即便沒(méi)有用過(guò)Soul，也一定看過(guò)Soul的廣告。

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一句“跟隨靈魂找到你”，使這款基于興趣社區(qū)和虛擬身份、主打“不看臉”年輕人社交的陌生交友 App 在2016年上線后，通過(guò)豆瓣、知乎等文藝青年聚集地吸引了第一批高質(zhì)量用戶。

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隨后，推廣平臺(tái)也很快轉(zhuǎn)向微博、抖音等流量洼地。盡管還是原來(lái)的定位，但在推廣過(guò)程中，興趣社區(qū)的概念被削弱，陌生社交平臺(tái)的概念增強(qiáng)，Soul 用戶規(guī)模擴(kuò)大。

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據(jù) Soul 招股書(shū)數(shù)據(jù)，2021年一季度，日活MAU和平均DAU分別為3320萬(wàn)和910萬(wàn)。

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這個(gè)數(shù)字，與同為主打陌生社交的陌陌相比不可同日而語(yǔ)，但在估值上Sou卻不遑多讓。陌陌目前市值為29.17億美元（陌陌包括陌陌和探探兩款A(yù)pp,總用戶約5億。5月19日最新數(shù)據(jù)），對(duì)于Soul，投資圈給出逾10億美元的估值。

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Soul的估值，更多的可能是來(lái)自一個(gè)看法：社交軟件是有生命周期的，如今 00 后已經(jīng)成年，他們需要有自己的社交平臺(tái)。

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Soul 約74%的日活用戶是在1990年及之后出生的Z世代年輕人。Soul的高估值，不是來(lái)自“靈魂社交”，而是收割下一批年輕人的潛力。

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矛盾的soul

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在招股書(shū)中，Soul表明其匿名性、興趣驅(qū)動(dòng)和去中心化等是吸引年輕人的重要因素。

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隱藏真實(shí)身份和真實(shí)信息，用捏人臉取代真人頭像，用卡通圖案遮蓋真實(shí)人臉，虛擬互聯(lián)網(wǎng)世界的社交平臺(tái)，滿足了人們無(wú)壓力表達(dá)的需求。

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取消社會(huì)身份后，人們才能真正吐露自我。

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虛擬世界同時(shí)滿足的是人們的表演欲，也就是打造人設(shè)。在互聯(lián)網(wǎng)上，真實(shí)的自我往往被遮蔽，沒(méi)有人能拒絕一個(gè)讓用戶扮演扮演更優(yōu)秀、更容易獲得認(rèn)可的平臺(tái)。

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作為人設(shè)的一部分，用戶首次注冊(cè)時(shí)，需填寫(xiě)靈魂測(cè)試問(wèn)卷，然后被分配到不同星球，并借助用戶自定義的引力簽和錄制聲音名片，將人設(shè)豐滿化。

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而打造人設(shè)，維持人設(shè)，獲得認(rèn)可，這就需要用戶不斷創(chuàng)作內(nèi)容，用戶黏性隨之增加。

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興趣驅(qū)動(dòng)，通過(guò)系統(tǒng)匹配，新用戶可以快速匹配到相應(yīng)的內(nèi)容和人。良好的社區(qū)氛圍引導(dǎo)用戶創(chuàng)作，使得互動(dòng)體驗(yàn)提升，讓互動(dòng)的體驗(yàn)優(yōu)于熟人關(guān)系鏈，這樣這就使該平臺(tái)不會(huì)被微信這個(gè)“黑洞”影響，從而淪為微信的引流工具。

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按照這一邏輯，Soul將從用完即走的“工具產(chǎn)品”轉(zhuǎn)換為“內(nèi)容平臺(tái)”。

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然而，無(wú)論是在宣傳推廣，還是網(wǎng)站功能迭代，Soul在約會(huì)工具的道路上飛速狂奔。

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在早期的宣傳推廣中，Soul多以戀愛(ài)軟件為噱頭，吸引大批以尋找伴侶為目標(biāo)的用戶。Soul占領(lǐng)用戶心智的是其陌生人社交功能，而不是招股書(shū)中強(qiáng)調(diào)的興趣標(biāo)簽和生活分享。

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甚至，一向弱化荷爾蒙屬性的Soul，在付費(fèi)功能中，上線了基于LBS（地理位置）匹配。付費(fèi)會(huì)員通過(guò)多次交流可以解鎖看臉功能。產(chǎn)品的差異性進(jìn)一步喪失。

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陌生社交平臺(tái)的發(fā)展天花板陌陌，目前注冊(cè)用戶約1億，這個(gè)數(shù)字自2014年以來(lái)，并沒(méi)有明顯增長(zhǎng)。陌生人社交早已走過(guò)粗放發(fā)展的階段，大多數(shù)App以細(xì)分場(chǎng)景切入，滿足用戶的不同需求。比如，以Soul、Uki為代表的興趣社交，以Blued為代表，瞄準(zhǔn)的LGBTQ的特殊群體社交，還有以伊對(duì)、對(duì)緣為代表的婚戀社交等等。

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不同的興趣、不同的場(chǎng)景、不同的亞文化都能延伸出不同的社區(qū)產(chǎn)品。在這個(gè)背景下，針對(duì)不同市場(chǎng)的社交產(chǎn)品，很難相互替代。

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Soul想要收割年輕人，其主打的靈魂社交和興趣驅(qū)動(dòng)，可能并不如其所想的那么有吸引力。

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蹭上 metaverse 的熱點(diǎn)

為了上市，Soul蹭上 Metaverse 的熱點(diǎn)，將自己定位為「給 Gen Z的以Soul 為鏈接的社交元宇宙」。

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今年3月，首支“元宇宙”概念股Roblox登陸美股市場(chǎng)，成為全球第一家將“元宇宙（Metaverse）”寫(xiě)進(jìn)招股書(shū)的公司，目前市值近400億美元。

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Roblox市值狂飆的過(guò)程中，帶紅了“Metaverse（元宇宙）”這一抽象概念。

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與其相似的是馬化騰在騰訊2020年度特刊《三觀》中提出的“全真互聯(lián)網(wǎng)”這一概念。

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全是全面，真是真實(shí)。

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簡(jiǎn)單說(shuō)就是，互聯(lián)網(wǎng)要全面地、無(wú)所不包地融入并與現(xiàn)實(shí)結(jié)合，而這種結(jié)合的趨勢(shì)則是，讓曾經(jīng)被認(rèn)為虛擬的互聯(lián)網(wǎng)越來(lái)越逼真與實(shí)在。

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這一概念與科幻小說(shuō)中常提及的 metaverse“元宇宙”相似。

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什么是元宇宙呢？

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Metaverse元宇宙是指以AI、AR/VR/MR、Blockchain三大技術(shù)為核心，由諸多共享基礎(chǔ)設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議打造的數(shù)字化宇宙。它跟物理世界并非割裂彼此孤立，而是相互融通。

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騰訊研究院認(rèn)為“全真互聯(lián)網(wǎng)”具有七個(gè)特征：實(shí)時(shí)真實(shí)、社交性、心流、可互操作性、平臺(tái)性、擁有經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)、開(kāi)放性。

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有網(wǎng)友評(píng)論說(shuō)“如果提供虛擬社區(qū)的社交應(yīng)用、游戲都算元宇宙的話，毫無(wú)疑問(wèn)QQ空間、微信朋友圈都可算元宇宙?！?/p>

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從這點(diǎn)來(lái)看，Soul最符合的可能是soul幣。

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主打靈魂社交的Soul，如果找不到自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，即便依靠騰訊背書(shū)，不僅得不到年輕人，可能接下來(lái)的路都不知道往哪走。

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商業(yè)變現(xiàn)

同為全真互聯(lián)網(wǎng)案例的Roblox仍在虧錢，Soul的虧損也在不斷擴(kuò)大。

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2019年、2020年Soul凈虧損分別為2.99億元和4.88億元，兩年虧損近8億。2021年第一季度凈虧損3.83億元，已超過(guò)去年全年虧損的四分之三，較去年同期凈虧損5278萬(wàn)元同比擴(kuò)大624.71%。

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從招股書(shū)披露情況來(lái)看，公司2019年、2020年?duì)I收分別為7070萬(wàn)元和4.98億元，2021年第一季度營(yíng)收為2.38億元，同比增長(zhǎng)259.83%。

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Soul的營(yíng)收主要來(lái)自增值服務(wù)、廣告、Giftmoji社交電商業(yè)務(wù)，其中增值服務(wù)貢獻(xiàn)收入占比高達(dá)99%。

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Soul從2019年開(kāi)始推行VAS增值服務(wù)，具體包括用戶通過(guò)充值形式獲取虛擬貨幣Soul幣，和直接通過(guò)充值形式開(kāi)通“超級(jí)星人”會(huì)員、購(gòu)買飛行權(quán)益包、同城卡、定位卡等增值服務(wù)。

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在營(yíng)收上，2020年，Soul付費(fèi)用戶ARPU值43.5元/人，而陌陌在1300元/人左右。

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根據(jù)招股書(shū)，Soul的用戶增長(zhǎng)較快，2020年、2021年一季度用戶增速分別為80.7%、109%。但需要注意的是，2020年，2021年一季度公司營(yíng)銷費(fèi)用分布同比增長(zhǎng)204%、754%。

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用戶的快速增長(zhǎng)不是基于興趣靈魂吸引，而是通過(guò)大量的廣告投放。?

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更重要的是，Soul很難建造自己的品牌護(hù)城河。以陌生人社交為內(nèi)核的產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)壁壘并不算高。隨著用戶規(guī)模擴(kuò)大，用戶體驗(yàn)下降成為很多用戶的抱怨。舊app反而不如新的有競(jìng)爭(zhēng)力，因此規(guī)模效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，遠(yuǎn)不如其他互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品效果那么好。

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在陌生社交領(lǐng)域，用戶最多的陌陌已經(jīng)達(dá)到天花板，用戶為陌陌的注冊(cè)用戶到2020年底已經(jīng)達(dá)到1億。加上探探在全球累計(jì)的4億注冊(cè)用戶，陌陌與探探合并的總用戶數(shù)量，已經(jīng)突破5億大關(guān)。

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繼續(xù)依靠強(qiáng)勢(shì)廣告投放，Soul的用戶增速很快觸頂，而營(yíng)收渠道也難以拓寬。天眼查顯示，Soul運(yùn)營(yíng)方上海任意門(mén)科技有限公司在近日變更了經(jīng)營(yíng)范圍，新增了戶外用品、互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）等數(shù)項(xiàng)。

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Soul 的結(jié)局是電商？

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對(duì)Soul的用戶而言，不少人因小眾新鮮感而來(lái)，因其早期的高質(zhì)量用戶而來(lái)，因良好的使用體驗(yàn)而來(lái)。

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陌生社交平臺(tái)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，在用戶對(duì)Soul喪失新鮮感之后，Soul所承諾的年輕人的社交元宇宙又該如何兌現(xiàn)？

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缺少核心競(jìng)爭(zhēng)力，想要在酷愛(ài)小眾的年輕人中有存在感，Soul又該怎樣在小眾用戶體驗(yàn)和盈利之間取得平衡？

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上市在即，Soul背靠的騰訊大山又是否足夠堅(jiān)實(shí)呢？