一、后秦武昭帝——姚萇（384——394年）

（一）姚萇是羌族首領(lǐng)姚弋仲的第二十四個(gè)兒子。354年姚弋仲第五子姚襄與前秦發(fā)生沖突，被苻黃眉斬殺，姚萇只能請降。384年淝水之戰(zhàn)后前秦爆發(fā)內(nèi)亂，慕容垂建立后燕，姚萇因與苻睿討伐慕容垂失敗派遣使者向苻堅(jiān)謝罪被苻堅(jiān)怒殺，姚萇懼罪逃奔渭北，西州豪族推姚萇為盟主，姚萇聽尹緯建議后遂稱秦王，史稱后秦。

（二）385年苻堅(jiān)困守長安失敗到五將山，姚萇派吳忠圍苻堅(jiān)，姚萇向苻堅(jiān)問取傳國玉璽，苻堅(jiān)拒絕禪位姚萇，只求一死，姚萇于是縊殺苻堅(jiān)。

（三）386年前秦宗室苻纂在涇陽擊敗姚碩德，姚萇抵御苻纂，苻纂退兵；前秦將領(lǐng)竇沖攻克汧、雍二城，斬殺后秦將軍姚元平、張略，又與姚萇在汧東交戰(zhàn)被擊??；姚萇趁苻師奴殺完苻纂后與蘭犢不和的機(jī)會(huì)擊敗他們。387年姚萇派姚方成攻陷徐嵩堡壘，徐嵩被殺。389年姚萇因與苻登屢戰(zhàn)屢敗以為是苻堅(jiān)的神靈相助，便在軍中立苻堅(jiān)像祈禱，姚萇作戰(zhàn)更不利，每夜被劫驚，于是斬像首送給前秦。姚萇秘密派他的部將任瓫、宗度假裝作內(nèi)應(yīng)，派使者招苻登說要開城門接應(yīng)他進(jìn)來，羌族首領(lǐng)雷惡地到了苻登那里說姚萇計(jì)謀多端，苻登頓然恍悟。391年魏揭飛自稱天王后率兵進(jìn)攻后秦，雷惡地響應(yīng)，姚萇親自討伐斬殺魏揭飛，降服雷惡地。苻登率兵進(jìn)攻后秦，聯(lián)絡(luò)后秦長安外圍守將茍曜為內(nèi)應(yīng)進(jìn)逼長安，后秦急遣吳忠出城迎戰(zhàn)被射殺，姚萇親自率精銳與苻登激戰(zhàn)，苻登因寡不敵眾、給養(yǎng)難繼，被迫撤圍。茍曜到長安見姚興，姚興聽其父姚萇說茍曜好奸變，派尹緯將其誅殺。393姚萇病重撤軍，394年姚萇去世，享年六十四歲。

二、后秦文桓帝——姚興（394——416年）

（一）394年姚萇去世，姚興繼位因名號問題而引起的紛擾決定暫不稱帝。姚興與前秦軍隊(duì)在廢橋展開決戰(zhàn)，后秦大獲全勝，苻登躲進(jìn)馬毛山，此戰(zhàn)后姚興正式即位稱帝。姚興一面命人堵截救援苻登的西秦軍隊(duì)，一面親自攻打馬毛山把苻登擒獲后殺死。姚興消滅了盤踞在武功的竇沖

（二）396年姚興派姚緒攻占了前西燕將領(lǐng)柳恭控制的河?xùn)|地區(qū)，柳恭被迫投降。

（三）399年姚興乘東晉衰亂派姚崇、楊佛嵩攻破洛陽。

（四）姚興較好地處理了統(tǒng)治集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)系；關(guān)注和提拔一些有才能的人；姚興采取嚴(yán)厲措施打擊貪官污吏，對于清廉的官吏不僅給予物質(zhì)上的獎(jiǎng)勵(lì)，還越級提拔；姚興開辦律學(xué)，學(xué)有成績的人負(fù)責(zé)司法，還規(guī)定地方政府不易判定的案例，一律報(bào)請中央政府裁決，他經(jīng)常旁聽判決，盡量避免冤獄發(fā)生；姚興禁止百姓過多地進(jìn)行宗教祭祀，姚興以身作則，厲行節(jié)儉，達(dá)官貴人見此不敢肆意奢侈浪費(fèi)；姚興興辦學(xué)校，指示各地關(guān)卡對來往的學(xué)生一律放行，不許刁難；姚興注意軍紀(jì)，作到“軍無私掠”。

（五）400年姚興帶領(lǐng)姚碩德重創(chuàng)西秦軍隊(duì)，乞伏乾歸投降姚興，西秦短暫滅亡；

（六）402北魏君主拓跋珪襲擊后秦，北魏軍隊(duì)兵鋒所及，一片廢墟，關(guān)中地區(qū)的城堡日夜不敢把城門打開；姚興帶領(lǐng)姚平等將領(lǐng)回?fù)舯蔽?，北魏軍?duì)反應(yīng)速度快，姚興、姚平分別被圍，姚平突圍不成自殺，姚興絕望，此時(shí)柔然騷擾北魏，拓跋珪撤圍，姚興揀回一條命。

（七）403年姚興帶領(lǐng)軍隊(duì)滅后涼。同年姚興趁桓玄之變掠奪東晉十二郡土地。

（八）405年姚興在長安為西域僧人鳩摩羅什建設(shè)譯經(jīng)場，姚興不但為鳩摩羅什譯經(jīng)提供種種方便，有時(shí)還親自參與翻譯。

（九）姚興占據(jù)姑臧后，由于這一帶從來不是羌人活動(dòng)的地區(qū)，每年投入大量兵力保住姑臧。406年姚興改任向后秦稱臣的南涼君主禿發(fā)傉檀為涼州刺史，禿發(fā)傉檀心懷叵測占據(jù)姑臧，后秦勢力逐漸退出河西。406年赫連勃勃采取倏來忽往的突襲戰(zhàn)術(shù)不停侵?jǐn)_后秦，后秦嶺北地區(qū)整天處于緊張狀態(tài)，408年姚興命齊難尋找赫連勃勃的蹤跡，又派姚弼進(jìn)攻南涼，使得兵力過于分散，姚弼因大意禿發(fā)傉檀被圍困，姚興派兵增援才突圍，在北線齊難被胡夏士兵活捉。409年姚興派姚沖襲擊赫連勃勃，姚沖企圖回兵長安奪取政權(quán)被姚興迅速平息。姚興與赫連勃勃決戰(zhàn)，赫連勃勃乘后秦人馬尚未完成集結(jié)，猛地襲擊姚興老營，姚興面對大夏鐵騎竟然丟下大軍，逃到擔(dān)負(fù)糧運(yùn)的后軍那里，后秦士兵本來懼怕大夏鐵騎，主帥臨陣驚慌更加重了恐怖情緒，又被赫連勃勃打敗。赫連勃勃把南下騷擾后秦作為國策，為了避免更多的人口落入赫連勃勃手里他將增援南燕的軍隊(duì)撤回，造成東晉迅速攻滅南燕，轉(zhuǎn)而威脅后秦；姚興為了彌補(bǔ)國用不足擴(kuò)大稅收，極大地加重了人民負(fù)擔(dān)。

（十）414年姚興突患重病，姚弼趁姚興生病謀奪太子之位，416年姚弼計(jì)劃未逞后開始入宮作亂，姚興勉強(qiáng)支撐病體處死姚弼，事變平息后第二天姚興去世，享年五十一歲。

三、后秦末帝——姚泓（416——417年）

（一）416年姚興死后姚愔等圖謀作亂，姚泓將他們?nèi)空D殺，不久繼皇帝位。

（二）姚宣鎮(zhèn)守李閏時(shí)其參軍韋宗奸勸姚宣放棄李閏占據(jù)邢望能加固自己在宗室的地位，姚宣離開后羌人各部落占據(jù)李閏而背叛，姚紹討伐打敗他們，姚宣到姚紹那里認(rèn)罪，姚紹大怒殺了他。并州、定陽、貳城的胡人背叛姚泓，推舉匈奴人曹弘為大單于，姚懿討伐曹弘，大敗敵軍并擒獲曹弘。

（三）417年東晉太尉劉裕帶領(lǐng)檀道濟(jì)、王鎮(zhèn)惡、沈林子、毛德祖、沈田子、傅弘之等將領(lǐng)討伐后秦，姚洸鎮(zhèn)守洛陽，姚洸聽信奸臣錯(cuò)誤指揮守城失敗，投降東晉。姚懿起兵稱帝，姚紹討伐姚懿，捉住姚懿囚禁起來。姚恢起兵造反，長安危機(jī)，姚紹、姚贊救援長安，擊敗并斬殺姚恢。東晉持續(xù)逼近，姚紹、姚贊、姚洽等將領(lǐng)抵御，姚紹得知姚洽戰(zhàn)死嘔血而死，后秦軍隊(duì)抵御失敗，姚泓投降東晉，后秦滅亡，姚泓被送到建康的鬧市中斬首，年僅三十歲。