受經濟工作會議強調“碳中和”，以及部分地區(qū)“拉閘限電”刺激，新能源近期被市場爆炒，部分個股已出現(xiàn)泡沫。新能源無疑是十四五期間成長性最好的行業(yè)之一，這個之一甚至可以抹去。由于超高的確定性溢價，在近期極端分化行情之下，新能源板塊多只個股逆勢創(chuàng)出新高。 “十四五”的光伏發(fā)電需求將遠高于“十三五”。光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長表示，根據(jù)中國“碳達峰”和“碳中和”的目標，一般預計“十四五”期間國內年均新增光伏裝機規(guī)?？蛇_70吉瓦，樂觀預計的規(guī)模將達到90吉瓦。陽光電源董事長表示，“十四五”期間，每年安裝60GW光伏和30GW風電是大概率事件，這還僅是一個保守的估計。 在今年11月發(fā)布的十四五規(guī)劃綱要建議中，涉及新能源的表述是：推進能源革命，完善能源產供儲銷體系，推動能源清潔低碳安全高效利用。降低碳排放強度，支持有條件的地方率先達到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放達峰行動方案。 新能源板塊被機構深度抱團，由于行業(yè)成長性高，政策加持+行業(yè)景氣向上，成長股投資者可重點關注，部分個股漲勢彪悍，短期注意追高風險。 個股梳理。 光伏：隆基股份（單晶硅片/一體化龍頭），通威股份（硅料+電池片龍頭），陽光電源（全球逆變器+儲能龍頭），中信博（智能光伏支架龍頭）。太陽能、上機數(shù)控、易成新能、東方日升、天合光能、晶澳科技、中環(huán)股份、愛旭股份、中來股份、信義光能/福萊特。 風電：節(jié)能風電、天順風能、晉控電力。 新能源汽車：比亞迪、長城汽車。#財經#