漢元年十月，沛公的軍隊(duì)先于各路諸侯到達(dá)霸上。秦王子?jì)胨剀?chē)白馬，用絲帶系著脖子，封了皇帝的印璽和符節(jié)，在軹道旁投降。將領(lǐng)們有的主張殺死秦王。沛公說(shuō)：“當(dāng)初楚懷王派遣我，本來(lái)是因?yàn)槲夷軐挻笕萑恕r且人家已經(jīng)降服，又殺死人家，不吉利?！庇谑蔷桶亚赝踅唤o了官吏，向西進(jìn)入咸陽(yáng)。沛公想要留在宮殿中休息，樊噲、張良勸說(shuō)后，才封閉了秦宮的貴重珍寶、財(cái)物和庫(kù)房，回軍霸上。召集各縣的父老、豪杰說(shuō)：“父老們苦于秦朝的嚴(yán)刑峻法已經(jīng)很久了，誹謗朝政的要滅族，相聚議論的要在街市上處斬。我和諸侯們約定，先入關(guān)的在關(guān)中稱(chēng)王，我應(yīng)當(dāng)稱(chēng)王關(guān)中。同父老們約定，法律只有三章：殺人的處死，傷人和搶劫的處以與所犯罪相當(dāng)?shù)男塘P。其余的秦朝法律全部廢除。官吏和百姓都要安居如故。我所以到這里來(lái)，是為父老們除害，不會(huì)有欺凌暴虐的行為，不要害怕。我所以回軍霸上，是等待諸侯們到來(lái)制定共同的規(guī)約?！迸婀扇伺c秦朝官吏巡行縣城鄉(xiāng)間，告諭百姓。秦地的百姓大為高興，爭(zhēng)先恐后地拿出牛羊酒食款待士兵。沛公又推讓不肯接受，說(shuō)：“倉(cāng)庫(kù)的谷子很多，不缺乏，不愿破費(fèi)百姓?！卑傩崭痈吲d，唯恐沛公不做秦王。

有人勸沛公說(shuō)：“秦地比天下富足十倍，地勢(shì)好。如今聽(tīng)說(shuō)章邯投降了項(xiàng)羽，項(xiàng)羽就給了雍王的封號(hào)，稱(chēng)王于關(guān)中?，F(xiàn)在他即將來(lái)到關(guān)中就國(guó)，你沛公恐怕不能占有這個(gè)地方了。應(yīng)趕快派兵把守函谷關(guān)，不讓諸侯軍進(jìn)來(lái)，逐漸征集關(guān)中兵，以加強(qiáng)實(shí)力，抵抗諸侯兵。”沛公贊成他的計(jì)策，照著做了。十一月間，項(xiàng)羽果然率領(lǐng)諸侯軍西進(jìn)，想要入關(guān)，而關(guān)門(mén)閉著。聽(tīng)說(shuō)沛公已經(jīng)平定關(guān)中，大怒，派黥布等攻破了函谷關(guān)。十二月間，就到了戲水。沛公左司馬曹無(wú)傷聽(tīng)說(shuō)項(xiàng)王發(fā)怒，要攻打沛公，派人告訴項(xiàng)羽說(shuō)：“沛公想要稱(chēng)王關(guān)中，令子?jì)霝橄?，珍寶被他全部占有了?！贝蛩阋源饲蟮梅赓p。亞父勸項(xiàng)羽進(jìn)攻沛公。當(dāng)時(shí)項(xiàng)羽飽餐士卒，準(zhǔn)備明日會(huì)戰(zhàn)。這時(shí)項(xiàng)羽兵四十萬(wàn)，號(hào)稱(chēng)百萬(wàn)。沛公兵十萬(wàn)，號(hào)稱(chēng)二十萬(wàn)，兵力敵不過(guò)項(xiàng)羽。恰巧項(xiàng)伯要救張良，夜間去見(jiàn)他。（回來(lái)后，）用道理勸說(shuō)項(xiàng)羽，項(xiàng)羽取消了進(jìn)攻沛公的計(jì)劃。沛公帶來(lái)了一百多騎兵，馳至鴻門(mén)，來(lái)見(jiàn)項(xiàng)羽，表示歉意。項(xiàng)羽說(shuō)：“這是你沛公左司馬曹無(wú)傷向我說(shuō)的。不然，我項(xiàng)羽何至于做這樣的事?！迸婀?yàn)榉畤?、張良的緣故，得以脫身返回?；貋?lái)后，立刻殺了曹無(wú)傷。

項(xiàng)羽向西進(jìn)軍，屠殺無(wú)辜，焚毀咸陽(yáng)秦宮室，所過(guò)之處，無(wú)不遭到摧殘破壞。秦地的百姓大失所望，然而心里恐懼，不敢不服從。項(xiàng)羽派人回去報(bào)告楚懷王。楚懷王說(shuō)：“按照原來(lái)的約定辦?！表?xiàng)羽怨恨楚懷王不肯讓他與沛公一起西進(jìn)入關(guān)，而派他北上救趙，在天下諸侯爭(zhēng)奪稱(chēng)王關(guān)中的約定中落在后面，他就說(shuō)：“懷王這個(gè)人，我家項(xiàng)梁所立，沒(méi)有什么功勞，憑什么主持約定。本來(lái)安定天下的，是諸位將領(lǐng)和我項(xiàng)籍?！本图僖馔谱鸪淹鯙榱x帝，實(shí)際上不聽(tīng)從他的命令。

正月，項(xiàng)羽自立為西楚霸王，在梁、楚地區(qū)的九個(gè)郡稱(chēng)王，建都彭城。背棄原來(lái)的約定，改立沛公為漢王，在巴、蜀、漢中稱(chēng)王，建都南鄭。把關(guān)中瓜分為三，封立秦朝的三個(gè)將領(lǐng)：章邯為雍王，建都廢丘：司馬欣為塞王，建都櫟陽(yáng)；董翳為翟王，建都高奴。封楚將瑕丘申陽(yáng)為河南王，建都洛陽(yáng)。封趙將司馬印為殷王，建都朝歌。趙王歇遷徙代地稱(chēng)王。封趙將張耳為常山王，建都襄國(guó)。封當(dāng)陽(yáng)君黥布為九江王，建都六縣。封楚懷王柱國(guó)共敖為臨江王，建都江陵。封番郡吳芮為衡山王，建都邾縣。封燕將臧荼為燕王，建都薊縣。原來(lái)的燕王韓廣遷徙遼東稱(chēng)王。韓廣不服從，臧荼攻殺韓廣于無(wú)終。封成安君陳余河間三縣，住在南皮。封給梅鋗十萬(wàn)戶。

四月，在項(xiàng)羽旌麾之下罷兵散歸，諸侯各自回到封國(guó)。漢王回國(guó)，項(xiàng)王派兵三萬(wàn)跟隨，楚國(guó)和其他諸侯國(guó)的士卒仰慕漢王而追從的有幾萬(wàn)人。他們從杜縣南面進(jìn)入蝕中，離開(kāi)后就燒斷棧道，以防備諸侯軍和匪徒的襲擊，也向項(xiàng)羽表示沒(méi)有東進(jìn)的意圖。到達(dá)南鄭，那些將領(lǐng)和士卒很多在中途逃亡回去，士卒都唱著歌，想要回到東方。韓信勸漢王說(shuō)：“項(xiàng)羽封諸將有功的為王，而大王獨(dú)自被封在南鄭，這實(shí)際上是貶徒。軍中官吏和士卒都是崤山以東的人，日夜跂踵盼望回家鄉(xiāng)。乘他們氣勢(shì)旺盛時(shí)加以利用，可以建立大的功業(yè)。等到天下已經(jīng)平定，人人都自然安下心來(lái)，就不能再利用了。不如決策向東進(jìn)軍，爭(zhēng)奪天下大權(quán)?！表?xiàng)羽出了函谷關(guān)，派人遷徙義帝。說(shuō)：“古代做帝王的統(tǒng)轄千里見(jiàn)方的土地，必須居住上游?！本团墒拐甙蚜x帝遷徙到長(zhǎng)沙郴縣，催促義帝快走。群臣漸漸地背叛了義帝，項(xiàng)羽就暗地里讓衡山王、臨江王襲擊他，把義帝殺死在江南。項(xiàng)羽怨恨田榮，封齊將田都為齊王，田榮惱怒，自立為齊王，殺死田都，反叛項(xiàng)楚，把將軍印給予彭越，讓他在梁地起兵反楚。楚派蕭公角攻打彭越，彭越大敗蕭公角。陳馀怨恨項(xiàng)羽不封自己為王，派夏說(shuō)游說(shuō)田榮，借兵攻打張耳。齊借兵給陳馀，擊敗了常山王張耳，張耳逃跑歸附了漢王。陳馀從代接回趙王歇，又立為趙王，趙王就封陳馀為代王。項(xiàng)羽大怒，出兵北向擊齊。

八月，漢王用韓信的計(jì)策，從故道回軍，襲擊雍王章邯。章邯在陳倉(cāng)迎擊漢軍，雍王兵敗退走，在好畤停下來(lái)接戰(zhàn)，又失敗了，逃到廢丘。漢王隨即平定了雍地。向東到達(dá)咸陽(yáng)，率軍圍困雍王于廢丘，而派遣將領(lǐng)攻占了隴西、北地、上郡。派將軍薛歐、王吸出武關(guān)，借助王陵駐扎在南陽(yáng)的兵力，迎接太公、呂后于沛縣。楚聽(tīng)到這一消息，出兵在陽(yáng)夏阻擋，漢軍不能前進(jìn)。楚讓原吳縣縣令鄭昌為韓王，抵抗?jié)h軍。

二年，漢王東出略取城邑，塞王司馬欣、翟王董翳、河南王申陽(yáng)都投降了。韓王鄭昌不愿歸附，漢王派韓信打敗了他。于是設(shè)置了隴西、北地、上郡、渭南、河上、中地各郡，關(guān)外設(shè)置了河南郡。改立韓太尉信為韓王。將領(lǐng)中以一萬(wàn)人或一郡投降的，封給一萬(wàn)戶，整修河上郡內(nèi)的長(zhǎng)城。各處原來(lái)的秦朝苑囿園池，都讓百姓開(kāi)墾耕種。正月，俘虜了雍王的弟弟章平。大赦有罪的人。漢王出函谷關(guān)到達(dá)陜縣，撫慰關(guān)外父老，回來(lái)后，張耳來(lái)見(jiàn)，漢王給了他優(yōu)厚的待遇。

二月，下令廢掉秦社稷，改立漢社稷。

三月，漢王從臨晉關(guān)渡過(guò)黃河，魏王豹率兵隨從，攻下河內(nèi)，俘虜了殷王，設(shè)置河內(nèi)郡。向南渡過(guò)平陰津，到達(dá)雒陽(yáng)。新城三老董公攔住漢王，向他說(shuō)了義帝被殺的情況。漢王聽(tīng)了，袒露左臂大哭。于是為義帝發(fā)喪，哭吊三天。派遣使者通告諸侯說(shuō)：“天下共同擁立義帝，對(duì)他北面稱(chēng)臣?，F(xiàn)在項(xiàng)羽把義帝放逐、擊殺于江南，大逆無(wú)道。我親自為他發(fā)喪，諸侯都要穿白色喪服。調(diào)發(fā)全部關(guān)內(nèi)的兵力，征集河南、河?xùn)|、河內(nèi)三郡的士卒，向南沿長(zhǎng)江、漢水而下，愿意跟隨各諸侯王討伐楚國(guó)殺害義帝的人?！?/p>

當(dāng)時(shí)項(xiàng)王向北進(jìn)攻打齊國(guó)，田榮和他戰(zhàn)于城陽(yáng)。田榮兵敗，逃到平原，平原的百姓殺了他，齊地都投降了楚國(guó)。楚兵焚燒齊人的城郭，擄掠他們的子女，齊人又反叛楚國(guó)。田榮的弟弟田橫立田榮的兒子田廣為齊王，齊王在城陽(yáng)反楚。項(xiàng)羽雖然聞知漢軍東進(jìn)，但既然已經(jīng)與齊軍交戰(zhàn)，就想打垮齊軍之后迎擊漢軍。漢王利用這個(gè)機(jī)會(huì)劫取了五諸侯的兵力，進(jìn)入彭城。項(xiàng)羽聽(tīng)到這一消息，就帶兵離開(kāi)齊，由魯?shù)爻龊?，抵達(dá)蕭縣，與漢軍在彭城靈壁東面的睢水上激戰(zhàn)，大敗漢軍，殺死了很多士卒，（由于尸體的堵塞，）睢水都不能流通了。楚軍從沛縣擄取了漢王的父母妻子，扣在軍中作為人質(zhì)。這個(gè)時(shí)候，諸侯看到楚軍強(qiáng)盛，漢軍敗退，又都離漢歸楚，塞王司馬欣也逃到楚國(guó)。

呂后的哥哥周呂侯為漢帶領(lǐng)一支軍隊(duì)，駐扎在下邑。漢王到他那里，漸漸收集士卒，在碭縣駐軍。漢王西行經(jīng)過(guò)梁地，到了虞縣，派使者隨何到九江王黥布那里，漢王說(shuō)：“你能讓黥布舉兵叛楚，項(xiàng)羽必定留下來(lái)攻打他。如果能夠滯留幾個(gè)月，我一定可以取得天下?！彪S何去說(shuō)服九江王黥布，黥布果然背叛了楚國(guó)，楚國(guó)派龍且去攻打他。

漢王兵敗彭城后向西撤退，行軍中派人尋找家屬，家屬也逃走了，沒(méi)有互相碰見(jiàn)。戰(zhàn)敗后就只找到了孝惠帝，六月，立他為太子，大赦罪人。命令太子駐守櫟陽(yáng)，諸侯國(guó)人在關(guān)中的都集中在櫟陽(yáng)守衛(wèi)。引水灌廢丘，廢丘投降，章邯自殺。把廢丘改名為槐里。于是命令祠官祭祀天、地、四方、上帝、山川，以后按時(shí)致祭。征發(fā)關(guān)內(nèi)士卒登城守衛(wèi)邊塞。這時(shí)九江王黥布與龍且作戰(zhàn)，沒(méi)有取勝，和隨何潛行歸漢。漢王漸漸地征集了一些士卒，加上各路將領(lǐng)和關(guān)中兵的增援，因此軍勢(shì)大振于滎陽(yáng)，在京、索之間擊破了楚軍。

三年，魏王豹請(qǐng)假回去省視父母的疾病，到了魏地就斷絕了黃河渡口，叛漢歸楚。漢王使酈生勸說(shuō)魏豹，魏豹不聽(tīng)。漢王派遣將軍韓信進(jìn)攻魏豹，大破魏軍，俘虜了魏豹，于是平定了魏地，設(shè)置了三個(gè)郡，名叫河?xùn)|、太原、上黨。漢王命令張耳和韓信向東攻下井陘，進(jìn)擊趙地，殺了陳余、趙王歇。第二年，封張耳為趙王。

漢王駐軍在滎陽(yáng)南面，修筑甬道與黃河相連，以便取用敖倉(cāng)的糧食。與項(xiàng)羽對(duì)峙了一年多。項(xiàng)羽多次奪取了漢軍的甬道，漢軍缺少糧食，項(xiàng)羽于是圍攻漢王。漢王請(qǐng)求講和，劃分滎陽(yáng)以西的土地歸漢。項(xiàng)王沒(méi)有同意。漢王憂慮，就采取陳平的計(jì)策，給陳平黃金四萬(wàn)斤，用來(lái)離間楚國(guó)君臣。于是項(xiàng)羽對(duì)亞父產(chǎn)生了懷疑。亞父這時(shí)勸項(xiàng)羽乘勢(shì)攻下滎陽(yáng)，等到他知道已被懷疑，就很生氣，推托自己年老，要求乞身引退，回家鄉(xiāng)當(dāng)老百姓。（項(xiàng)羽答應(yīng)了，）亞父沒(méi)有到達(dá)彭城就死了。漢軍斷絕了糧食，就在夜間從東門(mén)放出女子二千多人，披戴鎧甲，楚軍便四面圍擊。將軍紀(jì)信乘坐漢王的車(chē)駕，偽裝成漢王，欺騙楚軍。楚軍都高呼萬(wàn)歲，爭(zhēng)赴城東觀看，因此漢王能夠與幾十騎兵出西門(mén)潛逃。漢王命令御史大夫周苛、魏豹、樅公留守滎陽(yáng)，將領(lǐng)和士卒不能隨從的，都留在城中。周苛、樅公商量說(shuō)：“魏豹這個(gè)叛國(guó)之王，很難和他共守城池?！币虼司蜌⑺懒宋罕?。

漢王逃出滎陽(yáng)進(jìn)入函谷關(guān)，收集士卒，想再次東進(jìn)。袁生勸漢王說(shuō)：“漢與楚在滎陽(yáng)相持了幾年，漢軍常處境困難。希望君王從武關(guān)出去，項(xiàng)羽肯定引兵向南行進(jìn)，君王深溝高壘，讓滎陽(yáng)、成皋之間得到休息。派韓信等安輯黃河以北的趙地，聯(lián)合燕、齊，君王再赴滎陽(yáng)，也為時(shí)不晚。這樣，楚軍多方設(shè)防，軍力分散，漢軍得到休整，再與楚軍作戰(zhàn)，肯定可以打破楚軍了?！睗h王采納了他的計(jì)策，出兵宛縣、葉縣之間，與黥布在進(jìn)軍中收集兵馬。

項(xiàng)羽聽(tīng)說(shuō)漢王在宛縣，果然帶兵南下。漢王堅(jiān)壁固守，不和他交戰(zhàn)。這時(shí)彭越渡過(guò)睢水，與項(xiàng)聲、薛公戰(zhàn)于下邳，彭越大敗楚軍。于是項(xiàng)羽率軍向東攻打彭越，漢王也引兵向北駐軍成皋。項(xiàng)羽已經(jīng)取勝，趕走了彭越，得知漢軍又駐扎在成皋，就又領(lǐng)兵西進(jìn)，攻克滎陽(yáng)，殺了周苛、樅公，俘虜了韓王信，于是進(jìn)圍成皋。

漢王逃走了，單身一人與滕公同乘一輛車(chē)出了成皋的玉門(mén)，向北渡過(guò)黃河，馳至修武住了一夜。自稱(chēng)為使者，早晨馳入張耳、韓信的營(yíng)中，奪取他們的軍隊(duì)，就派張耳去北邊趙地更多的收集兵力，派韓信東進(jìn)攻齊。漢王得到韓信的軍隊(duì)，軍威又振作起來(lái)。率軍來(lái)到黃河岸邊，向南進(jìn)發(fā)，在小修武南面讓士卒吃飽喝足，打算與項(xiàng)羽再一次交戰(zhàn)。郎中鄭忠勸阻漢王，讓他深溝高壘，不要和項(xiàng)羽交鋒。漢王采用了鄭忠的計(jì)策，派盧綰、劉賈率兵兩萬(wàn)人，幾百個(gè)騎士，渡過(guò)白馬津，進(jìn)入楚地，與彭越在燕縣城西又打敗了楚軍，隨后又攻下梁地十多座城邑。

淮陰侯已經(jīng)接受命令向東進(jìn)軍，在平原沒(méi)有渡過(guò)黃河。漢王派酈生去說(shuō)服齊王田廣，田廣背叛了楚，與漢講和，一起攻打項(xiàng)羽。韓信采用蒯通的計(jì)策，突然襲擊，打敗了齊國(guó)。齊王烹殺了酈生，向東逃到高密。項(xiàng)羽聽(tīng)到韓信已經(jīng)全部利用黃河以北的兵力打垮了齊、趙，而且要攻打楚軍，就派龍且、周蘭前去阻擊。韓信與楚交戰(zhàn)，騎兵將領(lǐng)灌嬰配合出擊，大敗楚軍，殺了龍且。齊王田廣投奔彭越。在這個(gè)時(shí)候，彭越領(lǐng)兵駐扎梁地，往來(lái)騷擾楚軍，斷絕它的糧食。

四年，項(xiàng)羽對(duì)海春侯大司馬曹咎說(shuō)：“謹(jǐn)慎防守成皋。如果漢軍挑戰(zhàn)，千萬(wàn)小心。不要應(yīng)戰(zhàn)，不讓漢軍東進(jìn)就行了。我十五天一定平定梁地，再與將軍會(huì)合。”于是就進(jìn)軍攻打陳留、外黃、睢陽(yáng)，都攻了下來(lái)。漢軍果然屢次向楚軍挑戰(zhàn)，楚軍不肯出戰(zhàn)。漢軍派人辱罵了五六天楚軍，大司馬十分氣憤，讓士卒渡過(guò)汜水。士卒渡過(guò)一半，漢軍出擊，大敗楚軍，全部繳獲了楚國(guó)的金玉財(cái)寶。大司馬曹咎、長(zhǎng)史司馬欣都自刎在汜水上。項(xiàng)羽到達(dá)睢陽(yáng)，聽(tīng)到海春侯兵敗，就帶兵返回。漢軍正在滎陽(yáng)東面圍攻鐘離眜，項(xiàng)羽一到，全部撤走到險(xiǎn)阻地帶。

韓信已經(jīng)打垮了齊國(guó)，派人對(duì)漢王說(shuō)：“齊國(guó)靠近楚國(guó)，如果權(quán)力太小，不立為暫時(shí)代理的國(guó)王，恐怕不能安定齊地?！睗h王想要攻打韓信。留侯說(shuō)：“不如就此封他為王，讓他自己防守齊地?！睗h王便派遣張良帶著印綬立韓信為齊王。