4月7日，阿里云宣布自研大模型“通義千問(wèn)”開(kāi)始邀請(qǐng)用戶測(cè)試體驗(yàn)。現(xiàn)階段該模型主要定向邀請(qǐng)企業(yè)用戶進(jìn)行體驗(yàn)測(cè)試，用戶可通過(guò)官網(wǎng)申請(qǐng)，符合條件的用戶可參與體驗(yàn)。相較于上月百度發(fā)布的“文心一言”，“通義千問(wèn)”在輿論場(chǎng)上激起的聲浪似乎要小許多，畢竟“首個(gè)中國(guó)版ChatGPT”這個(gè)title已經(jīng)在上月被前者奪走了。

不過(guò)對(duì)阿里云來(lái)說(shuō)，“通義千問(wèn)”的發(fā)布仍然值得上鮮花和掌聲，因?yàn)榘⒗镌埔呀?jīng)有些日子沒(méi)冒過(guò)好消息了。雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍然有身位上的領(lǐng)先，但跟第二梯隊(duì)玩家的差距正不斷縮小，華為和國(guó)資云憑借政企市場(chǎng)的猛烈攻勢(shì)，已經(jīng)給阿里云造成了顯著壓力。

業(yè)績(jī)上的持續(xù)壓力繼而導(dǎo)致了阿里云人事管理上的多次動(dòng)蕩。

集團(tuán)層面先是于2021年推出了“云釘一體”戰(zhàn)略，寄希望于通過(guò)導(dǎo)流釘釘龐大的B端用戶群體，來(lái)幫助扭轉(zhuǎn)阿里云的頹勢(shì)。但“無(wú)招”跟原釘釘高管的集體出走創(chuàng)業(yè)，也只是換來(lái)了屢創(chuàng)新低的營(yíng)收增速。

隨后為了彌補(bǔ)政企渠道的短板，阿里云引入了華為系高管蔡英華，但后者上任一個(gè)月，阿里云就迎來(lái)了原中國(guó)區(qū)總裁任庚的離職，被媒體稱為是“新華為人擠走老華為人”。伴隨任庚同期離職的，還有包括郭繼軍在內(nèi)的多名高管和中高層骨干。

當(dāng)然，最大的炸彈來(lái)自2022年終。在香港機(jī)房一次極其嚴(yán)重的宕機(jī)事件過(guò)后，阿里云時(shí)任一號(hào)位張建鋒被解職，并且接替他的是逍遙子本人。據(jù)說(shuō)張勇還以阿里云總裁的身份單獨(dú)給下面的員工寫(xiě)了封郵件，其中特別提到，“對(duì)云計(jì)算而言，穩(wěn)定和安全是對(duì)客戶最基本的責(zé)任”。

然而即便經(jīng)歷了如此頻繁和劇烈的組織調(diào)整，阿里云似乎仍然沒(méi)有找到脫困的鑰匙：2022年第四季度，阿里云只錄得了201.79億元的收入，同比僅增長(zhǎng)3%，創(chuàng)下近年來(lái)最低的收入增速。

發(fā)展失速，調(diào)整失效

2022年對(duì)于中國(guó)的云計(jì)算廠商來(lái)說(shuō)，是相當(dāng)艱難的一年。

根據(jù)Canalys的報(bào)告，國(guó)內(nèi)2022年整體云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施支出（IaaS+PaaS）僅為303億美元，市場(chǎng)增速驟然從前三年超過(guò)30%的年增長(zhǎng)率回落到10%。如果具體到阿里云，雖然其在2022年仍然保持著第一的市場(chǎng)份額，但增速僅有7%，連本就慘淡的行業(yè)大盤(pán)增速都未達(dá)到。（由于阿里的財(cái)政年度跟自然年不同步，上述計(jì)算已換算成自然年）

而且從季度趨勢(shì)上看，阿里云前兩個(gè)季度的增速分別為12%和10%，明顯優(yōu)于后續(xù)兩個(gè)季度的4%和3%。這意味著阿里云需要注意，后兩個(gè)季度更進(jìn)一步的頹勢(shì)是否會(huì)拉長(zhǎng)到2023年。無(wú)論如何對(duì)于需要講故事、講前景、講詩(shī)和遠(yuǎn)方的新興業(yè)務(wù)，這基本到了難以接受的范疇?？紤]到字節(jié)快手等開(kāi)始自建云基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)以三大運(yùn)營(yíng)商為代表的國(guó)資云增長(zhǎng)迅猛，未來(lái)一段時(shí)間行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力將持續(xù)甚至加大。

相較于其他云計(jì)算廠商，阿里云更值得說(shuō)到的一點(diǎn)或許是實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。去年第四季度阿里云盈利達(dá)到了3.56億元，相比去年同期的1.34億元大幅增長(zhǎng)，這也是阿里云連續(xù)九個(gè)季度保持盈利。但云計(jì)算作為阿里跟國(guó)內(nèi)商業(yè)和全球化并列的三大戰(zhàn)略，這個(gè)利潤(rùn)水平更多只能說(shuō)是會(huì)計(jì)上有點(diǎn)指標(biāo)意義。一個(gè)可供參考的例子是，亞馬遜AWS部門(mén)去年Q4的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)超過(guò)50億美元。

其實(shí)從相對(duì)市場(chǎng)份額看，阿里云雖然在較長(zhǎng)的時(shí)間里保持了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但最近幾年市場(chǎng)份額一直在被其他云廠商蠶食。比如根據(jù)Canalys的同口徑報(bào)告，2020年之前阿里云的市場(chǎng)份額占比超過(guò)40%，而在去年已經(jīng)降到36%。同一時(shí)間段，華為云的市場(chǎng)份額則從15%上升到了19%。

在感受到業(yè)績(jī)壓力后，阿里云做了兩個(gè)方向的戰(zhàn)略調(diào)整，分別是“云釘一體”和出海。

“云釘一體”是阿里巴巴在2020年9月公布的戰(zhàn)略，釘釘事業(yè)部在這次調(diào)整中整體被移入阿里云智能事業(yè)群。

這個(gè)調(diào)整一方面是因?yàn)榘⒗镌坪歪斸敹际荰o B的業(yè)務(wù)，二者打通合并有利于釘釘更好地為阿里云導(dǎo)流，更有效率地復(fù)用其龐大的B端用戶基礎(chǔ)。另一方面是釘釘想要做深企業(yè)服務(wù)，把自身定位從普通的協(xié)同辦公平臺(tái)升級(jí)為企業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)，通過(guò)低代碼這種開(kāi)發(fā)方式構(gòu)建繁榮的企業(yè)應(yīng)用生態(tài)，加速以云計(jì)算為支撐的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

不過(guò)某種程度上講，阿里云要追求營(yíng)收變現(xiàn)，釘釘要追求用戶規(guī)模，兩者的KPI雖不是完全對(duì)立，但合并必然需有所取舍，涉及由誰(shuí)主導(dǎo)的問(wèn)題。阿里云吞掉了釘釘，而非釘釘反過(guò)來(lái)吸納阿里云，表明張勇已經(jīng)做出了決定。

阿里方面在討論實(shí)施“云釘一體”戰(zhàn)略的時(shí)候，曾將其描述為一個(gè)大幅提振團(tuán)隊(duì)士氣的動(dòng)作，大概是認(rèn)為這勾勒了一幅確然激勵(lì)人心的宏偉前景。然而從事后的結(jié)果來(lái)看，這種激勵(lì)作用顯然是單方面的。具體來(lái)說(shuō)，可能遂了阿里云這幫人的意，但對(duì)釘釘那群元老應(yīng)該是造成了巨大的士氣打擊。

跟“云釘一體”戰(zhàn)略同時(shí)宣布的，是原釘釘創(chuàng)始人兼CEO“無(wú)招”轉(zhuǎn)任張勇助理。外界本來(lái)分析，無(wú)招將在這個(gè)職位上過(guò)渡一段時(shí)間后有其他重要任用，畢竟他一手建立了釘釘這個(gè)國(guó)內(nèi)最大的企業(yè)服務(wù)應(yīng)用。對(duì)向來(lái)流量饑渴的阿里來(lái)說(shuō)，這可說(shuō)是立下了汗馬功勞。但2021年7月，無(wú)招還是選擇了出走創(chuàng)業(yè)。不但自己走了，順帶還帶了原來(lái)釘釘副總裁、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、CTO等一堆高層。

出海則是阿里云尋求增長(zhǎng)的另一個(gè)很自然的選項(xiàng)，也是阿里集團(tuán)層面“兩縱一橫”戰(zhàn)略的要求。

如果從阿里云2015年8月在新加坡成立國(guó)際總部算起，到后來(lái)成為全球排名第三的云計(jì)算廠商大概只花了兩年半的時(shí)間。不過(guò)截至2021年7月，阿里云雖已在全球多個(gè)地區(qū)部署了上百個(gè)數(shù)據(jù)中心，但其主戰(zhàn)場(chǎng)仍然限制在亞太區(qū)域，向歐美等國(guó)際云巨頭腹地的進(jìn)展十分有限。

按照《財(cái)經(jīng)十一人》之前的報(bào)道，整個(gè)2021年，阿里云的海外收入僅有20億元出頭，跟整體超千億的營(yíng)收（未剔除阿里自營(yíng)業(yè)務(wù)）比起來(lái)不過(guò)九牛一毛。要指望海外市場(chǎng)，尤其是亞太市場(chǎng)貢獻(xiàn)可觀的增量希望不大。同時(shí)，TikTok棄用阿里云服務(wù)事件表明，除開(kāi)商業(yè)技術(shù)因素，地緣政治也已成為其出海不可忽視的障礙。

張勇和大模型都不是救世主

2022年12月18日，阿里云出現(xiàn)了一次嚴(yán)重的技術(shù)故障，公司香港機(jī)房部分用戶的服務(wù)器宕機(jī)超過(guò)12小時(shí)。盡管后續(xù)阿里云公告稱，上述故障并非由服務(wù)器本身的軟硬件系統(tǒng)引發(fā)，而是源于供應(yīng)商機(jī)房冷卻系統(tǒng)出了問(wèn)題。但從問(wèn)題出現(xiàn)到冷機(jī)設(shè)備供應(yīng)商的到場(chǎng)，居然花了將近5個(gè)小時(shí)。而云計(jì)算這個(gè)外界看來(lái)如此high tech的業(yè)務(wù)，最終卻被如此樸素的意外打敗，也給阿里云平常宣稱的多少個(gè)9的穩(wěn)定性添了一絲諷刺意味。

這次意外的嚴(yán)重后果僅在十天后就得到了體現(xiàn)，12月29日阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇發(fā)布內(nèi)部郵件，宣布張建鋒不再擔(dān)任阿里云智能總裁，該職務(wù)變更為由逍遙子本人兼任。

客觀來(lái)說(shuō)，以張建鋒在阿里的根基，因?yàn)橐淮螛I(yè)務(wù)事故被去職有些超乎外界的想象。畢竟在一年前，張勇才進(jìn)行了組織架構(gòu)方面的大調(diào)整，張建鋒也被委以重任。在那次調(diào)整中，張勇在自己之下分設(shè)了戴珊、張建鋒、俞永福和蔣凡四位總裁，分別負(fù)責(zé)中國(guó)數(shù)字商業(yè)、云與科技、生活服務(wù)和海外數(shù)字商業(yè)四大板塊。

無(wú)論是張建鋒的去職，還是逍遙子本人后續(xù)兼職的低位高配，都是亡羊補(bǔ)牢式的措施。阿里希望通過(guò)這樣的動(dòng)作，表明“客戶第一不是高高掛在公司墻上的裝飾”。但對(duì)張勇來(lái)說(shuō)，從亡羊補(bǔ)牢到扭轉(zhuǎn)局勢(shì)并不容易，他需要給阿里云帶來(lái)刷臉之外的實(shí)質(zhì)助益。

阿里云目前面臨的主要有兩方面。

一是客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整。在云計(jì)算發(fā)展的前中期，基于云廠商們?cè)械幕ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)屬性和在各自生態(tài)的影響力，以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)本身存在的需求，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是云計(jì)算的天然客戶。這些客戶因?yàn)樵酒錁I(yè)務(wù)就是跟互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)系，因而上云必要性之類的客戶教育工作就可以免去了。

但隨著行業(yè)發(fā)展逐步深化，這些“送分題”的客戶群體已然開(kāi)發(fā)殆盡，接下來(lái)市場(chǎng)開(kāi)拓的重點(diǎn)只能是政務(wù)、出海、中小企業(yè)和更多傳統(tǒng)行業(yè)。而這對(duì)以技術(shù)擅長(zhǎng)的阿里云來(lái)說(shuō)，恰恰是短板。一位從傳統(tǒng)行業(yè)跳到阿里云的銷售曾說(shuō)，很多阿里云做互聯(lián)網(wǎng)客戶的銷售，遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上有銷售能力和技巧。在他們看來(lái)，既然客戶自己就能在官網(wǎng)自助買云產(chǎn)品，那就只需要坐在辦公室里，偶爾電話關(guān)懷一下大客戶就好。

二是競(jìng)爭(zhēng)格局變化。王堅(jiān)最開(kāi)始做阿里云的時(shí)候，國(guó)內(nèi)還沒(méi)有同行意識(shí)到這件事的重要性。馬云捕捉到了這個(gè)機(jī)會(huì)，并在阿里云最舉步維艱的時(shí)候，力排眾議毅然決定要起碼再投入十年，這給了阿里云很長(zhǎng)一段先發(fā)優(yōu)勢(shì)。但當(dāng)云計(jì)算已然成為被驗(yàn)證的商業(yè)模式，并且互聯(lián)網(wǎng)其他細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)不斷縮小時(shí)，新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就一擁而上了。

這其中最具代表性的，是華為云和運(yùn)營(yíng)商云，他們依靠傳統(tǒng)行業(yè)的渠道優(yōu)勢(shì)在政企端突飛猛進(jìn)。以華為為例，其內(nèi)部有專門(mén)的組織部，為了一個(gè)大型客戶，能專門(mén)成立一個(gè)數(shù)十人甚至上百人的公司，目的是把客戶上下架構(gòu)、業(yè)務(wù)情況摸得清清楚楚，每個(gè)項(xiàng)目環(huán)節(jié)都有成熟打法指導(dǎo)。

這與阿里的佛系形成了鮮明對(duì)比。一位地方政府的工作人員曾經(jīng)吐槽，“阿里派個(gè)P8過(guò)來(lái)和政府談合作，看著像來(lái)視察工作，指著我們的系統(tǒng)說(shuō)，這不如阿里，那不如阿里?！?/p>

張勇兼任阿里云總裁或許能給阿里云要到更多的資源，但從上面兩個(gè)角度講，阿里云當(dāng)下迫切需要的并不是資源，而是大刀闊斧的組織調(diào)整，而作為集團(tuán)CEO的張勇，大概沒(méi)有時(shí)間和精力來(lái)做這樣的“微操”。

當(dāng)然資源還是有些用處的。在上次的財(cái)報(bào)會(huì)上，談及阿里云的未來(lái)方向時(shí)，張勇曾表示要支持阿里云全力投入生成式AI大模型建設(shè)。但就目前而言，生成式AI是否真的能帶來(lái)顛覆性突破，以及阿里云能在這場(chǎng)競(jìng)賽中扮演何種角色還有太多的未知數(shù)。

寫(xiě)在最后

無(wú)論從市場(chǎng)份額還是技術(shù)水平來(lái)說(shuō)，阿里云顯然都還是處于領(lǐng)先位置。但也正是因?yàn)椤邦^號(hào)玩家”的定位，使得阿里云面臨著行業(yè)調(diào)整和競(jìng)爭(zhēng)格局的最大沖擊。阿里云意識(shí)到了這點(diǎn)，所以搞了“云釘一體”，也嘗試了出海，更在任庚之后又引入蔡英華這類華為干將，希望能從華為的運(yùn)營(yíng)模式中汲取有益經(jīng)驗(yàn)。

但這一系列的動(dòng)作都沒(méi)有給業(yè)務(wù)帶來(lái)起色，反倒是讓阿里云迎來(lái)屢創(chuàng)新低的營(yíng)收增速。張勇去年底兼任一號(hào)位的決定，的確給阿里云內(nèi)外都帶來(lái)了新的期盼，但熱鬧過(guò)后阿里云的沉疴依舊待解。