融資周報(bào) | 港龍中國(guó)擬發(fā)1.6億美元債借新還舊
焦點(diǎn)研究院? 房地產(chǎn)企業(yè)融資周報(bào)告
報(bào)告期:2021年11月1日至11月5日
出品時(shí)間:2021年11月5日
研究員:張冉
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),本周在債權(quán)市場(chǎng),房企擬發(fā)行債券5筆,共計(jì)59.1億元,規(guī)模創(chuàng)近期新低。其中港龍中國(guó)1.58億美元優(yōu)先票據(jù)為要約交換,票面利率高達(dá)13.5%。期內(nèi),房企實(shí)際完成債券發(fā)行3筆,發(fā)債企業(yè)分別為海潤(rùn)城發(fā)、張江高科和保利發(fā)展,共計(jì)38億元。從擬發(fā)行和實(shí)際發(fā)行情況來看,房地產(chǎn)債券市場(chǎng)目前仍以國(guó)企、央企為主力,金地為唯一擬發(fā)行債券的民營(yíng)企業(yè)。貸款市場(chǎng)中,僅有榮安地產(chǎn)獲得一筆3.5億元的信托開發(fā)貸。
債權(quán)市場(chǎng)熱度下降,房地產(chǎn)行業(yè)股權(quán)市場(chǎng)的動(dòng)作仍較為頻繁,一方面,部分房企出讓旗下子公司股權(quán)和項(xiàng)目回籠資金,包括首創(chuàng)置業(yè)掛牌首置物業(yè)100%股權(quán)、當(dāng)代置業(yè)6.93億元賣掉第一服務(wù)32.22%股權(quán)、招商蛇口賣掉天津四個(gè)商業(yè)項(xiàng)目。另一方面,部分房企在為旗下項(xiàng)目引入股權(quán)投資,包括中交地產(chǎn)引進(jìn)保利共同開發(fā)重慶九龍坡項(xiàng)目、綠城參與融創(chuàng)北京海淀樹村南地塊開發(fā)、招商蛇口7.37億元增資中國(guó)建筑常州項(xiàng)目。

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