導(dǎo)語：根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球TOP5半導(dǎo)體設(shè)備商的中國區(qū)營收比例在2017年約15%，到2021年已增長至29%。

1月28日，紐約時報發(fā)布消息，知情人士表示美國已經(jīng)與日本、荷蘭兩國達成協(xié)議，共同全面限制中國半導(dǎo)體制造設(shè)備材料的進口。

該協(xié)議有助于加強2022年10月美國BIS方面所宣布的對華出口管制新規(guī)，以此進一步制裁打擊中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。鑒于協(xié)議的敏感性，美日荷三國并沒有公開宣布具體的細節(jié)，5天時間過去三國政府均對此不予置評。

有業(yè)內(nèi)人士分析，協(xié)議細節(jié)并沒有公布代表三國只是達成某種共識，具體的細節(jié)執(zhí)行還需要下一步探討，“美日荷三國具體的協(xié)議措施實施尚需時日，原來的訂單會照常進行，新的訂單就會沒有了?！?/p>

在2022年10月7日，美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全局（BIS）宣布了一系列在《出口管理條例》下針對中國的出口管制新規(guī)，意在限制中國的先進計算芯片和超級計算機的發(fā)展，并打擊中國半導(dǎo)體行業(yè)。

BIS這項新的半導(dǎo)體出口限制政策，涉及18nm制程DRAM、128層NAND Flash存儲芯片、16/14nm邏輯芯片的中國本土制造企業(yè)將受到影響，成熟制程28nm及以上的中國本土制造企業(yè)則暫無影響。

可是在美國聯(lián)合日本、荷蘭達成協(xié)議后，未來除了以上提到的先進制程設(shè)備材料（14nm以下邏輯芯片與18nm以下存儲芯片）外，很大可能會限制28nm以上成熟制程設(shè)備賣給中國大陸晶圓廠。

目前中國大陸晶圓產(chǎn)能以成熟制程為主，CINNO Research認為，未來整體晶圓產(chǎn)能增長趨勢不變，不過在更嚴格的出口管制措施下，28nm等成熟制程晶圓產(chǎn)能增長必然會受到受到影響，而原有的14nm以下先進制程擴產(chǎn)、建廠計劃或?qū)⒅匦略u估，產(chǎn)能增長趨勢恐放緩。

近年來，中國大陸晶圓廠持續(xù)增加資本支出擴充產(chǎn)能，全球各半導(dǎo)體設(shè)備商在中國區(qū)的營收持續(xù)增長，根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球TOP5半導(dǎo)體設(shè)備商的中國區(qū)營收比例在2017年約15%，到2021年已增長至29%。

全球TOP5半導(dǎo)體設(shè)備商，AMAT（美國）、ASML（荷蘭）、LAM（美國）、TEL（日本）、KLA（美國），2021年的區(qū)域營收中，除ASML外，其余四家設(shè)備商的中國大陸區(qū)域營收均排名首位，且占比超過25%。

在中國大陸半導(dǎo)體市場，光刻、沉積、刻蝕、離子注入、拋光和量測/缺陷檢測領(lǐng)域的設(shè)備有一半以上仍由美國/荷蘭設(shè)備商供應(yīng)，特別是在先進工藝制程幾乎全部依賴境外設(shè)備，而這六種設(shè)備繼BIS新政后，再搭配美日荷的更為嚴格出口管制協(xié)議，必定影響中國大陸半導(dǎo)體先進與成熟制程晶圓廠的發(fā)展。

中美科技競爭的博弈螺旋不斷升高，面對接踵而來的制裁與限制，對中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，既是困難挑戰(zhàn)，也是發(fā)展機遇。業(yè)內(nèi)人士均期盼本土設(shè)備商在動蕩的大潮中能夠找準定位，夯實技術(shù)基礎(chǔ)，積極拓展適合自己的發(fā)展之路。

在2月8日，CINNO Research新興科技產(chǎn)業(yè)新春策略研討會上，我們當(dāng)中以“美國BIS新政下國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)”為主題發(fā)表相關(guān)演講，以嚴謹?shù)臄?shù)據(jù)呈現(xiàn)目前世界與中國半導(dǎo)體市場的狀況，為本土設(shè)備廠商提供相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略的參考。

本次研討會仍采用線上直播形式，CINNO Research產(chǎn)業(yè)資深分析師團隊將為與會聽眾帶來一場信息量豐富的多維度趨勢分析盛會。

本次全天研討會分為上午與下午場次，共設(shè)置9個主題，三場問答互動環(huán)節(jié)。上午場以宏觀市場與消費電子發(fā)展趨勢為主要內(nèi)容，分別帶來新興科技產(chǎn)業(yè)市場總結(jié)與展望、XR硬件供應(yīng)鏈在元宇宙的機遇挑戰(zhàn)、折疊屏產(chǎn)業(yè)的市場發(fā)展機遇的洞察；下午場以供應(yīng)鏈技術(shù)發(fā)展與市場趨勢為題，呈現(xiàn)芯片設(shè)計、先進封測、光電顯示、新能源汽車供應(yīng)鏈、半導(dǎo)體設(shè)備、泛半導(dǎo)體材料的相關(guān)分析。

CINNO作為致力于推動國內(nèi)電子信息與科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國內(nèi)獨立第三方專業(yè)產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)平臺，本次研討會是2023年繼往開來的一次中國新興科技產(chǎn)業(yè)總結(jié)與發(fā)展趨勢的關(guān)鍵會議，歡迎相關(guān)企業(yè)與從業(yè)人員的參與，共同助力中國科技產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。