中國咖啡市場潛力到底有多大？一則數(shù)據(jù)就可說明！

據(jù)NCBD數(shù)據(jù)顯示，2021年中國現(xiàn)制咖啡市場規(guī)模為924.5億元，與咖啡相關(guān)的企業(yè)成立數(shù)達(dá)到2.6萬家，門店數(shù)已突破12萬家。預(yù)計到2025年，中國現(xiàn)制咖啡市場規(guī)模將突破2100億元。

在巨大的市場機遇面前，一大批創(chuàng)業(yè)者涌入咖啡賽道。“把市場打下去”、“把價格打下去”，不知不覺中，下沉市場與性價比成為咖啡新玩家實現(xiàn)突圍的關(guān)鍵詞。最重要的是，資本對于這樣的故事非常認(rèn)可。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從2022年1月至2023年3月，咖啡行業(yè)發(fā)生投融資事件達(dá)30起，成為后疫情時代下大消費賽道最先回溫的賽道。

然而，跟風(fēng)擴(kuò)大的市場，也讓整個咖啡行業(yè)陷入同質(zhì)化競爭。生椰拿鐵成為所有咖啡品牌的共有的一個品類；一家咖啡店的周邊會“貼身肉搏”再挨著幾家其他的品牌；產(chǎn)品價格定在20元以下，成為當(dāng)下咖啡品牌隱形的新門檻。

創(chuàng)業(yè)者應(yīng)該如何抓住未來中國咖啡市場爆發(fā)的機遇？新的咖啡創(chuàng)業(yè)者到底要如何突圍？最近，一家從湖南自貿(mào)區(qū)長沙片區(qū)雨花區(qū)塊成長起來的非洲咖啡連鎖品牌“小咖主”獲得一億元融資，引發(fā)了咖啡行業(yè)和資本市場的熱議。

長沙這座全國聞名的“網(wǎng)紅城市”，不僅誕生了茶顏悅色、檸季、果呀呀等高成長的消費品牌，難道未來還將成為咖啡品牌的孵化之城嗎？

實際上，從2020年中國（湖南）自由貿(mào)易試驗區(qū)正式獲批以來，長沙自貿(mào)片區(qū)雨花區(qū)塊作為中非經(jīng)貿(mào)深度合作先行區(qū)核心區(qū)，一直積極推動中非貿(mào)易活動，并在湖南高橋大市場打造了非洲咖啡交易中心。依托中非經(jīng)貿(mào)博覽會和湖南自貿(mào)試驗區(qū)兩大平臺，長沙自貿(mào)片區(qū)雨花區(qū)塊目前已經(jīng)成功拉通了非洲咖啡采購、研發(fā)生產(chǎn)、品牌孵化、展示銷售等環(huán)節(jié)，使得咖啡整體成本比市面同類產(chǎn)品要低30%，這給咖啡創(chuàng)業(yè)者提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

未來咖啡企業(yè)競爭中，供應(yīng)鏈將成為極為重要的一環(huán)。從這個市場趨勢看，小咖主之后，長沙一定會出現(xiàn)一批新銳咖啡企業(yè)。以目前長沙在國際貿(mào)易的動作和決心來看，長沙將有望通過推動國際貿(mào)易的方式，孵化出一大批擁有供應(yīng)鏈優(yōu)勢的新消費品牌。

咖啡走向下沉，供應(yīng)鏈開始上行

3月20日，在2023中非咖啡產(chǎn)業(yè)合作論壇暨非洲咖啡推介會，CIC灼識咨詢于發(fā)布了《2023中國咖啡行業(yè)藍(lán)皮書》，把1980年咖啡進(jìn)入中國至今約40年的發(fā)展歷程分為了五個階段。

其中2016年至2017年被認(rèn)為是大眾化階段，國內(nèi)以瑞幸、連咖啡為代表的國內(nèi)咖啡品牌開始崛起，進(jìn)行全民級的咖啡普及教育。到了2021年至今，此時已進(jìn)入到全民化階段，咖啡消費場景向全業(yè)態(tài)延伸。

這造成了兩個現(xiàn)象，一是消費者對咖啡產(chǎn)品的需求也走向多元。從追求小資需求、社交空間體驗到日常對咖啡提神醒腦的功能的需要，以及對咖啡口感的要求。

咖啡從身份消費、場景消費回歸到了一款飲品本身上。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，隨著中國消費者飲用現(xiàn)磨咖啡習(xí)慣的逐步養(yǎng)成，消費者對于咖啡本身風(fēng)味和品質(zhì)的追求越來越高。

而咖啡的品質(zhì)由兩者決定，咖啡師與咖啡豆。原本的現(xiàn)磨咖啡更傾向于一種非標(biāo)品，依賴咖啡師的發(fā)揮，但在規(guī)?；男枨笙?，咖啡師的工作已完全被定制化咖啡機設(shè)備所取代，店員只需要根據(jù)訂單要求，點擊對應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行咖啡萃取，再按照標(biāo)準(zhǔn)化流程添加其他配料。

因此，形成差異化，突出咖啡風(fēng)味的重任則完全落在了咖啡豆的品質(zhì)上。這則更考驗供應(yīng)鏈的水準(zhǔn)，從不同海拔、氣候的產(chǎn)地選拔，到處理工藝再到全球物流，中間有著無數(shù)復(fù)雜且可供優(yōu)化升級的環(huán)節(jié)。

另一個發(fā)生改變的現(xiàn)象是，咖啡消費的場景與渠道也發(fā)生了變化。根據(jù)《中國餐飲發(fā)展報告2022》顯示，2021年一線城市、新一線城市咖啡門店數(shù)量在全國咖啡門店總量的占比達(dá)到了56.3%，門店分布密集，市場已經(jīng)趨于飽和。

在業(yè)態(tài)被拓展，一線城市市場又被成熟品牌把持的前提下，咖啡店開往二三線城市。根據(jù)藍(lán)皮書數(shù)據(jù)，2022年二線城市每百萬人口擁有89家咖啡館，三線城市及以下每百萬人口擁有39家咖啡館。

咖啡的價格與市場進(jìn)行同步變化。據(jù)統(tǒng)計，2022年，專注下沉市場的咖啡門店數(shù)量猛增，人均消費均在20元以下。

價格的下沉同樣取決于供應(yīng)鏈水準(zhǔn)。由于現(xiàn)磨咖啡的原物料成本相對固定，因此決定其毛利率高低的關(guān)鍵在于能否深入到產(chǎn)業(yè)鏈上游，進(jìn)一步壓降原物料成本。

這兩處現(xiàn)象預(yù)示著咖啡行業(yè)未來的新方向，即在產(chǎn)品類型、門店場景、營銷策略等前端場景都陷入同質(zhì)化的當(dāng)下，供應(yīng)鏈硬實力的比拼成為了咖啡品牌發(fā)展競爭力的關(guān)鍵。

據(jù)統(tǒng)計，中國咖啡產(chǎn)量占全球1%左右，消費則占到全球2.5%，并且這個數(shù)據(jù)還在伴隨著中國咖啡市場擴(kuò)大以極快的速度上漲。因此對供應(yīng)鏈的要求，也體現(xiàn)在國際物流與對外議價上。

這無疑給咖啡賽道添加了一層很高的新門檻。對于尚處品牌塑造階段，沒有足夠規(guī)模支撐起供應(yīng)鏈優(yōu)化成本與議價權(quán)的咖啡新品牌來說，這樣的條件難以滿足。但隨著咖啡市場的潛力不斷被挖掘，更具備話語權(quán)與資源調(diào)動能力的地方政府開始走向臺前，為咖啡新品牌賦能，補上這產(chǎn)業(yè)鏈最終的一環(huán)。

深耕產(chǎn)業(yè)鏈，長沙走出消費品牌孵化新模式

2021年成立的非洲咖啡連鎖品牌小咖主，已于近日完成了由星米資本領(lǐng)投規(guī)模為1億元人民幣的A輪融資。

和其他咖啡連鎖品牌相比，小咖主最大的優(yōu)勢在于可直接通過線上交易平臺與非洲咖啡莊園對話、選品、下單簽約，使其在拿到一手優(yōu)質(zhì)貨源的同時，還能讓整體銷售成本降低約30%。這主要歸功于長沙中非經(jīng)貿(mào)博覽會和湖南自貿(mào)區(qū)平臺。

2020年，中國（湖南）自由貿(mào)易試驗區(qū)正式獲批，其中非洲咖啡交易中心，是最早啟動產(chǎn)業(yè)鏈布局的項目。同年8月于高橋大市場建成非洲咖啡交易中心并投入使用。

長沙重視咖啡對外采購項目有其多重原因：一是身處湖南自貿(mào)試驗區(qū)中，其項目落地的區(qū)域又是號稱“國際高橋、世界商港”的高橋大市場，具備政策與區(qū)域優(yōu)勢；其二，咖啡市場于2018年、2019年已有爆發(fā)的前兆，對行業(yè)前期科學(xué)的考察，使其判斷布局咖啡產(chǎn)業(yè)鏈具備投資價值；最后，長沙作為新消費之都，已孵化多個全國性奶茶品牌，但暫未孵化出一個全國性的咖啡知名品牌。且近些年大力發(fā)展的文旅經(jīng)濟(jì)與夜間經(jīng)濟(jì)，又與發(fā)展咖啡經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求相契合。

這些都為長沙打造從咖啡采購、研發(fā)生產(chǎn)、品牌孵化、到展示銷售于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈建成提供了條件。

事實上，隨著咖啡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合這一需求的不斷凸顯，地方政府走向臺前引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展并非個例，如占據(jù)全國咖啡產(chǎn)業(yè)種植面積99%以上的云南，以及用自由貿(mào)易港引進(jìn)咖啡進(jìn)口加工企業(yè)入駐的海南。

但都或多或少存在以下缺陷：

一、缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的精深加工技術(shù)。以云南為例，根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，云南咖啡種植面積高達(dá)130萬畝，但據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，云南省現(xiàn)有從事初加工企業(yè)僅有290 余個，從事咖啡深加工企業(yè)為12家。全省咖啡企業(yè)鮮果加工能力超過100萬噸，初加工能力超過15萬噸，精深加工能力超過3萬噸?？Х犬a(chǎn)業(yè)長期處于“小散弱”狀態(tài)。

二、缺乏就地孵化的市場與消費品牌孵化的經(jīng)驗。由于咖啡市場教育的不完善，當(dāng)下消費者大部分仍舊處于，知道咖啡豆重要，但不知要如何分辨咖啡豆，依然認(rèn)準(zhǔn)品牌的階段?？Х绕放品趸睦щy也進(jìn)一步阻礙了當(dāng)?shù)乜Х犬a(chǎn)業(yè)鏈的補全和咖啡產(chǎn)業(yè)鏈上限的拓寬。

綜上兩點，使部分地區(qū)咖啡產(chǎn)業(yè)鏈整合主要針對上游部分，依然是從咖啡豆到咖啡豆的生意，并未能升級為從咖啡豆到咖啡品牌。沒有清晰的品牌與可視的規(guī)模，使其無論在上游議價權(quán)還是下游的定價權(quán)上都處在被動。

長沙模式的優(yōu)勢在于，湖南自由貿(mào)易試驗區(qū)長沙片區(qū)雨花區(qū)塊不僅拉通了非洲咖啡采購、研發(fā)生產(chǎn)、品牌孵化、展示銷售等環(huán)節(jié)，使得咖啡整體成本比市面同類產(chǎn)品要低30%。

同時，在各個環(huán)節(jié)進(jìn)行深度優(yōu)化。如對上游供應(yīng)端，在非洲設(shè)立咖啡采購服務(wù)中心，引入專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行非洲咖啡供應(yīng)商對接以及源頭品控等；對加工端，攜手非洲在華非資源性產(chǎn)品集散深加工園，推進(jìn)咖啡倉儲、加工、研發(fā)、品牌孵化等；對供應(yīng)鏈金融端，建立咖啡供應(yīng)鏈白名單制度，向進(jìn)口企業(yè)提供提單融資，信用證融資等融資手段；對下游銷售端，建設(shè)的“非洲品牌倉”中有60%為咖啡品牌。

這些全產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)勢的打造，使其能從原材料采購直達(dá)品牌孵化。以小咖主為例，目前美式咖啡定價8元，整體客單價能控制在12-13元之間，但在這樣的“卷”度下，依然能夠保持有平均60％左右的毛利率。

這種定價的優(yōu)勢，追根溯源來自原鏈條最上端的源頭產(chǎn)地采購。此前，已成全國門店之冠的瑞幸為進(jìn)一步鞏固自身行業(yè)優(yōu)勢，曾公布“全球?qū)ざ褂媱潯?，啟程埃塞、巴拿馬兩大全球咖啡豆主產(chǎn)區(qū)直采。而小咖主憑借中非貿(mào)易平臺也能在非洲做到這一點。

目前，小咖主自有咖啡烘焙工廠已建成投產(chǎn)，形成了從生豆到烘焙、再到終端門店的非洲特色咖啡產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。據(jù)小咖主創(chuàng)始人景建華透露，市場對平臺能夠給予的賦能還能有更多想象力，接下來小咖主還將借助中非貿(mào)易平臺，啟動“易貨貿(mào)易”業(yè)務(wù)板塊。

不難看出，在這套全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化設(shè)計下，長沙整體咖啡產(chǎn)業(yè)鏈將更具商業(yè)的縱深度與想象力，也將對中非經(jīng)貿(mào)形成強有力的支持。2022年，借助全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，湖南高橋大市場咖啡銷售額達(dá)10億元，銷售咖啡豆2000噸，同比增長26%，其中非洲咖啡豆占銷量的40%。

目前，長沙在不斷拓寬非洲咖啡產(chǎn)品多樣性。據(jù)悉，2023年，湖南自貿(mào)試驗區(qū)長沙片區(qū)雨花區(qū)塊將通過一系列經(jīng)貿(mào)對接活動，推進(jìn)市場咖啡企業(yè)與埃塞俄比亞、盧旺達(dá)、烏干達(dá)、坦桑尼亞、肯尼亞等國家的咖啡產(chǎn)區(qū)進(jìn)行合作。同時，啟動與烏干達(dá)22家優(yōu)質(zhì)羅布斯塔豆供應(yīng)商的對接工作，推進(jìn)羅布斯塔豆走進(jìn)中國市場。

可以預(yù)見的是，從單純的搭建對外貿(mào)易平臺到借助自貿(mào)區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢構(gòu)建創(chuàng)業(yè)生態(tài)服務(wù)環(huán)境，長沙正在以全產(chǎn)業(yè)鏈推進(jìn)的方式不斷培育出市場上有競爭優(yōu)勢的市場主體，形成了一處放大，兩處增強的良好局勢：即放大本地市場主體面對廣闊中國市場的優(yōu)勢；增強對當(dāng)?shù)貏?chuàng)業(yè)、營商環(huán)境的發(fā)展；增強話語權(quán)以及鞏固市場主體地位。

乘著對外貿(mào)易這股強勁東風(fēng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展強、產(chǎn)業(yè)格局好的長沙，將以高質(zhì)量發(fā)展走向全國前列，譜寫更加澎湃的發(fā)展新篇章。

來源：松果財經(jīng)