一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

?

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

?

連連數(shù)字

港股｜6月30日遞交招股說明書

?

據(jù)IPO早知道消息，連連數(shù)字科技股份有限公司（以下簡稱“連連數(shù)字”）于2023年6月30日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和摩根大通擔(dān)任聯(lián)席保薦人及整體協(xié)調(diào)人。

?

成立于2009年的連連數(shù)字是中國率先在全球范圍內(nèi)提供全面支付解決方案的數(shù)字科技公司之一，現(xiàn)提供的綜合數(shù)字解決方案包括數(shù)字支付服務(wù)和增值服務(wù)，以賦能全球貿(mào)易活動，并提高資金與信息的流動效率——數(shù)字支付服務(wù)主要包括收款、付款、收單、匯兌、虛擬銀行卡和聚合支付；增值服務(wù)則包括商業(yè)服務(wù)與技術(shù)服務(wù)，前者包括數(shù)字化營銷、運營支持及引流服務(wù)；后者包括賬戶及電子錢包以及軟件開發(fā)服務(wù)。

?

截至2022年12月31日，連連數(shù)字為電商、零售、旅行、物流、教育、房地產(chǎn)和制造業(yè)等全球各行業(yè)的超180萬家商戶和企業(yè)提供服務(wù)，其中2022年數(shù)字支付服務(wù)總支付額（TPV）為11530億元。

?

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2022年TPV計算，連連數(shù)字是中國最大的獨立數(shù)字支付解決方案提供商，市場份額為9.1%。

?

成立至今，連連數(shù)字已獲得賽伯樂投資、光大集團、博裕資本、紅杉中國、華麓投資、中金、泰康人壽、普華資本、聯(lián)力投資、國和投資、金浦投資、財通創(chuàng)投、東方嘉富、浙創(chuàng)投等機構(gòu)的投資。

?

連連數(shù)字在招股書中披露，募集資金將主要用于提高技術(shù)能力、擴大全球業(yè)務(wù)布局、潛在戰(zhàn)略投資和并購等。

?

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，連連數(shù)字的營收分別為5.88億元、6.44億元、7.43億元，復(fù)合年增長率為12.3%；同期，連連數(shù)字的毛利率分別為64.3%、68.2%和62.7%。

?

汽車街

港股｜6月30日遞交招股說明書

?

據(jù)IPO早知道消息，汽車街發(fā)展有限公司（以下簡稱“汽車街”）于2023年6月30日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中信證券和海通國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

?

成立于2014年的汽車街通過其線上線下一體化的拍賣模式，為4S店等賣家以及專業(yè)買家提供端到端的二手車交易解決方案，幫助買賣雙方優(yōu)化二手車交易流程，提高其二手車業(yè)務(wù)的效率和盈利能力。

?

在賣家這一端，截至2022年12月31日，汽車街已與中國超過270家經(jīng)銷商集團開展二手車業(yè)務(wù)。，包括中國前十大經(jīng)銷商集團中的6家以及前100 大經(jīng)銷商集團中的57家（以2022年收入計算）。在這些經(jīng)銷商集團中，汽車街已與110家經(jīng)銷商集團達(dá)成戰(zhàn)略合作，即被指定為4S店的首選拍賣渠道。截至同日，汽車街亦與16 家主機廠達(dá)成戰(zhàn)略合作，被指定為旗下4S店的首選二手車拍賣渠道之一。

?

根據(jù)灼識咨詢的資料，截至2022年12月31日，超過4,900家4S店在汽車街的平臺上處置過二手車，在中國二手車交易平臺市場中排名第一。

?

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，汽車街的營收分別為4.53億元、6.78億元和4.68億元；毛利率分別為64.6%、62.8%和60.9%；凈利潤則分別為0.90億元、1.65億元和0.69億元。

?

成立后，汽車街于2019年完成1500萬美元A輪融資，其中騰訊出資1000萬美元、京東出資500萬美元；2022年再次獲得來自華興新經(jīng)濟基金的1500萬美元B輪融資。

?

IPO前，騰訊、華興新經(jīng)濟基金和京東分別持有汽車街4.11%、2.82%和2.05%的股份。

?

慧算賬

港股｜6月30日遞交招股說明書

?

據(jù)IPO早知道消息，SATP Holding Inc.（以下簡稱“慧算賬”）于2023年6月30日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中信證券擔(dān)任獨家保薦人。

?

成立于2015年的慧算賬作為一家財稅解決方案提供商，其現(xiàn)可提供包括會計、發(fā)票、稅務(wù)合規(guī)與綜合財務(wù)管理在內(nèi)的AI賦能財稅解決方案，簡而言之是在三個層面幫助中小微企業(yè)：高效經(jīng)營、精細(xì)管理和財稅合規(guī)。

?

慧算賬在招股書中強調(diào)，通過自有機器學(xué)習(xí)模型構(gòu)建起的高性能智能核算引擎是其核心財稅SaaS系統(tǒng)(即SATP系統(tǒng))的關(guān)鍵組成部分。截至最后實際可行日期，慧算賬已從超過2.24億份票據(jù)中積累了約2.62億個與中小微企業(yè)業(yè)務(wù)、財稅流程有關(guān)的多維模型參數(shù)，從而形成了行業(yè)內(nèi)最大的參數(shù)集。

?

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，慧算賬的營收分別為2.75億元、3.47億元和5.16億元，復(fù)合年增長率為36.9%，高于13.6%的行業(yè)平均水平。同期，慧算賬的毛利分別為1.23億元、1.71億元和2.68億元，復(fù)合年增長率為47.9%；毛利率則分別為44.5%、49.4%和52.0%。

?

成立至今，慧算賬已獲得IDG資本、清控銀杏、同渡資本、小米、51信用卡、高成資本、陽光人壽、騰訊等知名機構(gòu)的投資。

?

慧算賬在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于拓展業(yè)務(wù)，提高市場滲透率，探索與多元化行業(yè)的頭部企業(yè)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；優(yōu)化財稅解決方案；提升技術(shù)能力；戰(zhàn)略投資及收購；以及用于營運資金及其他一般企業(yè)用途。

?

黑芝麻智能

港股｜6月30日遞交招股說明書

?

據(jù)IPO早知道消息，Black Sesame International Holding Limited（以下簡稱“黑芝麻智能”）于2023年6月30日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和華泰國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
?

值得一提的是，黑芝麻智能成為了今年3月31日港交所18C規(guī)則生效以來、第一家以此規(guī)則正式遞交A-1上市文件的企業(yè)。
?

成立于2016年的黑芝麻智能作為一家車規(guī)級智能汽車計算SoC及基于SoC的解決方案供應(yīng)商，可提供全棧式自動駕駛能力——其中，黑芝麻智能從用于自動駕駛的華山系列高算力SoC開始，后于今年4月推出了武當(dāng)系列跨域SoC，以滿足對智能汽車先進功能的更多樣化及復(fù)雜需求。同時，黑芝麻智能自有的車規(guī)級產(chǎn)品及技術(shù)可為智能汽車配備關(guān)鍵任務(wù)能力，包括自動駕駛、智能座艙、先進成像與互聯(lián)等。
?

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2022年車規(guī)級高算力 SoC的出貨量計，黑芝麻智能是全球第三大供應(yīng)商。

?

2020年至2022年，黑芝麻智能的營收分別為0.53億元、0.61億元和1.65億元。
?

成立至今，黑芝麻智能已獲得北極光創(chuàng)投、上汽集團、招商局創(chuàng)投、海松資本、騰訊、博原資本、東風(fēng)汽車集團、小米長江產(chǎn)業(yè)基金、蔚來資本、吉利、武岳峰資本、中銀投資、國投招商、聯(lián)想創(chuàng)投等知名VC及產(chǎn)業(yè)資本的投資。

?

黑芝麻智能在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于智能汽車車規(guī)級SoC、智能汽車支持軟件與自動駕駛解決方案的研發(fā)；提高商業(yè)化能力；以及用作營運資金和一般公司用途，尤其是采購存貨用于SoC量產(chǎn)。

?

七牛云

港股｜6月29日遞交招股說明書

?

據(jù)IPO早知道消息，七牛智能科技有限公司（以下簡稱“七牛云”）于2023年6月29日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，申萬宏源香港和交銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

?

成立于2011年的七牛云作為一家一站式場景化智能音視頻服務(wù)商，現(xiàn)擁有的主要產(chǎn)品和服務(wù)分為兩大類：MPaaS產(chǎn)品和APaaS解決方案。

?

作為中國最早提供音視頻云服務(wù)的平臺之一，七牛云是為數(shù)不多的擁有開發(fā)全 面且高性能的MPaaS產(chǎn)品、擁有集成且覆蓋音視頻業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的技術(shù)能力的公司之一——七牛云的MPaaS產(chǎn)品利用一系列音視頻技術(shù)及一系列AI技術(shù)，可提供涵蓋專有內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(“QCDN”)、對象存儲平臺(“Kodo”)、互動直播產(chǎn)品以及智媒數(shù)據(jù)分析平臺(“Dora”)等環(huán)節(jié)的一系列音視頻解決方案，主要服務(wù)于開發(fā)能力強及具有較強靈活性需求的客戶。
?

2022年，七牛云的MPaaS平臺平均每天提供超14億分鐘的音視頻播放，日均處理超過1,180萬分鐘音視頻內(nèi)容。截至2022年12月31日，?七牛云的MPaaS平臺擁有EB級別的數(shù)據(jù)存儲規(guī)模。
?

2020年至2022年，七牛云MPaaS付費客戶的數(shù)量分別為61,502名、68,808名和83,970名。

?

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，七牛云的營收分別為10.89億元、14.71億元和11.47億元；經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為0.20億元、1.43億元和1.50億元。
?

七牛云在招股書中指出，其現(xiàn)已在音視頻PaaS行業(yè)逐漸取得了可觀的市場份額和領(lǐng)先地位，今后打算把重點放在實現(xiàn)盈利上，預(yù)計今明兩年經(jīng)調(diào)整凈虧損將逐漸減少，并預(yù)計于2025年實現(xiàn)盈利。
?

成立至今，七牛云已獲得阿里巴巴、云鋒基金、經(jīng)緯創(chuàng)投、啟明創(chuàng)投、寬帶資本、嘉實基金、張江科創(chuàng)、交銀國際、國調(diào)基金等知名機構(gòu)的投資。

?

藥師幫

港股｜6月28日港交所上市

?

據(jù)IPO早知道消息，藥師幫股份有限公司（以下簡稱“藥師幫”）于2023年6月28日正式以“9885”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。

?

作為院外醫(yī)藥與醫(yī)療服務(wù)市場數(shù)字化的推動者，藥師幫通過自己開發(fā)的技術(shù)解決方案連接和賦能上下游，從而使得醫(yī)藥交易與服務(wù)流程實現(xiàn)數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)模化。

?

截至2022年12月31日，藥師幫已建立了最大的數(shù)字化醫(yī)藥交易與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，包括約35.4萬家下游藥店及約17.3家基層醫(yī)療機構(gòu)等。2022年，藥師幫擁有 30.8萬個月均活躍買家、平臺月均可售SKU數(shù)量為330萬個，兩者均在中國院外數(shù)字化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺中排名最高。

?

反映在財務(wù)數(shù)據(jù)上來看，2020年至2022年，藥師幫的營收分別為60.65億元、100.94億元和142.75億元，復(fù)合年增長率為53.42%；同期，藥師幫的毛利分別為6.09億元、9.14億元和14.35億元，復(fù)合年增長率為53.50%。

?

從市場規(guī)模來看，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，中國院外醫(yī)藥流通行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計將從2022年的6,397億元以9.6%的復(fù)合年增長率增至2027 年的1.0萬億元。

?

2020年至2022年，藥師幫覆蓋的藥店和基層醫(yī)療機構(gòu)分別以約20.9%和39.3%的復(fù)合年增長率增長。
?

截至2022年12月31 日，藥師幫的平臺業(yè)務(wù)約有6,000個賣家，自營業(yè)務(wù)約有9,100家供應(yīng)商。

?

成立至今，藥師幫已獲得珠江投資、老虎環(huán)球基金、H Capital、復(fù)星醫(yī)藥、DCM、松禾資本、常春藤資本、順為資本、百度、陽光保險、SIG海納亞洲、高捷資本等知名機構(gòu)的投資。

?

云知聲

港股｜6月27日遞交招股說明書

?

據(jù)IPO早知道消息，云知聲智能科技股份有限公司（以下簡稱“云知聲”）于2023年6月27日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和海通國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

?

成立于2012年的云知聲是亞洲最早將深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法應(yīng)用于語音識別產(chǎn)品、且發(fā)布基于深度學(xué)習(xí)的商用云端語音識別引擎的公司之一。

?

目前，云知聲的關(guān)鍵技術(shù)平臺云知大腦包括自有的山海語言大模型及各種AI組件——其中，山海大模型是云知大腦的核心，其擁有超過600億個參數(shù)。
?

值得注意的是，在商業(yè)化方面，云知聲戰(zhàn)略性地將重心放在智慧生活和智慧醫(yī)療行業(yè)——云知聲于2016年通過與格力合作進軍智能家居垂直行業(yè)。同年，云知聲與北京協(xié)和醫(yī)院合作，為醫(yī)院推出語音電子病歷產(chǎn)品。截至2022年12月31日，云知聲的解決方案已應(yīng)用于醫(yī)療、家居、商業(yè)空間、酒店、交通等行業(yè)。2022年，云知聲的解決方案服務(wù)538名客戶。

?

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，云知聲的營收分別為2.61億元、4.56億元和6.01億元，復(fù)合年增長率為51.7%；毛利分別為0.89億元、1.45億元和2.40億元，復(fù)合年增長率為63.9%。

?

成立至今，云知聲已獲得啟明創(chuàng)投、摯信資本、磐谷創(chuàng)投、中網(wǎng)投、京東、中電健康基金、中金、360、高通等知名機構(gòu)的投資。

?

英矽智能

港股｜6月27日遞交招股說明書

?

據(jù)IPO早知道消息，英矽智能（Insilico Medicine）于2023年6月27日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利和中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

?

這意味著，英矽智能或?qū)⒊蔀椤皝喬獳I制藥第一股”。

?

成立于2014年的英矽智能作為一家全球領(lǐng)先的、端到端的、由生成式AI驅(qū)動的生物科技公司，核心是利用專有的Pharma.AI平臺，跨越生物、化學(xué)及臨床開發(fā)領(lǐng)域，加速新藥的發(fā)現(xiàn)與開發(fā)過程。

?

截至最后實際可行日期， Pharma.AI平臺使英矽智能能夠就29個藥物靶點，建立起一個由31個項目組成的管線(其中30個項目由英矽智能全資擁有)，覆蓋纖維化、腫瘤、免疫學(xué)及其他需求缺口巨大的治療領(lǐng)域。

?

成立至今，英矽智能已獲得啟明創(chuàng)投、禮來亞洲基金、Bold Capital Partners、Pavilion Capital、藥明康德、創(chuàng)新工場、百度風(fēng)投、斯道資本、華平投資、紅杉中國、B Capital、Prosperity 7、Deerfield Partners、Mirae Asset、清池資本、CPE源峰、高瓴、OrbiMed、Maison Capital、銳智資本、復(fù)星醫(yī)藥、中國生物醫(yī)藥等一眾知名機構(gòu)累計超4億美元的投資。
?

IPO前，華平投資、啟明創(chuàng)投、藥明康德、Pavilion Capital等持有英矽智能超5%的股份，為主要機構(gòu)投資方；華平投資合伙人方敏和啟明創(chuàng)投合伙人陳侃擔(dān)任英矽智能非執(zhí)行董事。

?

英矽智能在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于為核心產(chǎn)品的進一步臨床研發(fā)提供資金；為其他管線候選藥物的臨床研發(fā)提供資金；進一步開發(fā)并擴展機器人實驗室；開發(fā)新的生成式AI模型及相關(guān)的驗證工作；以及用作營運資金及其他一般公司用途。

?

盛合晶微

A股｜啟動IPO進程

?

據(jù)IPO早知道消息，SJ Semiconductor Co.（以下簡稱“盛合晶微”）于2023年6月20日同中金公司簽署輔導(dǎo)協(xié)議，正式啟動A股IPO進程。

?

成立于2014年的盛合晶微原名中芯長電，是全球首家采用集成電路前段芯片制造體系和標(biāo)準(zhǔn)，采用獨立專業(yè)代工模式服務(wù)全球客戶的中段硅片制造企業(yè)；其以12英寸凸塊和再布線加工起步，以提供中段硅片制造和測試服務(wù)，并進一步發(fā)展三維系統(tǒng)集成芯片業(yè)務(wù)。

?

值得一提的是，盛合晶微在2016年就開始提供與28納米及14納米智能手機AP芯片配套的高密度凸塊加工和測試服務(wù)，是中國境內(nèi)最早致力于12英寸中段硅片制造的企業(yè)，其12英寸高密度凸塊（Bumping）加工、12英寸硅片級尺寸封裝（WLCSP）和測試（Testing）達(dá)到世界一流水平。

?

目前，盛合晶微可提供基于硅通孔（TSV）載板、扇出型和大尺寸基板等多個不同平臺的多芯片高性能集成封裝一站式量產(chǎn)服務(wù)，滿足智能手機、網(wǎng)絡(luò)通訊、高性能計算、數(shù)據(jù)中心、人工智能、汽車等市場領(lǐng)域的高性能先進封裝測試需求。

?

據(jù)盛合晶微董事長崔東稍早前透露，2022年盛合晶微的營收約為2.7億美元，折合人民幣約18億元，同比增長17%；其中，2022年下半年環(huán)比上半年實現(xiàn)了近40%的增長。

?

在2021年6月完成股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整并開展獨立融資后，盛合晶微已獲得元禾厚望、中金資本、元禾璞華、光控華登、建信股權(quán)、建信信托、國方資本、碧桂園創(chuàng)投、華泰國際、金浦國調(diào)、君聯(lián)資本、金石投資、渶策資本、蘭璞創(chuàng)投、尚頎資本、立豐投資、TCL創(chuàng)投、中芯熙誠、普建基金等知名機構(gòu)的投資。

?