大概是和平的獸星被寄生蟲寄生什么的（寄生蟲是獸發(fā)明的），然后獸們就認(rèn)為是別的獸發(fā)明的，然后種族分裂。

國度與暗域主角結(jié)束了異世界旅行回到了原世界。原本只在野外會進(jìn)行的異變化，開始在全大陸進(jìn)行，無論是城邦還是國域。因?yàn)檫M(jìn)化和變異分為兩類。大部分仍然是正常獸，普通民眾并不知曉這一變化，對于城外大多無所知，在自己的國家城市里幸福安寧的生活著，偶爾聽到酒館或者國王的昭示，某某地區(qū)出兵抵御外敵也都只是正常的國與國的戰(zhàn)爭。對于異變除去貴族與王室高層外知之甚少。

國度分為五大國與諸多小國，五大國分別是

因斯蒂塔多共和國：君王議會制，以熱愛和平的貓獸人、犬獸人為主，多種族混雜，大多喜歡平靜和曦的生活。國王為艾爾鐸三世，一只年老的犬獸人，看上去精神奕奕，堅(jiān)定正直，愛護(hù)子民?！拔覀兊挠職饨^不會動搖。”麾下為堅(jiān)決忠誠的銀白戰(zhàn)士軍團(tuán)。

（騎士等階分為，見習(xí)騎士，預(yù)備騎士，破種騎士，大騎士，騎士團(tuán)長）

（破種騎士多是借助議會或君王下放的某種隱秘技術(shù)得以超越正常獸的極限）

斐蘭王國：議會制，以貓獸人為主，多種族，整體為學(xué)院風(fēng)氣，熱愛知識，重視人才，受國王直接管轄的新月學(xué)院畢業(yè)學(xué)員直接進(jìn)入新月衛(wèi)國隊(duì)。國王為正值中年的奧克蘭王，博學(xué)，嚴(yán)格。“攜知識，求定理。”（新月士兵依靠強(qiáng)大生物血脈得以改造）（從學(xué)院畢業(yè)的少數(shù)極為優(yōu)秀獸會得到奧術(shù)法門，分為博見者，開拓者，真知者，求見者四類，沒有力量上的高低之分）（衛(wèi)國隊(duì)往往是交給強(qiáng)大的真知者統(tǒng)帥）

鐵十字圣天國：以多種族統(tǒng)一宗教為基準(zhǔn)，信奉著神圣天主。教皇為彼德帕.羅爾多，種族未知，“唯一真主?！摈庀聻槭ナ周?。（圣十字軍盡皆運(yùn)用神術(shù)，分為圣騎士，圣言牧師，神術(shù)師三類）（教皇是最強(qiáng)大的圣言牧師）

薩斯克特帝國：以狼獸人為主，對熱愛和平的種族不屑，認(rèn)為安居樂業(yè)是懦弱的認(rèn)知，排斥陳舊迂腐的貴族議會國，實(shí)力至上，全民皆兵。三相對立，法院，帝皇室，執(zhí)政黨。“弱肉強(qiáng)食，征戰(zhàn)永無休止?！狈ㄔ洪L，菲利亞。帝皇，德薩克一世。執(zhí)政黨，新貴族群體。帝國軍，強(qiáng)大，軍紀(jì)嚴(yán)明，鐵血。

（力量繁雜多種多樣，有能力者局之，受到國情影響，更新迭代頻繁）（帝國軍職位分為，士兵，十夫長，百夫長，千夫長，將領(lǐng)，統(tǒng)帥）

科利馬王國：人畜無害，農(nóng)業(yè)國度，種族為令人敬畏的龍獸人與其他傳說中的獸人，國度隱蔽不為常人知曉，與世無爭，酷愛隱居與游歷冒險(xiǎn)。

第一種是：還有著正常形體的獸，居住在國度或其他城市、小鎮(zhèn)、村落。

第二種是：發(fā)生異變，心靈受挫。有多肢節(jié)，少目，不規(guī)則翼翅等異?，F(xiàn)象存在，或無明顯表征。變成“怪物”不被一般普通獸接受。居住在暗域。暗域一是對異變獸居住地的統(tǒng)稱，或許在某個(gè)地下洞穴，或許隱藏在某處宅邸。二是指所在母大陸之外，幾乎無人知曉它們的現(xiàn)狀的真正暗域。一般獸對其知之甚少。

第三：黃昏城，一個(gè)存在感低的小國度。主角團(tuán)的初始城市。建立在五王國疆域之外，擁有世界頂尖的科技力量。什么種族皆有。

獸星為大約3.5個(gè)地球大小面積，整個(gè)母大陸也就是已知故事發(fā)源的地方只占了不到五分之二面積，其余多為海洋，和未知地帶。

異變分為實(shí)驗(yàn)異變（人為）和自然異變，獸星上有一種名為獳斯沃德草（幽冥草）的植物，十分罕見。

哪怕在最適合生長的地方也不會發(fā)現(xiàn)十株以上，誤食的生物、獸人會在數(shù)天到一年內(nèi)產(chǎn)生微弱異變以及機(jī)體萎縮衰老，長期服用有成癮性，異變加深，維持生命體征。

自然異變的成功率不足萬分之一，但凡生物成功異變，得到的將會是肉體上難以置信的可怖慘烈與精神污染，任何因此存活的生物盡皆懷有對其余生命的極大憎恨和暴虐，仿佛不該存在于世的深層惡意所具象化的物種。

極少數(shù)發(fā)現(xiàn)此物的獸在付出極大代價(jià)后帶回各自組織或國度，采取培養(yǎng)與控制增殖的方法，有關(guān)此物的消息被迅速封鎖作為最絕密的事項(xiàng)。有關(guān)幽冥草一共有三個(gè)已知研究方面的課題，分別是《對獸體內(nèi)魔力使用效率、增幅強(qiáng)度的運(yùn)用》、《體內(nèi)培育幽冥種對騎士精神、體質(zhì)的影響》、《幽冥種嗜血性與蟲豸的絕佳適應(yīng)研究》

隨著實(shí)驗(yàn)的進(jìn)度加深，一些不太重要的劣質(zhì)成果被意外散播，個(gè)別獸國小報(bào)社與商販向獸民們散布有關(guān)“畸形病”的消息，但很快淹沒在茫茫的瑣碎小事或國度戰(zhàn)事中。

一起起或名為“造神”，“永寧鄉(xiāng)”，“復(fù)生”，“災(zāi)厄”……的陰謀正在暗處漸漸蠶食著獸族們…

首先一批發(fā)現(xiàn)幽冥草的是無國界的學(xué)者們，他們因?yàn)檫@一共同研究聚在一起，后來發(fā)生變化。

一些研究員是以利為主，類似于生物兵器的研制和販賣，主要為謀取幽冥草的爆利，并不想上報(bào)給國家為了些虛無縹緲的大義和榮譽(yù)，畢竟可能會存在一個(gè)各個(gè)國家聯(lián)合提出的生化兵器限制令阻止他們的私心。思想比較激進(jìn)的組織或許會秘密進(jìn)行可怕的獸體實(shí)驗(yàn)。

一種是以造福民眾為主，有著美好愿景初衷的學(xué)者們，以造福民眾為根本，但在研究中發(fā)生分歧，由于研究課題不同分成魔力、肉體、蟲三種，各自發(fā)展，少數(shù)加入各個(gè)國度隱秘機(jī)構(gòu)潛心研究，大部分學(xué)者因?yàn)榭床灰娧芯坑内げ莸南Ｍ?，選擇共同組建黃昏城。

黃昏城，由學(xué)者議會組成，學(xué)者們研究精密的機(jī)械和日常生活中能用到的實(shí)用器具販賣給流浪商人、旅行商社推廣到全獸界，與以前的幽冥草研究團(tuán)體成員有一定的程度上的聯(lián)系，但并不絕對。是個(gè)機(jī)械科技方面的優(yōu)秀國家。

主線任務(wù)，由黃昏城起，主角一行人因某些巧合不謀而遇，接著發(fā)現(xiàn)了，黃昏城大學(xué)者埃斯塔理的試點(diǎn)飯店，里面有著多種異常甜美的醬汁，運(yùn)用一種低級可控?zé)o害的食用蟲子培育出的美味，在誤打誤撞中戳破了真相導(dǎo)致推廣受挫，好心辦了壞事被黃昏城驅(qū)逐出境，接到一個(gè)有關(guān)“畸形病”的神秘委托，踏上揭開隱藏在獸界下陰暗帷幕的冒險(xiǎn)旅途。