近日，晚點(diǎn)LatePost報道披露消息，小米已確定造車，并視其為戰(zhàn)略級決策。

不過，具體形式和路徑還未確定，或許仍有變數(shù)。

一位知情人士稱，小米造車或?qū)⒂尚∶准瘓F(tuán)創(chuàng)始人雷軍親自帶隊。

消息發(fā)出后，小米集團(tuán)第一時間回應(yīng)：“等等看看，暫時沒有?！?/p>

與上一次回應(yīng)時的強(qiáng)硬態(tài)度相比，此次的回應(yīng)口風(fēng)，顯得松動曖昧了許多。

小米總辦副主任徐潔云微博內(nèi)容

得知小米準(zhǔn)備造車后，資本市場反響熱烈。

小米集團(tuán)尾盤快速拉升，短時間內(nèi)直線爆拉12%，最終公司市值達(dá)到了7722億港元。

| 基座在萎縮

眼下的小米正處于它最好的時代，起碼從股價的角度來看是這樣的。

但我們要很清楚的是，眼下的優(yōu)勢是建立在華為被迫退出手機(jī)市場的前提之上的。

在這里我倒不是想打什么愛國牌，從一個普通國民的角度來看，肉只要爛在鍋里，怎么都是好的。

我主要是想說的是，眼下的小米盛況，其實是有一定的偶然性。

從商業(yè)邏輯的角度來看，過度依賴智能手機(jī)的小米集團(tuán)，其腳下的基座正在一點(diǎn)一點(diǎn)的萎縮。

此前，在最近一次小米的財報分析中我曾明確提出這一觀點(diǎn)：

“在當(dāng)季財報中，小米的手機(jī)業(yè)務(wù)營收的占比高達(dá)66%，長遠(yuǎn)來看，這并非是什么利好消息?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，中國手機(jī)出貨量在2016年達(dá)到5.6億部高點(diǎn)后就開始逐年下降。

到2020年，疊加疫情影響，全年出貨量僅有3.08億。

同時，全球智能手機(jī)換機(jī)周期也開始大幅縮短，從2014年的24個月，拉長到了2020年的33.6月。

隨著時間的推移，無論是國內(nèi)的下沉市場還是以印度為代表的亞非拉海外市場，都已經(jīng)被大小手機(jī)廠商們瓜分殆盡。

智能手機(jī)的增長來源也早已從“普及”過渡到了“換機(jī)”，整體市場已經(jīng)完成了從“爭奪增量”向“吸引存量”的切換。

此前被寄予厚望的5G換機(jī)浪潮并沒有實現(xiàn)明顯的拉升，更是進(jìn)一步印證了這一邏輯。

眼下，單靠智能手機(jī)，其實是撐不起小米如今的市值的。

小米急需一個新的故事。

目前的投資者視角來看，小米集團(tuán)在AIoT的市場布局，才是大家敢于長期持股小米的底氣所在。

但事實上，僅憑一個AIoT，依然是不夠的。

| 理應(yīng)多方下注?

?在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，所有的聯(lián)網(wǎng)場景都是“個人”，而“個人場景”中，核心設(shè)備就是手機(jī)。

而在物聯(lián)時代中，除了“個人場景”之外，我們還將迎來智能設(shè)備的“家庭場景”、“移動場景”以及“工業(yè)場景”。

在5G技術(shù)發(fā)軔開端，判斷一家企業(yè)的未來潛力和競爭格局，一個簡單的方法就是從這三大場景入手。

去找企業(yè)在這三個場景中，所能扮演的角色是什么，以及相應(yīng)的分量可能有多少。

眼下，通過小米生態(tài)鏈的布局，小米在“家庭場景”的AIoT領(lǐng)域中占據(jù)了相當(dāng)有利的位置。

這一場景的中心角色，要么就是電視，要么，就是智能音箱。

“小愛同學(xué)”的大名不需多說，智能電視方面，自2018年4月小米取得全國第一之后，小米電視就一直穩(wěn)坐第一梯隊中。

奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020 年上半年，小米電視出貨量中國第一，并連續(xù)六個季度穩(wěn)居第一。

可以說是相當(dāng)能打。

只是，跑得早未必跑得快。

回想智能手機(jī)這十年歷程，小米也同樣是早早登頂全國銷量第一，并在2014年左右呈現(xiàn)出無敵的態(tài)勢。

但隨著市場蛋糕肉眼可見的膨脹，在智能手機(jī)市場最火熱的時期里，小米一邊面臨著OV的線下渠道優(yōu)勢，另一邊面臨著華為的研發(fā)優(yōu)勢，一度被打得左支右絀，顯得十分狼狽。

一個成熟的企業(yè)，最大的標(biāo)志就是不再幻想獨(dú)自一人吞下整個市場。

隨著AIoT家庭場景的市場增值，老牌互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、華為、蘋果、以及傳統(tǒng)家電廠商的轉(zhuǎn)型，都很有可能迅速蠶食掉小米現(xiàn)在保持的領(lǐng)先地位。

那么，從最務(wù)實的角度來看，在新時代的萌芽初期，小米有足夠的理由去采用多方下注的理性策略。

事實上，盡管造車在小米集團(tuán)中是一個尚未提上日程的項目，但在該集團(tuán)的投資版圖中，一直都存在著汽車的身影。

公開資料顯示，2012年小米就投資了汽車領(lǐng)域的實用應(yīng)用開發(fā)商木倉科技；

2014年，投資地圖廠商凱立德；

2015年，雷軍創(chuàng)立的順為資本投資蔚來汽車；

2016年和2019年，順為資本兩次投資小鵬汽車；

在外部合作伙伴方面，小米也早在2017年和2019年，分別與北汽集團(tuán)和梅賽德斯-奔馳達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。

......

從商業(yè)角度來看，“家庭場景”看似很熱鬧，但其想象空間真的不能與小米現(xiàn)在做的智能手機(jī)相比。

智能音箱，單價太低。

智能電視，換機(jī)頻次太弱。

智能窗簾、臺燈、空調(diào)、加濕器、馬桶等一系列超長戰(zhàn)線，或許可以以量取勝，維持一定的收益率。

但難以形成品牌合力，更無法承擔(dān)起核心競爭力的重任。

相比之下，造車的前景就要光明得多。

無論是品牌效應(yīng)，單品利潤，還是未來無人車的商業(yè)遠(yuǎn)景，都完全擔(dān)負(fù)得起“再造一個小米”的歷史重任。

現(xiàn)在人們一說“再造一個xx”，腦子里想的都是“搜狐”、“百度”這種已經(jīng)落寞了的歷史霸主。

在這樣的語境下，談再造一個“小米”似乎為時過早。

但仔細(xì)想想，若真等成了“搜狐”，恐怕就真的來不及了。

| 恰逢其時?

?此前，在聊起小米為什么沒有受到美國封殺時我曾提到，世界產(chǎn)業(yè)鏈中的禁令風(fēng)潮，瞄準(zhǔn)的是最高端的自研能力。

而眾所周知，包括小米在內(nèi)的各大手機(jī)廠商，其關(guān)鍵材料都來自于高通、聯(lián)發(fā)科、惠普、三星等外部企業(yè)的采購。

對這類廠商而言，品牌營銷，供應(yīng)鏈把控才是其最核心的競爭力。

我個人是不太喜歡“貼牌機(jī)”、“組裝廠”、“山寨組裝”這種流于表面的評議的。

分工本就是商業(yè)的基本規(guī)則之一，而供應(yīng)鏈管控的能力，也在實實在在地為整個社會發(fā)揮著作用。

什么時候鋪貨，預(yù)計要鋪多少貨，銷售周期，品牌理念，定什么價格，與代工廠之間的關(guān)系，能否在上供應(yīng)商手中第一時間拿到最新的技術(shù)產(chǎn)品......

這些都屬于“供應(yīng)鏈把控”的討論范疇。

蔚來、理想等風(fēng)頭無量的汽車新勢力，眼下做得其實也是同樣的事。

因此，小米這樣的手機(jī)廠商轉(zhuǎn)型汽車制造，其中的內(nèi)核能力是一致的，無非是打交道的公司從高通、京東方，切換成了松下、寧德時代。

雷軍的第一段職業(yè)生涯是在軟件行業(yè)。

隨著時間的推移，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)乘風(fēng)而起，雷軍在金山軟件比誰都努力，但最終的企業(yè)上限卻被行業(yè)本身限制在那里。

看著過去的小弟在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中呼風(fēng)喚雨，一個接一個從自己身邊呼嘯而過，雷軍得出了前半生最重要的一個理論：“順勢而為”。

他說：“人是不能推著石頭往山上走的，這樣會很累，而且會被山上隨時滾落的石頭砸下去。要做的是，先爬到山頂，隨便踢塊石頭下去?！?/p>

這便是“風(fēng)口論”的最初版本。

而此刻，造車恰逢其時。

政策方面，整個國家都在試圖以“電動車”來完成對海外傳統(tǒng)車企的彎道超車，國務(wù)院更是在《中國交通的可持續(xù)發(fā)展》白皮書中，明確指示了相關(guān)方向；

行業(yè)方面，在“電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化”的新四化方向下，整個汽車產(chǎn)業(yè)正處于前所未有的時代風(fēng)口；

可行性上，特斯拉等先行者則已經(jīng)在國內(nèi)幫助培育了相對成熟的供應(yīng)商和具有相關(guān)經(jīng)驗的管理、技術(shù)人才，創(chuàng)業(yè)土壤已經(jīng)就緒。

根據(jù)特斯拉全球副總裁陶琳的說法，截至2020年底，國產(chǎn)特斯拉的零部件國產(chǎn)化率已基本達(dá)到 100%。

資本市場的熱情，那就更不必說了。

| 自我革命?

?小米搞成今天這樣，屬實不太容易。

十年的篳路藍(lán)縷，一開始學(xué)樂視，搞生態(tài)化反的互聯(lián)網(wǎng)思維。后來發(fā)現(xiàn)不對，開始把戰(zhàn)線拉長。

好不容易把性價比的牌子立住了，大家又開始嫌棄“屌絲機(jī)”。

被OV摁著頭打，于是學(xué)著做“米家”，跟著做“新零售概念”，補(bǔ)課線下。

又眼紅華為的技術(shù)實力，發(fā)力芯片自研，最后一腳踩進(jìn)深坑，搞搞搞，搞到今天也沒有半點(diǎn)消息。

滿打滿算，好日子也就過了一年半：2014年一年，再就是去年到現(xiàn)在的半年。

任何一家企業(yè)，會有一個“紅利期”。

眼下的小米就是處在這樣的時刻，海外穩(wěn)健，國內(nèi)平和。

雖說智能手機(jī)的市場增長不像當(dāng)年那樣一日千里，但基數(shù)的龐大，也足夠使得這些頭部廠商們輕易吃個肚兒圓。

商業(yè)世界中，尾部紅利，是最可怕的事。

這個時期的錢，比以往任何時候都要好賺。

而此前的艱苦日子，也會被企業(yè)主導(dǎo)者認(rèn)為這是我理應(yīng)收獲的報償。

殊不知，看不見的手此時已經(jīng)悄然啟動。

隨著相關(guān)技術(shù)的溢出普及，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟完善，市場門檻會被不斷拉低，新的挑戰(zhàn)者會如同鬣狗一般，以極低的利潤率沖上來，試圖分一杯羹。

而頭部選手中，以往默契的差異化競爭將不復(fù)存在，存量市場中的全面搏殺將殘忍上演。

整個過程，會比我們想象得要快得多。

屆時，PC電腦市場的格局，就是智能手機(jī)市場的未來。

提起偉大的企業(yè)，人們總說一個詞，叫“穿越周期”。

什么叫“穿越周期”？

說白了，就是率先革自己的命，讓別人無命可革。