宏觀政策：

1、天津市：首套個人住房公積金貸款利率下調，5年期以下利率調至2.6%

10月11日，天津市住房公積金管理中心網站公告，2022年10月1日起，天津下調首套個人住房公積金貸款利率。具體來看，2022年10月1日（含當日）以后發(fā)放的首套個人住房公積金貸款，5年期以下（含5年）利率調整為2.6%，5年期以上利率調整為3.1%。此外，第二套個人住房公積金貸款利率保持不變，即5年期以下（含5年）和5年以上利率分別為3.025%和3.575%。值得注意的是，2022年10月1日以前發(fā)放的1年期以上個人住房公積金貸款，執(zhí)行首套個人住房公積金貸款利率的，即5年期以下（含5年）為2.75%和5年期以上為3.25%，自2023年1月1日起分別調整為2.6%和3.1%；執(zhí)行第二套個人住房公積金貸款利率的，即5年期以下（含5年）為3.025%和5年期以上為3.575%，保持不變。貸款期限在1年期以內（含1年）的個人住房公積金貸款，實行合同利率，貸款期間利率不作調整。

2、四川省成都市：現(xiàn)有存量住宅用地3065公頃，未售住宅用地一年增加13%

10月10日，成都市規(guī)劃和自然資源局公示了最新的存量住宅用地信息，現(xiàn)有存量住宅用地項目660個，總面積3065公頃（合計約45975畝），其中未動工土地面積為980公頃，已動工未竣工土地面積為2085公頃；未銷售房屋的土地面積為721畝。近一年，存量住宅用地總面積減少了269公頃（合計約4035畝），減少幅度約8%，主要是未動工土地面積明顯減少。近一年未銷售房屋的土地面積呈現(xiàn)出先減少后增多的趨勢，一年凈增加了83公頃（合計1245畝），增加比例為13.01%。

3、江蘇省徐州市：豐縣購買城區(qū)新房享購房補貼，鼓勵降低二套房首付比例

10月12日，江蘇省徐州市豐縣近日發(fā)布購房新政：2022年10月1日至2023年2月28日期間購買豐縣城區(qū)新建商品住房的，由縣財政給予買受人購房補貼，補貼標準為：購買現(xiàn)售商品住房的按繳納契稅的50%享受購房補貼，購買預售商品住房的按繳納契稅的100%享受購房補貼。同時，金融機構加大個人住房按揭貸款投放，根據國家金融政策適時調整，積極開展“公積金+商業(yè)銀行”組合貸款業(yè)務，有效降低個人住房消費負擔；鼓勵金融機構對首次購房及二套住房降低首付比例至20%。

融資動態(tài)：

1、貴州AMC：重組債權資產支持專項計劃已獲上交所受理，發(fā)行金額10億元

10月12日，光證資管-貴州AMC重組債權資產支持專項計劃已獲上交所受理。本期債券品種為ABS，擬發(fā)行金額10億元，原始權益人為貴州省資產管理股份有限公司，計劃管理人為上海光大證券資產管理有限公司。目前，光證資管-貴州AMC重組債權資產支持專項計劃已獲上交所受理，項目受理日期為2022年10月11日。

2、恒大地產：擬召開“20恒大05”債券持有人會議，擬將利息支付展期6個月

10月11日，恒大地產集團有限公司披露公告稱，定于2022年10月13日-14日召“20恒大05”本年第一次債券持有人會議，審議關于調整“20恒大05”債券利息兌付安排的議案等。據悉，恒大地產申請將該期債券于2021年10月19日至2022年10月18日期間的利息支付時間，調整至2023年4月19日完成支付。如未能如期完成上述利息支付，應根據逾期天數，每日按應付未付金額的萬分之五支付違約金?！?0恒大05”發(fā)行總額為21億元人民幣，面向專業(yè)投資者公開發(fā)行；期限五年，附第三年末發(fā)行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，票面利率5.8%。

3、穆迪：因信息不足，穆迪撤銷中國恒大集團和佳兆業(yè)集團“Ca”公司家族評級

10月11日，由于沒有足夠的或其他充分的信息來支持維持評級，穆迪撤銷中國恒大集團和佳兆業(yè)集團2家公司的“Ca”公司家族評級。穆迪撤銷了中國恒大集團的公司家族評級（CFR）和高級無抵押評級，撤銷了恒大地產集團有限公司和天基控股有限公司的公司家族評級以及景程有限公司的有支持高級無抵押評級。中國恒大的“Ca”CFR及其“C”高級無抵押評級已被撤銷；恒大地產的“Ca”CFR已被撤銷；天基控股有限公司的“C”CFR已被撤銷；和景程有限公司的“C”有支持高級無抵押評級已被撤銷。撤銷前，評級展望為負面。另外，穆迪撤銷了佳兆業(yè)集團控股有限公司的“Ca”公司家族評級(CFR)及其“C”高級無抵押評級；評級撤銷前展望為負面。

4、惠譽：將旭輝控股長期發(fā)行人違約評級調低至「CC」

10月12日，惠譽將旭輝控股的長期發(fā)行人違約評級及其高級無抵押評級由「BB-」調低至「CC」。惠譽表示，評級下調反映出旭輝的流動性風險上升?；葑u認為中期內旭輝可能無法借助資本市場融資，并預期今年剩余時間和2023年，該公司將倚賴可用現(xiàn)金和內部現(xiàn)金流償付到期債務?；葑u預計，2023年旭輝需償還約200億元資本市場到期債務及境外銀團貸款。

10月12日，旭輝公司債繼續(xù)下挫：“20旭輝01”跌超14%，“21旭輝03”跌超11%，“21旭輝01”跌超6%，“21旭輝02”跌超17%。

投資動態(tài)：

1、山東省青島市：十月份供地公告出爐，48宗地塊總面積達2317畝

10月12日，青島自然資源和規(guī)劃局發(fā)布10月份擬招拍掛出讓地塊公告，共涉及48宗地塊，總面積達2317畝。其中工礦倉儲用地19宗，面積約1014畝；新型產業(yè)用地（M0)1宗，面積約25畝；商服用地16宗，面積約588畝；城鎮(zhèn)住宅類（含商?。?宗，面積約439畝；公共管理與公共服務用地（教育用地、科研用地等）及其他用地8宗，面積約251畝。同時，此次供應包含高新區(qū)去年三批次中流拍的規(guī)劃清華附中南側，海月路西側住宅用地。

2、德信服務：1570萬元收購杭州凱川39.2%權益，以拓商業(yè)物業(yè)領域

10月11日，德信服務公告向實體墊款，并表示收購杭州凱川的39.2%權益。于2021年12月21日，該公司向該等借款人（杭州凱川、德清信瀚及德清達康）提供四筆貸款，貸款一、貸款二及貸款三均于2021年12月21日訂立，四筆貸款本金總額為人民幣1.32億元。由于杭州凱川相關貸款均于2021年12月21日訂立，且該等貸款的該等借款人為杭州凱川或其股東，根據上市規(guī)則第14.22條，該等貸款作為一系列交易合并計算。截至本公告日期，所有該等貸款均獲償還。

此外，于2021年12月21日，德信服務全資附屬公司杭州駿德、德清信瀚及杭州凱川訂立股權轉讓協(xié)議，據此，杭州駿德同意向德清信瀚收購杭州凱川的39.2%股本連同股東貸款，總代價為人民幣1570萬元。德信服務董事會欣然宣布，股權轉讓協(xié)議所載的所有先決條件均已獲達成，并已于2022年4月7日就轉讓杭州凱川的股權進行登記。對此，德信服務表示，決定收購杭州凱川的39.2%權益，乃由于杭州凱川在陜西省渭南市承接一項商業(yè)地產項目，而通過參股杭州凱川，預計將能實現(xiàn)業(yè)務目標，以將其客戶群多元化至商業(yè)物業(yè)領域，并增加收入來源。

經營動態(tài)：

1、旭輝集團：瓴寓國際與杭州城市土地公司就杭州丁橋人才房項目達成合作

10月11日，旭輝集團官微披露，瓴寓國際與杭州市城市土地發(fā)展有限公司下屬杭州城遇投資管理有限公司就杭州丁橋人才房項目達成戰(zhàn)略合作。該項目總建筑面積7.2萬平米，共計624套高品質公寓，房型包含一室一廳、二室一廳及三室一廳，可滿足各類人才不同階段的居住需求。項目計劃將于2023年初竣工并于2023年上半年投入市場。

2、碧桂園服務：中標天津、咸陽、慶陽、呼和浩特等地8個項目

10月12日，據碧桂園服務披露，該公司共中標天津、咸陽、慶陽、呼和浩特等地8個項目。其中包括3個住宅項目，分別為天津市潤淼佳苑、咸陽市壹品蘭軒及慶陽市御景豪庭；另有天津市重點保護歷史風貌建筑原老九章綢緞莊項目，醫(yī)療輔助服務項目天津市第四中心醫(yī)院，唯品會邯鄲物流業(yè)項目，呼和浩特市第二職業(yè)中專學校項目，以及渤海銀行呼和浩特分行項目。

3、龍湖集團：前9月合同銷售1455.6億，9月新增34.61萬平米土儲

10月11日，龍湖集團發(fā)布2022年9月未經審核營運數據及新增土地儲備的公告：截至2022年9月末，龍湖集團累計實現(xiàn)總合同銷售金額人民幣1455.6億元，合同銷售面積890.6萬平方米。9月單月實現(xiàn)總合同銷售金額人民幣192.2億元，合同銷售面積124.7萬平方米；9月單月實現(xiàn)歸屬公司股東權益的合同銷售金額人民幣114.9億元，歸屬公司股東權益的合同銷售面積81.8萬平方米。此外，龍湖集團2022年9月新增四塊土地儲備（其中一塊來自于收并購項目），總建筑面積34.61萬平方米，權益建筑面積34.06萬平方米，權益地價人民幣57.10億元.

4、中國金茂：前9月簽約銷售額1100億元，單月銷售130.67億元

10月11日，中國金茂控股集團有限公司披露2022年9月未經審核銷售數據：2022年9月份，中國金茂及其附屬公司取得簽約銷售金額人民幣130.67億元，同比下跌5.31%，簽約銷售建筑面積約52.38萬平方米。此外，截至2022年9月30日止9個月，該集團累計取得簽約銷售金額共計人民幣1099.8億元，同比降37.44%；以及累計簽約銷售建筑面積約553.99萬平方米。于2022年9月30日，中國金茂已錄得已認購(未簽約)物業(yè)銷售金額共計人民幣72.26億元。

5、中梁控股：前九月累計合約銷售額521億元

10月11日，中梁控股集團有限公司發(fā)布公告披露9月銷售情況：于2022年1月至9月，該集團累計合約銷售金額約人民幣521億元，同比下降60.26%，累計合約銷售面積約507.2萬平方米。2022年1月至9月合約銷售均價約人民幣1.03萬元╱平方米。于2022年9月，該集團合約銷售金額約人民幣45億元，同比下降62.81%，合約銷售面積約38萬平方米，9月合約銷售均價約人民幣1.18萬元╱平方米。

6、遠洋集團：1-9月協(xié)議銷售額691.6億，銷售均價1.63萬/平方米

10月11日，遠洋集團控股有限公司公布，2022年9月的協(xié)議銷售額為約81億元；協(xié)議銷售樓面面積為約54.24萬平方米；協(xié)議銷售均價為每平方米約1.49萬元。2022年前9個月，遠洋集團累計協(xié)議銷售額約691.6億元，同比下跌22.7%；累計協(xié)議銷售樓面面積為約423.73萬平方米；累計協(xié)議銷售均價為每平方米約1.63萬元。