一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

科倫博泰

港股｜主板掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“科倫博泰”）于2023年7月11日正式以“6990”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。

值得一提的是，科倫博泰通過本次IPO募集所得款項凈額約12.589億港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），這使其成為港股市場生物醫(yī)藥領(lǐng)域近兩年來規(guī)模最大的IPO。

成立于2016年的科倫博泰作為一家一體化及創(chuàng)新的生物醫(yī)藥公司，致力于創(chuàng)新藥物的研發(fā)、制造和商業(yè)化，以解決中國乃至全球腫瘤學(xué)、免疫學(xué)及其他治療領(lǐng)域的醫(yī)療需求。

截至最后實際可行日期，科倫博泰正推進差異化及具有臨床價值管線的33項資產(chǎn)(包括五項處于關(guān)鍵試驗或NDA注冊階段、九項處于1期或2期階段及四項處于IND籌備階段)。

迄今為止，科倫博泰簽署了九項對外許可協(xié)議，包括與Merck Sharp & Dohme LLC(連同其聯(lián)屬公司，“默沙東”)訂立的三項開發(fā)用于癌癥治療的多達九項ADC資產(chǎn)的許可及合作協(xié)議，前期及里程碑付款合共高達118億美元。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，科倫博泰是首家將內(nèi)部發(fā)現(xiàn)及開發(fā)的ADC候選藥物許可予前十大生物制藥跨國公司的中國公司；而科倫博泰最近與默沙東達成的開發(fā)多達七項臨床前ADC資產(chǎn)的合作是迄今為止由中國公司獲得的最大生物制藥對外許可交易，且根據(jù)Nature Reviews Drug Discovery，按2022年交易金額計算，亦是全球最大的生物制藥合作。此外，科倫博泰亦與Ellipses、Harbour BioMed等訂立合作及許可協(xié)議。2022年，科倫博泰收入大幅增至8.04億元。

成立至今，科倫博泰已獲得IDG資本、國投招商、禮來亞洲基金、高瓴、默沙東、上銀國際、夏爾巴投資等知名機構(gòu)的投資。

Keep

港股｜主板掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，運動科技平臺Keep于2023年7月12日以“3650”為股票代碼在港交所主板掛牌上市，正式成為“運動科技第一股”。

成立于2014年的Keep作為一個不斷發(fā)展并以交付為導(dǎo)向的平臺，現(xiàn)可為用戶提供全面的健身解決方案，以幫助用戶實現(xiàn)其健身目標。目前，Keep已開發(fā)出覆蓋用戶整個健身生命周期的健身解決方案，并布局了三大業(yè)務(wù)板塊：直播課、錄播課在內(nèi)的線上業(yè)務(wù)；智能硬件與運動產(chǎn)品在內(nèi)的消費品業(yè)務(wù)；以及廣告與Keepland在內(nèi)的其他業(yè)務(wù)。

灼識咨詢的報告顯示，根據(jù)月活用戶與月活用戶產(chǎn)生的鍛煉次數(shù)，Keep多年持續(xù)保持了全球最大健身平臺的位置，中國健身人群中77.5%的人了解Keep App。

成立至今，Keep已獲得Ventch China、BAI資本、GGV紀源資本、五源資本、騰訊、高盛、時代資本、軟銀愿景基金、高瓴、Coatue等多家知名機構(gòu)的投資。

如祺出行

港股｜即將遞交招股書

據(jù)IPO早知道消息，據(jù)IPO早知道消息，廣汽集團旗下智慧出行平臺「如祺出行」最快將于第三季度正式向港交所遞交招股說明書。

于2019年6月正式上線的如祺出行現(xiàn)主要涵蓋出行服務(wù)、技術(shù)服務(wù)以及生態(tài)服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊。其中，出行服務(wù)包括如祺快車、如祺企業(yè)用車、如祺順風車、如祺代駕、如祺網(wǎng)約新出租和Robotaxi。

截至目前，如祺出行已覆蓋廣州、深圳、佛山、珠海、東莞、惠州、中山、肇慶、長沙、廈門等10座城市。截至2023年6月，如祺出行平臺注冊用戶數(shù)超2100萬。

目前，如祺出行已是粵港澳大灣區(qū)首個實現(xiàn)Robotaxi混合運營的出行平臺，未來或成為粵港澳大灣區(qū)首家同時在廣深兩城提供Robotaxi與有人駕駛網(wǎng)約車混合運營服務(wù)的出行平臺。

成立至今，如祺出行分別于2022年和2023年完成兩輪融資——2022年，如祺出行完成超10億元A輪融資，由廣汽集團領(lǐng)投，小馬智行、文遠知行、SPARX、瑞盛亞洲、廣州產(chǎn)投集團、嶺南商旅集團、工控資本等機構(gòu)參投；今年6月21日，如祺出行完成8.42億元B輪融資，由廣汽工業(yè)領(lǐng)投，多家產(chǎn)業(yè)基金及財務(wù)投資人跟投。

藥明合聯(lián)

港股｜遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，藥明合聯(lián)生物技術(shù)有限公司（以下簡稱“藥明合聯(lián)”）于2023年7月9日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利、高盛和摩根大通擔任聯(lián)席保薦人。

成立于2013年的藥明合聯(lián)是一家專注于全球ADC及更廣泛生物偶聯(lián)藥物市場的CRDMO，亦是唯一一家致力于提供綜合性端到端服務(wù)的公司。

目前，藥明合聯(lián)的一站式生物偶聯(lián)藥物平臺提供端對端CRDMO服務(wù)，包括生物偶聯(lián)藥物、單克隆抗體中間體及生物偶聯(lián)藥物相關(guān)連接子及有效載荷的發(fā)現(xiàn)、工藝開發(fā)及GMP生產(chǎn)。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，藥明合聯(lián)在2022年擁有全球最多的ADC等生物偶聯(lián)藥物項目。截至2023年5月31日，藥明合聯(lián)有102個進行中的整體項目，并幫助客戶提交45款A(yù)DC候選藥物的IND申請，僅于2022年，藥明合聯(lián)已在全球幫助客戶提交18款A(yù)DC候選藥物的IND申請。自成立以來及截至2023年5月31日，藥明合聯(lián)已執(zhí)行340個發(fā)現(xiàn)項目。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2022年收入計算，藥明合聯(lián)是全球第二大從事ADC等生物偶聯(lián)藥物的CRDMO；而按截至2022年年底的項目總數(shù)計算，藥明合聯(lián)是全球最大的生物偶聯(lián)藥物CRDMO。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，藥明合聯(lián)的營收分別為0.96億元、3.11億元和9.90億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為0.33億元、0.77億元和1.94億元。

2023年第一季度，藥明合聯(lián)的營收同比增長303.31%至4.88億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤從2022年同期的0.36億元增加至1.00億元。

一道新能

A股｜啟動上市輔導(dǎo)

據(jù)IPO早知道消息，據(jù)IPO早知道消息，一道新能源科技股份有限公司（以下簡稱“一道新能”）于2023年7月7日同國金證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，正式啟動A股IPO進程。

成立于2018年的一道新能作為業(yè)內(nèi)最早布局N型技術(shù)的光伏企業(yè)之一，現(xiàn)擁有N型組件與輕質(zhì)組件兩大核心產(chǎn)品，生態(tài)光伏、城市光伏、海上光伏三大系列全場景光伏系統(tǒng)解決方案，產(chǎn)品已銷往全球超60個國家和地區(qū)。

其中，一道新能在2019年就率先建成了國內(nèi)首條年產(chǎn)1.2GW高效TOPCon電池生產(chǎn)線。迄今為止，一道新能的N型雙面TOPCon技術(shù)已從1.0發(fā)展到3.0 plus時代——基于TOPCon 3.0 plus電池，一道新能的實驗室效率為26.24%（量產(chǎn)最高效率突破25.8%），730mv的開路電壓創(chuàng)造了全球最高紀錄。目前，一道新能正在推進TOPCon 4.0量產(chǎn)技術(shù)，促進TOPcon電池量產(chǎn)效率超過26%。

2022年，一道新能的產(chǎn)值為110.5億元，相較2019年產(chǎn)值擴大近百倍，N型組件出貨量全球第三，組件出貨量位列全球第八。

此外，一道新能計劃在2023年建成30GW高效電池和30GW高效組件產(chǎn)能。

成立至今，一道新能已獲得三峽集團、招商局創(chuàng)投、永福股份、林洋能源、前海母基金、朗瑪峰創(chuàng)投、普華資本、浙大聯(lián)創(chuàng)、華興新經(jīng)濟基金、中電中金基金、金雨茂物、厚紀資本、禮瀚投資、豪爾賽、博時創(chuàng)新、長城證券等知名機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)方的投資。