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銦行業(yè)下游應(yīng)用、供需平衡情況及重點(diǎn)企業(yè)市場份額分析

2023-06-29 10:18 作者:普華有策 0人讀過 | 我要投稿

銦行業(yè)下游應(yīng)用、供需平衡情況及重點(diǎn)企業(yè)市場份額分析

1、銦產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域分析

目前，銦的主要應(yīng)用領(lǐng)域是平板顯示領(lǐng)域，包括 ITO 靶材及新興的銦鎵鋅氧化物（IGZO）靶材，占全球銦消費(fèi)量的 80%；其次是半導(dǎo)體領(lǐng)域、焊料和合金領(lǐng)域、太陽能發(fā)電領(lǐng)域等。生產(chǎn) ITO 靶材對于銦的純度要求一般在 4N5 及以上，生產(chǎn)化合物半導(dǎo)體材料對于銦的純度要求則更高，一般在 6N 及以上。高純銦最終應(yīng)用于光通信、無人駕駛、人工智能等多個領(lǐng)域。

銦產(chǎn)品的下游應(yīng)用情況分析

銦主要來源于原生銦提煉和再生銦回收。銦以伴生金屬分散在其他元素的礦物中，例如閃鋅礦、方鉛礦等。因此，原生銦主要是在加工提煉其他金屬礦物時作為副產(chǎn)物產(chǎn)生。原生銦的生產(chǎn)主要來自中國、韓國、加拿大等地。再生銦主要通過回收靶材余料、生產(chǎn)工藝尾料和含銦電子產(chǎn)品等加工而成，再生銦主要來自中國、日本、韓國等地。

2022年全球銦資源 5 萬噸，可開采儲量 2 萬噸，中國儲量占全球 72.7%，以 2022 年全球原生銦產(chǎn)量計(jì)算，全球可開采銦儲量僅能繼續(xù)開采 22 年左右。2022 年全球銦產(chǎn)量約 2,000 噸，其中再生銦 1,100 余噸，其余為原生銦。

2、銦行業(yè)供需平衡情況分析

2022 年，全球精銦產(chǎn)量為? 2,012 噸，其中原生銦產(chǎn)量為897 噸。中國作為最大的原生銦生產(chǎn)國，原生銦產(chǎn)量為442 噸，占世界總產(chǎn)量的50%左右。

現(xiàn)階段全球銦需求量在 1,700-1,800 噸/年，供需關(guān)系整體平衡。由于 ITO 靶材提供商主要系以三井金屬、KV MaterialsCo., Ltd.、ANP 等為主的日韓企業(yè)，全球銦消費(fèi)地亦以日韓為主。隨著 ITO 靶材國產(chǎn)化率逐年提升，以及銦在光伏異質(zhì)結(jié)電池及化合物半導(dǎo)體等新興領(lǐng)域的擴(kuò)大應(yīng)用，全球銦的消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變化，未來我國乃至全球銦的需求預(yù)期仍有穩(wěn)定支撐。

近五年來，中國銦價格于 2018 年內(nèi)達(dá)到頂峰，并于 2020 年初跌至低谷。原因主要系受需求端持續(xù)放量推動銦價上漲，后因產(chǎn)能擴(kuò)張，供給量上升，銦價逐步回落；2020 年后由于全球面板顯示行業(yè)回暖，下游需求增加銦價格逐漸回升，但隨著產(chǎn)能擴(kuò)大，價格又在 2021-2022 年間沖高回落，市場回歸理性，隨著 ITO 靶材生產(chǎn)的拉動和光伏電池及化合物半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，銦產(chǎn)品需求有望進(jìn)一步釋放。

3、國內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品及市場份額分析

從全球市場格局來看，海外市場高純銦及其氧化物加工起步較早、技術(shù)水平處于領(lǐng)先地位，誕生了 Dowa、Rasa 等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。此外，由于高純精深加工產(chǎn)品下游用戶多集中于歐美、日韓地區(qū)，海外該類企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展和技術(shù)積累一定程度具備銦及其氧化物的精深加工能力。在本土市場，由于我國具備原生銦資源優(yōu)勢，國內(nèi)部分鋅冶煉廠在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)展出一定的銦及其氧化物的精深加工能力，但其銦產(chǎn)品的純度一般在 4N 左右，無法完全滿足下游產(chǎn)業(yè)對電子級銦材料的需求，故國內(nèi)亦存在一定規(guī)模的單獨(dú)從事金屬精深加工的企業(yè)。

隨著下游 ITO 靶材、半導(dǎo)體材料等行業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步，對電子級銦和高純銦的需求和要求也將不斷提升和變化。目前國內(nèi)外生產(chǎn)及加工 4N 以上電子級銦產(chǎn)品的主要企業(yè)基本情況如下：

（1）Indium Corporation

Indium Corporation 于 1934 年成立于美國，其是全球電子、半導(dǎo)體、薄膜和熱管理市場的材料精煉廠、冶煉廠、制造商和供應(yīng)商。產(chǎn)品包括焊料、助焊劑、釬焊、熱界面材料、濺射靶材，銦、鎵、鍺和錫金屬及無機(jī)化合物等。銦產(chǎn)品純度為3N-6N5。

（2）Dowa Electronics Co.,Ltd.

Dowa Electronics Co.,Ltd.于 2006 年從 Dowa Mining Co.,Ltd.分拆出來專門從事電子材料業(yè)務(wù)。其生產(chǎn)的高純銦、高純鎵產(chǎn)品均具有較高的市場份額。銦產(chǎn)品純度為7N。

（3）ALB Materials Inc

ALB Materials Inc 成立于美國，從事高純度、高硬度、磁性以及在薄膜涂層、半導(dǎo)體或研磨等特定應(yīng)用中具備特殊性能的材料的研發(fā)及生產(chǎn)。ALB Materials Inc 目前擁有各種產(chǎn)品，包括濺射靶、蒸發(fā)材料、高純度材料、稀土材料、半導(dǎo)體材料、納米材料、陶瓷粉末、陶瓷產(chǎn)品、晶體材料、催化劑、金屬和合金、永磁體和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等。銦產(chǎn)品純度為5N-7N。

（4）廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司

廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司于 1995 年成立，其產(chǎn)品包含硒、碲、鎵、銦、鍺、鉍、鎘和鈷等，產(chǎn)品應(yīng)用于各種終端市場，包括半導(dǎo)體、顯示、電子、光伏、LED、紅外材料、聲光、熱電、光電傳感器、輻射探測器、制藥、飼料添加劑、玻璃、陶瓷和冶金等領(lǐng)域。該公司也從事紅外激光材料、化合物半導(dǎo)體材料、薄膜材料的生產(chǎn)和相關(guān)的資源回收業(yè)務(wù)。銦產(chǎn)品純度為5N-7N5。

（5）成都中建材光電材料有限公司

成都中建材光電材料有限公司主要業(yè)務(wù)為碲化鎘發(fā)電玻璃的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，高純稀散金屬材料的生產(chǎn)與銷售以及 BIPV 光電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝和運(yùn)營。主要產(chǎn)品有純度為 5N-7N 的碲、鎘、鋅，4N-7N 銻、銦、硒、硫、碲化鎘、硫化鎘、硒化鎘、銻化鎘、銻化銦、氧化碲、氧化鎵等半導(dǎo)體產(chǎn)品。銦產(chǎn)品純度為4N-7N。

（6）株洲科能新材料股份有限公司

株洲科能新材料股份有限公司根據(jù)下游客戶需求，可供應(yīng) 4N5-5N 靶材用銦、5N以上高純銦產(chǎn)品以及 4N 以上氧化銦產(chǎn)品。憑借穩(wěn)定的供貨能力以及較佳的產(chǎn)品純度獲得了海內(nèi)外客戶的認(rèn)可，目前可批量供貨境內(nèi)外主要 ITO 靶材企業(yè)，并向英國Wafer、中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所等客戶供應(yīng)半導(dǎo)體材料用高純銦產(chǎn)品。銦產(chǎn)品純度為4N-8N。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年銦行業(yè)細(xì)分市場分析及投資前景預(yù)測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報告、專精特新小巨人認(rèn)證、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2023年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2022年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2023年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第三節(jié) 銦行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 銦行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 銦行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

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第二章 國際銦行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際銦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際銦行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家銦行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2023-2029年國際銦行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)銦行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國銦行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

二、歐洲銦行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

三、日韓銦行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年其他國家及地區(qū)銦行業(yè)發(fā)展分析

五、國外銦行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

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第三章 2017-2022年中國銦市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年銦產(chǎn)能分析

一、2017-2022年中國銦產(chǎn)能及增長率

二、2023-2029年中國銦產(chǎn)能預(yù)測

三、2017-2022年中國銦產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年銦產(chǎn)量分析

一、2017-2022年中國銦產(chǎn)量及增長率

二、2023-2029年中國銦產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2017-2022年銦市場需求分析

一、2017-2022年中國銦市場需求量及增長率

二、2023-2029年中國銦市場需求量預(yù)測

第四節(jié) 2017-2022年中國銦市場規(guī)模分析

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第四章 中國銦產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國銦產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國銦產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢

第三節(jié) 中國銦產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

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第五章 2017-2022年銦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年銦行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對銦行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年銦行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、ITO 靶材用銦市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、半導(dǎo)體化合物領(lǐng)域用銦市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、焊料及合金領(lǐng)域用銦市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

4、光伏薄膜用銦市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

5、其他領(lǐng)域用銦市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

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第六章 中國銦行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)銦行業(yè)分析

一、2017-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2022年市場需求情況分析