"覆蓋全球范圍內(nèi)規(guī)模最大及發(fā)展最快的新興快遞市場(chǎng)。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，極兔速遞環(huán)球有限公司（以下簡(jiǎn)稱“極兔速遞”）于2023年10月27日正式以“1519”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。

極兔速遞在本次IPO中總計(jì)發(fā)行約3.266億股股份。其中，香港公開發(fā)售部分獲約1.36倍超額認(rèn)購(gòu)，國(guó)際發(fā)售部分獲約1.91倍超額認(rèn)購(gòu)。以發(fā)行價(jià)計(jì)算，極速速遞通過本次IPO募集所得資金凈額約為35.28億港元。

值得注意的是，Aspex Management、博裕資本、D1 Capital、GLP、紅杉、順豐、淡馬錫、騰訊、高瓴這9大現(xiàn)有投資方均作為基石投資者參與本次發(fā)行，認(rèn)購(gòu)總金額為1.995億美元，以示對(duì)極兔速遞長(zhǎng)期價(jià)值的看好。

截至10:30，極兔速遞報(bào)于每股12.00港元，市值1057.46億港元。

成立于2015年的極兔速遞從印尼市場(chǎng)起步，2018年至2019年先后拓展至越南、馬來西亞、菲律賓、泰國(guó)和柬埔寨等東南亞國(guó)家，2020年進(jìn)一步拓展至新加坡和中國(guó)，而后在2022年延伸至沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、墨西哥、巴西和埃及等拉丁美洲和中東地區(qū)的新興市場(chǎng)。

2020年至2022年，極兔速遞的營(yíng)收分別為15.35億美元、48.52億美元和72.67億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為117.6%。2022年，極兔速遞實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，凈利潤(rùn)為15.73億美元。

極兔速遞副總裁后軍儀表示：“自2015年成立至今，極兔速遞一路走來，不斷開拓進(jìn)取。今日在香港聯(lián)交所主板上市是公司發(fā)展重要的里程碑，我們感恩所有極兔人默默的拼搏與努力，感謝合作伙伴的長(zhǎng)期支持，更要感謝顧客對(duì)我們的信任。今后，我們將不忘初心，一如既往地秉承‘客戶為本、效率為根’的宗旨，以高效連接世界，讓物流惠及全球。”

極兔速遞首席財(cái)務(wù)官鄭世強(qiáng)表示：“香港是一個(gè)領(lǐng)先的國(guó)際資本市場(chǎng)，世界各地發(fā)行人和投資者在香港匯聚，見證了亞洲最具活力的資本市場(chǎng)的機(jī)遇。我們非常榮幸今天極兔在香港聯(lián)交所主板上市。我們將繼續(xù)與合作伙伴攜手合作，引領(lǐng)全球物流行業(yè)的變革，為更多市場(chǎng)和客戶提供更優(yōu)質(zhì)的快遞服務(wù)，同時(shí)為投資者創(chuàng)造更具潛力的價(jià)值?！?/p>

覆蓋規(guī)模最大及發(fā)展最快的新興快遞市場(chǎng)，未來或可將過往運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)復(fù)用到新市場(chǎng)

目前，極兔速遞的快遞服務(wù)已覆蓋13個(gè)國(guó)際，其中包括全球范圍內(nèi)規(guī)模最大及發(fā)展最快的新興快遞市場(chǎng)。

2020年至2022年，極兔速遞在東南亞處理的境內(nèi)包裹從11.54億件以47.6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增至25.13億件；今年上半年，極兔速遞在東南亞處理了14.38億件境內(nèi)包裹，較2022年增長(zhǎng)18.4%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2022年包 裹量計(jì)算，極兔速遞是東南亞排名第一的快遞運(yùn)營(yíng)商，市場(chǎng)份額為22.5%。

自2020年進(jìn)軍中國(guó)快遞市場(chǎng)后，極兔速遞在2022年11月達(dá)到單日包裹峰值5000萬件的規(guī)模，這是中國(guó)同行中最快實(shí)現(xiàn)這一規(guī)模的快遞運(yùn)營(yíng)商。同時(shí)，極兔速遞通過全面整合百世快遞中國(guó)來強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)承載力、增強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施，以擴(kuò)大客戶群、并與中國(guó)主要的電商平臺(tái)建立合作伙伴關(guān)系。自2020年至2022年，通過有機(jī)增長(zhǎng)以及收購(gòu)，極兔速遞在中國(guó)的包裹量的復(fù)合年增長(zhǎng)率為140.2%。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2022年極兔速遞在中國(guó)的包裹量超120.25億件，占有10.9%的市場(chǎng)份額，在2020年第四季度至2022年第四季度期間極兔速遞是中國(guó)主要快遞運(yùn)營(yíng)商中增長(zhǎng)最快的一家。截至2023年6月30日，極兔速遞的網(wǎng)絡(luò)在中國(guó)覆蓋超過99%的縣城市區(qū)。

而從質(zhì)量指標(biāo)上來看，根據(jù)中國(guó)國(guó)家郵政局公布的數(shù)據(jù)，極兔速遞今年上半年的百萬單遺失率為0.23件、百萬單投訴率為0.58件、百萬單有效投訴率為0.015件，遠(yuǎn)低于同期行業(yè)平均水平的百萬單1.90件、百萬單6.68件、百萬單1.83件，各項(xiàng)數(shù)據(jù)都在一個(gè)頗高的水平。

此外，極兔速遞長(zhǎng)期對(duì)平臺(tái)保持中立并建立多元化合作，現(xiàn)已服務(wù)于Shopee、Lazada、Tokopedia、拼多多、淘寶、天貓、Shein、Noon等電商平臺(tái)以及TikTok、抖音、快手等短視頻和直播平臺(tái)的消費(fèi)者及商戶。

截至2023年6月30日，極兔速遞擁有104個(gè)區(qū)域代理和約8,700個(gè)網(wǎng)絡(luò)合作伙伴；同時(shí)運(yùn)營(yíng)265個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，超過8,400輛干線運(yùn)輸車輛，其中包括4,400多輛自有干線運(yùn)輸車輛和約3,900條干線路線，以及超過18,600個(gè)攬件和派件網(wǎng)點(diǎn)。通過與國(guó)際及當(dāng)?shù)睾献骰锇榈暮献?，極兔速遞可提供覆蓋亞洲、北美洲、南美洲、歐洲、非洲及大洋洲的跨境服務(wù)。

可以預(yù)見的是，基于在本地化快遞服務(wù)、駕馭不同語言、文化及運(yùn)營(yíng)環(huán)境以及管理復(fù)雜全球網(wǎng)絡(luò)等方面的經(jīng)驗(yàn)，極兔速遞或?qū)⒃诮酉聛磉M(jìn)一步擴(kuò)大全球網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍并增強(qiáng)跨境連通性，并將過去運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到新市場(chǎng)，從而帶來更大的規(guī)模擴(kuò)張及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

ATM Capital一路陪伴，眾為、凱輝為股東，期待極兔速遞成為更加偉大的全球物流企業(yè)

成立至今，極兔速遞已獲得騰訊、博裕資本、ATM Capital、D1 Capital、高瓴、GLP、紅杉中國(guó)、順豐、淡馬錫、海納亞洲投資基金、招銀國(guó)際、眾為資本、凱輝基金等知名機(jī)構(gòu)的投資。

其中，ATM Capital是極兔速遞第一家外部投資機(jī)構(gòu)，并于后續(xù)多次加碼。IPO前，ATM Capital持有極兔速遞5.49%的股份，為三家持股超5%的重要機(jī)構(gòu)股東之一。

ATM Capital創(chuàng)始人屈田表示：“作為最早的機(jī)構(gòu)投資方，我們見證了極兔速遞從東南亞開始不斷壯大，成長(zhǎng)為超級(jí)獨(dú)角獸。如今，適應(yīng)新的數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境的快遞公司迎來了全球化機(jī)遇，而極兔速遞是目前唯一一家具備全球化本地配送能力的物流公司。今天成功登陸港交所，不僅是極兔速遞在資本市場(chǎng)上的重要布局，更是極兔速遞在全球化戰(zhàn)略上的進(jìn)一步深化。新一代的全球化企業(yè)正在崛起，ATM Capital也將繼續(xù)發(fā)掘和陪伴下一個(gè)東南亞超級(jí)獨(dú)角獸?！?/p>

眾為資本于2021年參與了極兔速遞的B＋輪融資。眾為資本合伙人姚安民表示：“恭喜極兔團(tuán)隊(duì)，極兔速遞在香港成功上市, 這是公司長(zhǎng)期發(fā)展的重要里程碑。極兔速遞是一家極具全球化愿景和執(zhí)行能力的優(yōu)秀企業(yè)，率先布局了全球物流網(wǎng)絡(luò)，擁有強(qiáng)大的本地化運(yùn)營(yíng)和獨(dú)特的極兔企業(yè)文化。作為公司的早期投資人，我們堅(jiān)定的看好極兔團(tuán)隊(duì)未來能夠建立起一家比肩UPS 的全球物流企業(yè)。數(shù)字化能力、供應(yīng)鏈成本效益和人才優(yōu)勢(shì)都支持其在海外巿場(chǎng)產(chǎn)生更大的價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我們相信未來會(huì)有更多的企業(yè)家以全球巿場(chǎng)為目標(biāo)，眾為也希望更多的參與和支持這些企業(yè)家實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)大的抱負(fù)。”

凱輝基金亦為極兔速遞的投資方之一。凱輝基金創(chuàng)始人及董事長(zhǎng)蔡明潑表示：“祝賀極兔速遞登陸港交所！從2015年成立以來，憑借著與電商平臺(tái)的良好合作、自身高效物流體系的建立以及以用戶體驗(yàn)為中心的理念，極兔速遞迅速?gòu)臇|南亞市場(chǎng)起步，并拓展至中國(guó)、拉美和中東地區(qū)，成為領(lǐng)先的全球物流服務(wù)提供商。通過在全球物流領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)資源與認(rèn)知，也期待極兔能伴隨著區(qū)域物流全球化的趨勢(shì)下，共同迎接更廣闊的未來。”