伴隨著醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，中國(guó)醫(yī)美器械行業(yè)發(fā)展前景可期。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)醫(yī)美器械市場(chǎng)規(guī)模將超過500億元，同比增長(zhǎng)27.8%。從細(xì)分賽道來看，近年來，微創(chuàng)和無創(chuàng)已逐漸成為醫(yī)療美容的趨勢(shì)，這就推動(dòng)了以激光、超聲波等能量源為代表的光電類醫(yī)美器械的發(fā)展。從市場(chǎng)格局來看，中國(guó)正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)設(shè)備的市場(chǎng)份額80%是進(jìn)口品牌，且中高端市場(chǎng)被飛頓、塞諾龍等海外龍頭企業(yè)占領(lǐng)。為了改變這一局面，中央及地方先后出臺(tái)政策鼓勵(lì)本土醫(yī)美器械品牌的發(fā)展，同時(shí)，國(guó)有品牌也通過加大自主研發(fā)投入和投資并購(gòu)來擴(kuò)大市場(chǎng)份額，未來隨著下游擴(kuò)張、需求滲透、技術(shù)更新等因素有望加速進(jìn)口替代。(《艾媒咨詢|2021-2022年中國(guó)醫(yī)美器械產(chǎn)業(yè)運(yùn)行及投資決策分析報(bào)告》完整高清PDF版共81頁，可點(diǎn)擊文章底部報(bào)告下載按鈕進(jìn)行報(bào)告下載)

核心觀點(diǎn)

預(yù)計(jì)2021年中國(guó)醫(yī)美器械市場(chǎng)規(guī)模將超過500億元

2020年中國(guó)醫(yī)美器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為425.4億元，同比下降1.3%。預(yù)計(jì)2021年中國(guó)醫(yī)美器械市場(chǎng)規(guī)模將超過500億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，作為醫(yī)美行業(yè)上游的醫(yī)美器械企業(yè)憑借行業(yè)集中度高、議價(jià)能力強(qiáng)和高技術(shù)壁壘，受益確定性有保障，在疫情后快速?gòu)?fù)蘇，預(yù)計(jì)未來幾年市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)設(shè)備的市場(chǎng)份額80%由進(jìn)口商占據(jù)

目前國(guó)內(nèi)正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)設(shè)備的市場(chǎng)份額80%由進(jìn)口商占據(jù)，高端市場(chǎng)被飛頓、塞諾龍等海外龍頭企業(yè)憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力、品牌力和影響力所搶占，國(guó)產(chǎn)品牌大多占據(jù)中低端市場(chǎng)。但近年來，以奇致激光、半島醫(yī)療和深圳GSD為代表的本土領(lǐng)先企業(yè)已具備不同層級(jí)的自主研發(fā)能力，有望對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品形成替代。

中國(guó)家用美容儀市場(chǎng)有望成為新的百億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)家用美容儀市場(chǎng)規(guī)模60至80億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30%，有望成為新的百億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，家用醫(yī)美器械的技術(shù)壁壘低于醫(yī)用器械，中國(guó)本土已經(jīng)具備獨(dú)立制造的能力，同時(shí)人們對(duì)美的關(guān)注度逐漸提升對(duì)具有便攜、易使用、安全性高等優(yōu)點(diǎn)的家用器械的需求提升。

以下為報(bào)告節(jié)選內(nèi)容：

醫(yī)美器械定義及分類

醫(yī)美器械，指的是除藥物外應(yīng)用在醫(yī)學(xué)美容相關(guān)的醫(yī)療器械產(chǎn)品。按照國(guó)家藥品監(jiān)督局2017版《醫(yī)療器械分類目錄》，醫(yī)美產(chǎn)品包含有源手術(shù)器械、無源手術(shù)器械、骨科手術(shù)器械、物理治療器械、無源植入器械、注輸護(hù)理和防護(hù)器械6大類。

行業(yè)發(fā)展背景分析五：資本入場(chǎng)

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)投資數(shù)量261起，投資金額創(chuàng)下歷史新高，為485.67億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國(guó)醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，其細(xì)分領(lǐng)域中，醫(yī)美器械國(guó)產(chǎn)化率極低。未來隨著國(guó)內(nèi)資本的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)醫(yī)美器械領(lǐng)域有望加速發(fā)展，相關(guān)領(lǐng)域公司將受關(guān)注。

行業(yè)發(fā)展背景分析六：器械行業(yè)快速發(fā)展

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為6936億元，同比增長(zhǎng)10.4%，預(yù)計(jì)2021年將增至7819億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，醫(yī)療器械是中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，因而醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)也代表著相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)的升級(jí)。作為醫(yī)療器械市場(chǎng)的必要組成部分的醫(yī)美器械市場(chǎng)，也將伴隨技術(shù)的迭代升級(jí)而迸發(fā)巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

行業(yè)發(fā)展背景分析七：市場(chǎng)需求推動(dòng)

伴隨著顏值經(jīng)濟(jì)的崛起，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速發(fā)展，其中非手術(shù)類輕醫(yī)美市場(chǎng)表現(xiàn)突出，成為醫(yī)美市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，醫(yī)美市場(chǎng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化，也推動(dòng)醫(yī)美器械行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展方向，其中非手術(shù)類醫(yī)美項(xiàng)目的崛起，如熱瑪吉等，將會(huì)推動(dòng)光電類醫(yī)美器械的發(fā)展。

2021年中國(guó)醫(yī)美器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)分析

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)醫(yī)美器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為425.4億元，同比下降1.3%。預(yù)計(jì)2021年中國(guó)醫(yī)美器械市場(chǎng)規(guī)模將超過500億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，作為醫(yī)美行業(yè)上游的醫(yī)美器械企業(yè)憑借行業(yè)集中度高、議價(jià)能力強(qiáng)和高技術(shù)壁壘，受益確定性有保障，在疫情后快速?gòu)?fù)蘇，預(yù)計(jì)未來幾年市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。

2010-2021年6月中國(guó)醫(yī)美器械企業(yè)數(shù)量分析

截至2021年6月25日，中國(guó)有6500多家醫(yī)美器械企業(yè)，其中與制造相關(guān)的企業(yè)超過560家。從新增醫(yī)美器械制造企業(yè)數(shù)量來看，2015年后新增企業(yè)數(shù)量開始出現(xiàn)小幅上漲趨勢(shì)，2020年出現(xiàn)一個(gè)增量峰值，為152家。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)入壁壘較高，利潤(rùn)率也高于產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)，這就吸引了社會(huì)資源向醫(yī)美上游集聚，從而帶動(dòng)醫(yī)美器械的市場(chǎng)供給。

中國(guó)醫(yī)美器械不同規(guī)模企業(yè)結(jié)構(gòu)及所有制分析

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月25日，中國(guó)醫(yī)美器械行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)資本多在100萬元以下，占比36% ，這表明行業(yè)存在大量小型醫(yī)美器械企業(yè);而從企業(yè)所有制來看，有限責(zé)任制公司占比超過80%，個(gè)體工商戶企業(yè)為16%。

中國(guó)醫(yī)美器械應(yīng)用領(lǐng)域分類

中國(guó)非手術(shù)類醫(yī)美器械應(yīng)用：光電設(shè)備(三)

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)祛斑、嫩膚、脫毛類光電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模占比分別為30%、25%、22%，以美膚類基礎(chǔ)需求為主;修身緊膚占比僅10%，但近年來需求旺盛，熱瑪吉、熱拉提、超聲刀等抗衰以及體雕減脂類項(xiàng)目風(fēng)靡市場(chǎng)。對(duì)標(biāo)全球修身緊膚類規(guī)模占比高達(dá)37%，因而未來抗衰以及減脂類項(xiàng)目空間巨大。

光電設(shè)備細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域：激光治療(二)

激光應(yīng)用廣泛，頭部光電設(shè)備企業(yè)均有布局。當(dāng)前中國(guó)激光美容設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模前7的企業(yè)市場(chǎng)份額超過90%，市場(chǎng)集中度較高。以色列Alma(復(fù)銳醫(yī)療科技旗下，國(guó)內(nèi)為飛頓代理)市占率最高，其次是國(guó)產(chǎn)品牌奇致激光。從細(xì)分產(chǎn)品的應(yīng)用效果和需求特征統(tǒng)計(jì)出各類型激光美容儀器來看，2018年調(diào)Q激光美容儀市場(chǎng)份額最高，占比達(dá)34%。

中國(guó)醫(yī)美器械行業(yè)企業(yè)圖譜

標(biāo)桿案例分析三：奇致激光(四)

當(dāng)前中國(guó)美容設(shè)備市場(chǎng)以進(jìn)口設(shè)備為主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)化程度低，數(shù)據(jù)顯示，在激光醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)中，2020年奇致激光占據(jù)18%的市場(chǎng)份額。奇致激光以技術(shù)和產(chǎn)品為核心，結(jié)合成熟的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售模式，預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)份額將夠進(jìn)一步提升。

醫(yī)美器械行業(yè)資本市場(chǎng)相關(guān)板塊走勢(shì)

在中國(guó)股市板塊中，醫(yī)美器械企業(yè)更多從屬于醫(yī)療器械或醫(yī)美板塊。近年來，中國(guó)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，醫(yī)療美容板塊也持續(xù)火熱，成為資本方重點(diǎn)投資的領(lǐng)域，從2020年12月至今一直保持上升趨勢(shì);而從醫(yī)藥板塊來看，其中醫(yī)療器械子板塊自2020年以來漲幅達(dá)101.64%。

微創(chuàng)和無創(chuàng)治療將推動(dòng)光電類醫(yī)美器械普及

近兩年來，光電美容儀器在生活美容領(lǐng)域逐步普及，而且微創(chuàng)和無創(chuàng)治療已是國(guó)內(nèi)醫(yī)療美容的發(fā)展趨勢(shì)。在過去幾年內(nèi)，肉毒素、激光或IPL嫩膚、RF緊膚、填充等非手術(shù)的治療量在國(guó)內(nèi)急速增長(zhǎng)，激光抗衰老、緊膚、提升、祛皺、各種無創(chuàng)、微創(chuàng)光療美容等也為普通消費(fèi)者接受，客戶年齡廣譜化日益明顯，醫(yī)療美容激光這一類非介入式療法或微創(chuàng)療法將迎來非常可觀的發(fā)展前景。

中國(guó)家用美容器械賽道迎來發(fā)展機(jī)遇

自2015年開始，雅萌、Refa、松下、Tripollar等國(guó)際美容儀品牌相繼進(jìn)入中國(guó)，中國(guó)美容儀市場(chǎng)迎來快速增長(zhǎng)期。天貓數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)家用美容儀市場(chǎng)規(guī)模60至80億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30%，有望成為新的百億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，家用醫(yī)美器械的技術(shù)壁壘低于醫(yī)用器械，中國(guó)本土已經(jīng)具備獨(dú)立制造的能力，同時(shí)人們對(duì)美的關(guān)注度逐漸提升對(duì)具有便攜、易使用、安全性高等優(yōu)點(diǎn)的家用器械的需求提升。

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