大成基金管理公司基金經(jīng)理劉旭
大成基金管理公司的基金經(jīng)理劉旭是管理學(xué)碩士，2009年至2010年在畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所任審計(jì)師；2011年2月至2013年5月任廣發(fā)證券研究所研究員；2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日擔(dān)任大成策略回報(bào)股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理；2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理；2015年3月30日至2015年7月21日擔(dān)任大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理；2015年7月22日至2015年7月28日擔(dān)任大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理；2015年3月30日至2015年7月28日擔(dān)任大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理；2015年7月29日起任大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理；2016年8月20日至2021年3月17日任大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理；2019年12月24日任職大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2020年6月5日起任大成睿裕六個(gè)月持有期股票型證券投資基金基金經(jīng)理；2020年8月11日起擔(dān)任大成睿鑫股票型證券投資基金基金經(jīng)理；2021年3月15日起任大成核心價(jià)值甄選混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2022年6月7日起任大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
劉旭主打的基金大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A目前規(guī)模46.17億，近一年的持倉波動(dòng)率為15.99%（波動(dòng)很?。钠毡嚷蕿?span>0.59（性價(jià)比很高），最大回撤為12.66%（回撤很低），屬于各項(xiàng)指標(biāo)都較好的基金。而從近三年來看，其波動(dòng)率為16.40%（波動(dòng)很?。?，夏普比率為1.16（性價(jià)比很高），最大回撤25.52%（回撤很低）。也是波動(dòng)很小、回撤控制得較好、性價(jià)比很高的基金。2019年收益42.20%，2020年收益60.26%，2021年收益27.95%，2022年收益-17.92%。
天天基金網(wǎng)根據(jù)基金經(jīng)理擇時(shí)能力、經(jīng)驗(yàn)值、收益率、穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力等五個(gè)方面進(jìn)行打分，劉旭得分85.07分，算是一個(gè)高分了。正因?yàn)榉种递^高，所以受到了機(jī)構(gòu)投資者的青睞：2020年12月31日公布的機(jī)構(gòu)占比為63.08%，2021年6月30日公布的機(jī)構(gòu)占比為48.18%，2021年12月31日公布的機(jī)構(gòu)占比為70.21%，2021年6月30日公布的機(jī)構(gòu)占比為67.32%。由此可見機(jī)構(gòu)對(duì)其的青睞。
觀察劉旭目前管理的14只基金，全部跑贏同類平均，且大多數(shù)基金排名在前10%以內(nèi)。目前管理的基金總規(guī)模95.70億，規(guī)模也不算大。
劉旭的投資理念是：基于企業(yè)商業(yè)模式、供給側(cè)、需求側(cè)和個(gè)股估值水平操作，重倉長(zhǎng)期投資，不做波段不頻繁換倉，不盲目跟隨市場(chǎng)熱點(diǎn)和行業(yè)景氣度。堅(jiān)持自下而上精選個(gè)股，將企業(yè)長(zhǎng)期價(jià)值中樞作為個(gè)股選擇的主要依據(jù)。鑒于其近年來的優(yōu)秀投資業(yè)績(jī)，投資者不妨適當(dāng)配置一點(diǎn)劉旭管理的基金，尤其是其主打基金大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A，值得配置。
