一、核心觀點

1.蠻啾星線庫洛米哈游激戰(zhàn)BW，有人下周準(zhǔn)備上新測試了

7月21日-23日，BilibiliWorld 2023正式舉辦。競核小分隊也是分批連日逛展，加入這場動漫、游戲愛好者們的狂歡。

本次BW吸引了多家知名二次元游戲廠商重點項目入駐，例如米哈游《原神》《絕區(qū)零》、鷹角網(wǎng)絡(luò)《明日方舟》《來自星塵》、星線網(wǎng)絡(luò)《霧境序列》、蠻啾網(wǎng)絡(luò)《碧藍(lán)航線》等。

一整圈逛下來，除了能一堵各家coser美顏，還能體驗多款在研產(chǎn)品。例如在米哈游《絕區(qū)零》站臺，很多小伙伴雖然堅守一線隊伍，但不曾想體驗沒排上，卻等來了大雨傾盆下的“港區(qū)”。

當(dāng)然，對于喜歡二次元游戲的小伙伴們來說，能在一次性接觸多家二次元廠商的多款二次元新作，本就是令人熱血沸騰的事兒。不過，沒能及時排上號的小伙伴也不必傷心，因為在下周新游市場又將迎來一波二次元新品熱潮。

例如二次元策略RPG《霧境序列》、二次元策略戰(zhàn)棋《銀河境界線》、二次元CCG《光隙解語》、二次元橫版跳躍動作《神行少女》等。其中《霧境序列》是由鷹角投資公司星線網(wǎng)絡(luò)開發(fā)的一款二次元復(fù)古未來幻想即時策略RPG手游，該作將于7月26日上午11點開啟限量刪檔測試。感興趣小伙伴們，可以去體驗體驗。

2.史上最熱CJ來襲，AIGC、出海成核心討論議題

7月28日至7月31日，中國游戲產(chǎn)業(yè)一年一度的活動ChinaJoy即將于上海新國際博覽中心盛大舉辦。

根據(jù)公開信息，目前已經(jīng)公布場外活動已經(jīng)多達(dá)50余場，其中“AIGC”、“出海”成為本次CJ活動熱門主題。

隨著越來越多中國游戲公司將全球市場作為發(fā)展的重要戰(zhàn)略，出海從可選項成為必選項。在即將到來的2023ChinaJoy期間，包括CJ官方以及游戲工委、Enjoy第三方組織的出海論壇就約有20場。

此外近一年時間，隨著大模型AI浪潮席卷全球，行業(yè)對AIGC、元宇宙、人工智能等科技前沿領(lǐng)域的關(guān)注超出想象。本次CJ期間，相關(guān)論壇亦是不勝枚舉，并且有多家頭部游戲公司準(zhǔn)備下場交流。

例如ChinaJoy 大會品牌CDEC高峰論壇，網(wǎng)易公司高級副總裁王怡，騰訊互動娛樂副總裁張巍，高通全球副總裁侯明娟，世紀(jì)華通總裁謝斐，完美世界聯(lián)席CEO兼總裁、完美世界游戲CEO魯曉寅等，作為主題發(fā)言嘉賓出席大會并發(fā)表主旨演講。大佬們講以自身的遠(yuǎn)見卓識促進(jìn)領(lǐng)域生態(tài)繁榮發(fā)展，在交流中凝聚行業(yè)共識。

筆者也期待在ChinaJoy2023現(xiàn)場，能夠與行業(yè)從業(yè)者們共同交流、學(xué)習(xí)，洞察行業(yè)未來發(fā)展趨勢。

3.昆侖萬維董事長前妻套現(xiàn)13億，年內(nèi)公司市值最高翻了3.5倍

7月20日，昆侖萬維發(fā)布公告，2023年6月28日~7月19日，李瓊合計減持3586.85萬股公司股份，成交均價為36.36元/股，占總股本3%，累計套現(xiàn)13.04億元。

李瓊此前持有1.32億股公司股份，均是與昆侖萬維董事長周亞輝離婚分割而來。本次減持完成后，李瓊持有昆侖萬維9634.14萬股，仍為公司第三大股東。

昆侖萬維此前公告稱，李瓊減持是為支持公司AGI和AIGC業(yè)務(wù)長期發(fā)展，李瓊同意將本次減持股份稅后所得的50%以上的金額出借給公司，借款利息為年利率2.5%，借款期限為公司完全收到借款之日起三年。在20日公告中昆侖萬維也表示，公司將根據(jù)與李瓊女士簽訂的《借款協(xié)議》有序推進(jìn)借款事宜。

進(jìn)入2023年以來，憑借AIGC昆侖萬維股價年最高點至70.66元，公司市值最高翻了3.5倍。但自6月20日宣布減持以來，昆侖萬維的股價累計下跌41.28%，總市值蒸發(fā)約300億元。截至7月20日收盤，昆侖萬維股價報36.95元，較年內(nèi)高點、也是歷史最高價70.66元，累計回撤47.7%。

4.多益網(wǎng)絡(luò)被判停用“神武4”游戲名

7月20日消息，北京知識產(chǎn)權(quán)法院就北京武神世紀(jì)科技有限公司起訴“神武4”侵犯其“武神”商標(biāo)權(quán)案的終審判決書。判決結(jié)果生效10日內(nèi)多益網(wǎng)絡(luò)停止將“神武4”作為相關(guān)游戲名稱使用并進(jìn)行宣傳、推廣；賠償武神世紀(jì)損失總計45萬余元。

隨后不久，多益網(wǎng)絡(luò)發(fā)布公告表示，決定尊重法院的判決，尊重國家關(guān)于商標(biāo)的管理規(guī)定，以后不再使用“神武4”作為旗下游戲的名稱。

此外，多益網(wǎng)絡(luò)在公告中還稱，為廣大游戲玩家權(quán)益不受任何影響，并向玩家和社會公眾作以下說明。其中一條提到，武神世紀(jì)公司曾于2020年6月至7月期間向我們表達(dá)了愿意出售“武神”商標(biāo)的意愿，但提出的價格高達(dá)上百萬美元，且要求在境外支付。我們無法接受武神世紀(jì)公司提出的不合理條件，予以拒絕。

二、國內(nèi)外游戲市場產(chǎn)品情況跟蹤

• 2.1 國內(nèi)市場游戲榜單情況

中國大陸市場

國內(nèi)市場2023年7月17日-7月22日iOS游戲暢銷榜中，頭部產(chǎn)品廠商聚焦化。

本周，App Store游戲暢銷榜Top10中，騰訊游戲基本保持4-5款產(chǎn)品入榜。其中包括《王者榮耀》《和平英精》《英雄聯(lián)盟手游》《穿越火線：槍戰(zhàn)王者》《金鏟鏟之戰(zhàn)》等。

網(wǎng)易方面，新近上線的《逆水寒》手游、《巔峰急速》在MMORPG、擬真競速賽道表現(xiàn)強(qiáng)勁。此外，《夢幻西游》手游、《蛋仔派對》等旗艦產(chǎn)品保持穩(wěn)定輸出。

而米哈游《崩壞：星穹鐵道》本周開啟新版本，憑借新卡池、新劇情以及活動等內(nèi)容，游戲一舉登頂暢銷榜?？梢哉f，屬于米哈游比較常見的“一張新卡，一次榜一”周期性運(yùn)營模式。公司旗下女性向產(chǎn)品《未定事件簿》，本周也重回Top10。

此外，朝夕光年《晶核》在經(jīng)歷上線初期的大宣發(fā)，吸引了一大波流。隨著大部分玩家進(jìn)入55-60級的核心裝備打造期，游戲內(nèi)消費(fèi)短期內(nèi)拉平。本周該作在暢銷榜排名基本維持在Top5上下。

中國香港市場

中國香港市場2023年7月17日-7月22日iOS游戲暢銷榜中，《崩壞：星穹鐵道》、《風(fēng)暴之眼：討鬼異聞錄》（鬼滅之刃手游）登頂。

其中米哈游《崩壞：星穹鐵道》主要得益于推出新版本內(nèi)容，與國服情況基本一致。此外本周點點互動《寒霜啟示錄》、靈犀互娛《三國志·戰(zhàn)略版》《三國志幻想大陸》、紫龍游戲《天地劫》等也進(jìn)入了暢銷榜Top10。

新品方面，由Haikou Fengli推出的鬼滅之刃換皮手游《風(fēng)暴之眼：討鬼異聞錄》于7月22日登頂香港App Store游戲暢銷榜。

中國臺灣市場

中國臺灣市場2023年7月17日-7月22日iOS游戲暢銷榜中，《傳說對決》《崩壞：星穹鐵道》《英雄你好狗》《風(fēng)暴之眼：討鬼異聞錄》登頂。

• 2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

2023年7月17日-7月22日美國iOS游戲暢銷榜中，共計4款中國游戲進(jìn)入Top10。其中有騰訊《使命召喚：手游》《PUBG MOBILE》、米哈游《崩壞：星穹鐵道》、TOP GAMES《文明帝國》。

日本市場

2023年7月17日-7月22日日本iOS游戲暢銷榜中，米哈游《崩壞：星穹鐵道》、網(wǎng)易游戲《荒野行動》、騰訊游戲《NIKKE：勝利女神》、靈犀互娛《三國志·戰(zhàn)略版》、樂元素《偶像夢幻祭》等進(jìn)入Top10。

韓國市場

2023年7月17日-7月22日韓國iOS游戲暢銷榜中， 點點互動《寒霜啟示錄》、騰訊《云頂之弈手游》、米哈游《崩壞：星穹鐵道》登頂。

此外，Ujoy Games《像素英雄》、HABBY《彈殼機(jī)動隊》、靈犀互娛《三國志幻想大陸》等進(jìn)入Top10。

印度市場

2023年7月17日-7月22日印度iOS游戲暢銷榜中，《PUBG MOBLIE 印度版》穩(wěn)居吃雞手游一哥位置。中國在印手游方面，騰訊《使命召喚手游》、TOP GAMES《文明帝國》、點點互動《寒霜啟示錄》、殼木游戲《Age of Origins》等進(jìn)入Top10。

三、買量市場

DataEye數(shù)據(jù)顯示，2023年7月17日-7月22日國內(nèi)中重度手游買量榜單中，微信小游戲買量產(chǎn)品仍占據(jù)頭部位置。

其中豪騰天佑旗下《咸魚之王》以140326組投放素材斷層式排在首位。該作主要引流平臺（投放媒體）為穿山甲聯(lián)盟，占比超過96%。此外，海南軒尙《尋千大道》投放素材量為72637組。

從買量Top10產(chǎn)品投放媒體來看，除開合肥奧瑞《約戰(zhàn)沙城》外，包括龍圖游戲《熱血江湖》、西山居《塵白禁區(qū)》、貪玩游戲《全民江湖》、冰川網(wǎng)絡(luò)《超能世界》、巨人網(wǎng)絡(luò)《原始征途》、三七互娛《凡人修仙傳：人界篇》等均以穿山甲聯(lián)盟為主投平臺。

其中，西山居周內(nèi)上線的二次元新作《塵白禁區(qū)》，在穿山甲聯(lián)盟投放占比高達(dá)74.4%，其次為B站平臺占比7.8%。

四、游戲版號審批情況跟蹤

據(jù)競核統(tǒng)計，截至7月23日，2023年共計下發(fā)549款游戲版號，其中國產(chǎn)游戲版號522款，進(jìn)口游戲版號27款。從大盤來看，游戲版號發(fā)放數(shù)量，已基本恢復(fù)到2021年停發(fā)前水平。

產(chǎn)品上新方面，截至目前，2023年騰訊、網(wǎng)易分別上線了5款、4款新作。其中騰訊《無畏契約》《命運(yùn)方舟》兩款端游產(chǎn)品，在市場上有著不錯的聲量，為國內(nèi)PC端游市場注入了活力。而網(wǎng)易《逆水寒》手游、《巔峰極速》則在MMORPG、巔峰極速打開新局面，占據(jù)頭部位置。

此外，米哈游、朝夕光年、靈犀互娛、莉莉絲、祖龍、快手等均至少有一款新作上市。本周快手旗下漫改MMOARPG手游《西行紀(jì) 燃魂》正式公測，但或是因為游戲并未進(jìn)行大規(guī)模宣發(fā)，以及近期大作、二次元新品集中釋放，是的該作整體聲量較小。

面向游戲投資領(lǐng)域，本周暫未有大廠新的投資消息。

五、一周大事件

AIGC：

7月20日：網(wǎng)易與電魂成立“游戲人工智能聯(lián)合實驗室”

網(wǎng)易智企與電魂網(wǎng)絡(luò)在7月19日簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布成立“游戲人工智能聯(lián)合實驗室”，根據(jù)協(xié)定，網(wǎng)易智企將為電魂網(wǎng)絡(luò)提供最新的AI技術(shù)支持，包括深度學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、自然語言處理、計算機(jī)視覺等方面。 同時，雙方還將共同探索游戲AI技術(shù)的產(chǎn)品化與商業(yè)化應(yīng)用，聯(lián)手發(fā)掘游戲AI技術(shù)的商用模式和商業(yè)價值。

7月22日：OpenAI宣布ChatGPT安卓APP下周發(fā)布

OpenAI在推特宣布，下周將發(fā)布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店預(yù)約下載。ChatGPT iOS版本自5月上線后，官方就表示將“很快”發(fā)布安卓版本。從截圖上看，ChatGPT 的安卓版與iOS版在功能上大致相同，這意味著安卓版或許擁有現(xiàn)版本的大部分功能，大概率還可以跨設(shè)備同步對話與偏好設(shè)置。

行業(yè)動態(tài)：

7月17日：崩壞3第二部24年上線

在2023《崩壞3》夏日嘉年華直播活動期間，官方宣布《崩壞3》第二部將于2024年春上線。 官方稱其是全新的面孔、全新的故事、全新的體驗。

7月18日：天美刺客信條手游8月開測

《刺客信條》系列IP的手游作品——《刺客信條：代號jade》將于8月3日開啟首次Bate封閉測試，其服務(wù)器位于北美和西歐地區(qū)，目前正在招募測試玩家。據(jù)傳聞游戲是由育碧與騰訊天美T1工作室合作開發(fā)。

7月19日：Level Infinite將參加科隆游戲展

騰訊旗下國際游戲發(fā)行品牌 Level Infinite 宣布將參加8月23日-8月27日舉辦的歐洲最大游戲展會 Gamescom2023（科隆游戲展）。同時該品牌還宣布將在8月23日舉辦首次獨(dú)立線上活動“INTO THE INFINITE: A LEVEL INFINITE SHOWCASE”。

7月19日：Bungie創(chuàng)始人成立全新工作室

EA、Bungie 和 Kongerate 的成員組建了新的游戲工作室Look North World。Bungie創(chuàng)始人Aelx Seropian將擔(dān)任North World首席執(zhí)行官。該工作室的第一款游戲名叫《Outlaw Corral》，一款狂野西部主題的射擊游戲。

7月21日：網(wǎng)易索賠暴雪上億案于9月開庭

此前上海網(wǎng)之易網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司（以下簡稱：網(wǎng)之易）就暴雪娛樂有限公司違反系列許可協(xié)議在上海提起訴訟，要求退還3億欠款。根據(jù)上海市浦東新區(qū)人民法院的最新公布進(jìn)展，該案件將于2023年9月21日開庭。

7月21日：印度稱稅款上調(diào)不含電子游戲

此前有報道稱，印度發(fā)布新政，上調(diào)了“在線游戲”的征收稅率，由原本的18%上調(diào)至28%。法律文件中使用的“在線游戲”一詞讓許多人認(rèn)為，28%的新稅率包括電子游戲。 但日前，印度官方已經(jīng)出面澄清，沒有真錢賭注的在線游戲?qū)⒁廊话凑?8%的稅率征稅。

財報：

7月20日：動視暴雪H1營收46億美元

暴雪今日發(fā)布了2023年上半年財報數(shù)據(jù)，根據(jù)財報顯示其在今年前6個月實現(xiàn)了46億美元的收入，同比增長34%。移動部門成為最主要的消費(fèi)者支出推動力，貢獻(xiàn)了20億美元。其中公司46億美元凈收入中的73.5%來自游戲內(nèi)支出、訂閱和其他收入。91% 的凈收入來自數(shù)字在線渠道，為 41.7 億美元。

7月21日：育碧Q2銷售額2.89億歐元

據(jù)近日育碧發(fā)表了2023年Q2財報。 財報顯示在截至6月30日的三個月，育碧凈銷售額為2.89億歐元（同比下降9%），凈預(yù)訂量為2.68億歐元（同比下降8.7%）。然而育碧強(qiáng)調(diào)盡管凈銷售額同比下降9%，但公司第一季度業(yè)績超出目標(biāo)。

下周（7.24 - 7.30）上線/開測新游：

據(jù)好游快爆統(tǒng)計，下周開測新游的大廠包括騰訊、網(wǎng)易、B站、Ohayoo等。

其中由騰訊光子工作室群研發(fā)的武俠闖關(guān)單機(jī)游戲《末刀》將于7月27日正式上線。該作采用硬核即死玩法，保持了即死游戲特有的刺激感。此外，通過豐富的玩法機(jī)制讓游戲解法不僅僅局限于高難度的操作，使得更多的玩家能夠感受刀刀致命的俠客體驗。目前該作在好游快爆上的評分為9.7。

《代號56》為網(wǎng)易北落師門工作室自研PVE設(shè)計冒險MMO游戲，7月27日游戲?qū)㈤_啟首次「希望測試」?！段冶任涮嘏！肥怯沙啥检`峰研發(fā)、Ohayoo發(fā)行的休閑動作RPG手游，游戲采用火柴人風(fēng)格，融入了放置、Rouguelike元素設(shè)計。目前游戲好游快瀑評分9.1。

此外，本周有多款二次元產(chǎn)品上線或測試，包括二次元策略RPG《霧境序列》、二次元策略戰(zhàn)棋《銀河境界線》、二次元CCG《光隙解語》、二次元橫版跳躍動作《神行少女》等。

其中由叢云（北京）科技研發(fā)、B站游戲代理發(fā)行的《光隙解語》是一款異世界策略攻防產(chǎn)品，整體風(fēng)格比較貼近CCG。