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鋰離子電池電解液行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模預(yù)測、發(fā)展機(jī)遇

2023-06-19 16:00 作者:普華有策 0人讀過 | 我要投稿

鋰離子電池電解液行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模預(yù)測、發(fā)展機(jī)遇

1、鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

鋰離子電池電解液行業(yè)的其他下游應(yīng)用仍在不斷豐富中。在動力電池應(yīng)用領(lǐng)域，隨著鋰離子電池成本進(jìn)一步降低和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升，電動汽車的滲透率持續(xù)提升。此外，電動自行車以及低速電動車越來越多地使用鋰離子電池替代傳統(tǒng)鉛酸電池；在消費(fèi)電池應(yīng)用領(lǐng)域，5G 技術(shù)的成熟及大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用將催生智能移動設(shè)備的更新?lián)Q代需求。此外，可穿戴設(shè)備、無人機(jī)、無線藍(lán)牙音箱等新興電子產(chǎn)品的興起亦將為消費(fèi)電池帶來新的市場。在儲能電池應(yīng)用領(lǐng)域，電網(wǎng)儲能、基站備用電源、家庭光儲系統(tǒng)、電動汽車光儲式充電站等都有著較大的成長空間。下游應(yīng)用市場的巨大潛力將促進(jìn)鋰離子電池材料行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

2、鋰離子電池電解液技術(shù)發(fā)展趨勢

（1）高能量密度、高倍率型電池電解液

隨著鋰離子電池應(yīng)用場景不斷豐富、動力電池性能要求不斷提升，高能量密度、高倍率電池是目前動力電池主要研究方向。隨著高鎳三元、磷酸錳鐵鋰、高電壓鎳錳酸鋰、高電壓富鋰錳以及純硅或者硅碳復(fù)合負(fù)極材料的應(yīng)用，需根據(jù)其他電池材料與電解液的作用機(jī)理和失效機(jī)制，不斷研發(fā)適配電池性能的添加劑和電解液。

（2）半固態(tài)電池電解液和固態(tài)電解質(zhì)

固態(tài)電池即使用固體的電極和固態(tài)電解質(zhì)的鋰二次電池，具有不可燃、不腐蝕、不揮發(fā)、不漏液等優(yōu)勢，安全性能較高。固態(tài)電池的技術(shù)發(fā)展采用逐步顛覆策略，液態(tài)電解質(zhì)含量逐步下降，最終形態(tài)是全固態(tài)電池。依據(jù)電解質(zhì)分類，固態(tài)電池發(fā)展路徑為液態(tài)→半固態(tài)→準(zhǔn)固態(tài)→全固態(tài)，其中半固態(tài)、準(zhǔn)固態(tài)和全固態(tài)三種統(tǒng)稱為固態(tài)電池。在固態(tài)電池的迭代過程中，液態(tài)電解質(zhì)含量將逐漸減少，負(fù)極逐步替換成金屬鋰，電池能量密度有望進(jìn)一步提升，電池工作溫度范圍逐漸擴(kuò)大。

（3）鈉離子電池電解液

鈉離子電池屬于二次電池的一種，主要依靠鈉離子在正極和負(fù)極之間移動來工作，與鋰離子電池工作原理相似，其具備成本低、低溫放電性能較好的特點(diǎn)，作為儲能和兩輪車電池有較大的優(yōu)勢。但目前因?yàn)樵撾姵氐睦碚摫热萘康停c離子材料除水難、殘堿高、電池產(chǎn)氣多、循環(huán)較差等技術(shù)難題還在攻關(guān)，我國的鈉離子電池技術(shù)仍有待進(jìn)一步完善與提高。

3、鋰離子電池電解液行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同

鋰電池行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，也是新材料新技術(shù)快速更新迭代的發(fā)展期。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)較多，上下游各環(huán)節(jié)之間相互影響和牽制，新材料和新技術(shù)的開發(fā)以及驗(yàn)證需要產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同配合，單個環(huán)節(jié)單一材料技術(shù)創(chuàng)新的實(shí)現(xiàn)通常以上游原材料供應(yīng)、中游其他電池材料協(xié)同以及下游電池裝配環(huán)節(jié)改進(jìn)配合為前提條件。創(chuàng)新成果的產(chǎn)業(yè)化也受到礦產(chǎn)資源開發(fā)環(huán)節(jié)與各化工生產(chǎn)環(huán)節(jié)固有的安全環(huán)保政策監(jiān)管、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度及政府能耗管控等的影響。因此，鋰電池產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)快速發(fā)展前景一定程度上受制于產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同情況。

（2）新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼退出對鋰電池材料行業(yè)發(fā)展帶來壓力

根據(jù)《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，國家新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼于 2023 年 1 月 1 日起正式退出。財(cái)政補(bǔ)貼退出可能導(dǎo)致消費(fèi)者購車支出上升和/或新能源汽車制造商盈利空間受到擠壓，一方面，可能引起新能源汽車銷售增速放緩從而使得鋰電池行業(yè)增速受到影響；另一方面，新能源汽車制造商的成本和現(xiàn)金流壓力可能會逐步傳導(dǎo)至上游相關(guān)行業(yè)，擠壓上游鋰離子電池材料供應(yīng)商的盈利空間或影響其經(jīng)營現(xiàn)金流表現(xiàn)，從而對于電解液生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈管理和成本控制能力以及技術(shù)進(jìn)步提出更高的要求。

4、鋰離子電池電解液行業(yè)主要壁壘

鋰離子電池電解液生產(chǎn)企業(yè)一方面需要通過多年的研發(fā)和積累，掌握根據(jù)電解液不同的性能要求設(shè)計(jì)配方和工藝、快速輸出產(chǎn)品方案的能力，以滿足下游電池企業(yè)關(guān)于技術(shù)升級的協(xié)同要求；同時，電解液生產(chǎn)企業(yè)需要通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新幫助客戶不斷推進(jìn)降本增效的經(jīng)營目標(biāo)。另一方面，電解液生產(chǎn)企業(yè)需要通過長期生產(chǎn)實(shí)踐形成新產(chǎn)品快速量產(chǎn)的工藝能力和品質(zhì)控制手段，保證及時穩(wěn)定供貨。此外，電解液企業(yè)與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系便于準(zhǔn)確理解客戶的技術(shù)要求，從而提供更為有效的產(chǎn)品、技術(shù)支持以及整體解決方案，易于形成先發(fā)優(yōu)勢和客戶粘性。相應(yīng)地，客戶出于產(chǎn)品質(zhì)量控制、新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)配套能力、出貨量和供貨及時性等多方面因素考慮，一般亦不會輕易更換合作多年的上游供應(yīng)商。

5、鋰離子電池電解液行業(yè)面臨的機(jī)遇

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

隨著全球生態(tài)環(huán)境問題以及全球氣候變暖等問題日益突出，為應(yīng)對資源和環(huán)境對人類社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約，減碳成為全球共識，各國政府均提出向清潔能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。交通運(yùn)輸行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)碳減排的重要手段，推動運(yùn)輸工具裝備低碳轉(zhuǎn)型，大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統(tǒng)燃油汽車在新車產(chǎn)銷和汽車保有量中的占比，對實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸行業(yè)能源的綠色化、清潔化意義重大。我國相繼出臺了包括稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼、積分政策、路權(quán)特權(quán)等在內(nèi)的行業(yè)扶持政策，歐美國家和地區(qū)制定了較為積極的汽車電動化時間表，對整車生產(chǎn)企業(yè)和汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈形成了政策約束，這將加速電動汽車的推廣普及。

在實(shí)施可再生能源替代、構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系過程中，由于風(fēng)光等新能源發(fā)電相較于傳統(tǒng)能源存在不穩(wěn)定、不均衡的特點(diǎn)，電化學(xué)儲能是構(gòu)建新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)、推動清潔電力資源大范圍優(yōu)化配置不可或缺的重要環(huán)節(jié)。鋰離子電池儲能是目前新型化學(xué)儲能的主要形式。2021 年 10 月，國家發(fā)改委、國家能源局、財(cái)政部等九部委聯(lián)合發(fā)布《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，明確推動新型儲能規(guī)?；瘧?yīng)用，促進(jìn)儲能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)多場景應(yīng)用。2022 年 1 月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》，要求大力推進(jìn)電源側(cè)儲能發(fā)展，合理配置儲能規(guī)模，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)，優(yōu)化布局電網(wǎng)側(cè)儲能......推動儲能成本持續(xù)下降和規(guī)?；瘧?yīng)用。地方能源主管部門亦出臺有系列政策，涵蓋行業(yè)發(fā)展、機(jī)制完善、項(xiàng)目落地等內(nèi)容。受益于政策支持，儲能行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展，鋰離子電池及材料行業(yè)在行業(yè)政策的推動下蓬勃發(fā)展，鋰離子電池電解液行業(yè)將持續(xù)受益。

（2）下游應(yīng)用場景潛力巨大

鋰離子電池電解液行業(yè)的下游應(yīng)用仍在不斷豐富中。在動力電池應(yīng)用領(lǐng)域，隨著鋰離子電池成本進(jìn)一步降低和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升，電動汽車的滲透率快速提升。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022 年，我國新能源汽車銷量為 688.7 萬輛，乘用車新能源滲透率達(dá)到 27.6%。電動自行車以及低速電動車也將越來越多地使用鋰離子電池替代傳統(tǒng)的鉛酸電池。在消費(fèi)電池應(yīng)用領(lǐng)域，5G 技術(shù)的成熟及大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用將催生智能移動設(shè)備的更新?lián)Q代需求，可穿戴設(shè)備、無人機(jī)等新興電子產(chǎn)品的興起亦將為消費(fèi)電池帶來新的市場。在儲能電池應(yīng)用領(lǐng)域，隨著歐洲能源和用電價格上升以及國內(nèi)風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)持續(xù)增長、電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，全球范圍內(nèi)電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲能都有巨大成長空間。下游應(yīng)用市場的巨大潛力將促進(jìn)鋰離子電池材料行業(yè)的蓬勃發(fā)展。隨著下游新能源汽車動力電池需求增長、新興消費(fèi)領(lǐng)域快速擴(kuò)張，以及“十四五”期間儲能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，鋰電需求旺盛，將帶動我國電解液出貨量在未來保持高速增長。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈對技術(shù)創(chuàng)新迭代有強(qiáng)烈需求

電池技術(shù)和應(yīng)用長期處于高速發(fā)展中，由最初的鉛酸電池到鎳氫電池，到目前鋰離子電池應(yīng)用為主，技術(shù)路線以及電池性能皆發(fā)生了巨大變化。液態(tài)鋰離子電池大規(guī)模應(yīng)用的今天，基于終端應(yīng)用對性能升級和使用成本降低的需求以及電池企業(yè)降本增效的經(jīng)營目標(biāo)，鋰離子電池材料仍有較大的創(chuàng)新和改進(jìn)空間；新型電池技術(shù)如固態(tài)鋰離子電池、鈉離子電池等也可能對現(xiàn)有的液態(tài)鋰離子電池形成部分替代。近年來，在行業(yè)從產(chǎn)能擴(kuò)張走向技術(shù)迭代發(fā)展的趨勢下，針對各類電池應(yīng)用場景，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)均產(chǎn)生了對電池技術(shù)創(chuàng)新的強(qiáng)烈需求，拉動對電解液研發(fā)創(chuàng)新的需求。電解液的開發(fā)需要集合化工行業(yè)和電池行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，更需要復(fù)合型人才的長期積累以應(yīng)對復(fù)雜多變的技術(shù)需求，行業(yè)內(nèi)專注電池材料技術(shù)創(chuàng)新、具有較好產(chǎn)品和技術(shù)儲備的電解液生產(chǎn)企業(yè)，未來有望實(shí)現(xiàn)跳躍發(fā)展，打破行業(yè)目前的競爭格局。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年鋰離子電池電解液行業(yè)細(xì)分市場分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2023年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2022年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2023年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第三節(jié) 鋰離子電池電解液行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 鋰離子電池電解液行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 鋰離子電池電解液行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

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第二章國際鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家鋰離子電池電解液行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2023-2029年國際鋰離子電池電解液行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

二、歐洲鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

三、日韓鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年其他國家及地區(qū)鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展分析

五、國外鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

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第三章 2017-2022年中國鋰離子電池電解液市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年鋰離子電池電解液產(chǎn)能分析

一、2017-2022年中國鋰離子電池電解液產(chǎn)能及增長率

二、2023-2029年中國鋰離子電池電解液產(chǎn)能預(yù)測

三、2017-2022年中國鋰離子電池電解液產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年鋰離子電池電解液產(chǎn)量分析

一、2017-2022年中國鋰離子電池電解液產(chǎn)量及增長率

二、2023-2029年中國鋰離子電池電解液產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2017-2022年鋰離子電池電解液市場需求分析

一、2017-2022年中國鋰離子電池電解液市場需求量及增長率

二、2023-2029年中國鋰離子電池電解液市場需求量預(yù)測

第四節(jié) 2017-2022年中國鋰離子電池電解液市場規(guī)模分析

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第四章中國鋰離子電池電解液產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國鋰離子電池電解液產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國鋰離子電池電解液產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢

第三節(jié) 中國鋰離子電池電解液產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

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第五章 2017-2022年鋰離子電池電解液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年鋰離子電池電解液行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對鋰離子電池電解液行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年鋰離子電池電解液行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、A用鋰離子電池電解液市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、B領(lǐng)域用鋰離子電池電解液市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、C領(lǐng)域用鋰離子電池電解液市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

4、D用鋰離子電池電解液市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

5、其他領(lǐng)域用鋰離子電池電解液市場分析

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第六章中國鋰離子電池電解液行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)鋰離子電池電解液行業(yè)分析

一、2017-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2022年市場需求情況分析