（1）環(huán)氧樹脂市場競爭格局：我國雖然已經(jīng)成為世界大的基礎(chǔ)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)與消費國，但我國基礎(chǔ)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廠商發(fā)展較先進(jìn)國家晚了幾十年，因此目前中國大陸基礎(chǔ)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廠商的產(chǎn)能與全球行業(yè)龍頭相比仍然有差距。與發(fā)達(dá)國家相比，我國環(huán)氧樹脂行業(yè)分散偏多，行業(yè)集中度相對較低，行業(yè)內(nèi)尚沒有具有絕對規(guī)模優(yōu)勢的生產(chǎn)廠商，而發(fā)達(dá)國家各國的環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廠家一般為幾家或十幾家，行業(yè)集中度較高。

另外，隨著環(huán)氧樹脂應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，對環(huán)氧樹脂的性能、物理指標(biāo)等提出了更高的要求，環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)服務(wù)也在不斷地提高。但國內(nèi)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)大多研發(fā)能力較低，投入產(chǎn)品開發(fā)的資金很少，導(dǎo)致環(huán)氧樹脂品種單一，絕大部分為常規(guī)環(huán)氧樹脂，其他功能性環(huán)氧樹脂很少，總體質(zhì)量距國際水平有一定差距。

目前，普通通用型環(huán)氧樹脂占國內(nèi)環(huán)氧樹脂總產(chǎn)量的絕大部分，高端應(yīng)用型環(huán)氧樹脂的比例較小，這造成國內(nèi)市場上一方面普通通用型環(huán)氧樹脂供大于求，競爭激烈，產(chǎn)能利用率不高；另一方面電子元件封裝專用、覆銅板專用、功能性粉末涂料、電工澆鑄和汽車底漆等對適用性、穩(wěn)定性要求較高的高端應(yīng)用型環(huán)氧樹脂供不應(yīng)求，大量依賴進(jìn)口，國內(nèi)企業(yè)需要面對來自國際環(huán)氧樹脂企業(yè)的強烈沖擊。環(huán)氧樹脂的發(fā)展，生產(chǎn)將趨向集中、規(guī)范、環(huán)保，產(chǎn)品將趨向系列化、功能化、多樣化發(fā)展，要能迅速、及時地滿足客戶應(yīng)用場景特定的需求，能根據(jù)客戶新的應(yīng)用領(lǐng)域、新的技術(shù)路線持續(xù)性地進(jìn)行配方、材料的開發(fā)和研發(fā)，強化特種樹脂和配套助劑的開發(fā)。

對于風(fēng)電葉片用基體樹脂和膠粘劑，由于產(chǎn)品具有較高的客戶壁壘和認(rèn)證要求，能夠進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)較少，風(fēng)電葉片用基體樹脂和膠粘劑領(lǐng)域一度被國外企業(yè)長期壟斷。經(jīng)過多年的發(fā)展和技術(shù)追趕，國內(nèi)企業(yè)基本上已能提供符合風(fēng)電葉片性能要求的產(chǎn)品。與國外產(chǎn)品相比，國產(chǎn)樹脂和膠粘劑在拉伸、抗沖擊和剪切等關(guān)鍵性能上與國外產(chǎn)品相當(dāng)，在工藝操作性能和服務(wù)響應(yīng)上有一定的優(yōu)勢，國產(chǎn)產(chǎn)品可以替代國外產(chǎn)品，具有競爭優(yōu)勢，能有效降低風(fēng)電葉片的成本。

在電子封裝用環(huán)氧樹脂領(lǐng)域，環(huán)氧樹脂由于其良好的耐熱性、耐化學(xué)腐蝕、優(yōu)良的電性能、機械性能及較好的加工性能而被應(yīng)用于電子封裝材料領(lǐng)域。電子用環(huán)氧樹脂領(lǐng)域由于進(jìn)入門檻較低，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量比風(fēng)電環(huán)氧樹脂領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量更多，市場集中度更低，行業(yè)內(nèi)尚沒有具有絕對規(guī)模優(yōu)勢的生產(chǎn)廠商。但由于電子封裝應(yīng)用場景、應(yīng)用部位非常廣泛，不同場景、不同部位對產(chǎn)品的性能要求也略有不同，因而形成在不同應(yīng)用場景、不同部位往往有數(shù)家企業(yè)具有較為明顯的競爭優(yōu)勢。隨著行業(yè)的整合，電子用環(huán)氧樹脂領(lǐng)域的集中度將隨之提高。

今后應(yīng)用型環(huán)氧樹脂企業(yè)的發(fā)展會出現(xiàn)“專、精、新”的特點?！皩！本褪菍I(yè)生產(chǎn)某個系列的產(chǎn)品，企業(yè)雖整體規(guī)模不大但在某個領(lǐng)域或某個系列產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模大、在該領(lǐng)域或該系列方面具有優(yōu)勢；“精”就是在某個領(lǐng)域的技術(shù)或管理上具有領(lǐng)先優(yōu)勢，企業(yè)雖規(guī)模不大但有很強的競爭力；“新”就是在新領(lǐng)域、新產(chǎn)品上有研發(fā)優(yōu)勢，以新領(lǐng)域、新產(chǎn)品帶領(lǐng)企業(yè)成長。

1、風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂：風(fēng)電葉片專用環(huán)氧樹脂用于風(fēng)電葉片制造的環(huán)氧樹脂，是由基礎(chǔ)環(huán)氧樹脂深加工制成，對玻璃纖維、碳纖維具有良好的浸潤性，工藝操作性與耐熱性優(yōu)異，并兼?zhèn)涑錾牧W(xué)性能，與增強材料復(fù)合后具有優(yōu)異的力學(xué)性能和耐疲勞性能。

2000年以前，中國風(fēng)電葉片行業(yè)基本上是外國企業(yè)壟斷的市場，國內(nèi)可參與的企業(yè)只有上海玻璃鋼研究院和中國航空工業(yè)集團公司保定螺旋槳制造廠，這一時期，中國風(fēng)電葉片幾乎被歐洲和北美的葉片企業(yè)壟斷，葉片技術(shù)也壟斷在歐洲廠商手中，原材料基本上全部進(jìn)口，從技術(shù)和原材料兩個方面制約了中國風(fēng)電葉片的市場競爭能力。

2000年以后，隨著中國風(fēng)電市場逐步繁榮，在國家發(fā)改委、科技部和經(jīng)貿(mào)委等大力支持下，中國風(fēng)電葉片技術(shù)取得了實質(zhì)性的突破，加上技術(shù)、資金實力雄厚的央企和國企的進(jìn)入，改變了外國企業(yè)壟斷的市場格局，國產(chǎn)產(chǎn)品替代進(jìn)口產(chǎn)品的趨勢愈發(fā)明顯。目前，在風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂領(lǐng)域形成了本土企業(yè)全面趕超外資的格局，國內(nèi)行業(yè)內(nèi)的主要廠商有：美國瀚森、道生天合、上緯新材、歐林、惠柏新材和聚合科技等。

隨著環(huán)保意識增強、清潔能源需求進(jìn)一步加大，風(fēng)電行業(yè)面臨著較好的發(fā)展空間。未來行業(yè)競爭格局將成為：由于風(fēng)電行業(yè)具有較高的準(zhǔn)入門檻，行業(yè)內(nèi)掌握核心配方技術(shù)的企業(yè)憑借自身的技術(shù)積累、市場份額和穩(wěn)定的風(fēng)電葉片生產(chǎn)廠商合作關(guān)系，較新進(jìn)入者有明顯的競爭優(yōu)勢，國內(nèi)多元角逐格局和市場競爭相對穩(wěn)定。

2、電子封裝用環(huán)氧樹脂：電子封裝用環(huán)氧樹脂系列產(chǎn)品在電子器件封裝、蓄電池封裝、LED封裝等方面具有重要的用途，在電子元器件的生產(chǎn)、組裝部件灌封等方面發(fā)揮著重要作用，電子封裝環(huán)氧樹脂的使用有利于提高電子元器件的抗沖擊震動、防塵防潮、電絕緣導(dǎo)熱的能力。我國環(huán)氧電子封裝膠低端市場的生產(chǎn)企業(yè)為中小型企業(yè)，整體產(chǎn)能過剩、利潤率低；少數(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)企業(yè)，具有一定的技術(shù)積累，可以生產(chǎn)較高技術(shù)含量和較高利潤率的產(chǎn)品，逐步占據(jù)了中高端市場；而高端市場主要是國際化工巨頭占據(jù)，他們擁有強大的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢，通過在國內(nèi)建立合資企業(yè)或生產(chǎn)基地，占據(jù)著高端市場。目前行業(yè)的國內(nèi)主要廠商有（不包括生產(chǎn)用于覆銅板的環(huán)氧樹脂廠家，僅指生產(chǎn)用于電子零件、LED、電池封裝等領(lǐng)域的環(huán)氧樹脂的廠家）：東莞大州電子材料有限公司、惠柏新材、東莞好利精細(xì)化工有限公司和聚合科技等。

預(yù)計未來，隨著環(huán)保及安全檢查的要求，大量環(huán)保不達(dá)標(biāo)或不能達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)會持續(xù)退出市場。在安全、環(huán)保的政策推動下，我國電子封裝用環(huán)氧樹脂行業(yè)競爭將會逐步向集中格局轉(zhuǎn)變，小而多的中小型企業(yè)將很難在利潤率低的低檔產(chǎn)品市場中生存，規(guī)模化將是未來發(fā)展的趨勢。

3、粉末涂料下游市場規(guī)模及競爭情況：作為環(huán)境友好型涂料的典型代表，我國粉末涂料行業(yè)在近幾年得到穩(wěn)定發(fā)展，其技術(shù)發(fā)展水平不僅受國內(nèi)外經(jīng)濟大環(huán)境的影響，也與政府環(huán)保治理措施的嚴(yán)格實施密不可分。據(jù)中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會和全國涂料工業(yè)信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年我國熱固性粉末涂料產(chǎn)銷量近200萬噸，我國粉末涂料的市場保持了較快的發(fā)展速度，產(chǎn)銷量也一直呈穩(wěn)步上升趨勢。在一系列環(huán)保政策的推動下，粉末涂料市場空間不斷擴大，產(chǎn)量占比不斷提高，替代效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。

從全球范圍來看，行業(yè)良好的前景吸引了很多生產(chǎn)企業(yè)的不斷進(jìn)入，全球范圍內(nèi)競爭較為激烈。激勵的行業(yè)競爭加速粉末涂料企業(yè)抱團與合并的步伐，國際粉末涂料巨頭頻繁發(fā)起收并購活動，如阿克蘇諾貝爾公司、立邦等均有所相關(guān)投資活動，涂料行業(yè)市場集中度進(jìn)一步提高，強者愈強，弱者愈弱，“馬太效應(yīng)”愈加明顯。

從國內(nèi)市場來看，隨著我國建材、家用電器、家具、3C消費電子及汽車等多個領(lǐng)域的發(fā)展，為其配套的粉末涂料產(chǎn)業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。自上世紀(jì)60年代以來，我國粉末涂料企業(yè)如雨后春筍涌現(xiàn)，目前我國已經(jīng)成為全球粉末涂料生產(chǎn)大國和消費大國。雖然我國是粉末涂料生產(chǎn)大國和消費大國，但是本土品牌的市場競爭優(yōu)勢不足，外資粉末涂料企業(yè)長期占據(jù)中國市場相當(dāng)一部分份額。目前，我國粉末涂料市場主要有阿克蘇諾貝爾公司、愛粵金屬粉末有限公司、黃山華佳表面技術(shù)有限公司以及安徽美佳新材料股份有限公司等。未來，整個行業(yè)競爭格局會有所變化，雖然外資企業(yè)依舊長期占據(jù)較大市場份額和領(lǐng)先地位的局勢并沒有較大變化，但是國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)形成奮起直追的勢頭，初步具備與外資企業(yè)競爭的實力。

4、有機硅樹脂下游市場規(guī)模及競爭情況：有機硅樹脂由于具有良好的耐熱性及耐候性，并兼具優(yōu)良的電絕緣性、耐化學(xué)藥品性、憎水性及阻燃性，還可通過改性獲得其他性能，因此被廣泛運用于電器、照明燈具、電子元器件、汽車、紡織服飾等領(lǐng)域，起到密封、粘接、防水、防滑和裝飾等作用。狹義上有機硅材料主要指聚硅氧烷，根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年我國聚硅氧烷產(chǎn)能為142.3萬噸/年，同比增長0.57%；2019年中國聚硅氧烷產(chǎn)量達(dá)到118.0萬噸，同比增長4.42%。下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，使得有機硅的需求穩(wěn)中有升。

電子工業(yè)硅膠是有機硅材料行業(yè)的重要分支之一，市場規(guī)模較大，企業(yè)數(shù)量多，市場化程度高，競爭激烈。目前，我國電子工業(yè)硅膠高端市場被美國陶氏集團、美國邁圖集團等知名跨國企業(yè)所占據(jù)，本土企業(yè)主要分布在中低端市場，主要的企業(yè)有硅寶科技、回天新材、集泰股份等?？傮w來看，我國電子工業(yè)硅膠行業(yè)的企業(yè)規(guī)模分布呈現(xiàn)“金字塔”狀，呈現(xiàn)少量大中型企業(yè)、眾多中小微企業(yè)并存的市場競爭格局。隨著電子工業(yè)技術(shù)的發(fā)展，客戶對電子工業(yè)硅膠產(chǎn)品質(zhì)量、性能、環(huán)保節(jié)能要求的日益提高，市場競爭日趨激烈，技術(shù)水平落后、環(huán)保措施不到位、利潤水平低下的企業(yè)將逐步被淘汰，處于領(lǐng)先地位的企業(yè)將憑借技術(shù)、人才、工藝、品牌、規(guī)模等優(yōu)勢，更加適應(yīng)下游市場日益提高的產(chǎn)品要求，競爭優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。未來，隨著行業(yè)競爭狀況的演變，市場集中度將逐年提升。

（2）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及市場份額：通過客戶驗證、具有風(fēng)電葉片環(huán)氧樹脂工程應(yīng)用案例并批量供應(yīng)風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂的公司在中國不超過10家，其中國外主要生產(chǎn)企業(yè)有瀚森、歐林等，國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有道生天合、惠柏新材、上緯新材、東樹新材、博匯新材和聚合科技等。2020年，風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的市場產(chǎn)量排名大致情況如下：

國內(nèi)用于電子零件、LED、電池封裝等領(lǐng)域的環(huán)氧樹脂生產(chǎn)商主要有東莞大州電子材料有限公司、東莞好利精細(xì)化工有限公司和聚合科技等。該細(xì)分行業(yè)競爭較為充分，聚合科技的產(chǎn)量在整個市場的占比也在逐年穩(wěn)步提升，從2018年的11.40%增長到2020年的14.14%。

（3）主要企業(yè)情況：

1、邁圖特種化工（原美國瀚森）：邁圖特種化工有限公司（Momentive Specialty）注冊于美國俄亥俄州，由原瀚森化工與美國邁圖合并成立邁圖特種化工有限公司，主要產(chǎn)品為環(huán)氧樹脂及中間體、丙烯酸樹脂、聚酯樹脂、醇酸樹脂、油墨樹脂及添加物、叔碳酸及其衍生物、復(fù)材樹脂、分權(quán)涂層材料、酚醛樹脂及模塑料等。

（2）美國歐林公司（Olin）：Olin Corporation（歐林公司）成立于1892年，總部位于美國密蘇里州克雷頓，于美國及國際上制造及分銷化學(xué)產(chǎn)品及彈藥產(chǎn)品。環(huán)氧樹脂部門提供氯丙烯、環(huán)氧氯丙烷，用于樹脂和其他塑膠材料、水凈化、殺蟲劑及聚合物制造商；液狀環(huán)氧樹脂則用于黏著劑、油漆和涂料、復(fù)合材料、地板；改性環(huán)氧樹脂用于電工用層壓板、油漆和涂料、風(fēng)力葉片、電子、建筑及提供添加劑，其產(chǎn)品營收占總營收逾3成。

（3）上緯新材料科技股份有限公司：上緯新材料科技股份有限公司（股票代碼：688585），主營業(yè)務(wù)為環(huán)保高性能耐腐蝕材料、風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括乙烯基酯樹脂、特種不飽和聚酯樹脂、風(fēng)電葉片用灌注樹脂、手糊樹脂、膠粘劑、風(fēng)電葉片大梁用預(yù)浸料樹脂、風(fēng)電葉片大梁用拉擠樹脂、環(huán)境友好型樹脂、軌道交通用安全材料等多個應(yīng)用系列，是國內(nèi)領(lǐng)先的復(fù)合材料用樹脂供應(yīng)商。

（4）道生天合材料科技（上海）股份有限公司：道生天合材料科技（上海）股份有限公司成立于2015年，總部位于上海奉賢，主要從事風(fēng)電葉片用新材料、新型復(fù)合材料、高性能工業(yè)膠、新能源汽車膠的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品覆蓋風(fēng)能行業(yè)、復(fù)合材料以及汽車和通用工業(yè)膠等三大產(chǎn)業(yè)，其中風(fēng)電樹脂及結(jié)構(gòu)膠市場占有率居于領(lǐng)先地位。在復(fù)合材料方面，道生天合提供各種專用環(huán)氧樹脂，用來滿足游艇、火車和汽車等對工業(yè)輕質(zhì)復(fù)合材料的需求。

（5）惠柏新材料科技（上海）股份有限公司：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司成立于2010年12月，注冊資本人民幣6,920萬元。該公司利用自1990年開始進(jìn)入中國大陸投資建廠的惠利環(huán)氧樹脂（香港）有限公司的生產(chǎn)基地、技術(shù)力量和銷售網(wǎng)絡(luò)，專業(yè)從事環(huán)氧樹脂的二次加工?；莅匦虏闹鳡I產(chǎn)品有風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂、電子電氣絕緣封裝用環(huán)氧樹脂、新型復(fù)合材料用環(huán)氧樹脂等，惠柏新材年報顯示，2020年公司營業(yè)收入為14.32億元。

（6）康達(dá)新材料（集團）股份有限公司：康達(dá)新材料（集團）股份有限公司（股票代碼：002669）是主要從事結(jié)構(gòu)膠粘劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的科研產(chǎn)業(yè)實體，擁有改性丙烯酸酯膠、有機硅膠、環(huán)氧樹脂膠、聚氨酯膠、PUR熱熔膠、SBS膠等多種類型，300多種規(guī)格型號的產(chǎn)品，主要應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、光伏太陽能、軌道交通、航空航天、海洋船舶工程、軟包裝復(fù)合、橡塑制品、建筑工程、家用電子電器、汽摩配件、電機、電梯、礦業(yè)設(shè)備、工業(yè)維修等多個領(lǐng)域。康達(dá)新材年報顯示，2020年營業(yè)收入為19.32億元。

（7）東莞大州電子材料有限公司：東莞大州電子材料有限公司為韓國大洲電子材料有限公司在中國第三家獨資公司，2004年7月設(shè)立，注冊資本800萬美元。公司專業(yè)制造薄膜電容、陶瓷電容、壓敏電阻、電感等外包封用環(huán)氧粉體包封料；LED用環(huán)氧樹脂；聚焦電位器、盒式薄膜電容、FBT用灌封料；電阻、薄膜電容用內(nèi)涂、外涂包封料；聚焦電位器，電感用粘接劑；PTC、NTC用硅膠樹脂；磁環(huán)用噴涂環(huán)氧樹脂；薄膜電路及鍵盤開關(guān)用導(dǎo)電漿料；高頻濾波器、石英諧振器用導(dǎo)電性粘接劑；手機防輻射用導(dǎo)電漿料；電子部品用Glass paste；CHIP Resistor用Glass paste；PDP用Glass paste。

（8）東莞市福佑電子科技有限公司：東莞市福佑電子科技有限公司位于東莞，成立于2009年10月，專業(yè)從事電氣、電子產(chǎn)品所用的硅樹脂絕緣材料，電氣、電子產(chǎn)品所用的液體環(huán)氧樹脂絕緣料以及機械模具用液體環(huán)氧樹脂、粘接固化劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)。來源：中金企信國際咨詢

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