伴隨汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，OTA賦予汽車(chē)持續(xù)進(jìn)化的能力，其滲透速度加快，市場(chǎng)份額穩(wěn)定增長(zhǎng)；從市場(chǎng)格局來(lái)看，頭部企業(yè)入局早，優(yōu)勢(shì)大，占據(jù)大部分市場(chǎng)，但近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)初創(chuàng)公司的崛起與主機(jī)廠入局，該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)變得愈發(fā)激烈。

從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)概況、市場(chǎng)分析、發(fā)展趨勢(shì)、重點(diǎn)玩家介紹四個(gè)方面進(jìn)行分析，得出的核心觀點(diǎn)有：

1產(chǎn)業(yè)概況

OTA是一種遠(yuǎn)程無(wú)線升級(jí)技術(shù)，整個(gè)OTA架構(gòu)由車(chē)端、云端和通訊網(wǎng)絡(luò)三個(gè)關(guān)鍵要素以及第三方運(yùn)營(yíng)和OEM等研發(fā)系統(tǒng)組成， OTA整體升級(jí)流程相對(duì)較為復(fù)雜，根據(jù)軟件升級(jí)和固件升級(jí)可分為SOTA和FOTA兩種。車(chē)企加快OTA技術(shù)的應(yīng)用和自研工作，核心在于OTA技術(shù)一方面可以可以增加用戶黏性，提升汽車(chē)保值率；另一方面，對(duì)于車(chē)企可以節(jié)約召回成本，使得汽車(chē)常用常新，同時(shí)打破了傳統(tǒng)的“主機(jī)廠—4S店—用戶”的產(chǎn)業(yè)鏈條，為車(chē)企在用戶端新業(yè)務(wù)增值服務(wù)拓展提供了更多的機(jī)會(huì)。但是隨著OTA技術(shù)產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，OTA技術(shù)升級(jí)時(shí)間長(zhǎng)、技術(shù)可靠性和信息安全性等問(wèn)題也成為消費(fèi)者和政府政策制定關(guān)注的重點(diǎn)。

2市場(chǎng)分析

目前乘用車(chē)整體市場(chǎng)新車(chē)OTA搭載率穩(wěn)定在30%左右，新能源汽車(chē)由于搭載最新電子電氣架構(gòu)以及架構(gòu)冗余更加適應(yīng)OTA進(jìn)行全面升級(jí)，因此該車(chē)型OTA搭載率遠(yuǎn)超燃油車(chē)型，且自主品牌搭載率明顯高于合資品牌。同時(shí)，受益于國(guó)產(chǎn)汽車(chē)車(chē)產(chǎn)品品牌向上，10-35萬(wàn)期間的車(chē)型OTA標(biāo)配搭載率明顯高于其他價(jià)格水平。

從OTA競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，第一梯隊(duì)的頭部供應(yīng)商憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的配套服務(wù)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，第二梯隊(duì)的主機(jī)廠采用自研的方式，降低OTA成本，逐步掌握核心話語(yǔ)權(quán)和較大市場(chǎng)份額。隨著車(chē)企強(qiáng)化智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的投資強(qiáng)度，部分新勢(shì)力和新玩家車(chē)企已經(jīng)將OTA技術(shù)作為旗下車(chē)型的標(biāo)配，且頭部車(chē)企均開(kāi)始在除智駕、座艙之外的底盤(pán)系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、車(chē)身電子系統(tǒng)等領(lǐng)域全面布局FOTA技術(shù)，預(yù)計(jì)到2025年OTA技術(shù)的裝機(jī)量將達(dá)到1,800萬(wàn)套。

3發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)OTA產(chǎn)品技術(shù)將由面向功能向面向服務(wù)的技術(shù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，同時(shí)也會(huì)形成幾項(xiàng)關(guān)鍵的核心技術(shù)：①良好的車(chē)內(nèi)外通訊網(wǎng)絡(luò)、差分升級(jí)是解決行業(yè)單次OTA時(shí)長(zhǎng)的可行方案；②升級(jí)保障機(jī)制以及OTA升級(jí)測(cè)試驗(yàn)證能有效保障OTA升級(jí)成功；③建立OTA云管車(chē)的安全體系，形成多重驗(yàn)證機(jī)制，加強(qiáng)應(yīng)急響應(yīng)和防御能力，避免被其他服務(wù)器侵入，可以確保OTA升級(jí)過(guò)程中的安全性能。

OTA升級(jí)的極限由車(chē)企硬件預(yù)埋決定，伴隨OTA進(jìn)一步發(fā)展將產(chǎn)生全新的第三方企業(yè)，從而產(chǎn)生全新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。未來(lái)我們認(rèn)為車(chē)企通過(guò)OTA技術(shù)的升級(jí)，可以實(shí)現(xiàn)從原來(lái)的一次性銷(xiāo)售與售后服務(wù)盈利，轉(zhuǎn)變?yōu)槎诬浖M(fèi)盈利模式創(chuàng)新。

4典型企業(yè)產(chǎn)品介紹

從車(chē)企來(lái)看，蔚來(lái)借助自身軟件自研的優(yōu)勢(shì)，建立安全防護(hù)機(jī)制，并將針對(duì)NT1平臺(tái)和NT2平臺(tái)推出不同的軟件系統(tǒng)；小鵬汽車(chē)針對(duì)其自研的Xmart OS和XPILOT系統(tǒng)持續(xù)進(jìn)行OTA開(kāi)發(fā)，處于行業(yè)領(lǐng)先地位；理想汽車(chē)則注重優(yōu)化智能座艙與輔助駕駛方面功能。

從OTA供應(yīng)商來(lái)看，易特馳為客戶提供端到端的軟件定義汽車(chē)工具鏈，全面釋放OEM潛力，賦能客戶高效開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)，并推出下一代OTA Next-gen解決方案，打通云端到整車(chē)架構(gòu)的數(shù)據(jù)鏈路；而艾拉比、哈曼等其他第三方重點(diǎn)圍繞汽車(chē)OTA產(chǎn)品升級(jí)提供覆蓋度全面的解決方案。

汽車(chē)OTA產(chǎn)業(yè)鏈布局完善，上游為OTA解決方案供應(yīng)商與其他OTA產(chǎn)業(yè)生態(tài)支持者，中游為各主機(jī)廠。但對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈而言，上中游界限較為模糊，中游主機(jī)廠會(huì)隨著需求的增加，開(kāi)始入局自研，而介入上游模塊供應(yīng)商的業(yè)務(wù)范圍，導(dǎo)致上中游業(yè)務(wù)重疊。

OTA主要由車(chē)端、云端、通訊網(wǎng)絡(luò)三個(gè)關(guān)鍵要素構(gòu)成，基于升級(jí)對(duì)象不同，OTA分為FOTA與SOTA，其中SOTA主要指軟件方面的升級(jí)，F(xiàn)OTA主要指固件的升級(jí)。OTA對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)可以提升汽車(chē)保值率，為用戶減少時(shí)間成本，帶來(lái)驚喜感；對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，可以實(shí)現(xiàn)全生命周期中的功能迭代，節(jié)約車(chē)企的召回成本。

從中國(guó)整體OTA市場(chǎng)來(lái)看，伴隨智能汽車(chē)的市場(chǎng)投入，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)OTA搭載車(chē)型能達(dá)到1800萬(wàn)輛；在2022年上市新車(chē)中，F(xiàn)OTA的搭載率穩(wěn)定在百分之30%左右，其中新能源車(chē)型的搭載量遠(yuǎn)超燃油車(chē)型搭載量；從當(dāng)前市場(chǎng)來(lái)看，F(xiàn)OTA多集中在中高端市場(chǎng)，是作為汽車(chē)常用常新的重要配置存在；從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，主要分成三種陣營(yíng)，其中哈曼與艾拉比占據(jù)主導(dǎo)供應(yīng)商的第一與第二的席位，比亞迪作為整車(chē)廠自研中的領(lǐng)軍人物存在。

OTA的滲透率不斷提升，未來(lái)將會(huì)成為智能汽車(chē)的標(biāo)配存在；就目前形式來(lái)看，不同的主機(jī)廠的OTA水平還存在差異，座艙和輔助駕駛升級(jí)成為了車(chē)企的主攻方向。硬件預(yù)埋決定了智能汽車(chē)OTA升級(jí)的上限，所以車(chē)企需對(duì)自身提出更高的要求，做好OTA升級(jí)的準(zhǔn)備。目前OTA正處于面向功能向面向服務(wù)發(fā)展，OTA在發(fā)展的同時(shí)需突破多項(xiàng)技術(shù)的挑戰(zhàn)，其中升級(jí)保障機(jī)制和測(cè)試驗(yàn)證有利于提高OTA升級(jí)的成功率，差分升級(jí)有助于減少OTA升級(jí)時(shí)長(zhǎng)。

總體來(lái)看，在市場(chǎng)方面，汽車(chē)OTA產(chǎn)業(yè)將會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)；在技術(shù)趨勢(shì)方面，OTA技術(shù)將成為智能汽車(chē)的標(biāo)配；在玩家方面，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商憑借本土優(yōu)勢(shì)，占據(jù)國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)，但伴隨初創(chuàng)公司與主機(jī)廠的入局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得愈發(fā)激烈。