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圖片?|?來(lái)自網(wǎng)絡(luò)---玉兔錦鯉

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本周交易

??本周沒(méi)有交易ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ 本周持倉(cāng)：

本周持倉(cāng)

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上周持倉(cāng)

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注：?分眾傳媒屬于周期股，故采用席勒市盈率估值，不估算三年后估值；

?持股比例=持股市值/賬戶總值。在無(wú)交易狀態(tài)下，該比例也可能因每只個(gè)股股價(jià)波動(dòng)幅度不同，而發(fā)生小幅變化；

本周實(shí)盤：

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注：?沐鯉實(shí)盤資金加權(quán)：本周7.64%，上周8.13%，下跌0.49%；

?沐鯉實(shí)盤時(shí)間加權(quán)：本周7.43%，上周7.9%，下跌0.47%；

?滬深300：本周3.85%，上周3.13%，上漲0.72%；

?沐鯉實(shí)盤2017.9.28～2023.8.4資金加權(quán)：55.70%，時(shí)間加權(quán)：56.26%，年化收益：7.92%，同期滬深300年化收益率：0.87%；

?APP記錄的投資天數(shù)=最新記錄-最初記錄，自己計(jì)算表格則采用實(shí)際投資天數(shù)，故投資期限略有差異，因此導(dǎo)致年化收益率略有不同，但四舍五入取整差距很小，可忽略不計(jì)；

?滬深300指數(shù)收益未包含成分股現(xiàn)金分紅，年化收益率數(shù)據(jù)略有低估；

本周重要事項(xiàng)：

?? 騰訊相關(guān)

??①騰訊接連收購(gòu)國(guó)外游戲公司；7月24日，波蘭游戲廠商Techland首席執(zhí)行官發(fā)聲明表示騰訊將成為Techland大股東。Techland在1991年成立于波蘭，先后發(fā)布多款游戲產(chǎn)品，其中知名產(chǎn)品有《消逝的光芒》系列、《死亡島》系列等。 ??7月27日，Visual Art's官方發(fā)文表示將股權(quán)轉(zhuǎn)讓至騰訊旗下。Visual Art's是一家日本游戲發(fā)行公司，擁有Key、ZERO等游戲品牌，曾創(chuàng)作“催淚三部曲”《CLANNAD》《Air》《Kanon》《Heaven Burns Red》（緋染天空）等多部名作。 ??騰訊游戲想拓展全球之心昭然若知。 ??②騰訊捐款1.1億元；8月2日，騰訊基金會(huì)追加抗汛救災(zāi)捐贈(zèng)資金1億元。捐贈(zèng)資金將用于響應(yīng)受災(zāi)地區(qū)緊急援助需求、過(guò)渡安置、災(zāi)后重建、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、困難群眾保障。此前騰訊基金會(huì)已聯(lián)動(dòng)多家機(jī)構(gòu)開(kāi)展救災(zāi)行動(dòng)，啟動(dòng)常態(tài)備災(zāi)資金近700萬(wàn)元，用于清理淤沙、環(huán)境恢復(fù)、轉(zhuǎn)運(yùn)安置。 ??天災(zāi)沒(méi)什么好說(shuō)的。

?? 茅臺(tái)半年度財(cái)報(bào)

??8月2日晚間，貴州茅臺(tái)發(fā)布了半年報(bào)。上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入695.76億元，同比增長(zhǎng)20.76%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)359.8億元，同比增長(zhǎng)20.76%。高于此前業(yè)績(jī)預(yù)告的增速。 ??茅臺(tái)酒營(yíng)收593億，同比增長(zhǎng)19%，系列酒營(yíng)收101億，同比增長(zhǎng)33%。 ??直銷營(yíng)收314億在營(yíng)收中占比45%，其中“i茅臺(tái)”營(yíng)收93億。 ??營(yíng)收和利潤(rùn)增幅相同（20.76%）的巧合，這數(shù)據(jù)顯然………咳咳，我不裝了，我攤牌了！ ??所以，我不止一次說(shuō)過(guò)白酒的商業(yè)模式屬性簡(jiǎn)直無(wú)懈可擊。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)白酒想要隱藏利潤(rùn)、平滑波動(dòng)，有非常多的方法。 ??不過(guò)今年的半年報(bào)，茅臺(tái)并沒(méi)有刻意隱藏利潤(rùn)，合同負(fù)債的下降就可以看出端倪。 ??而且茅臺(tái)業(yè)績(jī)幾乎是透明的。太穩(wěn)了，不出意外的情況下，2025年凈利潤(rùn)1000億。

?? 洋河相關(guān)

??①7月26日，江蘇洋河酒廠股份有限公司與浙江網(wǎng)商銀行簽署全面合作協(xié)議，網(wǎng)商銀行數(shù)字供應(yīng)鏈金融解決方案“大雁系統(tǒng)”，將在支持洋河拓展下沉市場(chǎng)渠道、旺季促銷、品牌推廣等方面發(fā)揮作用。 ??截至目前，網(wǎng)商銀行大雁系統(tǒng)已累計(jì)為30個(gè)省份的洋河經(jīng)銷商提供信貸，來(lái)自信用貸款的采購(gòu)額近10億。在使用大雁系統(tǒng)的洋河經(jīng)銷商中，來(lái)自江蘇省外的占比超84%，三線及以下城市占比68%。 ??②洋河向河北涿州捐款1000萬(wàn)；8月5日，洋河公告，為積極履行上市公司社會(huì)責(zé)任，將向河北涿州捐款人民幣1000萬(wàn)元用于救災(zāi)保障及災(zāi)后重建。 ??

?? 華晨中國(guó)停牌

??唉～～～還是那句話，好企業(yè)不需要擔(dān)心，這貨………… ??這周寫了兩篇這貨的文章，原以為重整協(xié)議過(guò)了算是好事情，但還是有些低估煙蒂股的“威力”。這不周四簡(jiǎn)單發(fā)了個(gè)公告就開(kāi)始短暫停牌。 ??不知道管理層又要秀什么騷操作，下周看看吧。無(wú)論它是想強(qiáng)制私有化新晨動(dòng)力（周四同停的還有新晨動(dòng)力（01148），還是其他別的什么事。我都持有謹(jǐn)慎觀望的態(tài)度。 ??這里簡(jiǎn)單聊聊要是強(qiáng)制私有化新晨動(dòng)力會(huì)對(duì)華晨中國(guó)有什么影響。新晨動(dòng)力是家制造車零件的企業(yè)，翻開(kāi)財(cái)報(bào)隨便看看就知道也是差生行列中的一員。 ??目前華晨中國(guó)僅是通過(guò)其子公司華晨投資持有新晨動(dòng)力31.2%的股份。 ??規(guī)定私有化價(jià)格不得低于收購(gòu)人近6個(gè)月買入該公司股票的最高價(jià)格，且一般不低于公告前30日的平均加權(quán)價(jià)格。新晨動(dòng)力目前市值3.53億港元，按照近60日最高價(jià)0.34港元/股，華晨中國(guó)需要使用資金4.36億港元，約合4億人民幣。 ??不過(guò)要想不觸發(fā)強(qiáng)制私有化，只要收購(gòu)人在重組方案通過(guò)30日內(nèi)，將持有新晨的股份降至30%以下即可。也就是說(shuō)其實(shí)華晨中國(guó)只要在二級(jí)市場(chǎng)拋售1.3%新晨動(dòng)力的股份就可以了。 ??但看這雙雙停牌兩天的架勢(shì)來(lái)看，華晨中國(guó)仗著手里有些現(xiàn)金難道真想買下新晨動(dòng)力？ ??究竟是想賣掉1.3%還是想收了新晨動(dòng)力我就不猜了！就算收了錢也不多，且影響有限。但差生買差文具又能寫出什么好字，繼續(xù)走一步，看一步吧。 本周各項(xiàng)指數(shù)估值表：

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注：?表格中綠色品種為低估，適合定投；黃色為正常，可以暫停定投或繼續(xù)持有；紅色為高估，可以賣出；

?采用近8年數(shù)據(jù)計(jì)算，若不滿8年則采用全部歷史數(shù)據(jù)；

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??特別聲明：公眾號(hào)所發(fā)布的文章均僅用于記錄個(gè)人投資、學(xué)習(xí)思考，不作為任何投資建議，不用于任何商業(yè)用途。