宏觀政策：

1、全國：堅持“房住不炒”，支持上市房企積極向新模式轉(zhuǎn)型和民營企業(yè)融資

4月11日，證監(jiān)會、國資委、全國工商聯(lián)發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步支持上市公司健康發(fā)展的通知，提出若干支持規(guī)定。在營造良好發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期方面，要堅持“房住不炒”，依法依規(guī)支持上市房企積極向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，加強自身風(fēng)險管理，密切關(guān)注市場形勢和行業(yè)變化，嚴(yán)格防范、妥善化解各類風(fēng)險，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。在營造良好發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期方面，要堅持“兩個毫不動搖”，三部門提出，對各類市場主體一視同仁，不設(shè)置任何附加條件和隱形門檻，營造公平競爭的市場環(huán)境。支持民營企業(yè)依法上市融資、并購重組，完善民營企業(yè)債券融資支持機制，激發(fā)民營企業(yè)的活力和創(chuàng)造力，充分發(fā)揮民營上市公司在穩(wěn)定增長、促進(jìn)創(chuàng)新、增加就業(yè)、改善民生方面的重要作用。

2、廣東?。狠爟?nèi)銀行保險機構(gòu)加大對“新市民”住房支持力度

4月11日，廣東銀保監(jiān)局副局長王吳慶于指出，新市民群體為廣東各行各業(yè)提供了豐富的人力資本和勞動力資源，是推動廣東經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。廣東銀保監(jiān)局引導(dǎo)機構(gòu)積極參與保障性租賃住房試點。建行廣東省分行累計支持租賃住房項目245個，發(fā)放貸款超過160億元，向市場供應(yīng)房源16.53萬套，幫助外來務(wù)工人員在廣東“安家”，并指導(dǎo)銀行機構(gòu)助力住房租賃市場發(fā)展，為173家企業(yè)提供融資340億元，支持新建及改造長租房源近16萬套。

3、天津市：父母可提取住房公積金支持子女購房

4月12日，天津于近日發(fā)布《關(guān)于購買首套住房和保障性住房提取住房公積金有關(guān)問題的通知》。按照該文件，職工在天津市購買首套住房和保障性住房的，除職工本人及配偶外，職工及配偶的雙方父母也可申請?zhí)崛∽》抗e金。天津市住房公積金管理中心解讀指出，此次政策出臺的背景是因為《關(guān)于購買首套住房和保障性住房提取住房公積金有關(guān)問題的通知》將于2022年4月30日到期，為支持職工購買基本住房，現(xiàn)將《關(guān)于購買首套住房和保障性住房提取住房公積金有關(guān)問題的通知》重新印發(fā)。此次重新印發(fā)《通知》是為支持年輕職工購買首套住房和保障性住房，職工及配偶雙方父母住房公積金賬戶有一定余額的，父母可通過提取住房公積金支持子女購房，幫助年輕職工解決基本住房問題。

4、江蘇省南京市：外地戶籍購房者可購六合區(qū)一套房

4月12日，南京市六合區(qū)房產(chǎn)交易管理中心消息稱，外地戶籍購房者，可在南京市六合區(qū)限制購買一套房，憑借戶口本、身份證，已婚家庭攜帶結(jié)婚證等證明，即可前往當(dāng)?shù)亻_具購房證明。在此之前，外地戶籍購房人要在六合區(qū)繳納1年社保，以及開具工作證明才能開出購房證明。不過，外地人在六合區(qū)落戶門檻較低，外地人憑大專及以上學(xué)歷，只需居住證即可在當(dāng)?shù)芈鋺簟?/p>

融資動態(tài)：

1、中南建設(shè)：中南城投質(zhì)押中南建設(shè)4.25%股份，用于補充流動資金

4月11日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)發(fā)布關(guān)于控股股東股份質(zhì)押的公告，內(nèi)容顯示中南建設(shè)控股股東中南城市建設(shè)投資有限公司因補充流動資金的需要，將1.63億股股票質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南通分行，本次質(zhì)押股數(shù)占其持股比例7.87%，占總股本比例4.25%。質(zhì)押期限為2022年4月7日到2023年3月31日。截至公告披露日，中南城投及其一致行動人持股比例為54.5%，所持公司股份累計質(zhì)押比例超過80%。

2、弘陽地產(chǎn)：已贖回本金4.5億美元2022年4月到期票據(jù)

4月11日，弘陽地產(chǎn)發(fā)布公告稱，2022年4月票據(jù)已于2022年4月11日到期。弘陽地產(chǎn)按其未償還本金額連同累計至到期日的利息悉數(shù)贖回2022年4月票據(jù)。2022年4月票據(jù)將被注銷并于香港聯(lián)合交易所有限公司撤銷上市。2022年4月票據(jù)為優(yōu)先票據(jù)，于2019年發(fā)行，發(fā)行金額4.5億美元，利率9.95%。

3、旭輝控股：擬額外發(fā)行5.88億港元6.95%有擔(dān)保可換股債券

4月11日，旭輝控股發(fā)布公告稱，建議根據(jù)一般授權(quán)額外發(fā)行5.88億港元于2025年到期的6.95%有擔(dān)保可換股債券（將與2022年4月8日發(fā)行的2025年到期的19.57億港元6.95%有擔(dān)?？蓳Q股債券合并并組成單一系列）。旭輝控股已訂立認(rèn)購協(xié)議，經(jīng)辦人已同意個別而非共同認(rèn)購由旭輝控股將發(fā)行本金總額為5.88億港元的該等債券及就其付款，或促使認(rèn)購人認(rèn)購該等債券及就其付款，且遵守該協(xié)議所載條款并受其條件所規(guī)限。該等債券將與原債券合并并組成單一系列。

4、廈門國貿(mào)：10億元超短期融資券申購區(qū)間為2.10%-3.10%

4月11日，據(jù)北京金融資產(chǎn)交易所披露，廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022年度第七期超短期融資券申購說明。本期債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，期限90天。發(fā)行日期2022年4月12日-2022年4月13日，繳款日期2022年4月14日，上市日期2022年4月15日。兌付日期2022年7月13日，付息日期2022年7月13日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日，順延期間不另計息。本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行，申購區(qū)間為2.10%-3.10%，申購期間為2022年4月12日9：00至2022年4月13日17：00。

5、保利置業(yè)：擬發(fā)行不超過15億元債券，最終確定利率為3.35%

4月12日，據(jù)上交所披露，保利置業(yè)發(fā)布關(guān)于2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）票面利率公告。本期債券分為2個品種，其中品種一債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為2.70%-3.50%；品種二債券期限為7年，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為3.00%-3.80%。2022年4月11日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了票面利率詢價，最終確定本期公司債券品種一的票面利率為3.35%，品種二未實際發(fā)行。

6、信達(dá)地產(chǎn)：擬發(fā)行上限5.8億元中期票據(jù)，用于并購項目及項目建設(shè)

4月12日，信達(dá)地產(chǎn)發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)（并購）募集說明書。本期基礎(chǔ)發(fā)行金額0億元，本期發(fā)行金額上限5.80億元，期限3年；主承銷商、簿記管理人、存續(xù)期管理機構(gòu)為中信證券股份有限公司。本期中期票據(jù)發(fā)行基礎(chǔ)規(guī)模0億元，發(fā)行金額上限5.80億元，擬將2.90億元用于支付和置換前期已支付的并購項目一、二的收購款；剩余2.90億元用于項目建設(shè)。

7、建發(fā)地產(chǎn)：擬發(fā)行10億元中期票據(jù)，期限5+2年

4月11日，建發(fā)地產(chǎn)發(fā)布2022年度第五期中期票據(jù)募集說明書，說明書指出債券注冊額度人民幣50億元，本期發(fā)行金額人民幣10億元，發(fā)行期限5+2年（在第五年末附投資者回售選擇權(quán)和調(diào)整票面利率選擇權(quán)），經(jīng)合資信評估股份有限公司評級，主體信用AAA，債項AAA。無擔(dān)保情況。主承銷商/簿記管理人為平安證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為興業(yè)銀行股份有限公司。

8、濟(jì)南城投：擬發(fā)行10億中期票據(jù)，期限為5+N（5）年

4月11日，濟(jì)南城市投資集團(tuán)有限公司披露2022年度第二期中期票據(jù)募集說明書終稿，內(nèi)容指出濟(jì)南城投集團(tuán)本期票據(jù)擬發(fā)行金額10億元，本期中期票據(jù)為5+N（5）年期。于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長期存續(xù)，并在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時到期。本期中期票據(jù)前5個計息年度的票面利率將通過集中簿記建檔方式確定，在前5個計息年度內(nèi)保持不變；第5個計息年度末為首個票面利率重置日，自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率。本次注冊發(fā)行中期票據(jù)的募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償還有息債務(wù)等合規(guī)用途。

投資動態(tài)：

1、湖南省長沙市：首批集中供地攬金173.85億，華潤、金地、招商和旭輝均有落子

4月12日，2022年長沙首批集中供地開拍，22宗地塊總出讓面積119.23萬平方米，總建面323.19萬平方米，總起拍價169.54億元。最終19宗地塊底價成交，成交價約132.8億元，1宗溢價4%成交，2宗地塊封頂搖號，22宗地塊總收金約173.85億元。[2022]長沙市021號地塊由華潤置地以10.54億元競得，金地底價2.74億元摘得岳麓區(qū)咸嘉湖街道的[2022]長沙市019號地塊，招商蛇口和麓山控股聯(lián)合體以底價26952萬元摘得[2022]長沙市020號地塊，旭輝和德奧聯(lián)合體以底價6.84億元摘得[2022]長沙市012號地塊。

經(jīng)營動態(tài)：

1、大悅城地產(chǎn)：為昆明螺螄灣國悅置地提供24.59億股東貸款

4月11日，大悅城地產(chǎn)有限公司發(fā)布公告稱，公司的兩間間接全資附屬公司成都鵬悅及成都悅街與借款人訂立貸款協(xié)議，合計提供24.59億元股東貸款。借款人為昆明螺螄灣國悅置地有限公司，主要從事昆明市西山區(qū)螺螄灣城市棚戶區(qū)的開發(fā)，并由成都鵬悅及其他獨立第三方分別擁有30%及70%股權(quán)，即昆明螺螄灣新瑞置業(yè)有限公司持有30%股權(quán)及云南碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有40%股權(quán)。

2、禹洲集團(tuán)：一季度銷售113.94億，單月銷售35.2億

4月11日，禹洲集團(tuán)發(fā)布截至2022年3月未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)。2022年3月份，集團(tuán)合約銷售金額為人民幣35.20億元；銷售面積為約19萬平方米；平均銷售價格為每平方米約人民幣1.85萬元。2022年一季度內(nèi)，集團(tuán)實現(xiàn)累計銷售金額為人民幣113.94億元；累計銷售面積約為63.67萬平方米；平均銷售價格為每平方米人民幣約1.79萬元。另外，截至2022年3月31日，集團(tuán)累計的認(rèn)購未簽約金額約為人民幣3.26億元。

3、新希望服務(wù)：擬1.8億元收購成都明宇環(huán)球商業(yè)管理51%股權(quán)

4月11日，新希望服務(wù)披露公告表示，擬收購目標(biāo)公司成都明宇環(huán)球商業(yè)管理有限公司51%股權(quán)。于2022年4月11日(交易時段后)，新希望物業(yè)服務(wù)、成都星泛、明宇實業(yè)集團(tuán)、成都明晟、Mistopiz、張建明先生及目標(biāo)公司就以代價人民幣1.8億元買賣銷售股權(quán)(相當(dāng)于目標(biāo)公司51%股權(quán))訂立該協(xié)議，惟須遵守該協(xié)議所載的條款及條件。于支付首期款項的同日，質(zhì)押人就各承諾人于該協(xié)議項下的任何責(zé)任及義務(wù)質(zhì)押其持有目標(biāo)公司47%的股權(quán)予買方。質(zhì)押期限將自質(zhì)押之日起至交割日止。

4、龍湖集團(tuán)：一季度權(quán)益銷售240.7億元，3月權(quán)益銷售110億元

4月11日，龍湖集團(tuán)控股有限公司披露2022年3月未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)及新增土地儲備數(shù)據(jù)。截至2022年3月末，龍湖集團(tuán)累計實現(xiàn)歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售金額人民幣240.7億元，歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售面積135.2萬平方米。而3月單月實現(xiàn)歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售金額人民幣110.0億元，歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售面積56.0萬平方米。

5、中國交建：華夏中國交建REIT募集規(guī)模1524.12億元，配售比例0.84%

4月12日，華夏基金發(fā)布華夏中國交建REIT認(rèn)購申請確認(rèn)比例結(jié)果公告。該基金公眾發(fā)售部分的配售比例為0.84%，刷新了公募基金產(chǎn)品配售比例的歷史最低紀(jì)錄，華夏中國交建REIT此次發(fā)行累計吸金超1500億元（比例配售前）。此次華夏中國交建REIT發(fā)售，戰(zhàn)略投資者合計數(shù)量達(dá)到了40家，其中非原始權(quán)益人的戰(zhàn)略投資者認(rèn)購份額比例55%，兩項數(shù)據(jù)均位居已發(fā)行的公募REITs項目之首。華夏中國交建REIT此次發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模達(dá)1524.12億元（含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售）。

6、首創(chuàng)集團(tuán)：惠譽稱其房地產(chǎn)業(yè)務(wù)去杠桿化計劃的執(zhí)行風(fēng)險較高

4月11日，惠譽確認(rèn)北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(簡稱“首創(chuàng)集團(tuán)”)的長期外幣和本幣發(fā)行人違約評級(IDR)為“BBB”。展望維持“負(fù)面”?；葑u同時確認(rèn)首創(chuàng)集團(tuán)的高級無抵押評級為“BBB”。此外，惠譽確認(rèn)了全資離岸融資平臺首創(chuàng)華星國際投資有限公司(簡稱“首創(chuàng)華星”)的長期外幣發(fā)行人違約評級為“BBB”。展望維持“負(fù)面”?；葑u還確認(rèn)并撤銷了首創(chuàng)華星的“BBB”高級無抵押評級。惠譽在《企業(yè)評級標(biāo)準(zhǔn)》更新后，將首創(chuàng)集團(tuán)所有評級于2021年10月20日被列入評級觀察名單(UCO)，現(xiàn)已將其移出。負(fù)面評級展望反映出該公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)去杠桿化計劃的執(zhí)行風(fēng)險較高，且信用狀況與其他業(yè)務(wù)部門相比較弱的環(huán)保板塊貢獻(xiàn)度提升。

7、新城控股：3月合同銷售金額約120億元，首季收金共310.6億元

4月11日，新城控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022年3月份及第一季度經(jīng)營簡報。3月份公司實現(xiàn)合同銷售金額約119.66億元，比上年同期下降41.78%；銷售面積約116.69萬平方米，比上年同期下降38.96%；1-3月累計合同銷售金額約310.60億元，比上年同期下降37.44%，累計銷售面積約314.88萬平方米，比上年同期下降38.33%。數(shù)據(jù)顯示，江蘇省位列合同銷售金額榜首，3月實現(xiàn)銷售金額約38.79億元人民幣，銷售面積達(dá)約32.22萬平方米；浙江省位列第二，3月實現(xiàn)銷售金額約10.92億元人民幣，銷售面積約9.2萬平方米；上海市位列第三，實現(xiàn)銷售金額約9.28億元人民幣，銷售面積約2.15萬平方米。

8、惠譽：首開集團(tuán)擁有強大的融資渠道，但規(guī)模較小盈利能力較弱

4月11日，惠譽確認(rèn)首開集團(tuán)的長期外幣發(fā)行人違約評級(IDR)為BBB，展望穩(wěn)定；同時，確認(rèn)其高級無抵押評級以及BrightGalaxyInternationalLimited發(fā)行、首開集團(tuán)擔(dān)保的息票率3.25%、2026年到期的5.17億美元高級無抵押票據(jù)的評級為BBB。惠譽表示，首開集團(tuán)獨立信用狀況受到其在北京市場的領(lǐng)先地位、強大的業(yè)務(wù)和充裕土地儲備的支持，但考慮到規(guī)模較小的制約，盈利能力也弱于大多數(shù)評級為“BB”的同行。