別是自己引以為傲支柱產(chǎn)業(yè)被芯片卡脖子，這讓歐洲開始謀劃如何打造自主、強大的芯片產(chǎn)業(yè)。

德國政府已經(jīng)準(zhǔn)備和歐盟內(nèi)部成員合作，為半導(dǎo)體企業(yè)提供高達數(shù)十億歐元的補貼和資助。

歐洲主要供應(yīng)商紛紛行動起來擴大產(chǎn)能，以應(yīng)對當(dāng)前芯片斷供危機。

德國芯片巨頭英飛凌，斥資16億歐元在奧地利新建芯片工廠。德國最大的汽車配件供應(yīng)商博世集團，也在德國花費10億歐元建成芯片工廠，生產(chǎn)300mm級別晶圓以解決本土汽車企業(yè)芯片供應(yīng)不足的問題。

隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加速擴張之勢，荷蘭ASML身為最重要的光刻機生產(chǎn)商也成為全球矚目的焦點。在如今全球芯片供應(yīng)緊張的環(huán)境下，ASML半年內(nèi)股價翻倍，以兩倍市值超越了德國軟件巨頭SAP，市值超過2600億美元，一躍成為歐洲市值最高的科技企業(yè)。

歐洲如果想要在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中占有一席之地，就需要發(fā)揮現(xiàn)有優(yōu)勢，在其基礎(chǔ)上進一步升級。在功率半導(dǎo)體、安全芯片、傳感器等領(lǐng)域，歐洲具有世界領(lǐng)先水平，而6G、人工智能等前沿領(lǐng)域，歐洲還是需要笨鳥先飛。

歐洲的芯片企業(yè)現(xiàn)在還無法和臺積電、三星和英特爾這樣的國際巨頭同臺競技。所以歐洲企業(yè)要做的發(fā)揮自身優(yōu)勢，在功率半導(dǎo)體、傳感器和安全芯片等領(lǐng)域加強研發(fā)，提升競爭力，進一步搶占全球市場。

2月，韓國通用汽車成為韓國首個減產(chǎn)車企。現(xiàn)代汽車、起亞、雙龍汽車等其他韓國車企也相繼面臨工廠停工問題。

汽車作為韓國支柱產(chǎn)業(yè)之一，占韓國制造業(yè)總產(chǎn)值比重不小，而且解決了韓國超過10%的就業(yè)崗位。韓國車企停產(chǎn)減產(chǎn)會對韓國就業(yè)率和大量員工收入產(chǎn)生負(fù)面影響。

韓國車企面臨多家工廠減產(chǎn)停工問題。韓國通用富平第二工廠產(chǎn)量減半，現(xiàn)代汽車蔚山工廠停產(chǎn)，起亞光州第一工廠停止加班作業(yè)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)起亞傲跑車型的現(xiàn)代峨山工廠也正在討論要不要停工。

值得注意的是，現(xiàn)代汽車和起亞拖到了現(xiàn)在才真正“缺芯”，相比其他國家的知名車企更晚減產(chǎn)。這種拖延不僅減少了現(xiàn)代汽車和起亞的損失，而且爭取到更多緩解庫存的時間，也可以作為其他車企參考的榜樣。

韓國雖然是半導(dǎo)體強國，但此次芯片荒暴露出韓國車企依賴進口、韓國本土車用半導(dǎo)體產(chǎn)量過小的問題。全球車用半導(dǎo)體銷售額當(dāng)中，韓國僅占2.3%。

所以即便韓國擴大了車用芯片進口，真正緩解整車生產(chǎn)商還需兩個月以上的時間。而且車用芯片技術(shù)要求高，韓國相關(guān)企業(yè)研發(fā)積極性不強，很難做到芯片自主化。

全球的芯片短缺問題影響下，日本的支柱產(chǎn)業(yè)汽車業(yè)也紛紛出現(xiàn)減產(chǎn)現(xiàn)象。

導(dǎo)致日本汽車產(chǎn)業(yè)半導(dǎo)體緊張的原因有很多。一個是因為一些企業(yè)和國家紛紛搶購半導(dǎo)體，甚至囤積半導(dǎo)體。另一個是日本國內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)出現(xiàn)了問題，所以加劇了短缺局面。

比如日本局部地區(qū)發(fā)生的強烈地震，讓富士通、NEC、豐田汽車下屬的半導(dǎo)體工廠等生產(chǎn)受到影響。受到影響的還有東京電子、宮城尼康精機等制造LCD和IC生產(chǎn)用步進光刻機零部件的工廠。

雖然芯片荒是短期現(xiàn)象，但長期來看，這個曾經(jīng)稱霸全球的半導(dǎo)體大國日本已經(jīng)不不復(fù)以往。

回顧日本經(jīng)濟的發(fā)展，近半個世紀(jì)以來，電子技術(shù)和制造業(yè)是日本經(jīng)濟的重要支柱。重視半導(dǎo)體發(fā)展的日本，在1986年DRAM芯片市場占有率一度達到80%，超過美國成為半導(dǎo)體第一大國。

此后，美國發(fā)動開始重點限制日本電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，日本政府的屈服讓日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到重創(chuàng)。

日本半導(dǎo)體全球份額從1990年的49%跌至2019年的10%，鼎盛時期世界十大半導(dǎo)體企業(yè)中日本占六家，如今只有東芝半導(dǎo)體一家企業(yè)榜上有名。而且去年東芝半導(dǎo)體公司還被迫出賣身改名為“鎧俠電子”。

而日本豐田成了日本車企芯片荒里的一股清流。當(dāng)全球知名汽車廠商都在“勒緊褲腰帶”過日子的時候，豐田則上調(diào)了預(yù)計的汽車產(chǎn)量，并將全年盈利預(yù)測上調(diào)了54%。

大家都是第一次做車企，為啥豐田不缺芯？

2011年日本發(fā)生了大地震，這次地震導(dǎo)致的核電站事故間接切斷了豐田的部分配件供應(yīng)鏈、主要就是芯片供應(yīng)。這時候豐田獨到的眼光和危機意識冒了上來，畢竟地震對日本來說是家常便飯，如果地震一次就減產(chǎn)一次，生意還怎么做下去？于是豐田提出了確保供應(yīng)的連續(xù)性計劃。

也就是要求供應(yīng)商為豐田儲備2-6個月的芯片，參與該計劃的芯片供應(yīng)商就等同于給了豐田“優(yōu)先訂購權(quán)”?！　?/p>

豐田早在十年前就出臺的連續(xù)性計劃，雖然再次遇到大地震，但是遇到了行業(yè)內(nèi)大地震?！　?/p>

而且豐田自身很早以前就涉足芯片研發(fā)與生產(chǎn)，所以自己也能自給自足一部分。

這是車企應(yīng)該學(xué)習(xí)的精神：居安思危、未雨綢繆，這些都是車企應(yīng)該有的想法，不然一顆小小的芯片就會把全球汽車工業(yè)阻攔的近乎止步不前。